Bülent Şenver Ekonomik Gelişmelerin İşletmelere Etkisi

Bülent Şenver Dünya Dönüyor Ya Siz!

Bülent Şenver Ekonomik Gelişmeler Nasıl Takip Edilmeli? Ekonomik Gelişmeler Şirketleri Nasıl Etkiler? Ekonomik Gelişmelerden Olumsuz Etkilenmemek İ ç in Şirketler Neler Yapmalı? Ekonomik Gelişmelerden Nasıl Fırsatlar Ç ıkartılır? Ekonomik Değişimlerde Şirketler Nasıl Pozisyon Almalıdır? Ekonomik Risklere Karşı Korunmak M ü mk ü n M ü ?

Rekabet Yarışı Yarışa Hazır mısınız?

İşinizin Bugünü ve Yarını İŞİNİZ

Değişim Müşteriler Piyasa Rekabet Teknoloji İhtiyaçlar Personel Yöneticiler Değişime uydurmak!

Satmak Zorla ş ıyor

Müşteriler Seçici Oluyor İleridekini mi alsam? Önce gördüğümü mü alsam? Bunu mu alsam?

Mü ş teri Memnuniyeti Genel Müdür Size, başka nasıl yardımcı olabilirim?

Rekabet Kızı ş ıyor

Kar Marjları Azalıyor

Nereye Gittiğinizi Biliyor musunuz? Şirketinizi Nelerin Beklediğini Biliyor musun? Belirsizlik

Zor Şartlara Hazır mısınız?

Görünmeyeni Görebilmek Önemlidir

Görünmeyeni Görebilmek Önemlidir Bütünü Görmek

Finansal Kaldıraç Borç – Özkaynak Oranınız nedir?

“Her İşin Riski Var!”

Her Sahada Futbol Oynanmaz!

Bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü AB ortalamasının ve yeni üyelerin oldukça gerisindedir Toplam Aktif (milyar $) Yıllık Ortalama Büyüme (2001- Kasım06): % 23 Toplam Aktif / GSYİH (1) (%) (1) Türkiye verileri 2006 tahmini olup, diğer ülkelerin 2005 sonu itibariyledir * Çek, Polonya, Macaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Malta, Kıbrıs Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK Kaynak: TBB, BDDK

Bankacılık sektöründe yoğunlaşma yüksektir Banka Aktif büyüklükleri, 2006/09 3 kamu bankası = aktiflerin %30’u En küçük 30 banka = aktiflerin %6 ’sı Orta boy bankalar = aktiflerin %20 ’si 4 özel banka = aktiflerin %44’ü Aktif (%)Mevduat (%)Kredi (%) / ilk 5 bankanın pazar payları %60%64%55 %30 %44

Aktifler 1 (Milyar $) Mevduat (Milyar $) Krediler (Milyar $) Bankacılık sektörü büyüyor Ortalama yıllık büyüme %22 Ortalama yıllık büyüme %38 Ortalama yıllık büyüme %21 1 Bankacılık sektörünün Aralık’06 aktif büyüklüğü henüz açıklanmamıştır

(1)Takipteki krediler ve karşılıklar hariçtir (2) Türkiye verileri 2006 tahmini olup, diğer ülkelerin 2005 sonu itibariyledir Kaynak: TBB, BDDK Krediler (1) (milyar $) Yıllık Ortalama Büyüme ( ): 43% Krediler / GSYİH (2) (%) Bankalar Kredi Vermek İstiyor Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK

Şirket Kontrolü Pay Sahipleri Şirket Yöneticileri Menfaat Sahipleri İç Denetim Dış Denetim Ortak Menffatler Çatışan Menfaatler MENFAATLER

Şirket Kontrolü Hissedar Genel Kurullar Faliyet Raporları İç Denetim Dış Denetim KİM? Kontrol Edecek NASIL Kontrol Edilecek?

RİSK TEHLİKEBELİRSİZLİK FIRSAT Olaylardan kaynaklanan risk Değişimden kaynaklanan risk Riski lehe kullanabilme RİSK NEDİR?

Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk POK P O K

PİYASA RİSKLERİ - FİDEL ik Piyasa enstrümanlarından kaynaklanan risk PİYASA RİSKLERİ Aktif / Pasif vade uyuşmazlığından kaynaklanan risk E mtia Riski İ MKB Riski F aiz Riski D öviz Riski L ikidite Riski

OPERASYONEL RİSK OPERASYONEL RİSK Düşük olasılıkla gerçekleşen ancak yüksek dalgalanmalar yaratan olaylardan kaynaklanan riskler Doğal Afet Sahtekarlık Kontrol Mekanizmaları Yasal Düzenlemeler Sistem problemleri

Basel II Standart Yaklaşıma Göre KOBİ’leri Derecelendirme

Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Toplam Risk Zaman ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ Getiri Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Maruz kalınan risklerin birarada değerlendirildiği, risk- getiri ilişkisine bağlı olarak sermaye dağılımının yapıldığı bir sistem ile sermayenin etkin bir biçimde kullanılması sağlanacak ve hissedara katma değer maksimize edilecektir.

VarlıklarYükümlülükler Riskli Varlıklar Risksiz Varlıklar Toplam Varlıklar Borçlar Sermaye Toplam Yükümlülükler Faaliyet Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski Kredi Riski Piyasa Riski Arz – talep Rekabet Üretim faktörlerinin verimliliği Teknoloji İnsan Kaynağı Hukuk Doğal Afetler Hisse Senedi Bonolar Döviz Vade yapısı Alacak hesaplar Müşteriler Garantiler Faiz Oranı Döviz Kuru Enflasyon Vade yapısı Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır. REEL SEKTÖR VE RİSK YÖNETİMİ

Kurum çapında risk yönetiminin yerleştirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. KURUM ÇAPINDA RİSK YÖNETİMİ Risklerin belirlenmesi (risk mapping) Risklerin entegre olarak yönetimi Risklerin analiz edilmesi Soru Anketleri Görüşmeler Workshop Büyüklük Sıklık Riskler arasındaki etkileşim Sigorta Hedging Bünyede taşımak Mevcut uygulamalarda, kurum çapında risk yönetimi ağırlıkla süreçlerin tanımlanmasından oluşmakta, riskin sayıllaştırılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

3 Modeliniz Hazır Mı? 1 İş Modeli 2 Kar Modeli 3 Strateji Modeli Sınırsız İş Modeli Olabilir 20 Çeşit Kar Modeli Olabilir Sadece Bir Tane Stratejiniz Olmalı 3

Şirketinizi Korumak İçin Ne Yapıyorsunuz? İmkanları uzaktan mı seyrediyor sunuz?

Büyük Balık Hedefiniz Var Mı?

Şirketinizi Dengeli Geliştiriyor musunuz?

3 Disiplininiz Var Mı? Mali Yönetim Disiplini Kurumsal Yönetişim Disiplini Risk Yönetimi Disiplini

Başarı Başarı 5  Müşteri Memnuniyeti Strateji 6  Hissedar Memnuniyeti Başarı 2  Risk Yönetimi Başarı 1  Kar Yönetimi Kurumsal Yönetişim Başarı 3  Bilanço Yönetimi Başarı 4  Toplam Maliyet Yönetimi

Dünya Değişiyor Bülent Şenver Şirketiniz Değişiyor Mu?