Yapı Kredi Leasing April 2015

Dünyada Yenilenebilir Energy finansmanı Türkiyede Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı Yapı Kredi Leasing & Yenilenebilir Energy finansmanı

Dünyada Yenilenebilir Energy finansmanı Türkiyede Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı Yapı Kredi Leasing & Yenilenebilir Energy finansmanı

Dünyada Yenilenebilir Enerji Yatırımları Yenilenebilir yatırımları (Milyar $) 2014 yılında Çin %39 büyüme ile 83,3 milyar $ a ulaştı, ABD 38.3 Milyar $ ve Japonya 35,7 Milyar $ ( Top 3 %60 ) Gelişmekte olan ülkelerde 1 Milyar $ dan fazla yatırım yapanlar; Çin , Brezilya, Hindistan ,Şili, Meksika, Kenya ve Türkiye Rüzgar , Güneş , atıktan yaratılan,Jeotermal gibi enerji kaynakları dünya enerji üretiminin % 9 una ulaştı. Güneş energy yatırımları ise 2014 yılında % 29 büyüme ile 150 milyar $ a ulaştı.(46GW solar PV ) Kaynak: UNFB,Bloomberg New Energy Finance

Dünyada Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı Türkiyede Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı Yapı Kredi Leasing & Yenilenebilir Energy finansmanı

Yeni işlem hacmi (Milyar $) Türkiyede Leasing Yeni işlem hacmi (Milyar $) KDV değişikliği Dünya Krizi sonrası BDDK ya kayıtlı 28 adet firma var İlk 6 oyuncu piyasada etkin rol alıyor. Yıllık toplam özel yatırımların % 6 sı Leasing ile yapılıyor 2013 büyümesi 20% , 2014 büyümesi %11 (Dolar bazında) , Üretim makineleri ve İş makineleri major Leasing ürünleri .(pay ~45%), son dönemde Sat ve Geri kiralama işlemleri de yükselişte 2014 payı % 31 İşlemlerin 95% i eşit ödemeli ortalama vade 3 yıl civarı Faiz oranları sabit tercih ediliyor KOBİ ler için en önemli orta ve uzun vadeli finansman ürünü . Source: Financial Institutions Association

Ürün Dağılımı ( Hacimsel)* Türkiyede Leasing; İlk 3 ürün sistemin % 74 ü Ürün Dağılımı ( Hacimsel)* Gayri Menkul işlemleri Sat ve Geri kiralama ile büyüyor Üretim tarafı imalat , yan sanayi ve çeşitli gıda makineleri yatırmlarından oluşuyor Diğerin içinde Hava ve Deniz araçları, Elektronik ekipmanları ve diğer tefrişat yatırımlarından oluşuyor Sektör olarak İnşaat, Yan sanayiciler,Tekstil ve Turizm Leasingi tercih ediyor. * 2014 sonu ** Ağırlıklı Sat ve Geri kirala Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği

Türkiyede Leasing: Ağırlıklı Sanayi yoğun bölgelerde Leasing tercih ediliyor. Volumes( Bin TL) According to Outstanding Volume Source: Financial Institutions Association

Dünyada Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı Türkiyede Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı Yapı Kredi Leasing & Yenilenebilir Energy finansmanı

Yapı Kredi Leasing; Sektör lideri 2.8 Yapı Kredi Leasing; Sektör lideri Sıra #1 #1 #1 #1 #1 Pazar payı 19.2% 17.6% 17.1% 16.4% 18,4% Varlık toplamı (mln TL) 5,511 ROE 14% Müşteri adeti ~7,000 Toplam kira alacakları ~5 mly TL Aktif kontrat adeti 12,200 Şubeler 14 Çalışan sayısı 140 Net kar (mln TL) 153 Yapı Kredi Leasing (YKL) in 1987 yılında kuruldu. 2006 yılında Koç Leasing ile birleşti YKL Yapı Kredi Bankasının en büyük iştirakidir. . YKL yeni işlem hacmi , Varlık ve sermaye büyüklüğü olarak sektörün tartışmasız lideridir. 2014 Finans sektör rakamlarına göre YKL 24. büyük Varlık büyüklüğüne , 16. büyük net kara sahip kurumudur 10 10

