VAL D’EUROPE - ETUDE CLIENTELE - Juin 2008 MÜŞTERİ ANKET ÇALIŞMASI BAYRAMPAŞA ALIŞVERİŞ MERKEZİ 2009 CONSEIL . MARKETING . FORMATION PARIS. SAO PAULO . ISTANBUL 23 Rue de la performance 59660 VILLENEUVE D’ASCQ Tel 03 20 815 820 - Fax 03 20 8158 21 etudes@sad-marketing.com - www.sad-marketing.com Fahrettin Kerim Gökay caddesi No:245, D:6 Göztepe / Kadiköy Tel 0539 365 04 85 e.ozturk@sad-marketing.com - www.sad-marketing.com 1 VAL D’EUROPE - ETUDE CLIENTELE - Juin 2008

7. Etkinlikler & Haberleşme…………………………..………………………….. p 70 İÇERİK Metodoloji …........................................................................p 3 1. Etki alanı.........................................................................p 4 2. Müşteri profili.................................................................p 11 3. Müşteri alışkanlıkları........................................................p 20 4. Alışveriş Merkezinin imajı.................................................p 38 5. Rakipler.........................................................................p 48 6. Beklentiler..................................................................... p 61 7. Etkinlikler & Haberleşme…………………………..………………………….. p 70

METODOLOJİ 16 ile 23 Nisan tarihleri arası Bayrampaşa Alışveriş Merkezinde toplam 605 anket gerçekleştirildi. Anketler Alışveriş Merkezinin açık bulunduğu saatlerde çıkış kapılarında yapıldı. Çalışmanın amacı : Alışveriş Merkezinin etki alanındaki performansı Müşteri profilerinin incelenmesi Müşterilerinin davranış ve beklentilerini incelemek Alışveriş Merkezinin imajı Ziyaret edilen Rakiplerin belirlenmesi Etkinliklerin ve haberleşmenin etkisi.

BÖLÜM 1 ETKİ ALANI

ETKİ ALANI Etki alanında oturan Hanehalkı sayısı NÜFUZ ETME ORANI Metodoloji Etki alanında oturan Hanehalkı sayısı NÜFUZ ETME ORANI AVM’nin Müşteri Hanehalkı sayısı ZİYARET SIKLIĞI AVM’nin Haftalık müşteri akışı SATIN ALMA ORANI Alışveriş yapan müşteri « akışı » ORTALAMA HARCAMA Ciro

ETKİ ALANI Karşılaştırma * * Eğilim, Karşılaştırma yapılamaz

ETKİ ALANI Etki alanı Nüfuz etme oranlarına göre grup oluşturuluyor *. *Haftalık ciro, K TL olarak. *Çok güçlü etki alanı : Nüfuz etme oranı 75% üzeri bölgeler Güçlü etki alanı : Nüfuz etme oranı 50 - 75% arası bölgeler Orta etki alanı : Nüfuz etme oranı 25 - 50% arası bölgeler Zayıf etki alanı : Nüfuz etme oranı 10 - 25% arası bölgeler Çok zayıf etki alanı: Nüfuz etme oranı 10% altı

Sommaire MAP

« Bu alışveriş merkezine geliyorsunuz çünkü … ? » ETKİ ALANI Geliş nedeni « Bu alışveriş merkezine geliyorsunuz çünkü … ?  » Sommaire (%)

ETKİ ALANI Geliş nedeni

BÖLÜM 2 MÜŞTERİ PROFİLİ

MÜŞTERİ PROFİLİ Cinsiyet (%)

MÜŞTERİ PROFİLİ Aile reisinin yaşı Cevaplayanın yaşı (%) (%) Ortalama yaş : 43 yaş (2005’te : 44 yaş) Ortalama yaş : 37 yaş (2005’te : 38 yaş)

MÜŞTERİ PROFİLİ Hanehalkı büyüklüğü Siz dahil, evinizde kaç kişi var ? (%) Ortalama : 3,9 kişi (2005’te ortalama : 3,6 kişi)

Ailenin ortalama geliri : 2 081 TL (2005’te 1618 TL) MÜŞTERİ PROFİLİ Ailenin aylık geliri Ailenin aylık net geliri hangi dilimde bulunuyor ? (Bütün maaşlar + yardımlar) Ailenin ortalama geliri : 2 081 TL (2005’te 1618 TL) (%)

MÜŞTERİ PROFİLİ Aile reisinin mesleği Cevaplayanın mesleği (%) (%)

Eğitim durumunuz nedir ? MÜŞTERİ PROFİLİ Eğitim seviyesi Araba Eğitim durumunuz nedir ? Arabanız var mı? (%)

MÜŞTERİ PROFİLİ Ev / Daire (%)

Internet kullanıyormusunuz ? MÜŞTERİ PROFİLİ Internet kullanımı Internet kullanıyormusunuz ? (%)

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI BÖLÜM 3 ZİYARET ALIŞKANLIKLARI

