Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Aralık dönemindeki gelişmeler Ocak 2011

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 2 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı, öncü göstergelerin yardımıyla sektördeki gelişmeleri değerlendirmek ve bankalara bilgi vermektir. BDDK tarafından yayımlanan günlük bilgi formatında mevduat, kalkınma ve yatırım ve katılım bankaları bilgileri yer almaktadır. Bu nedenle bu çalışmadaki veriler ile katılım bankalarının yer almadığı haftalık veriler arasında farklılık bulunmaktadır. Kaynak: BDDK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, TUİK, TBB

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 3 19 Ekim 2010 tarihinde yapılan sunumundan son çeyreğe ilişkin beklentiler Büyüme hızı yavaşlıyor MB ve BDDK’nın mesajları etkisini gösterecek; riske duyarlılık daha çok önem kazanacak Kamunun borçlanma talebi göreli olarak daha yüksek Sermaye girişi devam ediyor Dışarıdan borçlanma daha cazip Kar marjlarında düşüş Özkaynak büyümesi yavaşlıyor Sermaye yeterliliği oranı düşüyor Sorunlu kredilerde yavaş da olsa artış Faiz dışı harcamaların sınırlandırılması

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler yılına ilişkin gözlemler Büyüme beklenenden hızlı oldu İç talep hızlı büyüdü, dış talep yavaş arttı Tasarruf oranı düştü, tasarruf açığı büyüdü Enflasyonda hedef tuttu Kamu kesimi dengesi beklenenden daha iyi performans gösterdi Faiz oranı düşmeye devam etti TL’ye olan talep güçlü kaldı Sermaye girişi hızlandı Kredi notu yükseldi Kredi stoku büyüdü Hanehalkının kredi kullanımı tasarruf mevduatından daha hızlı arttı Sorunlu krediler düştü Ekonomik istikrarın sürdürülmesine yönelik önlemler açıklandı Likidite, aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, risk yönetimi, karlılık, faaliyet alanının genişletilmesi konusunda iyi bir performans gösterdiler

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 5 Uzun dönem ortalama büyüme hızı

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 6

7

8

9

10

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 11

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 12

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 13

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 14

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 15

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 16

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 17

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 18

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 19

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 20

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 21

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 22

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 23

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 24

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 25

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 26

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 27

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 28

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 29

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 30

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 31

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 32

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 33

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 34

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 35

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 36

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 37

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 38

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 39

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 40

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 41

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 42

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 43

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 44

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 45

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 46

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 47

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 48 İlk çeyrek beklentileri Bugünkü veriler dikkate alındığında; Sermaye hareketleri ve MB’nın döviz alımları likidite miktarında belirleyici olacaktır Büyüme hızında yavaşlama bekleniyor. Talep yavaşlamadan, finansman imkanlarının sınırlandırılması, fiyat hareketlerini ve ekonomik istikrarı etkileyebilir, Kamunun borçlanma ihtiyacının düşmesiyle kredi arzı artacaktır. Kurumsal kredi talebi ve bankalar arasındaki rekabet güçlü kalmaya devam ediyor. Tüketici güven endeksinin seyri, konut kredisi/konut değeri düzenlemesi, kaynak maliyetinde artış, bireysel kredilerin yavaşlamasına neden olabilir. Kaynak maliyetinde artış; faiz oranları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor, bankalar faiz dışı marjın iyileşmesine önem vereceklerdir. Bu nedenle bankacılık hizmetlerinden alınan ücret ve komisyonlar artırılmaya, operasyon giderleri de azaltılmaya çalışılacaktır. Güçlü özkaynak yapısı kredi büyümesini destekleyecek durumdadır ancak özkaynak karlılığının düşmesi beklenmektedir.

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 49

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 50