PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/9 12 Kasım, 2009

Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

Bizi Tanıyın Faaliyetler İştirakler Ortaklık Yapısı Aracılık Hizmetleri TL/YP Hisse Senetleri TL/YP Hazine Bonosu/ Devlet Tahvili TL/YP Özel Sektör Tahvilleri TL/YP Türev Ürünler Maxis Securities Ltd.: (Pay: %100) Londra merkezli B grubu sermaye piyasaları lisanslı iştirakimiz Camiş Menkul Değerler A.Ş.: (Pay: %99,79) Türkiye’nin en köklü aracı kurumlarından biri İş Portföy Yönetimi A.Ş.: (Pay: %70) İş Grubu fonlarını yöneten Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.: (Pay: %29,1) Türkiye’nin önde gelen yatırım ortaklığı İş Girişim Sermayesi A.Ş.: (Share: 29%) Türkiye’deki en büyük girişim sermayesi ortaklığı Yatırım Danışmanlığı Bireysel Müşteriler Kurumsal Müşteriler Yurtdışı Satış Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Yönetimi Özel Fon Kurulumu Ortaklık Yapısı Kurumsal Finansman Halka Arz Birleşme ve Devralma Borçlanma Senedi Arzı Özelleştirme Stratejik Planlama Girişim Sermayesi Araştırma Makroekonomi Sektör Araştırmaları Şirket Analizleri Sabit Getirili Menkul Kıymet Analizi Strateji Raporları ve Sunumlar

Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

Sermaye Piyasalarına Genel Bakış Hisse Senetleri Piyasası-İşlem Hacmi (Milyar TL) Vadeli İşlem Piyasası-İşlem Hacmi (Milyar TL) 680 %31 %47 478 519 325 2008/9 2009/9 2008/9 2009/9 Kaynak:İMKB Kaynak:VOB Hisse senetleri ve vadeli işlem piyasalarında yılın ilk 9 ayındaki işlem hacmi, 2008 yılı toplam işlem hacminden yüksek

Sermaye Piyasalarına Genel Bakış Tahvil & Bono Piyasası - İşlem Hacmi (Milyar TL) %30 649 499 2008/9 2009/9 Kaynak:İMKB Düşük faiz, yüksek işlem hacmi

Sermaye Piyasalarına Genel Bakış Portföy Yönetimi (Milyar TL) Emeklilik fonları 2008 yılının aynı dönemine göre %47’lik bir artış gösterdi Yatırım Fonları* 29,8 Emeklilik Fonları 24,9 8,5 5,8 2008/9 2009/9 Kaynak:SPK Emeklilik fonlarında büyüme devam ediyor *A Tipi ve B Tipi Fonlar

Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

İş Yatırım Performansı H. S. Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı (Milyar TL) Vadeli İşlem Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı (Milyar TL) %13,48 %8,21 %14,19 64,5 %61 55,9 %6,69 %39,6 46,2 34,7 2008/9 2009/9 2008/9 2009/9 Kaynak:İMKB Kaynak:VOB İşlem hacmimiz yıllık bazda %61 artarak, toplam piyasa işlem hacmi artışının 2 katı peformans gösterdi Liderliğimiz devam ediyor

İş Yatırım Performansı Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı* (Milyar TL) %15,53 %11,63 14,7 -%16,8 12,2 2008/9 2009/9 Kaynak:İMKB Daha çok ‘al ve tut’, daha az işlem *Aracı Kurumlar Arası

İş Yatırım Portföy Yönetimi İş Portföy Yönetimi & İş Yatırım (Milyar TL)* Yatırım fonları büyüklüğümüz piyasanın %23,5’ini temsil ediyor Yatırım Fonları** 7,0 Emeklilik Fonları Emeklilik fonlarımız toplam emeklilik fonlarının %19,9’unu temsil ediyor 5,3 1,7 1,1 2008/9 2009/9 Kaynak: İş Portföy Yönetimi & İş Yatıtım Yönetilen Toplam Portföy (YTP) büyüklüğü yıllık bazda %41,4 artarak 9,9 milyar TL’ye ulaşırken emeklilik fonları ve yatırım fonları sırasıyla %54,5 ve %32’lik artış gösterdi * Diğer Fonlar: 2008/9 ve 2009/9 için diğer fonlar altındaki portföy büyüklükleri sırasıyla 692 milyon TL ve 1.218 milyon TL’dir **A Tipi ve B Tipi Fonlar

Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

Finansal Sonuçlar Güçlü Performans İş Yatırım* 31.12.2008 2008/9 2009/9 Yıllık Değişim TL (000)   Aktif Büyüklüğü 1.482.839 1.444.069 2.182.590 51% Özkaynak Büyüklüğü 272.689 266.190 321.008 21% Net Kar 44.705 36.812 55.356 50% Güçlü mali yapı ve artan karlılık * Konsolide

Finansal Sonuçlar Faaliyet Gelirleri Farklı faaliyetlerden gelir yaratabilme

Finansal Sonuçlar Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi Komisyon Geliri Milyon TL 1Ç08 1Ç09 2Ç08 2Ç09 3Ç08 3Ç09 2008/9 2009/9 Portföy yönetimi komisyon gelirimizi %60 oranında arttırdık – Prime Brokerage hizmetimiz gelirlerimize olumlu katkı yapıyor

Finansal Sonuçlar Fiyat Performansı ISMEN Kapanış Fiyatı TL %238 10.11.2008 10.11.2009 F/K 1,98 4,9 F/DD 0,25 1,1 ISMEN’in fiyatı 2009 yılının başından bu yana %253 artış sergiledi. Bu artış, İMKB-100 ve İMKB Mali endekslerinin sırasıyla %98 ve %85 üzerinde

Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

Yılın Geri Kalanı İçin Beklentiler Dubai İrtibat Büromuz 2009 sonu itibariyle faaliyete geçecek. Yeni şubeler için fizibilite çalışmaları devam ediyor. Güçlü performansımızla liderliğimizi sağlamlaştırdık. Yeni türev araçları ihraç edilmek üzere.

Yatırımcı İlişkileri http://www.isyatirim.com.tr/wwa_ir.aspx Mert Erdoğmuş Genel Müdür Yardımcısı Phone : +90 0212 350 24 12 Faks : +90 0212 350 20 01 E-mail : merdogmus@isyatirim.com.tr Yatırımcı İlişkileri, pay ve menfaat sahiplerine ticari sır kapsamı dışında kalan, gerekli bilgi ve açıklamaların zamanında, hızlı, doğru, tam, karşılaştırılabilir ve kolay erişilebilir olarak iletilmesinden sorumludur http://www.isyatirim.com.tr/wwa_ir.aspx Ozan Altan Bölüm Yönetmeni Phone : +90 0212 350 28 72 Faks : +90 0212 350 20 01 E-mail : oaltan@isyatirim.com.tr

Uyarı Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   İş Kuleleri Kule-2 Kat:12 GENEL MÜDÜRLÜK 34330 4. Levent İSTANBUL TURKEY Tel: +90212 350 20 00 Faks: +90212 350 20 01 Süleyman Seba Cd. No:44 B1 Blok D:10 Büyükdere Cd. AKARETLER 34357 Akaretler İSTANBUL TURKEY MASLAK Nurol Plaza No:71/16 ŞUBESİ Tel: +90212 326 87 00 34398 Maslak İSTANBUL Faks: +90212 326 87 01 Tel: +90212 367 85 00 Faks: +90212 367 85 01 Tahran Cd. No:3/8 Köybaşı Caddesi İskele Çıkmazı No: 6 ANKARA 06700 Kavaklıdere ANKARA TURKEY YENİKÖY 34464 Yeniköy İSTANBUL TURKEY Tel: +90312 455 26 50 Tel: +90212 363 01 00 Faks: +90312 466 60 62 Faks: +90212 363 01 01 Akdeniz Cd. No:14 Birsel İş Merkezi D:501 Havalimanı Kavşağı EGS Business Park İZMİR 35210 Alsancak İZMİR TURKEY YEŞİLKÖY B3 Blok No:470 Tel: +90232 488 90 00 34149 Yeşilköy İSTANBUL TURKEY Faks: +90232 488 90 01 Tel: +90212 463 20 00 Faks: +90212 463 20 01 Fener Kalamış Cd. Bağdat Cd. Kılıçoğlu Ap. No:451 K:1 D:4 KALAMIŞ Tibaş-Belvü Sitesi A2 Blok D:3 SUADİYE 34740 Suadiye İSTANBUL 34726 Fenerbahçe İSTANBUL TURKEY İRTİBAT Tel: +90216 380 03 53 Tel: +90216 542 72 00  BÜROSU Faks: +90216 416 91 71 Faks: +90216 542 72 01 MAXIS SECURITIES LTD Jeltozbekova Street 8 Princes Street ALMA ATA 97 Block A2 Floor:2 İŞTİRAK London EC2R 8HL UNITED KINGDOM 050051 ALMAATA KAZAKHSTAN Tel: +44207 397 1431 Tel: +77012 234803 Faks: +44207 726 2566 Faks: +77273 340509

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/9 12 Kasım, 2009