SEPA Üye Envanter Araştırması Raporu Mart 2018 için hazırlanmıştır

içindekiler, 1. Araştırma Tasarımı 2. Detaylı Bulgular 3 6 7 12 15 I.1 Sektör Bilgileri I.2. Dernek Bilgileri 3. Sonuç ve Değerlendirme sayfa 3 6 7 12 15

Araştırma Tasarımı

Tüm listelerde ortak olan yaklaşık 100 firma bulunuyor. Araştırma Tasarımı Kiminle/Nerede ? Amaç Görüşme Örneklemi Listeler İstanbul Ankara Konya Gaziantep TOPLAM Oda Listeleri 1173 275 86 17 1551 SEPA Ek Liste 177 Üyelerden Gelen 100 1828 Çalışmanın amacı; Çalışmanın amacı; farklı veritabanlarını tarayarak, SEPA’nın faaliyet konusunu teşkil eden sert plastik ürünleri üreticilerinin adreslerine ulaşmak, firma verilerini güncellemek, firma yetkilileri ile iletişime geçerek SEPA’nın öngördüğü envanter bilgilerini derlemektir. Tüm listelerde ortak olan yaklaşık 100 firma bulunuyor. Yöntem Saha Süresi Çalışmada SEPA ve Ipsos’un taramalarından derlenen firma adres ve telefon bilgileri kullanılmıştır. Sert plastik ambalaj ürettiği belirlenen firmalara telefon ve mail yoluyla envanter bilgilerini içeren bir soru formu uygulanmıştır. Hatalı ve eksik telefonlar internet taramaları ile tamamlanmıştır. Dönem: Eylül-Kasım 2017 Dönem: Ocak-Mart 2018

Çalışma Yöntemi Odalardan derlenen ‘Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii’, ‘Plastik Ambalaj Sanayii’ ve Plastik İnşaat Malzemeleri Sanayii’ gruplarından toplam 1551 firma ve ek olarak SEPA tarafından gönderilen 177 firmalık liste ile üyelerimiz tarafından derlenen yaklaşık 100 firmalık liste telefon yoluyla taranmıştır. Tüm listelerden de, ‘Faal olmayan’, ‘yetkiliye ulaşılamayan’, ‘sert plastik ambalaj ürünü üretmeyen’ ve ‘görüşmeyi/bilgi vermeyi istemeyen’ firmalar dışında kalan 199 firmanın bilgilerine dayalı olarak bir ppt rapor hazırlandı ve envanter bilgileri excel ortamında döküldü. SEPA üyesi olarak tesbit ettiğimiz, Şirin Plastik ve Fimaks, bilgileri alınamadığından rapora dahil edilmediler.

Detaylı Bulgular

I.1. Sektör Bilgileri I.1.1 Sert Plastik Ambalaj Üretim Kapasitesi 2016 yılı itibariyle 199 firmanın toplam üretim kapasitesi 1,2 milyon ton olarak belirlenmiştir. Kapasitenin 500.000 tonu 4 firmadan kaynaklanmaktadır. Çalışmamıza katılmayı kabul etmeyen veya listelerde yer almayan firmalar da düşünüldüğünde Türkiye’de toplam kapasitenin 1,3 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. 2016 yılı üretiminin ise 1 milyon tonun biraz üzerinde gerçekleştiği söylenebilir. Toplam kapasitenin %68’i Marmara’da kuruludur. Sadece İstanbul ise 700.000 ton ile toplam Türkiye kapasitesinin %60’ına yakınını oluşturmaktadır. Doğu-Güney Doğu Bölgesi 200.000 tonu aşan kapasite ile yaklaşık %17 pay alırken, İç Anadolu’nun payı %9 civarındadır. Ege ve Akdeniz birlikte 70.000 tonluk bir kapasiyete sahiptir ve %6 civarı pay almaktadırlar. Türkiye’de Sert Plastik Ambalaj Sanayii yaklaşık 17.000 kişiyi istihdam etmekte, Marmara, 11.000 kişi ile toplam istihdamın %65’ini sağlamaktadır. 2016 Kapasite 1,3 milyon ton Kapasite Aralığı –Ton Firma Sayısı İstihdam Kişi Toplam Kapasite 2016 Ton Marmara Kapasite 2016 Ton Ege Kapasite 2016 Ton İç Anadolu Kapasite 2016 Ton Doğu-Güney Doğu Kapasite 2016 Ton Akdeniz Firma:199 Firma: 127 Firma: 19 Firma: 39 Firma: 10 Firma: 4 50.000 ve üzeri 4 1.260 500.000 350.000 - 150.000 20.000-49.999 7 4.285 185.000 119.000 24.000 42.000 5.000-19.999 35 4.595 300.500 221.500 17.000 57.000 5.000 1.000-4.999 76 4.293 174.900 105.000 37.350 9.500 6.050 1.000 ton altında 77 1.858 34.820 21.600 4.650 6.070 1.600 900 Toplam 199 16.291 1.195.220 817.100 62.650 100.420 208.100 6.950 Bölge Payı %   100 68,4 5,2 8,4 17,4 0,6 3 Kaynak: Firma görüşmeleri

