TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2012 Yıl Sonu

1 2 3 4 5 6 6 7 İçindekiler Amaç ve Kapsam 03 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Avrupa’da Operasyonel Kiralama 09 4 Özet Bulgular 12 5 Araç Parkı ve Özellikleri 16 6 Sözleşme Yapısı 21 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 24 7 Müşteri Sayıları 31 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

1 Amaç ve Kapsam TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Pazar Bilgisi Vizyon Kısaca TOKKDER TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Vizyon Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak. Kısaca TOKKDER 97 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Sektörün %71’ini temsil eden üye yapısı, Leaseurope Üyesi, (33 ülkede 44 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır) TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak, Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek, Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek. Kapsam Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV) Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı, Sektörel araç parkı Marka bazlı, Segment bazlı, Yakıt tipi bazlı, Şanzıman tipi bazlı, Toplam müşteri sayısı TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Metodoloji ve Katılımcı Firmalar Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS’e ulaştırılmıştır. ALD AUTOMOTİVE ALTUR TURİZM ARKAS OTOMOTİV ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA AUTOLAND OTOMOTİV BEYAZ FİLO KİRALAMA A.Ş. CENTRAL CAR RENTAL ÇETUR-ÇELEBİ FİLO KİRALAMA DRD FİLO KİRALAMA FLEET CORP GARANTİ FİLO HEDEF ARAÇ KİRALAMA LEASEPLAN OTOKOÇ OTOMOTİV TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TEB ARVAL Katılımcı firmalar Sektörün % 71’ini temsil etmektedir. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2012 Yıl Sonu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Avrupa’da Operasyonel Kiralama 3 Avrupa’da Operasyonel Kiralama TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Avrupa’da Operasyonel Kiralama Otomotiv Genel / Bin kişi başına araç Kaynak : Dünya Bankası Data TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Avrupa’da Operasyonel Kiralama Şirket Filosu / Operasyonel Kiralama Filosu 2.200.000 %8,1 170.000 2.500.000 %20 500.000 Kaynak : Dünya Bankası Data / ARVAL Data TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

4 Özet Bulgular TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2012 Yıl Sonu Katılımcılar Sektör Tahmini Araç Adedi 119.281 170.031 Alınan Araç 47.513 67.728 Satılan Araç (II.El) 30.158 42.990 Müşteri Adedi 12.189 15.880 Alınan Araç Tutarı (Bin TL) 2.138.822 3.048.812 Aktif Toplamı (Bin TL) 4.765.060 6.792.416 Ödenen KDV+MTV+ÖTV (Bin TL) 901.797 1.285.478 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini %14,3 %18,3 %19,7 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Araç Parkı ve Özellikleri 5 Araç Parkı ve Özellikleri TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım 2012 Yıl Sonu Diğer TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri 2012 Yıl Sonu 2012 Kurumsal Ticari Araç 86.000! 2.655 / 120.000 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Araç Özellikleri 2012 Yıl Sonu Kiralama Sektörü TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Araç Özellikleri 2012 Yıl Sonu Otomotiv Sektörü Kiralama Sektörü TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

6 Sözleşme Yapısı TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre 2012 Yıl Sonu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Sözleşme Özellikleri 2012 Yıl Sonu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 7 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Gelişimi TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Gelişimi TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Vergi Trendi 2012 Tahmini TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

8 Müşteri Adedi TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör Toplam Müşteri Adedi 2010-11-12 Tahmini TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu