Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Copyright HTP & Retailing Institute 1 Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi 14 Ekim 2003 Hazır Giyim Tüketim Endeksi Raporu, HTP Araştırma ve Danışmanlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Copyright HTP & Retailing Institute 1 Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi 14 Ekim 2003 Hazır Giyim Tüketim Endeksi Raporu, HTP Araştırma ve Danışmanlık."— Sunum transkripti:

1  Copyright HTP & Retailing Institute 1 Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi 14 Ekim 2003 Hazır Giyim Tüketim Endeksi Raporu, HTP Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. ile Retailing Institute’ün ortak ürünüdür. Hazır Giyim Tüketim Endeksi Raporu’nun her hakkı saklıdır. Çoğaltılamaz, üçüncü şahıslara verilemez. Rapor verilerinin basın-yayın yolu ile kamuoyuna açıklanması ve açıklamanın içeriği HTP ve Retailing Institute onayına bağlıdır. Bu rapor Kış, 2002 Yaz, Kış verilerinden AMPD üyeleri adına hazırlanmıştır.

2 2 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. İçindekiler 4.4 ERKEK KONFEKSİYON SEGMENTİ 59 Erkek Konfeksiyon Kategori Payları 60 Erkek Konfeksiyon Segmenti – SES 61 Erkek Konfeksiyon Segmenti – Yaş 62 Erkek Konfeksiyon Segmenti – Coğrafi Dağılım63 Erkek Konfeksiyon Segmenti – Alım Yeri64 Erkek Konfeksiyon Segmenti – Marka Payları KADIN KONFEKSİYON SEGMENTİ 66 Kadın Konfeksiyon Kategori Payları 67 Kadın Konfeksiyon Segmenti – SES 68 Kadın Konfeksiyon Segmenti – Yaş 69 Kadın Konfeksiyon Segmenti – Coğrafi Dağılım70 Kadın Konfeksiyon Segmenti – Alım Yeri71 Kadın Konfeksiyon Segmenti – Marka Payları (EK) JEAN ÜRÜN KATEGORİSİ73 Jean Ürün Kategorisi – SES 74 Jean Ürün Kategorisi – Yaş75 Jean Ürün Kategorisi – Cinsiyet 76 Jean Ürün Kategorisi – Coğrafi Dağılım77 Jean Ürün Kategorisi – Alım Yeri78 Jean Ürün Kategorisi – Marka Payları 79 Bölüm 4 : SEGMENTLER AKTİF SPOR SEGMENTİ 36 Aktif Spor Kategori Payları 37 Aktif Spor Segmenti – SES 38 Aktif Spor Segmenti – Yaş 39 Aktif Spor Segmenti – Cinsiyet 40 Aktif Spor Segmenti – Coğrafi Dağılım41 Aktif Spor Segmenti – Alım Yeri42 Aktif Spor Segmenti – Marka Payları AYAKKABI SEGMENTİ 44 Ayakkabı Kategori Payları 45 Ayakkabı Segmenti – SES 46 Ayakkabı Segmenti – Yaş 47 Ayakkabı Segmenti – Cinsiyet 48 Ayakkabı Segmenti – Coğrafi Dağılım49 Ayakkabı Segmenti – Alım Yeri50 Ayakkabı Segmenti – Marka Payları BEBE-ÇOCUK SEGMENTİ 52 Bebe-Çocuk Kategori Payları 53 Bebe-Çocuk Segmenti – SES 54 Bebe-Çocuk Segmenti – Cinsiyet 55 Bebe-Çocuk Segmenti – Coğrafi Dağılım56 Bebe-Çocuk Segmenti – Alım Yeri57 Bebe-Çocuk Segmenti – Marka Payları 58 Ürün Hakları 3 Giriş ve Yönetici Özeti 4 Bölüm 1: Hazır Giyim Tüketim Endeksi Hakkında 5 Kapsam 6 Metodoloji ve Örnek Yapısı7 - 8 Rapor Değişkenleri Bölüm 2 : Hazır Giyim Pazar Büyüklüğü 12 Hazır Giyim Pazar Hacmi Tahmin Yöntemi 13 Hazır Giyim Pazarı Büyüklüğü ve Değişim14 Yaş Gruplarında Hazır Giyim Pazar Hacmi ve Değişimi15 SES Gruplarında Hazır Giyim Pazar Hacmi ve Değişimi16 Bölüm 3 : Temel Göstergeler17 Hazır Giyim Kategorileri Segmentasyonu Hazır Giyim Ürün Segmentleri19 Hazır Giyim Segment Payları Hazır Giyim Ürün Kategori Payları Hazır Giyim Alım Yeri Hazır Giyim Alım Yeri- SES25 Hazır Giyim Alım Yeri- Cinsiyet26 Hazır Giyim Alım Yeri- Yaş dağılımı27 Hazır Giyim Alım Yeri- Coğrafi Dağılım Hazır Giyim- Markalar29 Hazır Giyimde Marka Payları 30 Sosyo – Ekonomik Statü Gruplarında Marka Payları 31 Yaş Gruplarına Göre Marka Payları 32 Cinsiyete Göre Marka Payları33 İllere Göre Marka Payları34 Sayfa

3 3 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Ürün Hakları  Hazır Giyim Tüketim Endeksi Raporu, HTP Araştırma ve Danışmanlık A.Ş ile Retailing Institute’ün ortak ürünüdür.  Hazır Giyim Tüketim Endeksi Raporu’nun her hakkı saklıdır. Çoğaltılamaz, üçüncü şahıslara verilemez. Rapor verilerinin basın-yayın yolu ile kamuoyuna açıklanması ve açıklamanın içeriği HTP – Retailing Institute onayına bağlıdır.  Raporda yer alan bilgiler kabul edilmiş araştırma teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu bilgiler, bütün istatistiki bilgiler gibi istatistiki hata payları içinde ve ileride aktarılan kapsama sınırları içinde yorumlanmalıdır.

4 4 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Sektörü, gerek perakende pazarlama, gerek marka stratejisi ile kendini yenilerken Retailing Institute ile HTP işbirliği ile hazırladığımız Hazır Giyim Tüketim Endeksi raporu da bu değişimde yol gösterici olma bilinci ile hareket etmektedir. Türkiye’de bir hazır giyim pazarı ve pazarla ilgili çeşitli büyüklüklerin tespit edilmesi ile ilgili olumlu övgüleri de alarak ve projeye sektörün giderek daha da fazla sahip çıkacağını bilerek verinin giderek marka, ürün kategorisi, alım yeri vb. ile ilgili detaylı analizlere de imkan verdiğini görerek doğru yolda olmanın güveni ile hareket ediyoruz. Düzenli ölçüm yapan çalışmalarda, yapılan ölçümün alınacak kararlardaki yol göstericiliği ve aksiyona dönmesini sağlamak üzere projeyi başlangıcından itibaren destekleyen AMPD* ve projeye abone olan tüm firmalara yeniden teşekkür ediyoruz. Giriş *AMPD Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri Derneği

5  Copyright HTP & Retailing Institute 5 Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi Hakkında Bölüm 1

6 6 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Kapsam Hazır Giyim Tüketim Endeksi Raporu, HTP Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Hane Tüketim Paneli verilerine dayanmaktadır. HTP Hane Tüketim Paneli 1996 yılından bu yana 3,200 hane arasında sürmektedir. 3,200 hane alışverişlerini alışveriş günlüğüne kaydetmekte, bu günlükler gerekli kontrollerden sonra haftalık olarak toplanarak işlenmektedir. HTP Hane Tüketim Paneli örneklemi 12 ilin il merkezlerini ve ilçelerini kapsar. Bu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun’dur. Örneklemde yer alan 12 il ve ilçe, Türkiye nüfusunun % 36’sını meydana getirir. Hane Tüketim Paneli kentsel tüketimi ölçtüğünden AB, C1, C2 ve D Sosyo Ekonomik Statü gruplarını kapsar. Büyük bölümü kırsal alanda yaşayan E Sosyo Ekonomik Statü grubu kapsanmaz. Hane Tüketim Paneli, hanelerin alışveriş kayıtlarına dayandığı için esas olarak tüm hazır giyim ürünlerini ve alım yapılan tüm ticaret kanallarını kapsar. Bu özelliği ile işlenen veri aynı zamanda Türkiye hazır giyim iç pazar büyüklüğünün tahmini için de önemli bir veri özelliği taşımaktadır. İstanbul Kayseri ErzurumSamsun Antalyaİzmir Kocaeli Bursa Ankara Konya AdanaGaziantep Nüfusun %36’sı

7 7 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Metodoloji ve Örnek Yapısı Hane tüketim paneli kapsamındaki hanelerin sosyo – ekonomik statü ve coğrafi olarak dağılımı şöyledir: Örnek Planı % AB C1 C2 D 15,6 24,2 38,9 21,3 Toplam100,0 % İstanbul Bursa Kocaeli Ankara Kayseri Konya İzmir Antalya Adana Gaziantep Erzurum Samsun 43,4 5,5 1,9 15,9 2,3 2,8 12,5 3,4 6,4 3,2 1,1 1,6 Toplam100,0

8 8 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Metodoloji ve Örnek Yapısı Araştırmada hanelere yaptıkları hazır giyim alışverişlerini kaydetmek üzere standart bir form (günlük) bırakılmakta ve hane bireylerinin yaptıkları her giyim alışverişini bu forma kaydetmeleri istenmektedir. Formda istenen bilgiler : Satın alınan ürünün / ürünlerin ; Ürün kategorisi Markası Fiyatı Kaç adet alındığı Nereden alındığı Alım Yapılan Yerin bir alışveriş merkezi olup olmadığı Ödemenin nasıl yapıldığı bilgileridir. Daha sonra kaydedilen bu bilgiler bizim tarafımızdan sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma ile örneğin t-shirt hanede yaşayan “kadın” için satın alınmış ise; bu ürün “kadın konfeksiyon” segmenti içinde değerlendirilmekte ve alım 14 – 28 yaş arasındaki bir kadın tarafından yapılmışsa bu alım “Genç” alışverişi olarak sınıflandırılmaktadır. Panel ve Günlük (Diary) Yöntemi : Veri Toplama Hanenin HTP panel örneklemine dahil edilmesi sırasında ise bu hanede yaşayan tüm bireylerin demografik özellikleri yanı sıra hanenin Sosyo – Ekonomik Statü grubu da belirlenmektedir. Doldurulan her formdaki alışveriş kaydının hanedeki hangi üye tarafından yapıldığı da formda sorgulanmaktadır. Bu biçimde hazır giyim değişkenleri ile demografi, sosyo – ekonomik statü ve coğrafya değişkenleri arasında ilişkilendirme gerçekleşmektedir. Hane tüketim panelinin diğer araştırma tekniklerinden farkı ve üstün yanı, ölçümün aynı örnek yapısı (sabit örneklem) üzerinde yapılıyor olması ve bu yolla, dönem içindeki değişimin izlenmesine imkan vermesidir.

9 9 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Rapor Değişkenleri Bu çalışma, hazır giyim kapsamına giyim – örtünme amaçlı tüm ürünleri ve ayakkabı – terliği almakta; takı, toka, saat, gözlük vb. aksesuarları dışarıda bırakmaktadır. Hazır giyim tanımına uygun olarak kumaş – mefruşat ürünleri kapsama dahil değildir. Kapsanan ürünler ve bu ürünlerin sınıflandırması ise şu şekildedir: Hazır giyim ürünleri yedi ana segmente ayrılmıştır. Bu segmentlerin içinde yer alan ürün kategorileri, hangi cinsiyet ve yaş gruplarının bu segmentler içinde ele alındığı aşağıda gibi şematize edilmiştir. Ürünler ve Segmentasyon Aktif SporAyakkabıBebe – ÇocukKadın KonfeksiyonErkek KonfeksiyonDeri Spor AyakkabıAyakkabıBodyBluz Ceket Deri EşofmanTerlikCeketPantolon Çorap Çanta Sweat ShirtÇorapTk.Elbise – Döpiyes Gömlek Kemer ŞortElbiseEtek İç Giyim EtekElbise Kaban - Palto - Mont Forma T-shirt – PenyeKazak - Hırka – Süveter Gömlek Kazak - Hırka – SüveterKravat İç Giyim Bikini – MayoMayo Kaban – Palto - Mont Kaban - Palto - MontPantolon Kazak – Hırka – Süveter CeketPardösü – Yağmurluk Mayo İç GiyimPijama Pantolon Pardösü – YağmurlukŞapka Pardösü – Yağmurluk Pijama – GecelikTk. Elbise Pijama – Gecelik ÇorapT-Shirt - Penye T-Shirt – Penye Diğer Tayt Takım Elbise Diğer

10 10 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Rapor Değişkenleri Hane üyeleri satın aldıkları ürünü nereden aldıkları bilgisini söz konusu yerin adını aynen kaydetmeleri biçiminde belirtmektedirler. Belirtilen tüm yer isimlerine yine birer kod verilmiş ve veri işleme sürecinde aşağıdaki esaslarla gruplandırılmıştır. ―Alım, Çarşı, YKM, Çetinkaya, Huzur, Vakko, Beymen, Mavi Çarşı vb. birden fazla ürün segmentinde hizmet veren mağazalardan yapılmış ise, ”Department Store”, ―Açık pazar, seyyar satıcı veya sabit pazardan yapılmış ise; “Açık Pazar” ―Supermarket veya Hipermarketten alınmış ise, “SM / HM” olarak gruplandırılmıştır. ―Alım, mağaza ile aynı adı taşısın taşımasın department store dışında kalan, ancak asıl işi hazır giyim ürünleri satışı olan “tekil“ mağazadan yapılmış ise bu mağazalar “Tekil mağaza”, ―Alım, tüm bu kanallar dışında kalan yerlerden yapılmış (market, bakkal, eczane vb) ise; “DİĞER” olarak adlandırılmıştır. Alım yeri ile ilgili olarak; alımın ―Alışveriş Merkezi ―Alışveriş Bölgeleri (Alışveriş merkezi dışından) yapılıp – yapılmadığı Alım Kanalları – Alım Yeri Ödeme biçimi için iki grup oluşturulmuştur. ―Peşin ödeme ―Taksitle ödeme  Bu dönem itibariyle de “taksitli ödeme” başlığı aşağıda şekilde detaylandırılmıştır, ―Kredi kartı ile taksitlendirerek ―Taksitli ödemeye imkan veren kartlarla ―Diğer taksitli alım (senet, deftere yazdırma vb). Ödeme Biçimi Çalışma kapsamında tüketiciye erişen tüm markalı – markasız ürünler kapsanmaktadır. Bu çerçeve içinde 2003 kış döneminde toplamda yaklaşık marka belirlenmiş ve her birine kod verilmiştir. Ancak pazar payı kayda değer olan markalar raporlanmış, diğerleri “DİĞER” kategorisi içinde ele alınmıştır. Markalar

11 11 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Rapor Değişkenleri Demografik ve Sosyo- Ekonomik Değişkenler Sosyo – Ekonomik Statü ―AB ―C1 ―C2 ―D Coğrafya ―İstanbul ―Ankara ―İzmir ―Diğer İller (Kocaeli, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Samsun, Erzurum, Kayseri, Konya) Raporlamada kullanılan demografik ve sosyo – ekonomik değişkenler : Cinsiyet ―Erkek ―Kadın Yaş (iki ayrı sınıflandırma kullanılmıştır.) ―0 – 6 yaş bebe ―7 – 13 yaş çocuk ―14 – 27 yaş genç ―28 + yetişkin ―0 – 13 yaş bebe – çocuk ―14 – 27 genç ―28 + erkek yetişkin erkek ―28 + kadın yetişkin kadın

12  Copyright HTP & Retailing Institute 12 Bölüm 2 Hazır Giyim Pazar Büyüklüğü Bu bölümde aktardığımız değerlere, kapsadığımız 12 İl toplamından yola çıkılarak, yaş ve SES grupları bazında hesaplanan kişi başı harcamaların Türkiye nüfusuna projeksiyonu ile varılmıştır.

13 13 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Pazar Hacmi Tahmin Yöntemi Türkiye Hazır Giyim Pazarı büyüklüğünün tahmininde;  Hane Tüketim Paneli ile harcamaları izlenen 3200 hanede yaşayan yaklaşık 12,000 kişinin dönemler boyunca gerçekleştirdikleri hazır giyim alışverişleri baz alınmış,  Sosyo – Ekonomik Statü (SES) Grupları, yaş ve cinsiyet bazında kişi başı harcamaları hesaplanmış,  Kişi başı harcamalar Türkiye nüfusunun SES, yaş ve cinsiyet dağılımı esas alınarak yılı nüfusuna projekte edilmiştir. Bu projeksiyon kapsamında kapsanan ürün kategorileri; başka bir ifade ile hazır giyim pazarı ile kastımız;  Ayakkabı  Aktif Spor Giyim  Jean  Örme Konfeksiyon Ürünleri  Dokuma Konfeksiyon Ürünleri  Deri – Çanta – Kemer  Bebe ve Çocuk Konfeksiyon ürünleridir. Bu tahmine baz teşkil eden dönemler kriz sonrası 6 aylık 2001 yaz sezonu, kış, 2002 yaz ve geçtiğimiz 6 ayı içeren kış sezonunu içermektedir:  2001 Yaz (Mart Ağustos 2001)  Kış (Eylül Şubat 2002)  2002 Yaz (Mart Ağustos 2002)  Kış (Eylül Şubat 2003) Bu raporumuzda sezon itibariyle karşılaştırma imkanı sunması ve bir önceki dönemle de performansı göstermesi amacıyla;  Kış (Eylül Şubat 2002)  2002 Yaz (Mart Ağustos 2002)  Kış (Eylül Şubat 2003) dönemleri raporlanmıştır.

14 14 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Pazarı Büyüklüğü Ve Değişim 000,000 USD kış sezonunda Türkiye hazır giyim iç pazarı 3,3 milyar USD. Pazar, kriz öncesi değerine tam ulaşmasada önümüzdeki yaz dönemi itibariyle gerçekleşecek harcamalarla değer bazında kriz öncesi cirolara ulaşma imkanı söz konusu olabilir. Tüketiciler alımlarını yavaş yavaş ancak dikkatli bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Kriz sonrası küçülen hazır giyim pazarı dönemler itibariyle artışını sürdürüyor kış dönemine göre hazır giyim harcamalarını kış-kış dönemleri itibariyle karşılaştırdığımızda % 19,5’lik bir büyüme, geçtiğimiz yaz dönemi ile karşılaştırdığımızda ise % 18,8’lik bir büyüme söz konusudur. + % 0,6 KIŞYAZKIŞ + % 19,5 + % 18,8 000,000 USD

15 15 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Yaş GrubuNüfus Nüfus % Kış Eylül 2001 Şubat 2002 % Pay Kış-Yaz Değişim Oranı % 2002 Yaz Mart 2002 Ağustos 2002 % Pay Yaz-Kış Değişim Oranı % Kış Eylül 2002 Şubat 2003 % Pay Kış-Kış Değişim Oranı % 0-6 yaş , ,7-19, , ,0-3, yaş , ,8-23, ,3 19, ,2-8, yaş , ,5-20, ,6 18, ,2-6, yaş , ,010, ,0 18, ,330,9 28+ yaş , ,012, ,2 18, ,333,1 Toplam , , , ,5 Yaş Gruplarında Hazır Giyim Pazar Hacmi Giyim Harcaması (USD)

16 16 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. SES Grubu NüfusNüfus % KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002% Pay Kış-Yaz Değişim Oranı (%) YAZ Mart 2002 Ağustos 2002% Pay Yaz-Kış Değişim Oranı (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003% Pay Kış-Kış Değişim Oranı (%) AB ,45, ,6 39, ,5 C , ,411, ,4 6, ,8 C , ,48, ,4 1, ,2 DE ,9-9, ,7 17, ,7 Toplam ,037, ,0 18, ,0 19,5 Giyim Harcaması (USD) SES (Sosyo-Ekonomik Statü) Gruplarında Hazır Giyim Pazar Hacmi

17  Copyright HTP & Retailing Institute 17 Bölüm 3 Temel Göstergeler Yapılan analiz ve tablolar HTP Araştırma Ve Danışmanlık A.Ş. örnek planında yer alan 12 il ve AB, C1, C2, D Sosyo – Ekonomik Statü (SES) gruplarını yansıtmaktadır.

18 18 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Kategorileri Segmentasyonu Hazır giyim ürünleri altı ana segmentte toplanmıştır. Bu segmentler içinde yer alan ürün kategorileri ve hangi cinsiyet ve yaş gruplarının bu segmentler içinde ele alındığı aşağıda şematize edilmiştir. Aktif SporAyakkabıBebe – ÇocukKadın KonfeksiyonErkek KonfeksiyonDeri Spor AyakkabıAyakkabıBodyBluz Ceket Deri EşofmanTerlikCeketPantolon Çorap Çanta Sweat ShirtÇorapTk.Elbise – Döpiyes Gömlek Kemer ŞortElbiseEtek İç Giyim EtekElbise Kaban - Palto - Mont Forma / Önlük T-shirt – PenyeKazak - Hırka – Süveter Gömlek Kazak - Hırka – SüveterKravat İç Giyim Bikini – MayoMayo Kaban – Palto - Mont Kaban - Palto - MontPantolon Kazak – Hırka – Süveter CeketPardösü – Yağmurluk Mayo İç GiyimPijama Pantolon Pardösü – YağmurlukŞapka Pardösü – Yağmurluk Pijama – GecelikTakım Elbise Pijama – Gecelik ÇorapT-Shirt - Penye T-Shirt – Penye Diğer Tayt Takım Elbise Diğer Erkek 0 – 6 Yaş14 + Yaş Kadın 7 – 13 YaşKadınErkek 14 + Yaş Çocuk 14 + Yaş

19  Copyright HTP & Retailing Institute 19 Bölüm 3.1. Ürün Segmentleri Yapılan analiz ve tablolamalar HTP örnek planında yer alan 12 İl ve AB, C1, C2, D Sosyo – Ekonomik statü gruplarını yansıtmaktadır.

20 20 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Segment Payları Hazır giyim pazarında iki buçuk yıldır (5 sezon) izlediğimiz veri sonucu mevsimsel bazda öne çıkan ürün segmentleri ve alt kategoriler görülmektedir. Bu anlamda verilere tamamen dönemleri itibariyle bakmakta yarar vardır. Hazır giyim pazarını sürükleyen ana gruplar kadın ve erkek konfeksiyon alışverişleridir. Ve bu gruplar elbette mevsime göre farklılaşmalar göstermektedir. Erkek giyim harcamalarının kış dönemlerinde yaza göre arttığı, kadın hazır giyim harcamalarının da tam tersi yaz dönemlerinde arttığı izlenmektedir. Ancak her iki grubunda kış sezonlarına baktığımızda harcamaları bir önceki kışa göre pay kaybetmiştir. Aktif Spor her ne kadar geçen yaz döneminin parlayan segmenti ise de sezonsal bir artış gösteren segmentin kış döneminde düşüş gösterdiği görülmüştür. ANA GRUPSEGMENT Eylül 2001 Şubat 2002 (%) Mart 2002 Ağustos 2002 (%) Eylül 2002 Şubat 2003 (%) Aktif SporAktif Spor Çocuk2,62,1 Aktif Spor Erkek3,33,52,7 Aktif Spor Kadın3,33,93,0 Aktif Spor Toplam9,29,57,8 AyakkabıAyakkabı Çocuk2,81,72,1 Ayakkabı Erkek5,6 5,1 Ayakkabı Kadın8,18,27,7 Ayakkabı Toplam16,515,515,0 Bebe-ÇocukBebe Erkek1,72,94,3 Bebe Kız1,93,04,0 Çocuk Konfeksiyon7,55,77,4 Bebe-Çocuk Toplam11,111,615,6 Deri-Çanta-KemerÇanta1,11,51,3 Deri1,30,51,6 Kemer0,30,40,2 Deri-Çanta-Kemer Toplam2,62,43,1 Konfeksiyon ErkekKonfeksiyon Erkek Toplam25,923,224,4 Konfeksiyon KadınKonfeksiyon Kadın Toplam34,737,734,0 Toplam 100,0

21 21 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Segment Payları En yüksek harcama payına sahip olan kadın konfeksiyon grubunun payı kış döneminde % 34,7 iken kış döneminde bir miktar pay kaybederek % 34 seviyesine gelmiştir kış döneminde artış gösteren segment bebe-çocuk grubudur. Bu artışın birkaç dönemdir çocuk grubuna ilişkin harcama yapılmaması veya yapılan harcamaların açık pazar gibi markasız ürün sunan kanallarda gerçekleştiği bu dönem başına gelindiğinde de birikmiş ihtiyaçların giderilmesi nedeniyle yükseldiği gözlenmiştir. Ayrıca okul açılımı, bayram, yılbaşı ve kış dönemi süresince yaşanan (Mart ayı itibariyle ortaya çıkan savaş durumu hariç) olumlu ekonomik ve siyasi sinyaller bu alımlarda etkili olmuştur.