I.1. Sektör Bilgileri I.1.2 Sert Plastik Ambalaj Ürünleri İhracatı 2016 yılında yaklaşık 143 firmanın toplam ihracatı 420.000 ton civarında tahmin edilmiştir ve yarısına yakınını 2 firma gerçekleştirmektedir. Toplam üretim kapasitesinin üçte birinin ihracata yöneldiği anlaşılmaktadır. Marmara, toplam ihracat içinde de %60 pay almaktadır. İstanbul ise 210.000 ton ihracat ile Türkiye toplam ihracatının yarısına yakınını gerçekleştirmektedir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu firmaları ise %31 payla ikinci büyük ihracat kapısı durumundadır. İç Anadolu firmalarının ihracatı %5 düzeyinde iken, Ege ve Akdeniz toplam %4,5 gibi bir payla en düşük potansiyele sahiptir. İhracat 2016 420.000 ton İhracat –Ton 2016 Toplam İhracat 2016 Ton İhracat-Marmara 2016 Ton İhracat Ege 2016 Ton İhracat İç Anadolu 2016 Ton İhracat Doğu-Güney Doğu 2016 Ton İhracat Akdeniz 2016 Ton Firma:143 Firma: 96 Firma: 13 Firma: 22 Firma: 9 Firma: 3 İhracat 420.000 251.000 17.000 20.000 130.000 2.000 Bölge Payı % 100,0 59,7 4,0 4,8 31,0 0,5 3 Kaynak: Firma görüşmeleri

I.1. Sektör Bilgileri I.1.3 Sert Plastik Ambalaj Türleri Kap/kutu firmaların %38’i tarafından, Kova ve Şişe üretimi ise sırasıyla firmaların %23’ü ve %17’si tarafından üretilmektedir. Marmara ve İç Anadolu ağırlıklı üretim bölgeleridir. Ambalaj Türü Toplam Firma Sayısı % Dağılım Marmara Firma Sayısı Ege Firma Sayısı İç Anadolu Firma Sayısı Doğu-Güney Doğu Firma Sayısı Akdeniz Firma Sayısı Bidon 20 10,0 13 2 4 - 1 Fıçı, Varil 7 3,5 6 Şişe 34 17,1 23 3 5 Kova 46 23,1 28 11 Kasa 21 10,6 Kapak 29 14,6 15 Kap, kutu 76 38,2 53 Palet 10 5,0 Firma sayısı 199 127 19 39 3 Kaynak: Firma görüşmeleri

I.1. Sektör Bilgileri I.1.4 Sert Plastik Ambalaj Üretim Teknolojisi Türkiye’deki firmaların %70’i enjeksiyon teknolojisi kullanıyor. Yanısıra %33’ünde blowmolding, %22’sinde ise thermoform teknolojileri bulunuyor. Türkiye’deki firmaların %28’inde, Marmara’daki firmaların ise %26’sında birden fazla teknoloji kullanmaktadır ve ağırlıkla Enjeksiyon/Blowmolding (birden fazla teknoloji kullanan firmaların %87’si) birlikte kullanılmaktadır. Thermoform ağırlıkla Marmara Bölgesinde kullanımdadır. Üretim Teknolojisi Toplam Firma Sayısı % Teknoloji Dağılımı Marmara Firma Sayısı Ege Firma Sayısı İç Anadolu Firma Sayısı Doğu-Güney Doğu Firma Sayısı Akdeniz Firma Sayısı Enjeksiyon 140 70,4 87 12 30 7 4 Thermoform 45 22,6 32 5 - Blowmolding 64 32,2 37 10 14 2 1 Ekstrüzyon/Rotasyon 6 3,0 Toplam firma sayısı 199 127 19 39 3 Kaynak: Firma görüşmeleri

I.1. Sektör Bilgileri I.1.5 Sert Plastik Ambalaj Hammadde Türü Türkiye’deki firmaların %80’inden fazlası hammadde olarak PP kullanmaktadır. PE %43 ile diğer yaygın kullanımı olan hammaddedir. PET ise, firmaların dörtte biri tarafından kullanılmaktadır. PS kullanımı % 15 ile görece düşüktür ve Marmara Bölgesi dışında çok az kullanımı vardır. ABS ise %6 ile en az yaygın olan hammadde türüdür. Hammadde Türü Toplam Firma Sayısı % Hammadde Dağılımı Marmara Firma Sayısı Ege Firma Sayısı İç Anadolu Firma Sayısı Doğu-Güney Doğu Firma Sayısı Akdeniz Firma Sayısı PP 162 81,5 104 11 34 9 4 PET 47 24,0 33 5 6 3 - PS 30 15,0 27 1 2 PE 85 43,0 52 12 17 ABS 6,0 8 Toplam firma sayısı 199 127 19 39 10 3 Kaynak: Firma görüşmeleri

