Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Copyright Retailing Institute TÜRKİYE PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ Bugün ve Yakın Gelecek AMPD Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2003, Pazartesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Copyright Retailing Institute TÜRKİYE PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ Bugün ve Yakın Gelecek AMPD Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2003, Pazartesi."— Sunum transkripti:

1  Copyright Retailing Institute TÜRKİYE PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ Bugün ve Yakın Gelecek AMPD Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2003, Pazartesi

2  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 2 31 Mart 2003 Yakın geçmiş... “Türkiye programın uygulanmasında olağanüstü başarılı olarak en kötü ekonomik resesyon dönemini geride bıraktı” Şubat krizinden hemen önce: “... fiziki döviz sıkıntısı veya kur sıçraması anlamında bir sıkıntı beklemiyoruz.” Carlos Cotarelli IMF Türkiye Masası Şefi – Ekim 2000 Deniz Gökçe Ocak 2001 2001 Şubat’a kadar her şey yolunda gibiydi...

3  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 3 31 Mart 2003 Sonra, tüketimden büyük bir çekilme olmuştu ! GSMH Kişi başı gelir Hızlı tüketim toplam Temel gıda Lüks gıda İçecek Temizlik ürünleri Kişisel bakım Hazır giyim (kış-kış) Otomotiv Bulaşık makinesi Çamaşır makinesi Fırın - 9,4 2160 $ - 25,7 - 14,3 - 29,0 - 18,7 - 25,8 - 23,3 - 24,4 - 41,0 - 47,5 - 43,9 - 35,7

4  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 4 31 Mart 2003 2001 Krizinin yıkıntılarının telafisi için 10 yıl süre biçiliyordu “Güçlü ekonomiye geçiş programında en azından kısa vadede büyüme ile ilgili beklentileri gerçekleştirecek bir iç yapı göremiyorum” Doç.Dr. Nazım Ekinci Mayıs 2002

5  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 5 31 Mart 2003 Şaşırtan Türkiye ! 2002 ilk dokuz ay GSMH büyümesi Sanayi üretimi büyümesi Ticaret büyümesi TÜFE 12 aylık % 6.2 % 8.8 % 8.4 % 29.7 2002 yılı özellikle makro açıdan pozitif sinyaller verdi; Ekonomi büyüdü, enflasyon düştü

6  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 6 31 Mart 2003 Şaşırtan Türkiye ! Tüketici güven endeksinin Haziran’dan itibaren yükselişi  Haziran 2002 - 86.2  Aralık 2002 - 127.4 2001’e göre günlük tüketim ürünleri pazarında iyileşme  2001 vs 2000 küçülme %8.8  2002 vs 2001 küçülme %6.7 Modern tüketimi besleyen AB grubu hane alımlarının eski seviyeye dönme yolunda gelişimi Pozitif sinyaller özellikle 2002 sonuna doğru günlük tüketime yansımaya başladı

7  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 7 31 Mart 2003 “Eski iyi günlere” dönmek zaman alacak olsa bile Türkiye pozitif bir “cycle”ın başında gözüküyor. Eğer, siyasi gelişmelerle bir darbe daha yemezse ! DEMİŞTİK...

8  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 8 31 Mart 2003 Bugün neredeyiz? Seçimin hemen sonrasında piyasada görülen hareketlenme 2003’ün ilk aylarında değişmeye başladı  Tüketici güven endeksinde gerileme (Ocak 2003 vs. Aralık 2002 - 27.5 puan düşüş)  FMCG daralma (Ocak 2003 vs. Aralık 2002 - %9 ) Savaş beklentisi ile birlikte tüketici güven endeksinde devam eden düşüş pazarı durağan bir hale getirdi.  Tüketici güven endeksi: Ocak 2002 – 99.9 vs. Şubat 2003 -79.7 Savaşın etkisi ile de birlikte 2003 yılında pazarın 2002 ile benzer seviyede kalacağını öngörüyoruz.

9  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 9 31 Mart 2003 Tüketici Davranışları Önem Kazanıyor Daha az alışveriş tabii alışveriş başına daha az harcama Daha az çeşit Daha az miktar ve Bu süreç içerisinde tüketici davranışlarını anlamak her zamankinden daha önemli bir hale geldi

10  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 10 31 Mart 2003 Kayıt dışı ekonomi büyüyor: HANE TÜKETİMİ (2002) Ciro pay dağılımı 2.yarı (%) Değişim vs. 1.yarı Zincir Mağazalar12.60.2 İndirim Zincirleri4.2-0.3 Diğer Hiper. & Süpermarket13.40.2 Orta Market & Bakkal36.6-2.2 Toptan Satış Yapan Yerler3.2-0.3 Kuruyemişci & Büfeler1.2-0.3 Açık & Sabit Pazar13.12.3 Diğer15.70.2 Kaynak: Chain Insight (Retailing Institute – HTP) Açık pazar gibi rekabeti zor alanlarda tüketici alışverişinin geliştiği bu süreçte zincirler konumlar korumaya çalışıyorlar