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI CARREFOUR hipermarket ziyareti CARREFOURSA hipermarketi ortalama hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz ? Hatırlatma 2005 (%) 2% 14% 15% 30% 21% 22% 19% 7% 6% 7% 2%

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI CARREFOUR hipermarket ziyareti

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Alışveriş Merkezindeki Restoran/Yemek/içme bölümü ziyareti Alışveriş merkezindeki RESTORANLARI ortalama hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz ? Hatırlatma 2005 (%) 2% 5% 9% 22% 15% 17% 19% 9% 11% 6% 15%

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Alışveriş Merkezindeki Restoran/Yemek/içme bölümü ziyareti

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Cevaplayanın yanındakiler - ÇOCUK BULUNMASI - - YETİŞKİN BULUNMASI - Anket sırasında yanında çocuk var mıydı ? Başka yetişkinler var mıydı : anket yapılan kişi....? (%)

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Ulaşım aracı Bugün merkeze gelmek için hangi vasıtayı kullandınız ? (İçinden geldiği gibi) (%)

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Ulaşım aracı

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Ziyaretin amacı Bugün, bu alışveriş merkezine …...... için geldiniz? [1 tek cevap verilmeli] (%)

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Ziyaretin amacı

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Ortalama : 99 dakkika (2005’te 137 dakkika) Alışveriş merkezinde kalma süresi Bugün, alışveriş merkezinde ne kadar zaman harcadınız (Carrefour + AVM’in mağazaları) ? Hatırlatma 2005 (%) 8% 2% 30% 16% 18% 14% 28% 29% 16% 38% Ortalama : 99 dakkika (2005’te 137 dakkika)

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Alışveriş merkezinde kalma süresi

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Anket günü ziyaret edilen yerler Bugün, …. ziyaret ettiniz ? (%)

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Anket günü ziyaret edilen yerler

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Anket günü alışveriş yapılan yerler (%)

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Anket günü alışveriş yapılan yerler

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI Yaş dağılımına göre anket günü alışveriş yapılan yerler

ZİYARET ALIŞKANLIKLARI GERÇEKLEŞEN ALIŞVERİŞ GERÇEKLEŞEN ALIŞVERİŞ Kazanılan satış / Kaybedilen satış / Cevaplayan 100% ALIŞVERİŞ NİYETİ HAYIR 10% EVET 90% GERÇEKLEŞEN ALIŞVERİŞ GERÇEKLEŞEN ALIŞVERİŞ HAYIR 3% EVET 7% HAYIR 5% EVET 85%   Kazanılan satış Kaybedilen satış

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN İMAJI BÖLÜM 4 ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN İMAJI

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN İMAJI Alışveriş Merkezinin OLUMLU ve OLUMSUZ özellikleri

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN İMAJI Görsel olarak AVM’in Olumlu ve Olumsuz özellikleri Yakınlık Fiyat seviyesi Fark Seçenek bolluğu Ulaşım kolaylığı OLUMLU ALGILAMA AMA DÜŞÜK İLGİ Promosyonlar DİKKAT’E ALINMASI GEREKEN OLUMLULAR BÜYÜK İLGİ VE İYİ ALGILAMA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN OLUMSUZLAR BÜYÜK İLGİ AMA KÖTÜ ALGILAMA DÜŞÜK İLGİ VE KÖTÜ ALGILAMA Eğlence alanı İlgi

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN İMAJI En önemli Olumlular Bana saydığınız OLUMLU ÖZELLIKLER arasında, en önemlisi hangisidir ? (%)

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN İMAJI En önemli Olumsuzlar Bana saydığınız OLUMSUZ ÖZELLIKLER arasında, en önemlisi hangisidir ? (%)

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN İMAJI Beğenilen markalar Bu alışveriş merkezinde en çok hangi mağazaları tercih ediyorsunuz ? (%)

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN İMAJI En az beğenilen markalar Bu alışveriş merkezinde varsa beğenmediğiniz mağazalar hangileri ? (%)

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN İMAJI Otopark - KULLANIM - - MEMNUNİYETLİK - Merkezin otoparkını kullandınız mı ? Otoparktan memnun musunuz ? (%) Hatırlatma 2005 : 66% ‘i Otoparkı kullanıyordu

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN İMAJI Otopark : Memnuniyetsizlik nedenleri Neden memnun değilsiniz ? (%)

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN İMAJI Müşteri servis arabaları Merkezin ücretsiz müşteri taşıma hizmetinden memnun musunuz ? (%) Neden memnun değilsiniz ? (%)

BÖLÜM 5 RAKİPLER

RAKİPLER Müşterilerin sadakatlığı Alışverişlerinizde bu alışveriş merkezini ne sıklıkla tercih edersiniz? (%) SADIK MÜŞTERİ ÖZEL MÜŞTERİ RAKİP MÜŞTERİ

RAKİPLER Müşterilerin sadakatlığı (bölgelere göre)

RAKİPLER Müşterilerin sadakatlığı (yaşlara göre) Alışverişlerinizde bu alışveriş merkezini ne sıklıkla tercih edersiniz?

- BELİRTİLEN EN ÖNEMLİLER - RAKİPLER Rakip AVM’lere ziyaret En sık ziyaret ettiğiniz diğer alışveriş merkezi (merkezleri) hangisidir (hangileridir) … ? [İçinden geldiği gibi – birden fazla cevap verilebilir] - BELİRTİLEN EN ÖNEMLİLER - (%)

YAKIN TAKİP CEVAHİR

Hangi mağaza için rakip Alışveriş Merkezi’ne gittiğinizi belirtin ? YAKIN TAKİP CEVAHİR CEVAHIR’de çekim güçü olan markalar Hangi mağaza için rakip Alışveriş Merkezi’ne gittiğinizi belirtin ? (%)

YAKIN TAKİP CEVAHİR CEVAHİR’in Olumlu ve Olumsuz özellikleri

YAKIN TAKİP CEVAHİR Eğlence alanı Görsel olarak CEVAHİR Olumlu ve Olumsuz özellikleri Fark Seçenek bolluğu OLUMLU ALGILAMA AMA DÜŞÜK İLGİ Merkezin büyüklüğü, genişlik Mağazaların kalitesi DİKKAT’E ALINMASI GEREKEN OLUMLULAR BÜYÜK İLGİ VE İYİ ALGILAMA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN OLUMSUZLAR BÜYÜK İLGİ AMA KÖTÜ ALGILAMA Fiyat seviyesi DÜŞÜK İLGİ VE KÖTÜ ALGILAMA Yakınlık İlgi

BÖLÜM 6 BEKLENTİLER

BEKLENTİLER Beklenen sektörler Bu alışveriş merkezinde hangi sektörden eksik mağazalar olduğunu düşünüyorsunuz ? (İçinden geldiği gibi) (%)

- BELİRTİLEN EN ÖNEMLİLER - BEKLENTİLER Eklenmesi istenen mağazalar Eğer 2 yeni mağaza alışveriş merkezine yerleşecek olsa, bunların öncelikle hangileri olmasını isterdiniz ? - BELİRTİLEN EN ÖNEMLİLER - (%)

BEKLENTİLER Sinema’ın etkisi Eğer Alışveriş merkezinde Sinema olsaydı, AVM’ye daha sık gelmeniz için bir etken olurmuydu ? (%)

BEKLENTİLER Bölgelere göre sinemanın etkisi Evet diyen %’si Ortalama : 75%

Alışveriş merkezindeki Eğlence alanından beklentileriniz nedir ? Eğlence alanında beklentiler Alışveriş merkezindeki Eğlence alanından beklentileriniz nedir ? (%)

- BELİRTİLEN EN ÖNEMLİLER - BEKLENTİLER GİYİM alanında beklenen mağazalar Alışveriş merkezin’e GIYIM mağazası eklenebilse öncelikle hangilerini görmek isterdiniz? - BELİRTİLEN EN ÖNEMLİLER - (%)

BEKLENTİLER AYAKKABI - ÇANTA alanında beklenen mağazalar Alışveriş merkezin’e AYAKKABI-CANTA mağazası eklenebilse öncelikle hangilerini görmek isterdiniz ? (%)

BEKLENTİLER RESTORAN (yeme içme) alanında beklenen mağazalar Alışveriş merkezin’e RESTORAN (yeme içme) mağazası eklenebilse öncelikle görmek isterdiniz ? (%)

ETKİNLİKLER & HABERLEŞME BÖLÜM 7 ETKİNLİKLER & HABERLEŞME

ETKİNLİKLER Etkinlikler hakkında müşterilerin görüşü Merkezde düzenlenen Etkinlikler/Organizasyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz ? (%)

Bu merkezde hangi Etkinlikleri/Organizasyonları görmek isterdiniz ? Beklenen etkinlikler Bu merkezde hangi Etkinlikleri/Organizasyonları görmek isterdiniz ? (%)

Cevabınız evet ise, ne tür bir reklamdı ? HABERLEŞME Haberleşmenin etkisi / Cevaplayan 100% Carrefour reklamı dışında, bu alışveriş merkezi hakkında bir reklam gördünüz, aldınız veya işittiniz mi ? EVET 26% (14%) HAYIR 74% (86%) Cevabınız evet ise, ne tür bir reklamdı ? (%) ( ) : Hatırlatma 2005

HABERLEŞME Bölgelere göre haberleşmenin etkisi Evet diyen %’si Ortalama : 26%

HABERLEŞME Gazete / Dergi / Cevaplayan 100% Gazete veya Dergi okuyor musunuz ? EVET 94% HAYIR 6% Cevabınız evet ise, hangisini ? (%)

En çok hangi televizyon kanalını seyrediyorsunuz ? HABERLEŞME En çok izlenen televizyon kanalları En çok hangi televizyon kanalını seyrediyorsunuz ? (%)

En çok hangi radyoyu dinliyorsunuz ? HABERLEŞME En çok dinlenen radyolar En çok hangi radyoyu dinliyorsunuz ? (%)