PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/6 27 Ağustos, 2009

Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

Bizi Tanıyın Faaliyetler İştirakler Ortaklık Yapısı Kurumsal Finansman Halka Arz Birleşme ve Devralma Borçlanma Senedi Arzı Maxis Securities Ltd.: (Pay: %100) Londra merkezli B grubu sermaye piyasaları lisanslı iştirakimiz Camiş Menkul Değerler A.Ş.: (Pay: %99,79) Türkiye’nin en köklü aracı kurumlarından biri İş Portföy Yönetimi A.Ş.: (Pay: %70) İş Grubu fonlarını yöneten Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.: (Pay: %29,1) Türkiye’nin önde gelen yatırım ortaklığı İş Girişim Sermayesi A.Ş.: (Share: 29%) Türkiye’deki en büyük girişim sermayesi ortaklığı Özelleştirme Stratejik Planlama Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Yönetimi Özel Fon Kurulumu Yatırım Danışmanlığı Bireysel Müşteriler Kurumsal Müşteriler Yurtdışı Satış Ortaklık Yapısı Araştırma Makroekonomi Sektör Araştırmaları Şirket Analizleri Sabit Getirili Menkul Kıymet Analizi Strateji Raporları ve Sunumlar Aracılık Hizmetleri TL/YP Hisse Senetleri TL/YP Hazine Bonosu/ Devlet Tahvili TL/YP Özel Sektör Tahvilleri TL/YP Türev Ürünler

Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

Sermaye Piyasalarına Genel Bakış Hisse Senetleri Piyasası-İşlem Hacmi (Milyar TL) Vadeli İşlem Piyasası-İşlem Hacmi (Milyar TL) % 15,8 408 352 % 30,4 284 218 2008/6 2009/6 2008/6 2009/6 Kaynak:www.imkb.gov.tr Kaynak:www.vob.org.tr Yılın ilk yarısında daha yüksek işlem hacmi ve daha iyi piyasa performansı

Sermaye Piyasalarına Genel Bakış Tahvil & Bono Piyasası - İşlem Hacmi (Milyar TL) % 29,1 429 332 2008/6 2009/6 Kaynak:www.imkb.gov.tr Düşük faiz, yüksek işlem hacmi

Sermaye Piyasalarına Genel Bakış Portföy Yönetimi (Milyon TL) Emeklilik fonları 2008 yılının aynı dönemine göre %48,5’lik bir artış gösterdi Yatırım Fonları* 28.347 Emeklilik Fonları 24.439 7.672 5.167 2008/6 2009/6 Kaynak:www.spk.gov.tr Emeklilik fonlarında dikkat çekici büyüme devam ediyor *A Tipi ve B Tipi Fonlar.

Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

İş Yatırım Performansı H. S. Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı (Milyar TL) Vadeli İşlem Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı (Milyar TL) %8,08 %15,16 %11,72 32,9 % 52,1 %6,15 33,0 33,3 21,7 2008/6 2009/6 2008/6 2009/6 Kaynak:www.imkb.gov.tr Kaynak:www.vob.org.tr İşlem hacmimiz yıllık bazda %52,1 artarak, toplam piyasa işlem hacmi artışının 3 misli peformans gösterdi Liderliğimiz devam ediyor

İş Yatırım Performansı Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı* (Milyar TL) %17,38 %-28,7 %10,64 10,7 7,6 2008/6 2009/6 Kaynak:www.imkb.gov.tr Yatırımcılarımızın beklentilerine uygun alternatif piyasalardaki hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz *Aracı Kurumlar Arası

İş Yatırım Portföy Yönetimi İş Portföy Yönetimi & İş Yatırım (Milyon TL)* Yatırım fonları büyüklüğümüz piyasanın %22,6’sını temsil ediyor Yatırım Fonları** Emeklilik fonlarımız toplam emeklilik fonlarının %19,5’ini temsil ediyor 6.400 Emeklilik Fonları 5.300 1.500 967 2008/6 2009/6 Kaynak:İş Yatırım Yönetilen Toplam Portföy (YTP) büyüklüğü yıllk bazda %28,6 artarak 9 milyar TL’ye ulaşırken emeklilik fonları ve yatırım fonları sırasıyla %55,1 ve %20,8’lik artış gösterdi * Diğer Fonlar: 2008/6 ve 2009/6 için diğer fonlar altındaki portföy büyüklükleri sırasıyla 733 milyon TL ve 1.011 milyon TL’dir. **A Tipi ve B Tipi Fonlar.

Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

Finansal Sonuçlar Temel Finansal Göstergeler* İş Yatırım 31.12.2008 2008/6 2009/6 Yıllık Değişim TL (000)   Aktif Büyüklüğü 1.482.839 1.288.686 2.199.900 70,71% Özkaynak Büyüklüğü 272.689 241.923 296.244 22,45% Net Kar 44.705 12.587 34.019 170,27% Güçlü mali performans * Konsolide

Finansal Sonuçlar Faaliyet Gelirleri Faaliyet Geliri (TL 000)

Finansal Sonuçlar Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi Komisyon Geliri TL(000) 1Ç08 1Ç09 2Ç08 2Ç09 2008/6 2009/6 2009/6 döneminde fon piyasası toplam portföy büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %21 artarken, portföy yönetimi komisyon gelirimiz %58.8 oranında artış gösterdi – Prime Brokerage hizmetimizin gelirlerimize olumlu katkısı da görülmeye başlandı

Finansal Sonuçlar Fiyat Performansı ISMEN Kapanış Fiyatı TL 25.08.2008 25.08.2009 ROE 0.16 0.25 ISMEN’in fiyatı 2009 yılının başından bu yana, yüksek tutarlı nakit temettü ödemesine rağmen %170 (25.08.2009 itibariyle) artış göstererek iyi bir performans sergiledi Güçlü performans ile özkaynak getiri oranında önemli artış

Finansal Sonuçlar Kar Dağıtım Politikası İş Yatırım’ın Kamuya Açıklanan Kar Dağıtım Politikası; dağıtılabilir karın en %30’unun nakit ve/veya bedelsiz temettü olarak ortaklarla paylaşılmasıdır

Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

Yılın Geri Kalanı İçin Beklentiler Konsolidasyona rağmen Maslak Şubemiz ve Suadiye İrtibat Büromuz faaliyete geçerek iyi bir başlangıç yaptı. 2009 sonu itibariyle faaliyete geçecek Dubai İrtibat Büromuzla uluslararası sermaye piyasalarında daha aktif olacağız. Yeni şubeler açarak büyüme politikamızı sürdürüyoruz. Liderliğimizi güçlendirmek için piyasa payımızı arttırtık. İlk yarı yıldaki piyasa performasımız da bunu teyit ediyor. Tek hisse vadeli kontratlarının yılın son çeyreğinde işlem görmesini bekliyoruz. Yeni kurulan portföy yönetimi şirketlerine sunduğumuz “Prime Brokerage” hizmetini genişletiyoruz. Yeni fonlar için aracılık hizmeti vermeye başladık ve kurulacak diğer yeni fonlar için de bu hizmeti vermeye devam edeceğiz.

Yatırımcı İlişkileri Mert Erdoğmuş Genel Müdür Yardımcısı Phone : +90 0212 350 24 12 Faks : +90 0212 350 20 01 E-mail : merdogmus@isyatirim.com.tr Yatırımcı İlişkileri, pay ve menfaat sahiplerine ticari sır kapsamı dışında kalan, gerekli bilgi ve açıklamaların zamanında, hızlı, doğru, tam, karşılaştırılabilir ve kolay erişilebilir olarak iletilmesinden sorumludur http://www.isyatirim.com.tr/wwa_ir.aspx Ozan Altan Bölüm Yönetmeni Phone : +90 0212 350 28 72 Faks : +90 0212 350 20 01 E-mail : oaltan@isyatirim.com.tr

Uyarı Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   İş Kuleleri Kule-2 Kat:12 GENEL MÜDÜRLÜK 34330 4. Levent İSTANBUL TURKEY Tel: +90212 350 20 00 Faks: +90212 350 20 01 Rüzgarlıbahçe Mevkii Kavacık Kavşağı Köybaşı Caddesi İskele Çıkmazı No: 6 KAVACIK Sismer Plaza Kat:4 YENİKÖY 34464 Yeniköy İSTANBUL TURKEY EK HİZMET 34805 Kavacık İSTANBUL TURKEY ŞUBESİ Tel: +90212 363 01 00 OFİSİ Tel: +90216 538 14 00 Faks: +90212 363 01 01 Faks: +90216 538 14 01 Süleyman Seba Cd. No:44 B1 Blok D:10 Havalimanı Kavşağı EGS Business Park AKARETLER 34357 Akaretler İSTANBUL TURKEY YEŞİLKÖY B3 Blok No:470 Tel: +90212 326 87 00 34149 Yeşilköy İSTANBUL TURKEY Faks: +90212 326 87 01 Tel: +90212 463 20 00 Faks: +90212 463 20 01 Tahran Cd. No:3/8 Yapı Kredi Plaza C Blok K: 9 Bölüm 25/B ANKARA 06700 Kavaklıdere ANKARA TURKEY LEVENT Tel: +90312 455 26 50 İRTİBAT Tel: +90212 282 00 18 Faks: +90312 466 60 62 BÜROSU  fFx: +90212 282 00 19 Akdeniz Cd. No:14 Birsel İş Merkezi D:501 Bağdat Cd. Kılıçoğlu Ap. No:451 K:1 D:4 İZMİR 35210 Alsancak İZMİR TURKEY SUADİYE 34740 Suadiye İSTANBUL Tel: +90232 488 90 00 Tel: +90216 380 03 53 Faks: +90232 488 90 01  BÜROSU Faks: +90216 416 91 71 Fener Kalamış Cd. Jeltozbekova Street KALAMIŞ Tibaş-Belvü Sitesi A2 Blok D:3 ALMA ATA 97 Block A2 Floor:2 34726 Fenerbahçe İSTANBUL TURKEY 050051 ALMAATA KAZAKHSTAN Tel: +90216 542 72 00 Tel: +77012 234803 Faks: +90216 542 72 01 Faks: +77273 340509 Büyükdere Cd. MAXIS SECURITIES LTD MASLAK Nurol Plaza No:71/16 8 Princes Street 34398 Maslak İSTANBUL İŞTİRAK London EC2R 8HL UNITED KINGDOM Tel: +90212 367 85 00 Tel: +44207 397 1431 Faks: +90212 367 85 01 Faks: +44207 726 2566

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/6 27 Ağustos, 2009