2014 YILI SEKTÖR DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER TELKODER

SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ Elektronik Haberleşme Sektörü Ciroları, Milyar $ (Ortalama Dolar Kuru) Sektör cirosu son beş yıldır 16 Milyar $ seviyesinde seyrediyor

GELİRLER VE KÂRLILIK İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, 2013, %, TTNET Ayrıştırılmış Yeni nesil işletmecilerin Pazar payı %8,5 seviyesinde

GELİRLER VE KÂRLILIK İşletmecilerin Toplam Sektör Gelirinden Aldığı Pay, 2014, % Superonline ve Vodafone Net’in payları çıkarıldığında yeni nesil işletmecilerin gelirleri %6 civarında kalıyor % 28,78 % 19,28 % 8,72 %0,27 %2,38

GELİRLER VE KÂRLILIK Toplam Kâr Miktarı (Turkcell, Vodafone, Avea, TT), Milyar Dolar (Yıllık Ortalama Kur) Kârlılıklar 2008 yılından itibaren hızla düşüyor

MEVZUATA İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER VE YETKİLENDİRMELER 5651 SAYILI KANUNDA ÇOK SAYIDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ STH işletmecilerine 1 Milyon TL sermaye şartı getirildi 5651 sayılı kanun kapsamında STH işletmecilerine teknik altyapıyı kurmaları için iki ay süre verildi BU DEĞİŞİKLİKLER NETİCESİNDE Yetkilendirme Sayısıİptal Edilmiş Yetkilendirme Sayısıİptal Oranı 2014 Sonu % 2015 İlk Çeyrek %

SEKTÖRDEN DEVLETE KAZANDIRILAN PARA Sabit HizmetlerMobil Hizmetler KDV18% ÖİV %15 (Ses) 25% %5 (İnternet) Hazine Payı-15% Kurum Masraflarına Katkı Payı0,35% Evrensel Hizmet Fonu1%- Kurumlar Vergisi20% Kar Dağıtım Stopajı15% Ödenecek Gelir VergisiGerçek Kişi Gelir Vergisi-Kar Dağıtım Stopajı Cezalar 2010 (TL)2011 (TL)2012 (TL)2013 (TL)2014 (TL) 338 Milyon77 Milyon67 Milyon104 Milyon30 Milyon 2013 yılında sektörden devlete kazandırılan para 14,6 Milyar $ (2013 yılı sektör cirosu 16,78 Milyar $)

SEKTÖRDE CEZALAR Yıllık İşletmeci Bazında Ceza Miktarları Yeni nesil işletmecilere kesilen cezaların yüksekliği dikkat çekiyor TOPLAM Turkcell Vodafone Avea Türk Telekom TTNet Yeni Nesil İşletmeciler TOPLAM

SEKTÖRDE YATIRIMLAR Fiber muafiyet kararı işe yaramıyor, biran önce kaldırılmalı! TÜRK TELEKOM YATIRIMLARI (Milyar TL) ,11,371,431,371,01 YILLIK ARTIŞ/AZALIŞ ,5%4,3%-4,1%-26,2% FİBER KARARI SONRASI DÖNEM TÜRK TELEKOMALTERNATİF İŞLETMECİLER Yatırım/Gelir ,6%37,0% ,7%32,4% ,0%26,8% ,2%21,3%

SABİT TELEFON HİZMETLERİ Mobil ve Sabit Trafik Artış Oranı Sabit ses trafiği hızla düşüyor!!

SABİT TELEFON HİZMETLERİ Sabit Telefon Hizmetleri Abone Sayısı (Milyon) Sabit telefon abone sayısı hızla düşüyor!!

SABİT TELEFON HİZMETLERİ STH-Gelire Göre Pazar Payları (%) 2012 yılından itibaren TTNET’in ses pazar payında ciddi artış var

GENİŞBANT İNTERNET HİZMETLERİ İnternet Abone Sayısı Artış Oranları Bilgisayardan mobil genişbant abone sayısı bir önceki yıla göre %20 düşmüştür Kablo internet abone sayısı düşmeye başlamıştır Fiber abone sayısındaki artış hızı yavaşlamıştır xDSL abone sayısında gelişme yaşanmamaktadır Xdsl6,8%2%-2%0%2,3% Mobil Bilgisayardan İnternet--23,4%1,6%-20,4% Mobil Cepten İnternet--108,9%24,5%38% Kablo İnternet86,8%68,1%8,7%-2,8%14,8% Fiber-73,4%141,5%85%22,1% Diğer557,6%2,5%-12,4%-16,9%-16,1%

GENİŞBANT İNTERNET HİZMETLERİ Mobil Genişbant Kullanım Oranları Mobil internet kullanım oranı son bir yıl içinde çok büyük artış göstermiştir G Abone Sayısı Mobil Bilgisayardan İnternet Mobil Cepten İnternet Mobil İnternet Kullanım Miktarı, TByte

