Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 DÜNYA TURİZMİNE BAKIŞ United Nations World Tourism Organization Esencan Terzibaşoğlu ____________________________________ Destinasyon Yönetimi Koordinatörü

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan SONUÇLARI : KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ? 2020 TAHMİNLERİNDEN UZAK MIYIZ? 2006’YA BAKIŞ YENİ PAZARLAR: ÇİN / RUSYA DESTİNASYON YÖNETİMİNDE YENİ TRENDLER KAPSAM

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006  Terörist saldırılar: Doha, Kahire, Londra, Sharm el Sheik, Bali, Yeni Delhi, Amman  Irak krizi  Doğal afetler: Tsunami, Francis, Ivan, Katrina, Rita, Wilma and Betha  Petrol fiyatlarındaki artış  Kuş gribi Dünya ekonomisinde büyüme + %4,3 OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN...

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 ● Uluslararası turist sayısı: 808 milyon = +%5,5 ● 2004/2005: + 42 milyon turist Source: World Tourism Organization, January

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Projection based on monthly data of the UN WTO World Tourism Barometer 808 million international tourist arrivals in million arrivals as compared to 2004 (+5.5%) million as compared to 2002 Best ever results in all months Source: World Tourism Organization, January 2006 TURİZM HAREKETLERİ

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 *Preliminary Source: World Tourism Organization, January : ULUSLARARASI TURİZM - BÖLGELER

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Europe + 18 million arrivals (42%) Africa + 2 million arrivals (5%) 3% Middle East + 3 million arrivals (7%) Americas + 7 million arrivals (17%) Asia and the Pacific + 11 million arrivals (26%) Source: World Tourism Organization, January 2006*Preliminary + 42 MİLYON, NEREYE?

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan – AVRUPA

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Avrupa’da Nereye? Southern / Med. Europe + 9 million arrivals (50%) Western Europe + 2 million Arrivals (11%) 3% Northern Europe + 3 million arrivals (17%) Central / East. Europe + 2 million arrivals (11%) + 18 milyon *Preliminary

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 *Preliminary Source: World Tourism Organization, January : AMERİKA KITASI

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 * 2005 : ASYA / PASİFİK’TE TURİZM HAREKETLERİ

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 *PreliminarySource: World Tourism Organization, January : AFRİKA VE ORTA DOĞU

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Source: World Tourism Organization, January 2006 AVRUPA: EN İSTİKRARLI BÖLGE

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Change in International Tourist Arrivals Source: World Tourism Organization

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Source: World Tourism Organization BÖLGELER ARASI DAĞILIM

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan ,0 bn 808 m 1,6 bn Source: World Tourism Organization, January 2006 *Preliminary MEVCUT TRENDE GÖRE 2020’YE BAKIŞ

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Source: World Tourism Organization, January 2006*Preliminary BÖLGELERE GÖRE 2020 TAHMİNİ

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Outbound tourism by subregion International Tourist Arrivals -Average Annual Growth Rate, yillik büyüme orani ( ) ulke ve bolge sayisi % (40) % (59) % (56) % (60)

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 AVRUPA BÖLGESİ: 2020 TAHMİNİ Source: World Tourism Organization, January 2006*Preliminary

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 BÖLGELERE GÖRE 2006 TAHMİNİ Source: World Tourism Organization, January 2006*Preliminary

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 •Tüm olumsuzluklara rağmen turizm sektorünün direnci •Küreselleşme ve giderek zorlaşan rekabet ortamı •Asya kıtası ve özellikle Çin’in destinasyon olarak büyümesi •Yeni destinasyonların güçlenmesi (Orta Doğu Bölgesi) •Ürün geliştirme, tanıtım ve pazarlama, yeni pazarlara yönelme (Çin, Rusya, Hindistan), doğru segmentasyon •Destinasyon yönetiminde yeni medya kullanımının (enformasyon ve iletişim teknolojisinin) yaygınlaşması •Ulaşılabilirliğin artması: ulaşım ağının büyümesi, kapasite büyütme, yasal çerçeve •Tüketicide seyahat güvenliğiyle ilgili hassasiyetin artması GEÇMİŞE BAKIŞ

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 •1976 yılından bu yana dünya ekonomisinde göreceli büyüme •Önemli pazarlarda (ABD, Avrupa, Japonya) ekonomik iyileşme •Sok yaratıcı olayların etkisinin azalması •Döviz kurunun, destinasyon seçiminde etkisi •Uzun mesafe seyahat talebinde canlanma •Hava ulaşım sektöründe iyileşme •Tüketicide güven artışı PAZAR NEREYE GIDIYOR?

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 •2006 yılında tahmini ekonomik büyüme (+%4,3) •Bölge içi turizm hareketlerini cazip kılacak olaylar: •Almanya Futbol Şampiyonası •Turin (Italya) Kis Olimpiyatları •Hong Kong (Çin) Disneyland •Melbourne 2006 •Rekabet ve ürün çeşitliliğinde artışın devam etmesi •Düşük maliyetli hava ulaşımının büyümesi ve güçlenmesi •Sınır formalitelerinde kolaylık •Yeni pazarların büyümesi •Hava trafiğinde iyileşme (IATA tahmini: + %4-5 büyüme) 2006’YA BAKIS

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 •Mevcut olumsuzluklara rağmen tüketicideki güven duygusu •Jeopolitik durum, terör •Sağlık tehdidi (Sars, kuş gribi – basın yansımaları) •Doğal afetler •Ekonomi: faiz oranlari ve enflasyon •Döviz kurlarında oynama •Petrol fiyatlarının artması (Tüketiciye henüz doğrudan yansımayan, operatörleri etkileyen maliyet artışı, enflasyon) YAKIN GELECEGE BAKIS

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Türbülans’a hazırlık  Kamu / özel sektör ortaklığı  Bölgesel işbirliği  Kriz yönetimi  İletişimde süreklilik  Çeşitlendirme (pazar / ürün segment / dağıtım kanalları)  Yenilik (innovation!)  Sürdürülebilirlik GELECEĞİ PLANLAYALIM...

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Source: World Tourism Organization WORLD TOP TOURISM DESTINATIONS 2005 SIRALAMASI HAZIRAN 2006’DA YAYINLANACAK)

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 oDaha olgun, deneyimli, istediğini bilen, ödediğinin karşılığını bekleyen, oÇabuk fikir değiştiren, destinasyona sadık olmayan, oBağımsız ve “do it yourself” yanlısı: Düşük maliyetli hava ulaşımı ve internet bağımlısı oDaha aktif, tamamlayıcı aktivitelere ve başka kültürlere meraklı oÇevre değerlerine ve sosyal yapıya duyarlı oTüketici üreticiden daha güçlü: Alıcının satıcıdan daha etkili olduğu pazar oYeni pazarlarda, tüketici trendlerinin daha hızlı değişimi YENİ TÜKETİCİ PROFİLİ

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 •Henüz doymamış, ancak büyüme hızı yavaş pazarın büyüme faktörleri: oseyahat frekansında artış, kısa geceleme, kısa aralıklı oyeni tüketici segmentleri •Tüketici profilinde ve davranış biçimlerinde belirgin değişim GELENEKSEL PAZARLAR

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006  Büyüme potansiyeli çok büyük: •Mevcut seyahat eden kesim, orta sınıfın büyümesi •Toplam nüfus içerisinde seyahat edenlerin oranı halen düşük (örneğin Çin: %2) •Kişi başı gelir artışına bağlı olarak, turizm harcamalarında artış (iç ve dış turizm) * Destinasyonlar arası rekabetin artmasıyla, geleneksel pazarları tamamlayıcı çeşitlendirme arayışı VE YENİ PAZARLAR

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 * Data on the number of trips abroad refers to 2003 Source: World Tourism Organization, January 2006 Traditional and Emerging Source Markets, 2004

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Source: World Tourism Organization* 1997 data EN BÜYÜK PAZARLAR

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Source: World Tourism Organization *Preliminary results (2003) EN BÜYÜK PAZARLAR: HARCAMA

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan Germany 2Japan 3United States 4China 5United Kingdom 6France 7Netherlands 8Italy 9Canada 10Russian Fed Country Total arrivals generated worldwide (million) Market share (%) Average annual growth (%) Source: World Tourism Organization 2020: EN BÜYÜK PAZARLAR

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Source: World Tourism Organization *Preliminary results DIŞ SEYAHATLER

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Source: World Tourism Organization 4.5 million Projected : 12.8% average growth rate 13.4 million 28.8 million ÇİN PAZARI

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Source: World Tourism Organization*Preliminary results ÇİN PAZARI: DESTİNASYONLAR

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 DestinationSeries1994 (000) 2004 (000) Average annual growth rate (%) Average annual growth rate ( projected %) Hong Kong (China) VF ( or 64% TF) Macao (China)VF (1) SingaporeVF Russian Federation VF ThailandTF VietnamVF Source: World Tourism Organization (1) By nationality ÇİN PAZARI: DESTİNASYONLAR

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 DestinationSeries1994 (000) 2004 (000) Average annual growth rate (%) Russian FederationVF GermanyTCE (2003) 11 AustriaTCE-172- BelgiumTCE UKVF ItalyTF65 (1997) 966 Source: World Tourism Organization ÇİN PAZARI: AVRUPA DESTİNASYONLARI

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 YENİ GELİŞEN PAZARLAR (2004) •ÇİN (Hong Kong ve Macao dışında) - Turizm harcaması: 19,1 milyar ABD Doları (+ %26) - Yurtdışı seyahat sayısı: 28,9 milyon (+ %43) •RUSYA FEDERASYONU - Turizm harcaması: 15,7 milyar ABD Doları (+ %22) - Yurtdışı seyahat sayısı: 24,5 milyon (+ %19) •HİNDİSTAN - Turizm harcaması: 5 milyar ABD Doları (+ %39) - Yurtdışı seyahat sayısı: 6.2 milyon (+ %16) * 2003 data Source: World Tourism Organization, January 2006

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 Kaynak: Dünya Turizm Örgütü Araştırma Raporu, Nisan Ülkede 241 DMO ( Destinasyon Yönetim Örgütü) ile anket SONUÇLAR: (Örgütlenme) 1.Tüketicide internet üzerinden bilgi alma ve “do it yourself packaging” eğiliminin artması sonucu DMO’ların yeniden yapılanması gereği 2.CRM (Customer Relationship Marketing) 3. marketing 4.Web tabanlı rezervasyon hizmeti 5.Destinasyon yönetimi ve pazarlamasında merkeziyetçilikten uzaklaşma 6.Lokalleşme: Lokal destinasyon bazında örgütlenme 7.“Convention Büro” aktivitelerinin artması 8.Yurtdışı enformasyon bürolarının sayısının azaltılması 9.Destinasyon tanıtımında, kamu-özel sektor işbirliğinden, kamu-özel sektör ortaklığına geçiş 10.Ürün geliştirme, yönetim, tanıtma ve pazarlama aktivitelerinin entegre bir yapı içerisinde gerçekleştirilmesi 11.Destinasyon yönetiminde esnek yapılanma, kısa ve orta vadeli projeler için kamu / özel ve özel sektor arasinda ortaklık DESTİNASYON YÖNETİMİNDE YENİ TRENDLER

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 SONUÇLAR / Özet 1.Tüketicinin seyahat motivasyonunda değişim: duygusal ve kişisel deneyim, kalite arayışı 2.Deniz ve güneş destinasyonlarında kapasitenin talepten hızlı büyümesi (2010 yılında Akdeniz destinasyonlarının 2001 yılı doluluk oranının yakalanması için, 17 milyon ekstra tüketici gerekli / Kaynak: TUI) 3.Sivil havacılık sektöründe ucuz bilet satan havayollarının pazar payının giderek büyümesi 4.Destinasyonu marka yapabilmek için, tüm aktörler arasında sinerji oluşturulması ve ortak vizyon 5.DMO aktivitelerinin ekonomik açıdan verimli olup olmadığının ölçümü

Garanti Anadolu Sohbetleri 4. Turizm Zirvesi, Antalya Quo Vadis? 20 Nisan 2006 TEŞEKKÜR EDERİM