I.2.1. Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği - Bilinirlik I.2. Dernek Bilgileri I.2.1. Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği - Bilinirlik SEPA’yı bilip bilmediği sorulan toplam 176 firmanın sadece %27’si (47 firma) SEPA’yı duyduğunu belirtmektedir ve bunlardan 21 tanesi SEPA üyesi konumundadır. SEPA üyelerini dışarıda bıraktığımızda bilenlerin oranı %17’ye düşmektedir. Marmara ve Marmara dışında SEPA’nın bilinirliği çok değişmese de Ege’de görece düşüktür. 27% 73% N=176 SEPA’yı biliyor (47 firma) Marmara’da %27 (31 firma), Ege’de %18,8 (3 firma) İç Anadolu’da %31 (11 firma) Güney Anadolu’da %29 (2 firma) SEPA’yı bilmiyor (129 firma) T17. SEPA Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneğini duydunuz mu/ biliyor musunuz? 12

I.2. Dernek Bilgileri I.2.2. Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği - Üyelik Toplam 199 firmanın sadece %10’u SEPA üyesidir (21 firma). Üye olmayan 146 firma arasında Derneğin kendileri ile iletişime geçmesini talep edenlerin oranı %73’dür (107 firma) ve bunların 65’i Marmara Bölgesi’nde. SEPA Üyeliği Diğer Dernek Üyeliği % 10 21 firma DERNEK ÜYELİĞİ ASD üyesi: 18 üye, PAGDER: 14 üye PAGEV: 30 üye İstanbul’da 15 firma Konya’da 4 firma Balıkesir’de 1 firma Firmalar SEPA’nın ağırlıkla mail yolu ile temas etmesini tercih etmektedir. Manisa’da 1 firma Üye olmayan 146 firmanın %73’ü (107 firma) SEPA’nın kendileri ile iletişime geçmesini talep etmiştir. Toplam Marmara İç Anadolu Ege Doğu/Güney Anadolu Akdeniz 107 firma 65 firma 25 firma 8 firma 5 firma 4 firma Sert Plastik Ambalaj Üreticileri Derneğine halen üye misiniz ? Firmanızın üyesi olduğu bölgesel, ulusal veya uluslararası dernek veya birlikler var mıdır ? Varsa hangileridir? SEPA’nın dernek faaliyetleri konusunda siziinle iletişime geçmesini ister misiniz ? Evet ise hangi yolla ?

I.2. Dernek Bilgileri I.2.3. Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği Yeni Üye Potansiyeli SEPA üyesi firmalar toplam kapasitenin beşte birini, ihracatın ise %10’unu oluşturmaktadır. SEPA’yı bilmeyen, ancak temas edilebilir olduğu için potansiyel teşkil eden firmalarla doğru bir iletişim kurulabilirse, SEPA, sektör kapasitesinin en az yarısını temsil edebilir durumdadır. ÜYELİK VE KAPASİTE TAHMİNİ-2016 KAPASİTE-TON İHRACAT-TON KAPASİTE - % Dağılım SEPA Üyeleri (21 firma) 230.100 42.600 19,2 SEPA’yı bilen ama üye olmayan (26 firma) 231.560 * 121.800 * 19,4 SEPA’yı bilmeyen, temas kurulmasını isteyen (86 firma) 307.140 109.600 25,7 SEPA’yı bilme ve temas konusu net olmayan (32 firma) * 385.000 ** 136.725 ** 32,2 SEPA’yı bilmeyen, temas kurulmasını istemeyen(34 firma) 41.420 9.275 3,5 TOPLAM 1.195.220 420.000 100.0 * Sadece tek bir firma 100.000 ton üzeri kapasitelidir ** Kapasite ve İhracat bilgileri tahminidir. Kaynak: Firma görüşmeleri 14

Sonuç ve Değerlendirme

SEPA için Öneriler SONUÇ VE ÖNERİLER Türkiye’de toplam sert plastik ambalaj ürünleri üreten firma sayısı 250, toplam üretim kapasitesi ise 1,3 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Bilgi alınabilen 199 firmanın toplam kapaitesi ise 1,2 milyon tondur. SEPA bu kapasitenin beşte birini temsil etmektedir. Toplam ihracatın ise 500.000 tona yaklaştığı tahmin edilmiştir. Yine, çalışmaya katılan 199 firmanın ihracat potansiyeli 420.000 ton olarak belirlenmiştir. SEPA, ihracatın %10’unu temsil etmektedir. Bilgi alınabilen firmaların %73’ü SEPA’yı duymadığını belirtmektedir. Bilinirliğin arttırılması üye potansiyelini de arttıracaktır. Öncelikle, SEPA’yı duymayan ve kendileri ile temas kurulmasını isteyen firmalarla doğru bir iletişim kurulabilirse, SEPA, sektör kapasitesinin en az yarısını temsil edebilir. Çalışmamıza katılmak istemeyen firmaların içinde de SEPA’yı duymayan ve temas kurulmasını isteyecek firmalar olacaktır. Bunlarla da ayrıca bir çalışma yapılması önerilir.

Başarınız İçin Yanınızdayız... Centrum İş Merkezi Aydınevler No:3 34854 Küçükyalı – İstanbul / TÜRKİYE T : +90 [216] 587 1111 F : +90 [216] 417 6565 www.ipsos.com.tr