11  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 11 31 Mart 2003 2002 – 2.Yarıyıl Penetrasyon (%) Sadakat (%) Migros30.620.8 Tansas12.423.6 Gima12.219.3 CarrefourSA7.917.8 Kipa3.136.0 Bim25.819.3 Kaynak : Chain Insight (Retailing Institute – HTP) Artan fiyat / promosyon rekabeti ile birlikte zincir marketler için de hem “müşteri sadakati” hem de tüketiciye ulaşım daha sıcak bir konu haline geldi

12  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 12 31 Mart 2003 (Milyon hane) 2002 2. Yarıyıl MigrosTansaşGimaCarrefourSA Kipa Bim Toplam FMCG4.61.91.81.20.93.9 Gazlı Meşrubat1.70.90.80.60.32.0 Margarin1.10.80.60.50.22.2 İşlenmiş et1.61.00.70.60.30.9 Şampuan0.60.3 0.10.4 Çamaşır deterjanı0.70.4 0.20.6 Kaynak: Chain Insight (Retailing Institute – HTP) En fazla tüketiciye ulaşan Migros’un ulaştığı hane sayısı 4.6 milyon. Bu hanelerden 3.5 milyonu Migros’dan yağ almıyor

13  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 13 31 Mart 2003 2002 2. Yarıyıl MigrosTansaşGimaCarrefourSA Kipa Bim Toplam FMCG20.823.619.317.836.019.3 Gazlı Meşrubat38.440.931.622.341.838.9 Margarin42.446.136.732.446.447.1 İşlenmiş et37.042.129.133.253.312.3 Şampuan67.459.666.649.769.751.4 Çamaşır deterjanı63.056.461.753.358.139.4 Kaynak: Chain Insight (Retailing Institute – HTP) Tüketici sadakati zincir marketler için çok ciddi bir sorun. Üç büyük şehirde bir tüketici 2.1 zincirden alışveriş yapıyor

14  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 14 31 Mart 2003 Sonuç Genel hedef: sürdürülebilir karlı büyüme Büyüme daha fazla tüketici satışı ile mümkün  Yeni müşteri kazanma ve / veya  Mevcutlara daha fazla satma Yeni mağaza açarak büyüme ve nakit yönetimi ile karlılık günleri geride kaldı Artık kaçınılmaz olan dikey büyüme ve karlılık Genel olarak:

15  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 15 31 Mart 2003 Sonuç Modern ticaret kanallarında cüzdan payının / sadakatin artırılmasına yönelik stratejilerin uygulanması  Kategorileri tüketicinin kategorilere yaklaşımını detaylı inceleyerek yönetmek  Kategori bazında marka-ürün portföyü, fiyat, promosyon, raf düzenini belirlemek  Tüketicileri mağazaya çekmek için genelde kullanılanlardan farklı yeni metotlar uygulamak Mevcut vergi ve sosyal güvenlik yasalarının uygulamaya geçirilerek kayıt dışı ticaret kanalların kontrol altına alınması Geleceğe bakış:

16  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 16 31 Mart 2003 Türkiye Hazır Giyim Pazarı İhracat ağırlıklı bir Pazar  iç pazar – 5,5 milyar dolar; ihracat 9 milyar dolar civarında İç pazarda dağınık bir yapı  binlerce tekil perakendeci, sınırlı ulusal ölçekte yaygınlığa sahip marka–mağaza sayısı Güçsüz markalar  ilk 10 markanın payı %10.3; birinci markanın pazar payı %1.8. Fiyatı uygun kanallara kayış  tekil mağazalardan, açık pazar ve hipermarketlere Gıdada yoğunlaşılırken non-food henüz çok zayıf

17  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 17 31 Mart 2003 Hazır giyim pazarında toparlanma sinyalleri 000,000 USD - % 45,5 + % 36,2 - % 24,4 + % 0,6 YAZ KIŞ YAZKIŞ + % 37 2003 vs 2002 kış değişim + % 19,5 2003 kış vs 2002 yaz değişim + % 18,8 KIŞ + % 18,8 + % 19,5

18  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 18 31 Mart 2003 Okul sezonu, bayram ve yılbaşı etkisiyle son 6 ayda 0-13 yaş grubu payı artıyor

19  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 19 31 Mart 2003 Dönemsel olarak kadınların alışverişleri hemen hemen sabit düzeyde Bu kış dönemi yaş gruplarında da izlendiği üzere bebe-çocuk grubunda gözle görülür bir artış söz konusu.

20  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 20 31 Mart 2003 Fiyat duyarlılığı ile 3 dönemdir artış gösteren açık pazar yaz öncesi

21  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 21 31 Mart 2003 Erkekler bir çatı altında bir çok ürün ve markayı barındıran kanalları (department store ve HM-SM) kadınlara göre daha fazla tercih ediyor Yaz döneminde hem erkek hem de kadın tüketicilerde açık pazara kayış önemli boyutlarda iken geçtiğimiz kış döneminde tekil mağazalar ve department store’lar pay kazandı Cinsiyet (%)GenelErkekKadın Dönem2001-022002-032001-022002-032001-022002-03 Tekil Mağazalar74,375,6 73,0 76,2 75,0 75,6 Açık Pazar15,715,1 15,0 15,9 16,0 15,1 Department Store7,26,48,05,46,06,4 HM / SM2,4 3,02,0 2,4 Diğer0,50,41,00,50,00,4 Toplam100,0 ÇARŞI2,01,622,01,92,01,9 YKM1,41,781,02,11,02,1 Semboller 2001-02 Kış dönemi ile 2002-03 Kış dönemi arasındaki değişimi ifade etmektedir. Çarşı ve YKM değerleri Department Store içerisinde verilmiştir. Ek bilgi olması için ayrıştırılmıştır.

22  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 22 31 Mart 2003 Üç büyük kentte department store’lar pay kazanıyor, tekil mağazaların özellikle Tekil mağazalardaki artışın kaynağı daha çok Ankara ve İzmir... İller (%)GenelİstanbulAnkaraİzmirDiğer Dönem2001-022002-032001-022002-032001-022002-032001-022002-032001-022002-03 Tekil Mağazalar74,375,668,769,178,486,974,777,078,377,6 Açık Pazar15,715,119,420,612,46,818,214,512,612,5 Department Store7,26,49,67,94,23,23,64,66,26,8 HM / SM2,4 1,51,94,62,72,63,62,5 Diğer0,50,40,80,4 0,30,90,30,40,6 Toplam100,0 ÇARŞI2,01,622,92,471,41,170,61,671,40,71 YKM1,41,780,90,661,11,961,41,671,93,32 Semboller 2001-02 Kış dönemi ile 2002-03 Kış dönemi arasındaki değişimi ifade etmektedir. Çarşı ve YKM değerleri Department Store içerisinde verilmiştir. Ek bilgi olması için ayrıştırılmıştır.

23  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 23 31 Mart 2003 AB grubunun markalı ürün kullanımı düşüyor İlk 10 hazır giyim markası içerisinde AB sosyo-ekonomik statü (SES) grubu ağırlıkta ancak AB grubunun ilk 50 marka içindeki payı bir önceki döneme göre azalıyor 2001-02 Kış Sıra 2002-03 Kış SıraMARKALAR Eylül 2001 Şubat 2002 (%) Eylül 2002 Şubat 2003 (%) Diğer78,079,8 11LCW2,12,0 32ADIDAS1,41,5 23MAVI JEANS1,81,4 44COLLEZIONE1,01,1 55SARAR0,91,0 66RODI0,8 218PIERRE CARDIN0,30,5 107NIKE0,6 89POLO0,60,5 710KINETIX0,80,5 POLO Top 10

24  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 24 31 Mart 2003 Müşteri odaklılık: Üretim odaklı bir yapıdan tüketim odaklı bir yapıya geçiş  Marka Yönetimi: Hedef kitle bazlı marka/mağaza konumlaması ve iletişim stratejileri  Farklılaşma / Yenilikçilik: ürün portföyü, tanzim&teşhir, hizmette tüketici tarafından farkedilebilir ve takdir edilebilir değişimler  Esneklik: üretim ve lojistik operasyonlarının değişen tüketici taleplerine hızla cevap verebilmesi Tedarik Zinciri Verimliliği: Teknolojik olanaklarla yaratılacak operasyonel verimlilikler. Sipariş ve sevkiyat sistemlerinde iyileştirmelerle stok taşıma maliyetlerini minimize etmek Sonuç: Geleceğe bakış:

25  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 25 31 Mart 2003 Retailing Institute olarak bu sektörleri yakından takip ediyoruz. Bu ve benzeri alanlarda edindiğimiz tecrübeleri ortak projelerde paylaşmak üzere sizleri birlikte çalışmaya davet ediyoruz...

26  2003 Retailing Institute AMPD için hazırlanmıştır. 26 31 Mart 2003 Bize ulaşmak için... Ali Nihat Tarlan Caddesi Ertaş Sokak 6A 81110 İçerenköy – İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 216 572 9007 Fax: +90 216 572 9008 E-mail: info@retailing-institute.cominfo@retailing-institute.com Web: www.retailing-institute.comwww.retailing-institute.com


" Copyright Retailing Institute TÜRKİYE PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ Bugün ve Yakın Gelecek AMPD Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2003, Pazartesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları