Basın Toplantısı 8 Nisan 2011

1 PERAKENDE İNŞAAT ENERJİ GIDA TAŞIMACILIK & TURİZM Kiler Holding

2 ■ Kiler, 1994 yılında kuruldu ■ 5.000’in üzerinde çalışan ■ Perakende grubu ■ Kiler Alışveriş: Türkiye’deki en büyük yerel perakende zincirlerinden birisidir ve Ocak 2011’de halka açılmıştır ■ İnşaat: Biskon Yapı A.Ş. projelerin inşaatını üstlenmektedir ■ Enerji: Türkiye’de 7 hidroelektrik üretim projesi (1’i işletmede, 6’sının yatırımı planlanıyor) ■ Taşımacılık, turizm ve lojistik ■ 800’e yakın taşıt ve 2.100’e yakın kiralanmış araç ■ Afyon, Denizli ve Tekirdag’da toplu taşıma işletimi ■ Türk Havayolları için personel taşımacılığı ■ Gıda: Kütahya şeker

Kiler Holding 3 ■ Türkiye’de tanınmış ve güçlü marka ■ 27 şehire yayılmış 183 mağaza ile geniş dağıtım kanalı ■ Gayrimenkul geliştirme fırsatlarına erişim gücü ■ Kiler Grubu’nun gelecekteki gayrimenkul geliştirme faaliyetleri Kiler GYO tarafından yürütülecektir

4 ■2005 yılında kuruldu ■Mart 2008’de Kiler GYO’ya dönüştü. ■Konut, AVM ve ticari gayrimenkul projeleri ■Portföyünde 4 tamamlanmış gayrimenkul, 1 adet yapım aşamasında proje ve geliştirme aşamasındaki 3 potansiyel proje Kiler GYO

Gayrimenkuller ve Projeler 5 Ankara İstanbul İzmir Zonguldak Kütahya Beylikdüzü Yakuplu Konut Ankara Dışkapı Mağazası Beylikdüzü E-5 Yanı KonutKütahya Alışveriş Merkezi (1) İzmir Seferihisar Turistik Tesis İstanbul Sapphire Zonguldak Alışveriş Merkezi Beylikdüzü ÇınarevlerEsenyurt Lojistik Merkezi İşletmedeÖn Geliştirme ____________________ (1) Projenin Kiler Ailesi’ndan satın alınmasına yönelik ön anlaşma ’de imzalanmıştır.

6 ■skyscraperpage.com’a göre Türkiye ve Avrupa Birliği’nin en yüksek binası olan ve içinde konut, alışveriş merkezi ile İstanbul’un ilk seyir terasını barındıran Sapphire projesi ■İstanbul Esenyurt’taki lojistik merkezi ■İstanbul Beylikdüzü’nde Çınarevler konut projesi ■Ankara’da Dışkapı’da ticari gayrimenkul ■Ön satın alım anlaşması yapılan ve geliştirme aşamasında olan; Kütahya AVM ■Planlanan projeler; ■Zonguldak AVM ■İzmir’de muhtemel bir otel ve spa merkezi ■Beylikdüzü’nde iki konut projesi yer almaktadır Projeler

Kiler GYO Stratejisi 7 Gayrimenkul portföyünü büyüterek ve çeşitlendirerek hissedarlara yüksek getiri sağlamak

Kiler GYO Stratejisi 8 nMevcut projelerin kısa vadede geliştirme faaliyetleri açısından sunduğu altyapı nHedef zaman planlarının proje karlılığı açısından önemi Mevcut Projelerin Başarıyla Tamamlanması

9 Merkezi Lokasyonlarda Proje Geliştirilmesi nEkonomik koşullar, demografik özellikler, arazi, geliştirme süreleri ve hukuki durum değerlendirmesi nKentsel dönüşüm projeleri Kiler GYO Stratejisi

10 Yenilik Yaratan Katma Değeri Yüksek Projeler nSapphire benzeri benchmark projelerin gerçekleştirilmesi

Kiler GYO Stratejisi 11 Piyasa Koşullarıyla Uyumlu Çeşitlendirilmiş Gayrimenkul Yönetimi nTalebin yüksek olduğu ofis ve konut segmentinde yoğunlaşma nGelişme potansiyeli yüksek organize perakende segmentinde yatırım nSatış gelirlerinin, kira getirili gayrimenkul yatırımlarına yönlendirilmesi

12 nArsa sahipleriyle kat karşılığı veya gelir paylaşım anlaşmaları nKonut projelerinde otofinansman için maketten satış nProje karlarının kira getirili varlıklara yönlendirilmesi ve kira gelirlerinde artış nKatma değeri çok yüksek Sapphire benzeri benchmark projelerin yaratılması Otofinansman ve hızlı fon akımı sağlayan karlı projeler

13 Sektör bazında varlık değeri Proje bazında varlık değerleri Portföy Değeri Dağılımı

Gelecek Dönem Yatırımlar 14  261 metre ile Türkiye ve AB’deki en yüksek bina  Ultra lüks konutlar, alışveriş merkezi ve ofis kompleksi  Lojistik merkezi ve ofis  Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden biri  Beylikdüzü’nde 5 blokta 216 konuttan oluşan proje  Daha üst seviye “yaşam standardı” arayışında olan orta gelirli alıcıları hedeflemekte Sapphire Esenyurt Çınarevler Dışkapı Mağaza  Ankara’da bir hipermarket, mağaza ve depolardan oluşan ticari gayrimenkul Planlanan Gayrimenkul ProjeleriTamamlanmış Gayrimenkul Projeleri Beylikdüzü E - 5 Konut çeyreğinde başlanması hedefleniyor Zonguldak AVM: 2011’in 2.çeyreğinde başlanması hedefleniyor Kütahya AVM (1) : 2011’in 2.çeyreğinde başlanması hedefleniyor Seferihisar Turizm Tesisi: 2013’ün ilk yarısında başlanması hedefleniyor 2011 ProjelerŞehirProje SafhasıVarlık Tipi Zonguldak AVMZonguldakÖn GeliştirmeAlışveriş Merkezi Beylikdüzü E-5 Konut İstanbulÖn GeliştirmeKonut Beylikdüzü Yakuplu Konut İstanbulÖn GeliştirmeKonut Seferihisar Turistik Tesis İstanbulÖn GeliştirmeOtel ve SPA Kütahya AVMKütahyaÖn GeliştirmeAlışveriş Merkezi Beylikdüzü Yakuplu Konut : 2011’in 2.çeyreğinde başlanması hedefleniyor

15 Halka Arz Geliri nİhaleye çıkması beklenen kamu arazileri ile satın alma fırsatı oluşacak özel arsaların finansmanında, nKat karşılığı veya gelir paylaşımı kamu / özel geliştirme projelerinde, nKentsel dönüşüm projelerinde nPortföyde bulunan; Zonguldak AVM, Yakuplu Konut, Beylikdüzü E-5 Yanı Konut, İzmir Seferihisar Projelerinin gerçekleştirilmesi ve Kütahya AVM projesinin porföye dahil edilmesinde kullanılacaktır.

Teşekkürler 8 Nisan 2011