22 22 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Ürün Kategori Payları Araştırmada satın alınan hazır giyim eşyasının cinsi ve yapılan harcama tutarı panele üye hane bireyleri tarafından bire bir kaydedilmektedir. Aktardığımız kategori payları alım yapılan tarihteki dolar kuru bazında yapılan ve kapsadığımız 12 il ve kentsel kesim nüfusuna göre yapılan ağırlıklandırma sonunda hesaplanan harcama paylarıdır. Diğer verilerde olduğu gibi dönemler itibariyle bu tabloyu incelemek daha anlamlıdır (Kış-Kış karşılaştırması vb). Kazak / Hırka / Süveter ürün kategorisi kış döneminde en öne çıkan ürün kategorisidir kış döneminde o dönem toplam hazır giyim harcamalarından %14’lük pay alan bu ürün kategorisi kış dönemi payını %15,5’e yükseltmiştir. Bir önceki kış dönemine göre pay kazanan diğer bir ürün kategorisi ise jean (kot) ürün kategorisidir. Jean düzenli artışına bu kış biraz daha ivme vererek devam etmektedir. Kategori Karşılaştırmaları Ürün Kategorileri (%) Eylül 2001 Şubat 2002 Kış Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz Eylül 2002 Şubat 2003 Kış Kazak / Hırka / Süveter143,115,5 Ayakkabı1612,315,1 Pantolon1111,610,1 Kaban / Palto / Mont81,78,2 Jean55,27,3 Gömlek-Bluz710,76,5 Takım elbise / Döpiyes76,95,7 Eşofman / Sweat shirt52,65,0 Spor ayakkabı46,53,9 İç Giyim46,03,3 Etek33,43,1 Çorap32,62,9 Ceket20,91,8 T-shirt / Penye17,81,6 Deri10,61,6 Çanta11,51,3 Elbise0,32,41,1 Terlik14,20,9 Pijama / Gecelik11,20,9 Pardesü / Yağmurluk11,10,9 Tayt / body11,40,6 Kravat0,30,40,3 Diğer3,46,02,7 GENEL TOPLAM100,0 * Tabloda yer alan sıralama kış dönemi baz alınarak yapılmıştır.

23  Copyright HTP & Retailing Institute 23 Bölüm 3.2. Alım Yeri Yapılan analiz ve tablolar HTP Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. örnek planında yer alan 12 il ve AB, C1, C2, D Sosyo – Ekonomik Statü (SES) gruplarını yansıtmaktadır.

24 24 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Alım Yeri Araştırmada düzenli olarak satın alınan hazır giyim eşyasının nereden alındığı sorgulanmaktadır. Elde edilen bilgilerden alım kanalları beş ana kategoride ele alınmıştır. Alım kanallarına göre harcama dağılımı incelendiğinde, geçtiğimiz iki dönem boyunca pay kazanan açık pazar’ın son 6 aylık dönemde ( kış dönemi) bu artışını sürdürmediğidir kış döneminde toplam hazır giyim harcamalarında kanallar bir önceki yılın kış dönemi ile benzer değerleri almıştır. Department Store (Çok Bölümlü Mağazalar) payı 2001 Yaz ile Kış döneminde değer kazanmasına karşılık kış döneminde yaz dönemine göre artmasına karşılık bir önceki kışa göre pay kaybetmişlerdir. Yaz döneminde hazır giyim alışverişlerini daha uygun fiyatlı ürünler satın alabildikleri kanallara kaydıran tüketiciler kış itibariyle tekrar tekil mağaza ve department store’lara dönmüşlerdir. Burada kanal bazında da mevsimsellikten bahsetmek söz konusudur.

25 25 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Alım Yeri Sosyo – Ekonomik Statü döneminde yeniden pay kazanan tekil mağazalar bu kazanımlarını tüm SES gruplarına aksettirmişlerdir. Sosyo - Ekonomik Statüye göre kanalların aldığı paylar incelendiğinde, AB SES grubunun tekil mağaza ve açık pazardaki hazır giyim alımları artmaya devam etmektedir. Açık Pazar diğer SES gruplarında düşerken AB grubu kış döneminde de bir önceki yılın kışına nazaran bu kanaldaki alımlarını bir miktar artırmıştır. Bir çok ürün grubunu ve markayı bünyesinde barındıran department store’ların pay kaybetmesinde etken olan SES grubu AB ve C2 SES gruplarıdır. Bu gruplar bir önceki kış dönemine nazaran bu kanaldan daha az alışveriş yaparak genel ortalamada bu kanalın payını düşürmüşlerdir. AB SES grubunda daha önce department store’lardan alışveriş yapan kitlenin tekil mağazalar ve açık pazara kaydığı izlenmektedir. C2 grubunda ise kayış tekil mağaza ve hipermarket / supermarket grubuna doğru gözlenmiştir. Bir önceki kış dönemi ile karşılaştırdığımızda YKM’nin kış döneminde performansını artırdığı, Çarşı’nın ise performans kaybettiği izlenmektedir. Bu dönemde Çarşı bir önceki kış dönemine nazaran daha çok AB SES grubuna, YKM ise daha çok AB yanısıra C1 SES grubuna ulaşmıştır. SES (%)GenelABC1C2D Dönem Tekil Mağazalar74,375,680,882,174,475,171,173,966,266,9 Açık Pazar15,715,17,67,814,813,219,218,528,426,5 Department Store7,26,48,27,47,78,17,14,73,65,0 HM / SM2,4 3,22,32,43,31,92,31,31,4 Diğer0,50,40,20,40,70,40,60,50,60,3 Toplam100,0 ÇARŞI2,01,622,13,031,91,702,50,920,50,09 YKM1,41,782,22,371,62,710,80,980,40,60 Semboller Kış dönemi ile Kış dönemi arasındaki değişimi ifade etmektedir. Çarşı ve YKM değerleri Department Store içerisinde verilmiştir. Ek bilgi olması için ayrıştırılmıştır.

26 26 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Alım Yeri Cinsiyet Hazır giyim alışverişlerinde alım kanallarını cinsiyet bazında incelediğimizde erkek hazır giyim alışverişlerinin tekil mağazalarda ve açık pazarda artışa devam ettiği görülmektedir. Erkek hazır giyim ürünü alışverişlerinin department store’larda ciddi pay kaybettiği diğer önemli noktadır yaz döneminde %6’lık oran alan department store’lar son 3 dönemdir erkek grubunda düşüş trendindedir. Kadın hazır giyim ürünü alışverişlerinde pay kaybeden kanal açık pazarlardır. Kadınlar kışın açık pazardan çok kapalı mekanları tercih etmekledirler. Bu nedenle bu kanal pay kaybetmektedir. Cinsiyet (%)GenelErkekKadın Dönem Tekil Mağazalar74,375,6 73,0 76,2 75,0 75,6 Açık Pazar15,715,1 15,0 15,9 16,0 15,1 Department Store7,26,48,05,46,06,4 HM / SM2,4 3,02,0 2,4 Diğer0,50,41,00,50,00,4 Toplam100,0 ÇARŞI2,01,622,01,92,01,9 YKM1,41,781,02,11,02,1 Semboller Kış dönemi ile Kış dönemi arasındaki değişimi ifade etmektedir. Çarşı ve YKM değerleri Department Store içerisinde verilmiştir. Ek bilgi olması için ayrıştırılmıştır.

27 27 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Alım Yeri Yaş Dağılımı Yaş grupları bazında kanal kullanımında küçük değerlerle de olsa farklılaşmalar söz konusudur. Geçtiğimiz yaz döneminde bebe-çocuk ürünleri alışverişinde önemli bir artış gösteren açık pazarın kış döneminde önemli pay kaybettiği görülmüştür. Bebe-çocuk alışverişlerinde kaymanın açık pazardan tekil mağaza ve HM / SM grubuna doğru olduğu söylenebilir. YKM’nin kış döneminde performans artışında genç (14-27) ve bebe- çocuk (0-13) gruplarının öne çıktığı görülmektedir. Bu yaş gruplarında bu dönem daha çok tüketici hazır giyim alışverişlerinde YKM’yi tercih etmiştir. Çarşı ise bebe-çocuk ve 28 yaş üzeri kadın grubunda azda olsa pay kaybederken asıl kaybını 28 yaş üzeri erkek grubunda yaşamış buna karşılık yaş grubunda bir önceki kışa göre pay kazanmıştır. Yaş (%)Genel Bebe – Çocuk (0-13) Genç (14-27) Erkek (28 +) Kadın (28 +) Dönem Tekil Mağazalar74,375,6 64,2 68,3 76,5 76,9 75,9 78,1 76,3 78,1 Açık Pazar15,715,1 26,2 22,9 13,4 13,7 12,0 11,1 15,3 14,0 Department Store7,26,46,65,77,36,48,67,66,25,8 HM / SM2,4 2,3 2,6 2,5 3,0 1,6 1,8 Diğer0,50,4 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 Toplam100,0 ÇARŞI2,01,62 1,6 1,55 2,1 2,87 2,3 1,09 1,7 1,44 YKM1,41,78 0,5 1,66 1,6 3,38 1,5 1,02 1,6 1,72 Semboller Kış dönemi ile Kış dönemi arasındaki değişimi ifade etmektedir. Çarşı ve YKM değerleri Department Store içerisinde verilmiştir. Ek bilgi olması için ayrıştırılmıştır.

28 28 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Alım Yeri Coğrafi Dağılım İstanbul ilinde tüketicilerin bir önceki kış dönemine nazaran daha çok tekil mağaza, açık Pazar ve HM / SM’leri kullandıkları görülmektedir. İl genelinde department store’lar pay kaybetmiştir. Department Store’ların pay kaybettiği diğer bir il ise Ankara’dır. Bu iki il dışındaki illerde bu kanalın payı artış göstermektedir. Her ne kadar oranlar arası değişimler küçük olsada bu değişimler tüketici eğilimini işaret etmektedir. Açık pazarlar genel değerler itibariyle düşüş gösterirken İstanbul ilinde bu kanalın artış gösterdiği izlenmiştir. Çarşı bu kış döneminde geçen kışa nazaran İzmir ve Diğer illerde artış göstermiştir. Buna karşılık İstanbul ve Ankara’da az da olsa pay kaybetmiştir. YKM özellikle diğer iller grubunda büyük bir artış göstermiş bunun yanısıra Ankara ve İzmir’de artış göstermiş ancak İstanbul’da pay kaybetmiştir. İller (%)GenelİstanbulAnkaraİzmirDiğer Dönem Tekil Mağazalar74,375,668,769,178,486,974,777,078,377,6 Açık Pazar15,715,119,420,612,46,818,214,512,612,5 Department Store7,26,49,67,94,23,23,64,66,26,8 HM / SM2,4 1,51,94,62,72,63,62,5 Diğer0,50,40,80,4 0,30,90,30,40,6 Toplam100,0 ÇARŞI2,01,622,92,471,41,170,61,671,40,71 YKM1,41,780,90,661,11,961,41,671,93,32 Semboller Kış dönemi ile Kış dönemi arasındaki değişimi ifade etmektedir. Çarşı ve YKM değerleri Department Store içerisinde verilmiştir. Ek bilgi olması için ayrıştırılmıştır.

29  Copyright HTP & Retailing Institute 29 Bölüm 3.3. Markalar Yapılan analiz ve tablolar HTP Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. örnek planında yer alan 12 il ve AB, C1, C2, D Sosyo – Ekonomik Statü (SES) gruplarını yansıtmaktadır.

