Bankacılık sektörü Nisan-Haziran 2011 dönemindeki gelişmeler 27 Temmuz 2011

Genel seyir; Küresel toparlanma, öngörülenden daha yavaş olsa da, devam ediyor GÜ; bütçe açığı, borç yükü ve finansal sektörün güçlendirilmesi GOÜ; sermaye hareketlerinin yönetimi, hızlı büyüme, cari açık, enflasyon, istikrarın korunmasına yönelik önlemler ABD; borçlanma limitinin yükseltilmesi AB; sorunun yayılma riski 2 Gündem ve gelişmeler; küresel ekonomi Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

İkinci çeyrekte gelişmeler Küresel büyüme beklenene yakın GÜ’de fiskal sorunların çözümünde siyasi irade eksikliği, ABD ve AB’deki gelişmeler nedeniyle risk arttı GÜ’de faiz oranları düşük düzeyde kaldı, GOÜ’e sermaye girişi hızlandı Enerji ve emtia fiyatlarında artış durdu Enflasyon yavaş da olsa yükseldi Japonya depremi ve ODKA ülkelerindeki siyasi gelişmeler ticareti olumsuz etkiledi GÜ’in bazılarında uluslararası kredi notu düşmeye devam etti GOÜ’de istikrarın korunmasına yönelik önlemler arttı 3 Gündem ve gelişmeler; küresel ekonomi Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

İkinci çeyrekte gelişmeler; Büyümenin hız kesmesi daha bariz Gsyh’ya oranı olarak, tasarruf açığı kamuda düştü, özelde büyüdü Gsyh’ya oranı olarak, bütçe açığı düştü, iç borç stoku azaldı UFE daha yüksek, TUFE dalgalı Reel faiz oranları düşük düzeyde kaldı TL’nin reel değer kaybı hızlandı Sermaye girişi sürdü MB döviz rezervleri artmaya devam etti Parasal taban artışında net iç varlık büyümesi daha etkili oldu Bankaların APİ’den borcu hızlandı Yurtdışından borçlanma maliyeti yükseldi 4 Gündem ve gelişmeler; Türkiye ekonomisi Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

İkinci çeyrekte gelişmeler; Maliyet ve risk fiyata daha fazla yansıtıldı; kredi faizleri daha yüksek miktarda arttı Faiz giderleri, faiz gelirlerinden daha hızlı arttı; net faiz marjı düştü Faiz dışı gelir-gider dengesi hala negatif ancak fark küçülüyor; Net kar azaldı Sermaye yeterliliği oranı düştü Bono ve tahvil ihracı arttı Repo işlemlerinden borçlanma arttı Mevduatın vadesi sınırlı da olsa uzadı Yurtdışı bankalardan borçlanma artışı yavaşladı Finansal kurumların piyasa değeri düştü 5 Gündem ve gelişmeler; Bankacılık sektörü Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

6 Tasarruf açığının çok önemli bölümü özel sektörden…

7 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Kamu kesiminin kaynak talebi azalıyor

8 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Para tabanının büyümesinde net iç varlıklardaki artış daha etkili

9 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

10 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Son çeyrekte TL’nin değer kaybı hızlandı

11 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Reel faiz oranları düşük düzeyde

12 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Kredilerin seyri

13 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Sorunlu kredi oranı düştü

14 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Kredi/mevduat oranı yükseldi

15 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

16 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

17 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

18 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Özkaynak büyümesi yavaş

19 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Sermaye yeterliliği düştü

20 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Kar azalması sermaye büyümesini sınırlandırdı

21 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Özkaynak karlılığı geriledi

22 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Finansal kurumların piyasa değeri düştü

23 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Çalışan sayısı artıyor

24 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

Küresel ekonomi, GÜ’lerdeki ciddi sorunlar nedeniyle önemli bir yol ayırımında. Ekonomik gündemin ilk sırasında ABD ve AB’nin alacağı kararlar var; ya büyüme daha yavaş bir hızda sürecek ya da belirsizlik/yüksek riskli ortam devam edecektir. Küresel ekonomide süregelen dengesizliklerin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri çok yönlü olarak devam etmektedir. Dengesizlikler giderilinceye kadar ihtiyatlı bir yaklaşım içinde olunması önemlidir. Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için istikrarın korunması yönündeki çabalara tüm kesimlerin destek ve katkı sağlaması gereklidir. Bu bağlamda, iç tasarrufların artırılması yanında kaynakların etkin kullanılmasına özel bir hassasiyet gösterilmelidir. Yakın dönem gelişmeler açıkça gösterdi ki olumsuz gelişmelere dayanıklı olmanın temel koşullarından bir tanesi finansal kurumların özkaynaklarının yüksek olmasıdır. Bunun en etkin yolu, özkaynakların güçlenmesini sağlayacak ve büyümesini destekleyecek oranda faaliyet karının elde edilmesidir. Genel değerlendirme ve beklentiler 25 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlamanın daha bariz olması bekleniyor; Getirilen sınırlama dikkate alındığında ikinci yarı için büyüme marjı yüzde 7 düzeyindedir Maliyet artışı ve küresel riskler nedeniyle kredi faizlerinde yukarı yönlü baskı beklenmektedir Kredilendirmede daha seçici davranılacaktır Büyüme hızının yavaşlamasına bağlı olarak kredi talebi daha yavaş artacaktır Kar hacmindeki düşüş, TL’nin değer kaybı ve BDDK’nın düzenlemeleri dikkate alındığından sermaye yeterliliğindeki düşüşün de kredi büyümesini sınırlandırması beklenmektedir Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşlar açısından, borçlanırken/borçların çevrilmesinde daha dikkatli olunmalıdır 26 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011 Genel değerlendirme ve beklentiler

27 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

Teşekkür ederiz. 28 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011