EKONOMİ BAKANLIĞI LATİN AMERİKA’YA İHRACAT FIRSATLARI GENEL BAKIŞ 7 Haziran 2016, İzmir Esin GÜLLÜLER ŞEN İhracatı Geliştirme Uzmanı İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

LATİN AMERİKA İLE TİCARETİMİZ LATİN AMERİKA BÖLGESEL ENTEGRASYONLAR SEKTÖREL DEĞERLENDİRME YARARLI KAYNAKLAR Sunuş Planı Ekonomi Bakanlığı 2

EKONOMİ BAKANLIĞI LATİN AMERİKA İLE TİCARETİMİZ

Coğrafi Konum Ekonomi Bakanlığı 4

Ülke LAK Payı 2015 (%) Dünya Toplam18.925, , ,35,6 LAK Toplam1.102,01.068,6915,5100,0 Meksika379,9397,1380,7 41,6 Brezilya242,2225,1191,1 20,9 Şili76,776,663,4 6,9 Arjantin76,668,356,8 6,2 Venezüella88,070,437,9 4,1 Kolombiya58,854,835,7 3,9 Peru42,638,533,2 3,6 Ekvator25,025,718,3 2,0 Trinidad Tobago19,518,611,7 1,3 Guatemala10,110,910,8 1,2 Latin Amerika ve Karayipler İhracatı (milyar$) Kaynak: ITC Trademap Ekonomi Bakanlığı 5

Ülke LAK Payı 2015 (%) Dünya Toplam18.945, , ,06,1 LAK Toplam1.119,11.109,0999,3100,0 Meksika381,2400,0395,2 39,6 Brezilya239,6229,1171,4 17,2 Şili79,272,363,0 6,3 Arjantin73,765,359,8 6,0 Kolombiya59,464,054,1 5,4 Peru43,342,238,1 3,8 Venezuela45,038,127,8 2,8 Ekvator27,127,521,4 2,1 Dominik Cum.17,8 19,0 1,9 Guatemala17,518,317,6 1,8 Latin Amerika ve Karayipler İthalatı (milyar$) Kaynak: ITC Trademap Ekonomi Bakanlığı 6

Türkiye’nin LAK Ülkelerine İhracatı (milyon $) Ekonomi Bakanlığı 7 Ülke Pay (%) LAK Toplam3.129,72.789,62.157,9100,0 Brezilya936,1794,5458,721,3 Meksika238,7312,0344,115,9 Peru275,6288,0197,29,1 Şili219,3198,6188,08,7 Kolombiya124,6183,1185,98,6 Panama230,4208,4166,17,7 Arjantin318,2141,4118,35,5 Kosta Rika34,848,948,02,2 Uruguay44,149,745,92,1 Cayman Adaları126,918,844,02,0

Türkiye’nin LAK Ülkelerinden İthalatı (milyon $) Ekonomi Bakanlığı 8 Ülke Pay (%) LAK Toplam5.014,05.058,04.699,6100,0 Brezilya1.408,81.728,71.793,738,2 Meksika1.000,8944,7860,818,3 Kolombiya674,7814,1802,217,1 Şili405,9363,3282,66,0 Arjantin394,1325,4234,55,0 Uruguay109,347,1158,23,4 Paraguay280,7360,2140,43,0 Venezüella193,6122,6107,02,3 Ekvator98,191,181,61,7 Peru94,374,862,41,3

ABD BAE Çin Etiyopya Güney Kore Hindistan Irak İran Japonya Meksika Nijerya Polonya Romanya Rusya S. Arabistan Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler Ekonomi Bakanlığı 9 Almanya Azerbaycan Bangladeş Brezilya Bulgaristan Cezayir Endonezya Fas Gana GAC Gürcistan İngiltere İspanya İsveç Kanada Katar Kazakistan Kenya Kolombiya Kuveyt Libya Malezya Mısır Peru Singapur Şili Tanzanya Tayland Türkmenistan Ukrayna Umman Ürdün Vietnam Hedef Ülkeler (15 Ülke)Öncelikli Ülkeler (33 Ülke) Meksika hedef ülke, Brezilya, Kolombiya, Peru, Şili öncelikli ülke

1. ABD 2. Brezilya 3. Çin 4. Endonezya 5. Etiyopya 6. Güney Afrika C. 7. Hindistan 8. Japonya 9. Kazakistan 10. Kenya 11. Meksika 12. Nijerya 13. Peru 14. Polonya 15. Tayland Yılları İlave Fuar Desteği Sağlanan Hedef Ülkeler Ekonomi Bakanlığı 10 Destek Oranı %50 + %20 %70

EKONOMİ BAKANLIĞI LATİN AMERİKA BÖLGESEL ENTEGRASYONLAR

Coğrafi Konum Ekonomi Bakanlığı 12 Amerika Devletleri Örgütü (ADÖ) ve Karayip Devletleri Birliği’nin (KDB) yanı sıra, Güney Amerika Milletler Birliği (UNASUR), Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR), Pasifik İttifakı, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), AND Birliği ve Karayip Topluluğu (CARICOM)

AB’nin Latin Amerika ülkeleri ile STA’ları: Yürürlükte: Meksika, Şili, ANDEAN (Kolombiya, Peru), Orta Amerika (6), CARIFORUM (16) Müzakere Süreci Devam Eden: MERCOSUR, ANDEAN (Ekvator) Türkiye’nin Latin Amerika ülkeleri ile STA’ları: Yürürlükte: Şili Müzakere Süreci Devam Eden: Kolombiya, Ekvator, Peru, MERCOSUR, Orta Amerika (6), Meksika Serbest Ticaret Anlaşmaları Ekonomi Bakanlığı 13

Bölgesel Entegrasyonlar Ekonomi Bakanlığı Resmi AdıMERCOSUR (Mercado Comun del Sur) Güney Ortak Pazarı Üye ÜlkelerArjantin, Brezilya Paraguay, Uruguay, Venezüella* Resmi dilİspanyolca, Portekizce Yüzölçümü km 2 Nüfus278 milyon

Bölgesel Entegrasyonlar Ekonomi Bakanlığı 15 7 Serbest Ticaret Anlaşması: İsrail, Bolivya, Şili, Peru, Küba, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Filistin, SACU* 6 Süren Müzakere: AB, Türkiye, Ürdün, Fas, Körfez İşbirliği Konseyi 3 Çerçeve Anlaşması: Hindistan, Meksika, Küba 7 GSP: Hindistan, Peru, Ekvador, Kolombiya, Venezüella, Bolivya, Arjantin ***Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU) arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bölgesel Entegrasyonlar Ekonomi Bakanlığı 16 MERCOSUR - AB STA’sının yürürlüğe girmesi halinde, Ülkemiz; -Özellikle, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, tekstil ve konfeksiyon ve tarımsal ürünler alanında olmak üzere Avrupa pazarında başta Brezilya ve Arjantin olmak üzere bölge ülkelerinin, -MERCOSUR pazarında ise, Avrupa Birliği ülkeleri üreticilerinin kuvvetli rekabeti ile karşılaşacaktır. MERCOSUR-Türkiye STA’sının yürürlüğe girmesi halinde karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için önemli fırsatlar sağlanacaktır

Pasifik İttifakı Meksika, Şili, Peru ve Kolombiya >> 28 Nisan 2011’de kuruluş >> 1 Mayıs 2016 Anlaşma yürürlükte >> Mal, hizmet, sermaye ve kişilerin serbest dolaşımı, Asya- Pasifik bölgesine yönelim Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) Anlaşması Pasifik Okyanusu’na kıyısı bulunan 12 ülke: ABD, Kanada, Meksika, Şili, Peru, Yeni Zelanda, Avustralya, Malezya, Brunei, Singapur, Vietnam, Japonya >> 4 Şubat 2016 imzalandı >> Üye ülkeler arası t icari sınırlamaların kaldırılması >> Artan Çin rekabetine karşı ABD önderliğinde bir girişim Ekonomi Bakanlığı 17 Bölgesel Entegrasyonlar

EKONOMİ BAKANLIĞI LATİN AMERİKA SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

19 Latin Amerika Potansiyel Sektörler/İşbirliği Fırsatları Gıda (zeytinyağı, şekerli ve çikolatalı mamuller, tütün, maya, makarna, fındık, kuru kayısı, domates salçası) Otomotiv ana ve yan sanayi Tekstil yan sanayi Demir çelik ürünleri Traktörler Takım tezgahları İnşaat malzemeleri Beyaz eşya Kimyasal gübreler Kompresörler

20 Gemi inşa ve onarımı Cam mutfak eşyaları Doğal taşlar Petrokimya Madencilik Perakende sektörü Kaǧıt ve selüloz Bilgi teknolojileri Büyük ölçekli altyapı, müteahhitlik ve konut projeleri Enerji Latin Amerika Potansiyel Sektörler/İşbirliği Fırsatları

21 Tarım teknolojileri Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu gibi üçüncü ülke pazarlarına girmek için karşılıklı işbirliği ve lojistik üs sağlama Turizm (cruise seferleri) İlaç ve kozmetik sanayi TV dizileri Savunma sanayi Latin Amerika Potansiyel Sektörler/İşbirliği Fırsatları

EKONOMİ BAKANLIĞI GENEL DEĞERLENDİRME

Fırsatlar Ekonomi Bakanlığı 23 Hammadde ve doğal kaynaklar açısından zengin ekonomiler Uygulanan sosyal politikalar sonucu orta sınıfın tüketim harcamalarının giderek artması Dostane bir tutum Siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirme istek ve arzusu İhracatçılarımız için yeni ve büyük pazarlar Üçüncü ülke piyasalarına girmek için işbirliği imkanları Uzun yıllar gelişmenin temelini oluşturan canlı ve yüksek iç talep İnşaat ve müteahhitlik alanında işbirliği ve yatırım fırsatları THY’nin Brezilya ve Arjantin’e, Kolombiya ve Panama’ya direk seferleri olup, diğer Latin ülkelerine sefer konulması da gündemdedir. Arjantin, Brezilya, Şili, Venezüella, Meksika, Peru, Kolombiya, Ekvator ve Küba’da Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz mevcuttur.

Güçlükler Ekonomi Bakanlığı 24 Pazarın coğrafi uzaklığına bağlı olarak yaşanan ulaşım ve lojistik sorunları. Türkiye’nin ve Türk ürünlerinin yeteri kadar tanınmaması Temel hukuki ve ticari altyapıyı geliştirecek karşılıklı anlaşmaların tamamlanmamış olması Dış ticaret dengesi konusunda gösterilen hassasiyet Bölge genelinde tarife ve tarife dışı engeller yoluyla uygulanan korumacılık politikaları Nispeten yüksek vergiler ve karmaşık vergi mevzuatı Yatırımcı açısından bürokrasinin ve işçi maliyetlerinin yüksekliği Dil sorununun çıkardığı engeller ve ek maliyet Coğrafi yakınlığı bulunan ülkelerin önemli ticari ortaklar oluşu AB’nin bölge ülkeleri ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini yoğunlaştırması

EKONOMİ BAKANLIĞI YARARLI KAYNAKLAR

Ekonomi Bakanlığı 26

27

28

29

Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Siyasi ve İdari Yapı Genel Ekonomik Durum ve Sektörler Dış Ticaret Dış Ticaret Politikası ve Vergiler Türkiye ile Ticari İlişkiler Yabancı Yatırımlar Pazarla İlgili Bilgiler İş Adamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Sektörel Matrisler Ekonomi Bakanlığı 30 Ülke Raporu İçeriği

Hedef Ülkenin İthalatı Hedef Ülkenin İthalatındaki Değişim Dünya İthalatında Hedef Ülkenin Payı Türkiye'nin Toplam İhracatı Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatı Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatında Değişim Hedef Ülkenin İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları Hedef Ülkenin Türkiye'ye ve Rakip Ülkelere Uyguladığı Gümrük Vergileri Ekonomi Bakanlığı 31 Sektörel Matris İçeriği

TEŞEKKÜRLER… Esin GÜLLÜLER ŞEN İhracatı Geliştirme Uzmanı T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Md. Tel: E-posta: Ekonomi Bakanlığı