30 30 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir Kış Sıra Kış SıraMARKALAR Eylül 2001 Şubat 2002 (%) Eylül 2002 Şubat 2003 (%) Diğer78,079,8 11LCW2,12,0 32ADIDAS1,41,5 23MAVI JEANS1,81,4 44COLLEZIONE1,01,1 55SARAR0,91,0 66RODI0,8 218PIERRE CARDIN0,30,5 107NIKE0,6 89POLO0,60,5 710KINETIX0,80,5 1811ALTINYILDIZ0,40,5 912LEVIS0,60,5 3613COLINS0,20,4 6014HARLEY DAVIDSON0,10,4 3215MANGO0,20,4 2416SEVEN HILL0,30,4 7017EKOL0,10,4 1518CETINKAYA0,4 2319LEKE0,30,4 3820SEMENTA0,20,3 4521POLARIS0,10,3 1122HUZUR0,50,3 3723COLL0,20,3 1724DO RE MI0,40,3 2925SABRI OZEL0,3 Hazır Giyim Marka Payları – 2003 Kış Dönemi İlk 50 Marka Kış Sıra Kış SıraMARKALAR Eylül 2001 Şubat 2002 (%) Eylül 2002 Şubat 2003 (%) 0,226LACOSTE0,20, KOTON0,40, ADIL ISIK0,10, BENETTON0,20, VAKKO0,50, YESIL KUNDURA0,10,23 -32TIFFANY-0, YILDIZ0,30,22 -34PENTI-0,22 -35SCOOTER-0, LITTLE BIG0,50,21 -37DAMAT-0, KOM0,10,19 -39HOTIC-0, ALTIN YILDIZ (iç çamaşırı) 0,40, INCI0,20, MUDO0,30, ALTIMOD0,40,18 -44BIG STAR-0,18 -45PUMA-0,18 -46SELEN-0, SLAZENGER0,30, CAT0,40, DESEN0,30,17 -50JUMP-0,16 Toplam100,0 POLO Top 10

31 31 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir Kış DönemiGenelABC1C2D 1LCW2,03,41,71,50,5 2ADIDAS1,42,41,40,9 3MAVI JEANS1,42,31,20,61,4 4COLLEZIONE1,11,2 0,90,8 5SARAR1,01,30,71,00,6 6RODI0,80,61,01,10,4 7PIERRE CARDIN0,60,70,30,90,8 8NIKE0,61,00,50,40,3 9POLO0,50,70,40,60,3 10KINETIX0,50,70,60,50,1 11ALTINYILDIZ0,50,60,30,70,1 12LEVIS0,50,80,60,2 13COLINS0,4 0,5 0,1 14HARLEY DAVIDSON0,40,50,40,3 15MANGO0,40,60,3 0,0 16SEVEN HILL0,40,60,30,20,3 17EKOL0,40,5 0,2 18CETINKAYA0,40,20,30,60,3 19LEKE0,40,30,4 20SEMENTA0,30,60,1 0,7 İLK 109,914,39,08,46,0 İKİNCİ 103,95,03,83,52,6 Diğer86,280,787,288,191,4 TOPLAM100,0 Hazır Giyim Marka Payları Sosyo – Ekonomik Statüye Göre İlk on markanın toplam payı 2002 Kış döneminde % 11,3 seviyesinde iken 2003 kış döneminde % 9,9’a gerilemiştir. Diğer bir deyişle markalı ürün alışverişi görece azalmış, alışveriş diğer markalara yayılmıştır. İlk onda yer alan markaların önemli bölümünün müşterileri içinde AB grubu ağırlık kazanmaktadır. Müşterileri içinde AB grubunun görece ağırlık kazandığı markalar LCW, Adidas, Mavi Jeans, Sarar ve Nike’tır.

32 32 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Marka Payları Yaş Grubuna Göre Yaş gruplarına göre marka payları incelendiğinde markaların hedef kitlelerine bağlı olarak belirgin farklılaşmalar görülmektedir. Genel hazır giyim pazarında lider olan LCW’nin 0-13 yaş yani bebe-çocuk grupta aldığı payla bu konumu edindiği izlenmektedir. Adidas, Mavi Jeans ve Collezione’da 28 yaş üzeri yetişkinlerin payı daha ağır basmaktadır Kış DönemiGenel 0-13 BEBE-ÇOCUK GENÇ 28+ YetişkinErkekKadın 1LCW2,05,01,31,11,50,8 2ADIDAS1,41,82,40,50,60,3 3MAVI JEANS1,40,32,41,01,30,8 4COLLEZIONE1,10,51,90,6 0,7 5SARAR1,00,00,41,94,00,1 6RODI0,80,51,20,70,80,6 7PIERRE CARDIN0,60,00,8 1,70,1 8NIKE0,60,70,80,30,40,2 9POLO0,50,30,70,5 10KINETIX0,50,80,70,20,10,3 11ALTINYILDIZ0,50,00,11,02,20,0 12LEVIS0,50,10,90,30,40,3 13COLINS0,40,30,60,30,60,1 14HARLEY DAVIDSON0,40,30,90,10,20,0 15MANGO0,40,00,60,30,10,5 16SEVEN HILL0,40,60,50,20,30,0 17EKOL0,40,00,30,6 18CETINKAYA0,4 0,30,40,70,1 19LEKE0,40,20,60,20,30,1 20SEMENTA0,30,00,4 0,30,5 İLK 109,99,712,77,711,54,5 İKİNCİ 103,91,75,33,75,52,2 Diğer86,288,582,088,683,093,3 TOPLAM100, Yetişkin

33 33 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Marka Payları Cinsiyete Göre Toplam hazır giyim harcamaları içinde İlk 10 markanın payı % 9,9 iken, erkeklerin hazır giyim harcamaları içinde ilk 10 markanın payı % 14,3 seviyesindedir. Erkeklerin markalı alışverişte öne çıktıkları söylenebilir Kış DönemiGenelErkekKadın 1LCW2,02,41,6 2ADIDAS1,42,20,9 3MAVI JEANS1,41,90,9 4COLLEZIONE1,11,01,2 5SARAR1,02,10,1 6RODI0,81,20,6 7PIERRE CARDIN0,61,40,1 8NIKE0,60,80,4 9POLO0,5 10KINETIX0,50,60,4 11ALTINYILDIZ0,51,10,0 12LEVIS0,50,70,3 13COLINS0,40,70,2 14HARLEY DAVIDSON0,40,30,4 15MANGO0,40,00,6 16SEVEN HILL0,40,60,2 17EKOL0,40,30,4 18CETINKAYA0,40,70,1 19LEKE0,40,60,2 20SEMENTA0,30,40,3 İLK 109,914,36,6 İKİNCİ 103,95,22,9 Diğer86,280,590,5 TOPLAM100,0

34 34 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Hazır Giyim Marka Payları İllere Göre Genel pazar büyüklüğü %2 olan LCW’nin Ankara’da ve diğer il grubunda daha yüksek orana ulaştığı gözlenmiştir. Adidas’ın ise İzmir ilindeki performansı genel ortalama ve diğer il paylarından daha yüksektir. Markaların hedeflediği kitle ve coğrafyaya bağlı olarak performansları farklılıklar göstermektedir Kış DönemiGenelİstanbulAnkaraİzmirDiğer 1LCW2,01,92,40,82,3 2ADIDAS1,41,11,63,41,0 3MAVI JEANS1,41,91,00,71,1 4COLLEZIONE1,11,20,80,71,3 5SARAR1,0 0,91,70,6 6RODI0,80,20,63,40,8 7PIERRE CARDIN0,60,31,80,10,6 8NIKE0,60,40,90,70,5 9POLO0,50,7 0,10,4 10KINETIX0,5 0,60,5 11ALTINYILDIZ0,50,70,50,40,2 12LEVIS0,5 0,20,6 13COLINS0,4 0,80,70,2 14HARLEY DAVIDSON0,40,60,30,20,3 15MANGO0,40,70,00,2 16SEVEN HILL0,40,30,20,30,6 17EKOL0,40,11,10,00,4 18CETINKAYA0,40,70,0 0,3 19LEKE0,40,50,30,00,3 20SEMENTA0,30,01,40,00,2 İLK 109,99,311,212,29,1 İKİNCİ 103,94,44,92,33,2 Diğer86,2 84,085,687,7 TOPLAM100,0

35  Copyright HTP & Retailing Institute 35 Bölüm 4. Segmentler Bazında Hazır Giyim Tüketimi Yapılan analiz ve tablolamalar HTP Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. örnek planında yer alan 12 il ve AB, C1, C2, D Sosyo – Ekonomik statü gruplarını yansıtmaktadır.

36  Copyright HTP & Retailing Institute 36 Bölüm 4.1. Aktif Spor Segmenti Yapılan analiz ve tablolar HTP Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. örnek planında yer alan 12 il ve AB, C1, C2, D Sosyo – Ekonomik Statü (SES) gruplarını yansıtmaktadır.

37 37 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Aktif Spor Segmenti Ürün Kategori Payları Aktif Spor Segmenti üç alt segmente ayrılarak incelenmiştir: çocuk, erkek ve kadın. Bu segmentler altında da eşofman – sweat-shirt, spor ayakkabı ve şort kategorileri yer almaktadır. Aktif Spor Segmenti’nin toplam hazır giyim harcamaları içindeki payı kış döneminde % 9,2 iken kış döneminde % 8,0 seviyesine gerilemiştir. Segment içindeki oranlar itibariyle değerlendirdiğimizde ise toplam hazır giyim pazarından öne çıkan Kadın Giyim’in aktif sporda da öne çıktığı izlenmektedir (%38,8). Bu grupta da eşofman – sweat shirt başı çekmektedir. ANA GRUPSEGMENTKATEGORI GENEL Eylül 2001 Şubat 2002 Mart 2002 Ağustos 2002 Eylül 2002 Şubat 2003 Segment içindeki pay Aktif SporAktif Spor ÇocukEşofman – Sweat Shirt1,50,31,113,8 Spor Ayakkabı1,11,51,013,3 Şort0,00,30,00,1 Aktif Spor Çocuk Toplam2,62,1 27,3 Aktif Spor ErkekEşofman - Sweat shirt1,81,01,317,0 Spor Ayakkabı1,42,11,316,8 Şort0,00,40,00,3 Aktif Spor Erkek Toplam3,33,52,734,0 Aktif Spor KadınEşofman - Sweat shirt1,81,11,823,2 Spor Ayakkabı1,02,51,214,8 Şort0,00,40,20,6 Aktif Spor Kadın Toplam3,33,93,238,6 Aktif Spor Toplam9,29,58,0100,0

38 38 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Aktif Spor Segmenti Sosyo – Ekonomik Statü Dağılımı (%) Aktif Spor KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) AB30,2 3,3 31,2 1,0 31,5 4,3 C128,3 -12,7 24,7 17,0 28,9 2,1 C229,9 10,7 33,1 -18,4 27,0 -9,7 D11,6 -5,2 11,0 13,6 12,5 7,8 TOPLAM100, Tablo ve grafikte kış, 2002 ve kış dönemleri bazında aktif spor giyim segmenti harcamalarının sosyo-ekonomik statü gruplarına dağılımları verilmiştir. Ayrıca genel hazır giyim alışverişleri de SES gruplarında verilerek genel pazar ile karşılaştırma olanağı sunulmuştur. Genel olarak bu segment mevsimsellik gösteren bir segment. Aktif Spor segmentinde AB grubu kış veya yaz dönemi farketmeksizin düzenli olarak segmenti büyütmektedirler. AB ve C1 SES gruplarının harcamalardan aldığı pay bir önceki kış dönemine göre azda olsa artış göstermiştir. C2 SES grubu geçmiş dönemlerde pay kazanmasına karşılık kış döneminde ciddi bir düşüş göstermiştir. Ses grupları bazında genel pazar verileri ile aktif spor segmentini karşılaştırdığımızda paralel bir seyir izlemediği gözlenmiştir. Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) AB28,0-14,623,918,428,31,1 C128,7-3,527,7-5,426,2-8,7 C230,515,435,2-7,132,77,2 D12,91,613,1-2,312,8-0,8 TOPLAM100,0- - -

39 39 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Aktif Spor Segmenti Yaş Dağılımı Aktif Spor KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Bebe-Çocuk29,2-24,722,024,127,3-6,5 Genç46,4-2,645,22,046,1-0,6 Yetişkin Erkek11,533,915,4-25,311,50,0 Yetişkin Kadın12,539,217,4-13,215,120,8 TOPLAM100, Aktif spor segmentinin dinamosu genç yaş grubudur. Kış dönemlerinde bebe-çocuk ve genç segmentinde yaz dönemlerinde ise yetişkin grubunda artış gözlenmektedir. Toplam hazır giyim pazarında bebe-çocuk yaş grubu artış göstermesine ve genç yaş grubu pay kaybetmesine karşılık aktif spor segmentinde bir önceki yılın kış dönemine göre bebe-çocuk pay kaybetmekte, genç gruptaki büyük düşüş de daha azalmaktadır. Özellikle yetişkin kadın yaş grubunda bir önceki kışa göre %20,8’lik bir değişim yaşanmıştır. Genel pazardaki daha düşük artışa karşılık aktif spordaki bu büyük artış kadınlardaki spor giyim trendini göstermektedir. Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Bebe-Çocuk17,2-9,315,630,820,418,6 Genç42,7-13,337,0-1,636,4-14,8 Yetişkin Erkek18,114,420,7-4,819,78,8 Yetişkin Kadın22,021,426,7-12,023,56,8 TOPLAM100,0- - -

40 40 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Aktif Spor Segmenti Cinsiyet Dağılımı Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Erkek43,5-6,040,95,443,1-0,9 Kadın56,54,659,1-3,756,90,7 TOPLAM100, Aktif Spor segmentinde bir önceki tablodan da izlediğimiz gibi erkek harcamaları düşmekte kadın grubu harcamaları artmaktadır. Aktif Spor KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Erkek52,2-2,550,9-2,249,8-4,6 Kadın47,82,749,12,250,25,0 TOPLAM100,0- - -

41 41 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Aktif Spor Segmenti Coğrafi Dağılım Aktif Spor KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) İstanbul39,616,446,1-17,837,9-4,3 Ankara11,421,113,825,417,351,8 İzmir10,3-5,89,789,718,478,6 Diğer38,7-21,430,4-13,226,4-31,8 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) İstanbul39,49,443,1-3,941,45,1 Ankara10,832,414,322,417,562,0 İzmir7,815,49,035,612,256,4 Diğer42,0-20,033,6-14,328,8-31,4 TOPLAM100, Aktif Spor segmentinde İzmir ve Ankara’da artış İstanbul’da hafif bir düşüş vardır. Ancak Diğer il grubundaki düşüş daha yüksek orandadır. Bir önceki kış ile karşılaştırdığımızda İzmir aktif spor pazarı %78,6, Ankara pazarı %51,8 büyürken diğer il grubu yaklaşık olarak 1/3 oranında daralma göstermiştir.

42 42 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Aktif Spor Segmenti Alım Yeri Aktif Spor Segmentinde alımların neredeyse 2/3’si “tekil mağazalardan” yapılırken, “açık Pazar” ve “department store” kullanımının düzenli arttığı izlenmiştir. Genel hazır giyim harcamalarının kanal bazındaki verilerine karşılık aktif spor giyim harcamaları biraz ters bir eğilim göstermektedir. Genel hazır giyim alışverişlerinde pay kazanan kanallar aktif spor giyim alımlarında pay kaybetmektedirler. Çarşı genel hazır giyim pazarında bir önceki dönemde pay kaybederken asıl büyük kayıp aktif spor segmentinde yaşanmaktadır. YKM 2002 kış, 2002 yaz ve 2003 kış dönemlerinde aktif spor segmentinde pay kazanmıştır. Geçtiğimiz 2002 yaz döneminde aktif spor segmenti ürün alışverişlerinde alışveriş merkezi kullanım oranı % 8 olarak hesaplanmıştı kış döneminde ise tüketicilerin bu ürün segmentinde alışverişlerinin % 4,9’unu alışveriş merkezleri içerisinde yer alan mağazalardan gerçekleştirmişlerdir. Aktif Spor KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Tekil mağaza69,40,169,5-1,068,8-0,9 Açık Pazar19,4-1,519,16,320,34,6 Department Store8,4-1,28,37,28,96,0 HM / SM2,2-27,31,66,21,7-22,7 Diğer0,5180,01,4-78,60,3-40,0 TOPLAM100, Çarşı*2,722,23,3-48,51,7-37,0 YKM*1,687,53,030,03,9143,8 Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Tekil mağaza72,0-3,669,48,975,65,0 Açık Pazar18,017,821,2-28,815,1-16,1 Department Store7,3-37,04,639,16,4-12,3 HM / SM2,38,72,5-4,02,44,3 Diğer0,4450,02,2-81,80,40,0 TOPLAM100, Çarşı*--1,8-11,11,6- YKM*--1,612,51,8- * Çarşı ve YKM mağazası verileri ilgili dönemde Department Store grubu içinden aldıkları payı göstermektedir. Diğer bir deyişle Çarşı mağazası Kış döneminde toplam aktif spor segmentinde % 2,7’lik pay almaktadır. Bu pay aynı zamanda Depertment Store kanalı içinde de yer almaktadır.

43 43 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir Kış Sıra 2002 Yaz Sıra 2003 Kış SıraMARKA KIŞ Eylül 2001 Şubat YAZ Mart 2002 Ağustos KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim 111ADİDAS13,815,414,2 322NIKE5,37,75,3 233KİNETİX8,24,73,1 494LCW4,91,12,1 1175PUMA0,61,71,8 7106COLLEZIONE1,41,11,7 1257JUMP0,61,91,5 9118POLO111,4 549SLAZENGER2,921, M.P.0,61,81, SEVEN HILL0,80,41,0 6812REEBOK2,11,20, SEMENTA0,60,10,9 814 GENESIS10,30, DKNY0,50,30, MAVI JEANS0,60,40, LETON0,40,30, LITTLE BIG0,60,10, RODİ10,30, LOTTO0,50,30,1 DİĞER54,654,658,661,3 TOPLAM100,0 Aktif Spor Segmentinde marka payları 3 dönem itibariyle incelendiğinde, Adidas liderliğini sürdürmektedir. Pazarın ikincisi Nike, üçüncüsü ise Kinetix’dir ve 2003 kış döneminde öne çıkan LCW bir önceki yaz döneminde önemli pay kaybetmiştir. Ancak bu kaybın markanın satış kanallarındaki organizasyon değişikliğinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Aktif Spor Segmenti Marka Payları

44  Copyright HTP & Retailing Institute 44 Bölüm 4.2. Ayakkabı Segmenti Yapılan analiz ve tablolamalar HTP örnek planında yer alan 12 İl ve AB, C1, C2, D Sosyo – Ekonomik statü gruplarını yansıtmaktadır.

45 45 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. HAZIR GİYİM HARCAMALARI İÇİNDEKi PAYI (%) ANA GRUPSEGMENT KATEGORİ GENEL KIŞ Ağustos 2001 Şubat YAZ Mart 2002 Ağustos KIŞ Ağustos 2002 Şubat 2003 Segment içindeki payı AyakkabıAyakkabı ÇocukAyakkabı-Bot-Çizme2,71,32,113,9 Terlik0,10,40,00,3 Ayakkabı Çocuk Toplam 2,81,72,114,2 Ayakkabı ErkekAyakkabı-Bot-Çizme5,45,0 33,1 Terlik0,20,70,21,1 Ayakkabı Erkek Toplam 5,6 5,134,2 Ayakkabı KadınAyakkabı-Bot-Çizme7,45,27,147,2 Terlik0,72,90,64,3 Ayakkabı Kadın Toplam 8,18,27,751,5 Ayakkabı Toplam 16,515,515,0100,0 Ayakkabı Segmenti Ürün Kategori Payları Ayakkabı ürün grubunun hazır giyim harcamalarından aldığı pay her dönem küçük oranlarlada olsa azalmaktadır Yaz döneminde ayakkabı ürün grubunun toplam hazır giyim pazarından aldığı pay % 15,5’e geçtiğimiz kış döneminde ise % 15’e gerilemiştir. Ayakkabı ürün grubu ayakkabı, çizme – bot ve terlikten oluşmaktadır. Bu ürünler bazında baktığımızda ise doğal olarak mevsimsellik ön plana çıkmakta ve yazın pay kazanan kategori “terlik”, kışın ise ayakkabıdır (özellikle bot-çizme). Ayakkabı harcamaları içinde; kadınların ve erkeklerin payı önceki dönemlere göre bir miktar düşerken çocuk grubu yükselmiştir.

46 46 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Ayakkabı Segmenti Sosyo – Ekonomik Statü Dağılımı Ayakkabı segmenti SES grupları bazında genel hazır giyim segmenti ile paralel oranlara sahiptir. Görece harcama payı daha yüksek olan AB SES grubu tüketicilerin kış döneminde ayakkabı segmenti içinden aldığı pay %29’dur. Her ne kadar nüfus içindeki payı yüksek olsa da D SES grubu göz ardı edildiğinde AB, C1 ve C2 SES grupları hazır giyim pazarının 1/3’lük dilimlerini oluşturmaktadırlar yaz dönemine göre AB grubu payı artmasına karşılık C1 ve C2 SES grubu payları düşmüştür. Bir önceki kış dönemi ile karşılaştırıldığında C1 SES grubunun düşüşü bir önceki dönemde de görülmektedir. Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) AB28,0-14,623,918,428,31,1 C128,7-3,527,7-5,426,2-8,7 C230,515,435,2-7,132,77,2 D12,91,613,1-2,312,8-0,8 TOPLAM100, Ayakkabı KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) AB27,8-13,724,020,829,04,3 C128,30,428,4-7,426,3-7,1 C230,314,234,6-9,031,54,0 D13,6-3,713,10,813,2-2,9 TOPLAM100,0- - -

47 47 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Ayakkabı Segmenti Yaş Dağılımı Ayakkabı segmentinde bebe-çocuk yaş grubunun payı 2002 kıştan yaza azalırken 2003 kış döneminde artış görülmektedir. Bebe-çocuk dönemi son iki kış dönemi payı yaz dönemine göre daha yüksektir. Genç yaş grubunda kış dönemi ayakkabı harcamalarındaki payı % 45,7 iken bu pay 2002 yaz veya 2003 kış dönemlerinde % 37’ye gerilemiştir. Burada genç grubun spor giyimdeki büyük payı rol oynayabilir. Yetişkin kadın ve erkek yaş gruplarında yaz dönemine göre bir azalma söz konusuyken 2002 kış dönemine göre % 30’un üzerinde bir artış vardır. Ayakkabı KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Bebe-Çocuk17,2-35,511,127,914,2-17,4 Genç45,7-18,837,10,337,2-18,6 Yetişkin Erkek16,340,522,9-7,021,330,7 Yetişkin Kadın20,838,528,8-5,227,331,3 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Bebe-Çocuk17,2-9,315,630,820,418,6 Genç42,7-13,337,0-1,636,4-14,8 Yetişkin Erkek18,114,420,7-4,819,78,8 Yetişkin Kadın22,021,426,7-12,023,56,8 TOPLAM100,0- - -

48 48 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Ayakkabı Segmenti Cinsiyet Payları Ayakkabı segmentinde büyük payı bayanlar oluşturmaktadır. Ayakkabı segmentinde erkeklerin harcamalardan aldığı pay son 3 dönemdir azalırken, kadınların payı artmaktadır. Ancak azalış ve artışlar çok düşük oranlardadır. Ayakkabı KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Erkek42,7-4,041,0-0,540,8-4,4 Kadın57,33,059,00,359,23,3 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Erkek43,5-6,040,95,443,1-0,9 Kadın56,54,659,1-3,756,90,7 TOPLAM100,0- - -

49 49 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Ayakkabı Segmenti Coğrafi Dağılım Ayakkabı segmentinde İstanbul ilindeki harcamaların payı izlediğimiz bir önceki kışa göre %3,6 düşerken yaza göre sabit kalmıştır. Tüm ayakkabı segmenti harcamalarında İstanbul ilinin aldığı pay %42,3’dür. Ankara ve İzmir illerinde ise düzenli bir artış söz konusudur. Buna karşılık diğer iller grubunda da aynı oranda düşüş söz konusudur. Ayakkabı KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) İstanbul43,9-3,642,30,042,3-3,6 Ankara9,052,213,726,317,392,2 İzmir6,929,08,934,812,073,9 Diğer40,2-12,735,1-19,128,4-29,4 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) İstanbul39,49,443,1-3,941,45,1 Ankara10,832,414,322,417,562,0 İzmir7,815,49,035,612,256,4 Diğer42,0-20,033,6-14,328,8-31,4 TOPLAM100,0- - -