Unicredit ;Yapı kredi Leasing İş ortağı Avrupa Leasing Ağı Lideri 19 Avrupa Ülkelerin de Yerel Varlığı Uzun Yıllardır Res & GES Projelerinde Deneyim Uzmanlık Merkezi (Viyana + Milan) Tarafından Merkezi Koordinasyon 5 milyar Eur RES finansmanı ( yıllık 800 M€ FV) 2.2 Milyar Eur GES finansmanı ( 2.000 MW) :

YKLeasing Yenilenebilir Enerji Finansmanı HES 9.421.182 USD GES 12.500.000 USD Rüzgar 120.290.115 USD Jeotermal 15.148.079 USD Toplam 157.359.376 USD

Neden YKLeasing ile GES Küçük projelerde pratik çözümler Operasyonel rahatlık Sezonluk ödemeler ve ödemesiz dönemler Sahiplik sebebiyle daha güvenli yöntem Yenilenebilir Enerjide Teknik ve Finansal Uzmanlık YKL’nin kendi uzmanlık merkezi Yapı Kredi Bankası’nın proje finans departmanı UCL’in Viyana’daki Uzmanlık Merkezi Büyük üreticiler ile ilişki

Toplam 80 MW kurulu güce denk 25’ i aşkın proje incelendi Ne Yaptık YKL’nin hedef sektörü Toplam 80 MW kurulu güce denk 25’ i aşkın proje incelendi Toplam ~20 MW kurulu güç onaylandı Ges projelerine özel iş akışı oluşturuldu Teknik danışman ile anlaşıldı Esneklik : Sezonluk ödemeler ve ödemesiz dönemler belirlendi Sektörün önde gelen Üreticilerin düzenlediği çalıştay ve diğer organizasyonlara destek verildi 14

GES finansmanında YKLeasing Kriterleri Yatırım Tutarı : Yok Fizibiliteye Uygun Özkaynak Yüzdesi Vade : max 12 Yıl Proje Finansmanı Teminatları Sponsor Firma & Şahıs Kefaletleri Olumlu Teknik Danışman Raporu Olumlu Nakit Akışı (Ortalama Borç / Servis Karşılama Oranı :1,15 ) EPC Fizibilite Olumlu Bağlantı Görüşü / Kullandırım Öncesi Tüm Yasal Onay ve İzinler SPV

GES finansmanında Leasing Süreci Başvuru Nakit Akışı Çalışması Kredi Çalışması Sözleşme ve Satın Alma İlgili Proje Dokümanları Varsa Danışman Raporları paylaşılır Olumlu Bağlantı Görüşü Fizibiliteye göre Nakit Akışı Çalışması Nakit Akışına Göre Ödeme Planı Fizibilite ve Finansal Belgeler Alınır Yasal İzinler ve Belgeler Alınır Var ise Yapılan Epc ve Diğer Sözleşmeler Alınır Sponsor Kredibilitesi İncelenir Sözleşme Sonrası Siparişler Geçilir. Satıcılar Teslim ile Ödeme Alır İstenilen Belgeler Fizibilite Raporu Kontrol Listelerinin Doldurulması EPC Firma bilgisi ve Sözleşmesi Olumlu Bağlantı Görüşü Ekipman Alımları Belgesi Yasal İzin Belgeleri Çed Raporu Danışman Firma Tarafından Hazırlanmış Cash Flow SPV’lerin Ortaklık Yapılarının Temini, SPV’lerin Kuruluş Mali Verilerinin Temini

Teşekkürler Soru ve Cevaplar