GENİŞBANT İNTERNET HİZMETLERİ İSS Gelirleri İSS gelirlerinde yeterli büyüme yaşanmamaktadır Gelirler Büyüme Oranı -30%-3%13% Enflasyondan Arındırılmış Gelirler Gerçek Büyüme Oranı -22%-10%2% Al-SatVAETam YAPAPaylaşımlı YAPADiğer AB6%12,20%72,50%8,20%1,10% TÜRKİYE0,65%99%0,03%0,01%- Türkiye’de toplam erişim yöntemleri içerisinde YAPA erişim oranı çok düşüktür

GENİŞBANT İNTERNET HİZMETLERİ TT’nin yatırımları azalmıştır, fiber yaygınlık oranı halen düşüktür (%16) Fiber abone sayısındaki artış düşmektedir FİBER UZUNLUKLARI (KM) TT Büyüme Oranı -17,14%11,86%8,37%5,88% ALTERNATİF Büyüme Oranı -2,99%9,09%7,26%14,82% FİBER YAYGINLIĞI (%) ,30%3,50%8,20%14,20%16,40% ABONE SAYISI BÜYÜME ORANLARI Xdsl6,80%2%-2%0%2,30% Mobil Bilgisayardan İnternet--23,40%1,60%-20,40% Mobil Cepten İnternet--108,90%24,50%38% Kablo İnternet86,80%68,10%8,70%-2,80%14,80% Fiber-73,40%141,50%85%22,10% Diğer557,60%2,50%-12,40%-16,90%-16,10%

TAMAMLANAN DÜZENLEMELER KONU Referans Tekliflerin güncelleştirilmesi ve İyileştirilmesi İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANDI KONU Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANDI

KISMEN TAMAMLANAN DÜZENLEMELER KONU Port Transmisyon Esaslı Ücretlerin Uygulamaya Alınması İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM KISMEN TAMAMLANDI KONU Tesis Paylaşımının Hayata Geçirilmesi İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM KISMEN TAMAMLANDI KONU Geçiş Hakkı Uygulamasının Hayata Geçirilmesi İLGİLİ KURUM(LAR) UDH Bakanlığı DURUM KISMEN TAMAMLANDI

KISMEN TAMAMLANAN DÜZENLEMELER KONU SMŞH’ye İşlerlik Kazandırılması İLGİLİ KURUM(LAR) BTK, UDH Bakanlığı, Maliye Bakanlığı DURUM KISMEN TAMAMLANDI KONU Fiyat Sıkıştırması ve Yıkıcı Fiyatlamanın Önlenmesine İlişkin Düzenleme İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM KISMEN TAMAMLANDI

TAMAMLANMAYAN DÜZENLEMELER KONU İnternet Tabanlı Hizmetler (ITH/OTT) İLGİLİ KURUM(LAR) BTK, UDH Bakanlığı, RTÜK DURUM TAMAMLANMADI KONU SAYE (Sanal Ayrıştırılmış Yerel Erişim) Referans Teklifinin Yayımlanması İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANMADI KONU Rekabet Düzenlemeleri İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANMADI

TAMAMLANMAYAN DÜZENLEMELER KONU TTNET’in Etkin Piyasa Gücü (EPG) İlan Edilmesi İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANMADI KONU THK Numaralarının Taşınabilirliğinin Sağlanması İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANMADI KONU Tüketici Hakları Mevzuatının Yeniden Gözden Geçirilmesi İLGİLİ KURUM(LAR) BTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı DURUM TAMAMLANMADI

TAMAMLANMAYAN DÜZENLEMELER KONU Ka Band Genişband İnternet Teçhizatı Yıllık Telsiz Ücretleri İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANMADI KONU YAPA’ya İşlerlik Kazandırılması İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANMADI KONU Kampanyalara Yönelik Düzenleme İLGİLİ KURUM(LAR) BTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı DURUM TAMAMLANMADI

TAMAMLANMAYAN DÜZENLEMELER KONU 444’lü Numaraların Taşınması ve Tahsislerinin Yapılması İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANMADI KONU Numaralandırma Yönetim Sistemi Çalışmaları İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANMADI KONU Ses Trafiğinde Kapasite ve Peak/off Peak esaslı ücretlendirme İLGİLİ KURUM(LAR) BTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı DURUM TAMAMLANMADI

TAMAMLANMAYAN DÜZENLEMELER KONU Numara Coğrafiliğinin Kaldırılması İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANMADI KONU Türk Telekom’un STH kapsamında Ayırımcı Tarifesi İLGİLİ KURUM(LAR) BTK DURUM TAMAMLANMADI