50 50 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Ayakkabı Segmenti Alım Yeri Geçtiğimiz kış dönemine göre yaz döneminde pay kaybeden kanallar Department Store’lar, HM / SM’ler ve Tekil Mağazalar’ken 2003 kış döneminde tekil mağaza ve department store’ların pay kazandığı tüketicin alım için bu kanalları önceki dönemlere nazaran daha çok kullandıkları görülmektedir Yaz döneminde Ayakkabı Segmenti’nde alımların % 73,1’i Tekil Mağazalardan yapılırken, kış dönemine oranla Açık Pazar pay kazanarak % 17,7’ye yükselmişti. Ancak 2003 kış döneminde açık pazarın yaza göre %39,5’lik, bir önceki kışa göre %19,5’lik pay kaybederek tüm kanallar içerisinde %10,7’lik pay almaktadır. Toplam ayakkabı harcamalarında Çarşı’nın payı yaza göre artmasına karşılık bir önceki kışa göre azalma göstermiştir. YKM’nin payı ise artmıştır. Ayakkabı KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Tekil mağaza75,3-2,973,18,379,25,2 Açık Pazar13,333,117,7-39,510,7-19,5 Department Store7,8-51,33,894,77,4-5,1 HM / SM3,4-11,83,0-20,02,4-29,4 Diğer0,21100,02,4-87,50,350,0 TOPLAM100, Çarşı2,2-50,01,172,71,9-13,6 YKM1,5-13,31,376,92,353,3 Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Tekil mağaza72,0-3,669,48,975,65,0 Açık Pazar18,017,821,2-28,815,1-16,1 Department Store7,3-37,04,639,16,4-12,3 HM / SM2,38,72,5-4,02,44,3 Diğer0,4450,02,2-81,80,40,0 TOPLAM100, Çarşı*--1,8-11,11,6- YKM*--1,612,51,8-

51 51 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir Kış 2002 Yaz 2003 KışMARKALAR KIŞ Eylül 2001 Şubat YAZ Mart 2002 Ağustos KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 KIŞ-KIŞ Değişim 191HARLEY DAVIDSON3,40,32,6 1662YEŞİL KUNDURA0,50,61,5 1933KINETIX0,20,11,4 9134SCOOTER0,70,21,3 1515POLARİS0,55,21,1 7176BULLDOZER0,80,11,1 2157CAT2,20,11,0 358İNCİ1,10,9 5109HOTİÇ0,90,20,9 510 TWIGY0,20,10,7 811 BENTINI0,20,10,7 6212GEZER0,83,90, SOYA0,5 0, CEYO0,61,90,5 215 SLAZENGER0,10,00,4 DİĞER87,385,8 84,7 Toplam100,0 Ayakkabı Segmenti Marka Payları Ayakkabı segmentinde mevsimsellik kendini markalarda daha yoğun olarak göstermektedir. Yaz döneminde terlik grubu kış döneminde ise bot- çizme grubu öne çıkmaktadır. Harley Davidson lider markadır ancak bir önceki kışa göre önemli ölçüde pay kaybetmiştir. İkinci sırada ise Yeşil Kundura yeralmaktadır. Yeşil Kundura ise hem bir önceki kışa hem de 2002 yaz dönemine göre pay kazanan markadır.

52  Copyright HTP & Retailing Institute 52 Bölüm 4.3. Bebe – Çocuk Segmenti Yapılan analiz ve tablolamalar HTP Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. örnek planında yer alan 12 il ve AB, C1, C2, D Sosyo–Ekonomik Statü gruplarını yansıtmaktadır.

53 53 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. 0 – 6 yaş grubu bebe ve 7 – 13 yaş grubunun çocuk konfeksiyon olarak nitelendirildiği Bebe – Çocuk segmentinin hazır giyim harcamaları içindeki payı özellikle bebe grubundaki artıştan dolayı artmaktadır. Segment 2002 kış döneminde toplam hazır giyim harcamalarından % 11,1 pay alırken bu oran 2003 kış döneminde 15,6’ya yükselmektedir. Sezonsal ürün ağırlıkları söz konusudur. Pantolon ve jean kış döneminde öne çıkan ürünlerdir. Bebe – Çocuk Segmenti Kategori Payları HAZIR GİYİM HARCAMALARI İÇİNDEKİ PAY (%) SEGMENTKATEGORI GENEL KIŞ Ağustos 2001 Şubat YAZ Mart 2002 Ağustos KIŞ Ağustos 2002 Şubat Kış Segment içindeki payı Bebe Erkek 1,7 2,94,3 27,2 Bebe Kız 1,9 3,04,0 25,6 Çocuk Konfeksiyon Pantolon1,41,11,38,4 Kazak-Hırka-Süveter1,30,11,38,3 Jean1,00,41,28,0 Kaban-Palto-Mont1,00,20,95,6 Gömlek-Bluz0,5 0,63,7 Çorap0,50,60,53,1 T-shirt / Penye0,31,00,31,8 Etek0,2 0,31,8 Ceket0,100,21,4 İç Giyim0,30,50,21,3 Tayt / body0,1 0,8 Takım elbise0,30,20,10,6 Pijama0,1 0,6 Önlük0,10 0,5 Atkı-Eldiven-Bere0,10 0,4 Elbise00,100,3 Pardösü-Yağmurluk0000,3 Kravat0000,2 Mayo – Bikini00,200,1 Diğer0,3 0,400 Çocuk Konfeksiyon 7,5 5,77,3 47,2 BEBE – ÇOCUK TOPLAM 11,111,615,6100,0

54 54 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Bebe – Çocuk segmenti SES grupları bazında çok büyük değişiklikler görülmemektedir. C2 SES grubu kentsel alan nüfusu içindeki payının da yüksek olması nedeniyle bebe-çocuk segmentinin yaklaşık olarak %40’ını gerçekleştirmektedir. Bebe-çocuk segmentinin genel hazır giyim harcamaları eğilimi ile büyük bir bağlantısı yoktur. AB, C1, C2 SES grupları yaz döneminde nispeten daha fazla harcama yaparken D SES grubu daha az harcama yapmaktadır. Kış döneminde ise tersi bir durum söz konusu olmaktadır. Bebe – Çocuk Segmenti Sosyo-Ekonomik Statü Dağılımı Bebe - Çocuk KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) AB19,16,820,40,520,57,3 C123,310,325,7-7,423,82,1 C237,43,238,6-3,637,2-0,5 D20,2-23,815,419,518,4-8,9 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) AB28,0-14,623,918,428,31,1 C128,7-3,527,7-5,426,2-8,7 C230,515,435,2-7,132,77,2 D12,91,613,1-2,312,8-0,8 TOPLAM100,0- - -

55 55 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Bebe – Çocuk Segmenti Cinsiyet Dağılımı Bebe-çocuk giyim harcamalarında cinsiyet açısından çok fazla pazar hacmi değişikliği görülrmemektedir. Erkeklerin toplam bebe-çocuk harcamaları içindeki payı %49 iken kız grubunun payı %51’dir. Erkek çocuklar için yaz dönemi kız çocukları için ise kış dönemlerinde görece daha çok alışveriş yapıldığı gözlenmiştir. Bebe - Çocuk KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Erkek44,914,751,5-4,949,09,1 Kız55,1-12,048,55,251,0-7,4 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Erkek43,5-6,040,95,443,1-0,9 Kadın56,54,659,1-3,756,90,7 TOPLAM100,0- - -

56 56 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Bebe – Çocuk Segmenti Coğrafi Dağılım Bebe – Çocuk segmenti il bazında farklı eğilimler göstermektedir. Ankara ve İzmir ili tüketicileri bebe- çocuk ürün grubundaki alışveriş harcamaları düzenli bir artış izlerken İstanbul ilinde dönemsel bir farklılaşma izlenmektedir. Buna karşılık Diğer il grubunda ise pay kaybı devam etmektedir. Bebe - Çocuk KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) İstanbul45,812,951,7-13,944,5-2,8 Ankara8,339,811,634,515,688,0 İzmir5,939,08,264,613,5128,8 Diğer40,0-28,528,6-7,726,4-34,0 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) İstanbul39,49,443,1-3,941,45,1 Ankara10,832,414,322,417,562,0 İzmir7,815,49,035,612,256,4 Diğer42,0-20,033,6-14,328,8-31,4 TOPLAM100,0- - -

57 57 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Bebe – Çocuk Segmenti Alım Yeri Payları Genel hazır giyime nazaran Bebe – Çocuk segmentinde ürün alımlarında Tekil Mağaza payı daha düşüktür. Genel hazır giyim pazarında %75,6 iken bu segmentte %68,1’dir. Ancak genel hazır giyimde %15,1 pay alan açık pazarın bebe-çocuk segmentindeki %23,7’lik payı oldukça yüksektir. Toplam bebe – çocuk harcamalarında Çarşı’nın payı gerek yaza gerekse bir önceki kış dönemine göre artış gösterirken bu segmentte YKM’nin oldukça büyük bir sıçrama yaptığı izlenmektedir. Bebe-Çocuk ürünleri alışverişi için Alışveriş Merkezleri’nin kullanım oranı 2002 yaz döneminde % 5 iken 2003 kış döneminde %4,5’dir. Diğer bir deyişle b segmentte gerçekleştirilen alımların %4,5’i alışveriş merkezi bünyesinde yeralan bir mağazadan yapılmıştır. Bebe - Çocuk KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Tekil mağaza64,1-16,753,427,568,16,2 Açık Pazar27,231,335,7-33,623,7-12,9 Department Store6,0-41,73,557,15,5-8,3 HM / SM2,0155,05,1-56,92,210,0 Diğer0,7228,62,3-82,60,4-42,9 TOPLAM100, Çarşı1,50,01,513,31,713,3 YKM0,6-16,70,5180,01,4133,3 Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Tekil mağaza72,0-3,669,48,975,65,0 Açık Pazar18,017,821,2-28,815,1-16,1 Department Store7,3-37,04,639,16,4-12,3 HM / SM2,38,72,5-4,02,44,3 Diğer0,4450,02,2-81,80,40,0 TOPLAM100, Çarşı*--1,8-11,11,6- YKM*--1,612,51,8-

58 58 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir Kış Sıra 2002 Yaz Sıra 2003 Kış SıraMARKALAR KIŞ Eylül 2001 Şubat YAZ Mart 2002 Ağustos KIŞ Eylül 2002 Şubat LCW6,73,15,9 2ADİDAS--0,9 543BÜCÜRÜK0,80,60,8 1124COLLEZIONE0,61,40,7 5KIDS--0,7 6SEVEN HILL--0,5 1567RODİ0,4 898CEYLAN0,70,30, ÇETİNKAYA0,50,20,4 3710MAVI JEANS0,90, KİNETİX0,10,3 12COLIN'S--0,3 13KANZ--0,3 7514ALTIMOD0,70,40, HUZUR0,3 0,2 6316BENETTON0,71,10,1 4817PANÇO0,80, ZEYLAND0,10, BOSA1,00, KARACA0,60,07- DİĞER82,890,987,7 TOPLAM100,0 Bebe – Çocuk Segmenti Marka Payları Bebe – Çocuk segmentinde ilk sırada yer alan marka LCW’dir. LCW bu segmentin açık ara lider markasıdır. Her ne kadar 2002 yaz döneminde LCWaikiki pay kaybetsede 2003 kış dönemi payını tekrar artırmıştır. Bebe – Çocuk segmentinde bu anlamda lider bir marka söz konusu değildir.

59  Copyright HTP & Retailing Institute 59 Bölüm 4.4. Erkek Konfeksiyon Segmenti Yapılan analiz ve tablolamalar HTP örnek planında yer alan 12 İl ve AB, C1, C2, D Sosyo – Ekonomik statü gruplarını yansıtmaktadır.

60 60 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Erkek Konfeksiyon Segmenti Kategori Payları Ayakkabı ve aktif spor segmenti içinde yer alan ürün kategorileri dışındaki tüm giyim kategorileri Erkek Konfeksiyon kategorisi içinde toplanmıştır 2003 kış döneminde toplam hazır giyim harcamalarında Erkek Konfeksiyon harcamalarının payı % 24,4’dür. Bu oranla segment yaza göre pay kazanırken bir önceki kışa göre kaybetmektedir. Dönemsel harcama dağılımı karşılaştırıldığında, sezonsal ürün payı değişiklikleri görülmektedir. Ancak jean’de düzenli bir artış söz konusudur. Doğal olarak yaz döneminde en fazla harcama yapılan kategoriler pantolon, gömlek ve takım elbise iken, kış döneminde en fazla harcama yapılan kategoriler kazak-hırka, pantolon ve gömlektir. Segmentin kendi içindeki oransal dağılımına baktığımızda Kazak-Hırka-Süveter grubunun toplam erkek konfeksiyon pazarından kış döneminde % 20’lik pay aldığı görülmektedir. Hazır Giyim Harcamaları İçindeki Pay (%) 2003 KIŞ Segment içindeki pay SEGMENT KATEGORI GENEL KIŞ Ağustos 2001 Şubat YAZ Mart 2002 Ağustos KIŞ Ağustos 2002 Şubat 2003 Konfeksiyon Erkek Kazak-Hırka-Süveter4,60,64,920,1 Pantolon4,353,715,1 Takım elbise3,63,53,414,1 Gömlek3,54,72,811,4 Jean2,12,32,811,6 Kaban-Palto-Mont3,10,72,711,0 İç Giyim1,21,71,04,2 Çorap0,90,60,93,6 Ceket10,30,83,1 T-shirt / Penye0,42,70,41,5 Kravat0,20,40,31,1 Pijama0,2 0,7 Pardösü-Yağmurluk0,20,1 0,5 Diğer0,60,50,42,0 Konfeksiyon Erkek Toplam 25,923,224,4100,0

61 61 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Erkek Konfeksiyon Segmenti Sosyo – Ekonomik Statü Dağılımı Yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de erkek konfeksiyon harcamalarının yarıdan fazlası görece nüfusun daha azını barındıran üst ve orta üstSES (ABC1 SES) grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. AB SES grubunda erkekler kışın daha yoğun alışveriş yapmaktadırlar. C1 ve D grubu tüketiciler yıl içinde daha istikrarlı alım yapmaktadırlar. Erkek konfeksiyon segmentinde, D SES grubu harcama payı küçük miktarlada olsa dönemler itibariyle artmaktadır. AB ve C1’in payı ise azalmaktadır. AB SES grubu payı bir kış döneminde % 30,1 iken 2002 yaz döneminde % 22,2’ye düşmüş bu kış ise tekrar %29 seviyesine çıkmıştır. Toplam hazır giyim pazarından D SES grubu çok az bir azalma göstermesine karşılık Erkek Konfeksiyon segmentinde artmaktadır. (%) Erkek Konfeksiyon KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) AB30,1-26,222,230,629,0-3,7 C129,7-8,127,3-2,926,5-10,8 C228,432,437,6-17,631,09,2 D11,98,412,94,713,513,4 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) AB28,0-14,623,918,428,31,1 C128,7-3,527,7-5,426,2-8,7 C230,515,435,2-7,132,77,2 D12,91,613,1-2,312,8-0,8 TOPLAM100,0- - -

62 62 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Erkek Konfeksiyon Segmenti Yaş Grupları Payları Erkek konfeksiyon segmentinde genç yaş grubu (14-27 yaş) kış dönemlerinde yetişkin yaş grubu ise yaz dönemlerinde daha yoğun bir alışveriş yapmaktadır. (%) Erkek Konfeksiyon KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Genç45,9-26,633,714,238,5-16,1 Yetişkin Erkek5422,866,3-7,261,513,9 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Bebe-Çocuk17,2-9,315,630,820,418,6 Genç42,7-13,337,0-1,636,4-14,8 Yetişkin Erkek18,114,420,7-4,819,78,8 Yetişkin Kadın22,021,426,7-12,023,56,8 TOPLAM100,0- - -

63 63 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Erkek Konfeksiyon Segmenti Coğrafi Dağılım Erkek Konfeksiyon segmentinde Ankara ve İzmir gerek 2002 yaz gerekse bir önceki kışa göre artış gösteren illerdir. İstanbul’da bu kış çok az bir düşüş olsa da coğrafi olarak pazarın önemli bölümü bu ilde gerçekleşen harcamalardan oluşmaktadır. Diğer grubunda 9 il yeralmakta ve tümü yaklaşık olarak İstanbul ili hacmine eşdeğer bir tüketim sergilemektedirler. Ancak bu diğer grubundaki illerin erkek giyimindeki payları hızlı bir düşüş göstermektedir. Genel giyim harcamalarında oldukça yüksek bir sıçrama yapan İzmir ilinin ise bu sıçramayı diğer segmentlerde gerçekleştirdiği erkek konfeksiyonda büyük bir artış olmadığı izlenmektedir. (%) Erkek Konfeksiyon KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) İstanbul35,115,440,5-1,539,913,7 Ankara11,632,815,435,720,980,2 İzmir8,36,08,829,511,437,3 Diğer45,0-21,335,4-21,527,8-38,2 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) İstanbul39,49,443,1-3,941,45,1 Ankara10,832,414,322,417,562,0 İzmir7,815,49,035,612,256,4 Diğer42,0-20,033,6-14,328,8-31,4 TOPLAM100,0- - -

64 64 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Erkek Konfeksiyon Segmenti Alım Yeri Payları ve Alışveriş Merkezleri Kullanımı Erkek konfeksiyon segmentinde alımların % 77,8’i tekil mağazalardan yapılmaktadır. Bu kanal alım yapılan kanallar içindeki payını önceki dönemlere nazaran artırmıştır. Bu segmentte Department Store’lar yazdan kışa pay kazansada bir önceki kışa göre pay kaybetmişlerdir. HM / SM’ler hazrı giyim satın alım kanalı olarak düşük bir pay alsalarda düzenli artış göstermektedirler. ÇARŞI ve YKM toplam erkek konfeksiyon pazarından % 1,6’lık pay almaktadırlar. Çarşı ve YKM 2002 yaz dönemine göre pay kaybederken YKM’nin bir önceki kış dönemine göre pay kazandığı görülmektedir. Alışveriş Merkezleri kullanımı gerek 2002 kış gerekse 2002 yaz döneminde % 7 oranında gerçekleşmişti bu kış döneminde ise erkek konfeksiyon alımlarında alışveriş merkezleri biraz daha yoğun kullanılmıştır kış döneminde toplam erkek konfeksiyon alımlarının %8,5’i alışveriş merkezlerinde yeralan mağazalarda gerçekleşmiştir. (%) Erkek Konfeksiyon KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Tekil mağaza75,8-0,775,33,377,82,6 Açık Pazar12,223,815,1-25,811,2-8,2 Department Store8,4-35,75,433,37,2-14,3 HM / SM3,0-30,02,161,93,413,3 Diğer0,7200,02,1-81,00,4-42,9 TOPLAM100, Çarşı2,20,02,2-27,31,6-27,3 YKM1,526,71,9-15,81,66,7 Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Tekil mağaza72,0-3,669,48,975,65,0 Açık Pazar18,017,821,2-28,815,1-16,1 Department Store7,3-37,04,639,16,4-12,3 HM / SM2,38,72,5-4,02,44,3 Diğer0,4450,02,2-81,80,40,0 TOPLAM100, Çarşı*--1,8-11,11,6- YKM*--1,612,51,8-

65 65 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Erkek Konfeksiyon Segmenti Marka Payları 2001 Kış Sıra 2002 Yaz Sıra 2003 Kış SıraMARKALAR KIŞ Eylül 2001 Şubat YAZ Mart 2002 Ağustos KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 KIŞ – KIŞ Değişim 211SARAR3,03,8 122MAVI JEANS3,13,23,1 11 3PIERRE CARDIN0,90,62,3 344LCW1,71,31,9 435RODİ1,72,11,8 566LEVIS1,50,91,7 6167ALTINYILDIZ1,20,31,7 1058COLLEZIONE1,01,21,4 --9COLINS--1,0 --10LEKE--1,0 8711ÇETİNKAYA1,00, POLO1,00,40, SABRİ ÖZEL0,90,10,8 --14DAMAT--0,8 --15SEVEN HILL--0, HUZUR0,6 0, ARSLANLI0,80,10,5 --18SEMENTA--0, İGS0,40,50, LITTLE BIG0,80,70,3 DİĞER80,483,3 74,2 TOPLAM100,0 Erkek konfeksiyon segmentinde marka değerlendirmesinde toplam erkek konfeksiyon pazarından aldığı %3,8’lik pay ile Sarar pazar liderliğini sürdürmektedir. Mavi jeans %3,1 ile ikinci markadır. Geçtiğimiz dönemlerde 11’nci sırada yeralan Pierre Cardin markası bir atakla üçüncü marka konumuna oturmuştur. Daha önce burada yeralan Radi markası beşinci sıraya gerilemiştir. LCW ise bir önceki kıştan yaza pay kaybetsede bu kış döneminde payını artırarak dördüncü sıradaki yerini korumuştur. Colins, Leke, Damat daha önce datalarımızada oldukça düşük değerlerle yeralıp sıralamaya girmezken bu dönem ilk 20 marka arasına girmişlerdir. Bu giriş sonrası Abbate 21, Altimod 22, Vakko 23, Mudo 24’ncü sıraya gerilemiştir.

66  Copyright HTP & Retailing Institute 66 Bölüm 4.5. Kadın Konfeksiyon Segmenti Yapılan analiz ve tablolamalar HTP örnek planında yer alan 12 İl ve AB, C1, C2, D Sosyo – Ekonomik statü gruplarını yansıtmaktadır.

67 67 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Kadın Konfeksiyon Segmenti Kategori Payları Ayakkabı ve aktif spor segmenti içinde yer alan ürün kategorileri dışındaki tüm giyim kategorilerinin dahil edildiği Kadın Konfeksiyon kategorisinin toplam hazır giyim harcamalarından aldığı pay kış döneminde % 34,7, 2002 Yaz döneminde % 37,7 seviyesine yükselmiş ancak bu kış döneminde düşerek bir önceki kış döneminden de düşük bir oran almıştır (%34). Hazır Giyim Harcamaları İçindeki Pay (%) SEGMENT KATEGORI GENEL KIŞ Ağustos 2001 Şubat YAZ Mart 2002 Ağustos KIŞ Ağustos 2002 Şubat KIŞ Segment içindeki payı Kadın Kazak-Hırka-Süeter8,02,38,324,3 Konfeksiyon Pantolon5,1 4,112,2 Kaban-Palto-Mont3,90,73,911,5 Gömlek-Bluz3,05,42,88,2 Etek2,33,12,57,5 Jean2,12,32,57,4 İç Giyim2,23,61,95,6 Takım elbise / Döpyes2,43,01,95,6 Çorap1,51,21,13,2 Ceket0,50,70,82,3 Elbise0,32,10,72,2 Pardösü - Yağmurluk0,60,90,72,1 T-shirt / Penye0,63,40,72,0 Eşarp-Fular000,61,8 Pijama – Gecelik0,50,70,51,5 Tayt / Body01,00,31,0 Diğer1,51,60,30,9 Kadın Konfeksiyon Toplam34,737,734,0100,0

68 68 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Kadın Konfeksiyon Segmenti Sosyo – Ekonomik Statü Dağılımı Kadın konfeksiyon segmentinde harcamalar yaz döneminde düşmüşsede kış döneminde tekrar yükselerek bir önceki kış dönemi oranının da üzerine çıkmıştır. Bir önceki kışa nazaran değer kazanan SES grupları AB ve C2’dir. AB SES grubu kadınlar kış dönemlerinde C2 ve D SES grubu kadınlar ise yaz döneminde daha çok alışveriş yapmaktadırlar. Genel hazır giyim pazarı ile paralel büyüklükler söz konusudur. Genel pazarda AB SES grubu alımlarının daha düşük oranda artmasına karşılık kadın konfeksiyon segmentinde AB alımları daha büyük oranlarda artmıştır. (%) Kadın Konfeksiyon KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) AB28,3-21,622,234,229,85,3 C130,0-9,027,3-1,826,8-10,7 C230,124,937,6-11,433,310,6 D11,611,212,9-21,710,1-12,9 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) AB28,0-14,623,918,428,31,1 C128,7-3,527,7-5,426,2-8,7 C230,515,435,2-7,132,77,2 D12,91,613,1-2,312,8-0,8 TOPLAM100,0- - -

69 69 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Kadın Konfeksiyon Segmenti Yaş Dağılımı Genç kesim “kadın konfeksiyon” harcamaları kış dönemlerinde artarken yetişkin harcamaları yazı döneminde artmaktadır kış döneminde toplam kadın konfeksiyon alımlarının %50,4’ü yetişkin kadınlar tarafından, %49,6’sı gençler tarafından gerçekleştirilmiştir. Genç yaş grubunun toplam hazır giyim pazarında olduğu gibi bu segmentte de harcama payı düşmektedir. (%) Kadın Konfeksiyon KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Genç52,5-8,847,93,549,6-5,5 Yetişkin Kadın47,59,752,1-3,350,46,1 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Bebe-Çocuk17,2-9,315,630,820,418,6 Genç42,7-13,337,0-1,636,4-14,8 Yetişkin Erkek18,114,420,7-4,819,78,8 Yetişkin Kadın22,021,426,7-12,023,56,8 TOPLAM100,0- - -

70 70 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Kadın Konfeksiyon Segmenti Coğrafi Dağılım İstanbul pazarın %40’lık kesimini oluşturmaktadır. Kadın konfeksiyon segmentinde son 3 dönemdir Ankara ve İzmir’deki harcamalar payını artırmaktadır. Buna karşılık İstanbul’da çok bir düşüş ancak diğer il grubunda %25,7’lik bir düşüş görülmüştür. İllerin genel hazır giyim harcamaları içindeki payı ile kadın konfeksiyon harcamalarının bu illerdeki payı pararleldir. (%) Kadın Konfeksiyon KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) İstanbul38,58,841,9-0,541,78,3 Ankara11,428,914,78,816,040,4 İzmir8,011,38,923,611,037,5 Diğer42,1-18,134,5-9,331,3-25,7 TOPLAM100, Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) İstanbul39,49,443,1-3,941,45,1 Ankara10,832,414,322,417,562,0 İzmir7,815,49,035,612,256,4 Diğer42,0-20,033,6-14,328,8-31,4 TOPLAM100,0- - -

71 71 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Kadın Konfeksiyon Segmenti Alım Yeri Payları kış döneminde Kadın Konfeksiyon alımlarının % 76,9’u Tekil Mağazalardan yapılırken bu oran 2002 yaz döneminde % 69,7’ye düşmüş ancak geçtiğimiz kış döneminde yükselerek % 77,7’ye ulaşmıştır. Department Store’ların payı yazdan kışa artmasına karşılık kıştan kışa kadın konfeksiyon alımlarında %15,3’lük düşüş yaşanmıştır. Yaz dönminde pay kazanan Açık Pazar kış dönminde genel haracamalarda olduğu gibi düşmüştür. Toplam kadın konfeksiyon harcamalarında ÇARŞI’nın payı yaza göre çok küçükde olsa artarken bir önceki kışa göre düşmüştür. YKM’nin payı bir miktar artmaktadır. Kadın Konfeskiyon ürünleri alışverişinde Alışveriş Merkezlerinin payı 2002 kış döneminde % 7, 2002 yaz döneminde azalarak % 5 bu kış döneminde ise % 5,4 olarak hesaplanmıştır. Tüketiciler alışveriş merkezlerinde yeralan mağazaları daha az kullanmaktadırlar. (%) Kadın Konfeksiyon KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Tekil mağaza76,9-9,469,711,577,71,0 Açık Pazar15,346,422,4-33,015,0-2,0 Department Store5,9-37,33,735,15,0-15,3 HM / SM1,361,52,1-9,51,946,2 Diğer0,5320,02,1-81,00,4-20,0 TOPLAM100, Çarşı1,7-29,41,28,31,3-23,5 YKM1,47,11,5- 7,1 Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Tekil mağaza72,0-3,669,48,975,65,0 Açık Pazar18,017,821,2-28,815,1-16,1 Department Store7,3-37,04,639,16,4-12,3 HM / SM2,38,72,5-4,02,44,3 Diğer0,4450,02,2-81,80,40,0 TOPLAM100, Çarşı*--1,8-11,11,6- YKM*--1,612,51,8-

72 72 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir Kış Sıra 2002 Yaz SıraMARKALAR KIŞ Eylül 2001 Şubat YAZ Mart 200 Ağustos KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 KIŞ – KIŞ Değişim 111MAVI JEANS2,22,01,4 222COLLEZIONE1,31,01,4 3113LCW1,00,41,1 1684MANGO0,40,71,0 455RODİ0,70,8 -156EKOL0,50,80,7 -137ADİL IŞIK0,60,7 1438KOTON0,50,90,6 -59PENTI0,70, KOM0,40,90, LEVIS0,60,40,5 5912MÜJDE0,70,60, VAKKO0, POLO0,60,20,4 156 SEÇİL0,50,80, DO RE Mİ0,60,70, LITTLE BIG0,60,40, AYYILDIZ0,40,50, HUZUR0,60,40, İPEK YOL0,60,30,2 DİĞER86,187,988,0 TOPLAM100,0 - Kadın Konfeksiyon Segmenti Marka Payları Kış 2001 – 02 sezonundaki kadın konfeksiyon marka payları % 13,9 seviyesinde, 2002 yaz döneminde % 12,2’e seviyesine 2003 kış döneminde ise %12’ye gerilemiştir. Mavi Jeans son üç dönemin lider markasıdır. Ancak pay kaybetmektedir. Collezione ikinci, LCW ise üçüncü sırada konumlanmıştır.

73  Copyright HTP & Retailing Institute 73 Bölüm 4.6 (Ek) Jean Ürün Kategorisi (Ana segmentler içinde verilmiş olup burada ek bilgi olarak sunulmaktadır.) Yapılan analiz ve tablolamalar HTP Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. örnek planında yer alan 12 il ve AB, C1, C2, D Sosyo – Ekonomik Statü gruplarını yansıtmaktadır.

74 74 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Jean Ürün Kategorisi Sosyo – Ekonomik Statü Dağılımı (%) Jean 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 YAZ-KIŞ Değişim KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 AB23,6-5,522,3 C128,0-1,827,5 C240,7-20,632,3 D7,7132,517,9 TOPLAM100,0- Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) AB28,0-14,623,918,428,31,1 C128,7-3,527,7-5,426,2-8,7 C230,515,435,2-7,132,77,2 D12,91,613,1-2,312,8-0,8 TOPLAM100, SES grupları bazında incelediğimizde AB, C1 ve C2 SES gruplarında jean alımı 2002 yaz dönemine göre düşüş gösterirken D SES grubu alımlarında yüksek bir artış gözlenmiştir. Hazır giyim genel değerleri aksine jean ürün kategorisinde alt SES grubunda alım artmıştır.

75 75 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Jean Ürün Kategorisi Yaş Dağılımı (%) Jean 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Bebe-Çocuk11,9123,526,6 Genç47,04,549,1 Yetişkin Erkek25,1-45,413,7 Yetişkin Kadın16,1-34,210,6 TOPLAM100,0- Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Bebe-Çocuk17,2-9,315,630,820,418,6 Genç42,7-13,337,0-1,636,4-14,8 Yetişkin Erkek18,114,420,7-4,819,78,8 Yetişkin Kadın22,021,426,7-12,023,56,8 TOPLAM100, Bebek-çocuk yaş kategorisinde jean ürün alımı bir önceki döneme göre oldukça yüksek bir artış göstermiştir. Ancak jean pazarının asıl tüketicisi genç yaş grubudur. Genç yaş grubundaki artış ise %4,5’dir. Bu iki yaş grubunda artış görülmesine karşılık yetişkin grubu jean alımlarında düşüş vardır.

76 76 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Jean Ürün Kategorisi Cinsiyet Dağılımı (%) Jean 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Erkek49,23,050,7 Kadın50,8-3,049,3 TOPLAM100,0- Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Erkek43,5-6,040,95,443,1-0,9 Kadın56,54,659,1-3,756,90,7 TOPLAM100, Cinsiyet bazında kadın grubunda %3’lük düşüşe karşılık erkek grubunda % 3’lük artış söz konusudur. Ancak pazarın genel hazır giyimden biraz daha adil olarak iki cinsiyet arasında yarıyarıya paylaşıldığı gözlenmiştir. Yaz ve Kış dönemleri itibariyle incelendiğinde genel hazır giyim pazarı ile paralel seyreden bir trend gözlenmiştir.

77 77 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Jean Ürün Kategorisi Coğrafi Dağılım (%) Jean 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 İstanbul37,23,538,5 Ankara13,7-8,812,5 İzmir12,138,816,8 Diğer37,0-13,032,2 TOPLAM100,0- Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) İstanbul39,49,443,1-3,941,45,1 Ankara10,832,414,322,417,562,0 İzmir7,815,49,035,612,256,4 Diğer42,0-20,033,6-14,328,8-31,4 TOPLAM100, Genek hazır giyim pazarında olduğu gibi jean pazarının da %40’a yakını İstanbul ilinde gerçekleşmektedir yaz ile 2003 kış dönemleri tüketicilerin jean alımlarını değerlendirdiğimizde İzmir ilinde %38,8’lik bir artış, İstanbul ilinde %3,5’lik bir artış söz konusudur. Diğer il grubu ve Ankara’da jean ürün grubunda tüketici alımları bir önceki döneme göre azalmıştır.

78 78 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Jean Ürün Kategorisi Alım Yeri Payları Hazır Giyim Genel KIŞ Eylül 2001 Şubat 2002 Kış-Yaz Değişim (%) 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Kış-Kış Değişim (%) Tekil mağaza72,0-3,669,48,975,65,0 Açık Pazar18,017,821,2-28,815,1-16,1 Department Store7,3-37,04,639,16,4-12,3 HM / SM2,38,72,5-4,02,44,3 Diğer0,4450,02,2-81,80,40,0 TOPLAM100, Çarşı*--1,8-11,11,6- YKM*--1,612,51,8- Tekil mağaza kullanımı jean ürün kategorisinde genel pazar yapısına göre oldukça yüksek. Ve bu trend 2002 yaza göre artış gösteriyor. Tüketicilerin %82,5’i jean alımlarını tekil mağazalardan yapmışlardır. (%) Jean 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos 2002 Yaz-Kış Değişim (%) KIŞ Eylül 2002 Şubat 2003 Tekil mağaza79,53,882,5 Açık Pazar13,5-1,513,3 Department Store3,8-21,13 HM / SM1,1-36,40,7 Diğer2,0-80,00,4 TOPLAM100,0- Çarşı*1,6-18,81,3 YKM*1,520,01,8

79 79 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Jean Ürün Kategorisi Marka Payları 2003 kış verilerine göre pazarın ilk 10 markası toplam jean alımlarında %35’lik pay almaktadır. Mavi Jeans %9,7 ile ilk sırada, Levi’s %6,1 ile ikinci sıradaki markadır Yaz Sıra 2003 Kış SıraMARKA 2002 YAZ Mart 2002 Ağustos KIŞ Eylül 2002 Şubat MAVI JEANS13,59,7 32LEVIS5,06,1 23RODI8,14,0 44LEKE3,13,2 165COLINS1,22,8 196LCW1,01,9 97BIG STAR0,71,8 88COLLEZIONE1,41,7 159WRANGLER1,51,2 510LION0,01,1 611LOFT0,61,0 712MISS SIXTY0,60,9 1113KEEP OUT0,40,9 1214BIG FREE GIYIM0,50,9 1415CONAN1,40,8 1316LITTLE BIG1,90,8 1017KURTUL0,00,8 1718COLL0,00,8 1819LEE1,60,8 20 MUSTANG0,00,8 OTHER57,258,0 TOPLAM100,0

80 80 Mart 2003 & & Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi  Copyright HTP & Retailing Institute AMPD Üyeleri için hazırlanmış örnektir. Bize nasıl ulaşabilirsiniz ? Ali Nihat Tarlan Cd. Ertaş Sk 6A İçerenköy – İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 (216) Fax: +90 (216) Web:


" Copyright HTP & Retailing Institute 1 Türkiye Hazır Giyim Tüketim Endeksi 14 Ekim 2003 Hazır Giyim Tüketim Endeksi Raporu, HTP Araştırma ve Danışmanlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları