Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ 16 Ekim 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ 16 Ekim 2006."— Sunum transkripti:

1 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ 16 Ekim 2006

2 MEHTAP BİNGÖL TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü Grup Müdürü

3 3 İÇİNDEKİLER I. Türkiye Ekonomisi ve Bekleyişler - Büyüme - Enflasyon - Kamu Maliyesi II. Bankacılık Sektörü ve Bekleyişler - Genel Değerlendirme - AB ile Karşılaştırma - Bekleyişler Boğaziçi Üniversitesi, “Bank Management” dersi öğrencileri için hazırlanmıştır.

4 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE BEKLEYİŞLER

5 5 EKONOMİK HEDEFLER ( ) ­Bu hedeflere ulaşılması; verimliliği, istihdamı ve gelir dağılımını da olumlu yönde etkileyecektir. Ekonomi Programının hedefleriyle alınan sonuçlar uyumlu gelişim göstermektedir. ­Enflasyonun düşürülmesi ­Kamu borç stokunun azaltılması ­Yüksek ve istikrarlı büyüme IMF’nin de desteklediği Ekonomi Programı’nın temel hedeflerini oluşturmaktadır.

6 6 BÜYÜME / Bekleyişler - İhracat - Özel sektör yatırımları - İç talep yüksek ve sürdürülebilir büyümeye ulaşılmasında etkili olacaktır. Tahminlerimiz

7 7 - Sıkı maliye politikası - İç talebin fiyatlar üzerinde baskı yaratmaması - Enflasyon hedefleriyle uyumlu ücret ve fiyat artışları enflasyondaki düşüş trendinin devam etmesi için gerekli görülmektedir. Tahminlerimiz ENFLASYON / Bekleyişler

8 8 KAMU MALİYESİ / Borçların Sürdürülebilirliği Tahminlerimiz

9 (*) Hazine ihalelerinde oluşan ortalama bileşik faizdir. (*) 6 Ekim 2006 itibarıyladır. Kaynak: JP Morgan TÜRKİYE EKONOMİSİ / Faiz Oranları

10 10 BEKLEYİŞLER / Tek çıpa dönemi Ekonomik çıpastand-by Sonuçlar Olumlu / Çift çıpa dönemi Ekonomik çıpa yeni stand-by - sıkı maliye politikası Siyasi çıpa AB ile müzakerelerin başlaması - yapısal reformların devamı

11 BANKACILIK SEKTÖRÜ VE BEKLEYİŞLER

12 /H1 Banka Kamu** Özel Şube Kamu Özel Çalışan Kamu Özel (**) TSMF bünyesindeki bankalar hariç. Kaynak: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), TBB BANKACILIK SEKTÖRÜ / Banka, Şube ve Çalışan Sayısı Ekonomideki iyileşmeye paralel olarak şube ve çalışan sayısı artmaya başlamıştır.

13 13 BANKACILIK SEKTÖRÜ / Gelişim (milyar $) /H1 Toplam Aktifler155,2117,7130,1178,9228,3295,6284,0 Özkaynaklar11,210,315,725,534,240,031,8 Mevduat87,776,684,4111,3142,4181,0175,8 Menkul Değerler Cüzdanı27,541,552,776,592,2106,599,6 Krediler47,423,430,047,474,0111,6121,8 Net Kâr-4,2-8,21,84,14,74,33,1 Bankacılık sektörü tekrar büyüme trendine girmiş ve kırılganlıklar azalmaya başlamıştır. Kaynak: BDDK

14 14 BANKACILIK SEKTÖRÜ / Yoğunlaşma (%) /H1 İlk beş banka Aktifler Mevduat Krediler İlk on banka Aktifler Mevduat Krediler Yabancı banka girişlerinin de etkisiyle artan rekabete bağlı olarak sektördeki yoğunlaşmanın devam etmesi beklenmektedir. Kaynak: TBB

15 15 BANKACILIK SEKTÖRÜ / Pazar Payları Kaynak: BDDK Türkiye’de yabancı bankaların sektördeki payı düşük düzeylerdedir. Pay (%) /H1 Kamu Bankaları Aktif34,231,9 33,335,531,829,7 Mevduat39,933,8 35,138,542,538,937,2 Kredi27,522,3 15,518,321,121,020,0 Özel Bankalar Aktif46,356,7 56,257,057,459,761,1 Mevduat44,260,8 58,456,855,157,057,8 Kredi55,962,3 69,469,168,968,269,2 Yabancı Bankalar Aktif6,53,1 3,13,12,82,83,43,45,26,0 Mevduat2,52,0 2,22,22,02,02,52,54,15,0 Kredi3,53,9 4,44,44,14,14,74,76,87,3

16 16 (%) /H1 Toplam Aktifler/GSMH82,692,778,070,071,481,6- Mevduat/Pasifler56,565,164,962,262,461,261,9 Özkaynaklar/Pasifler7,28,812,114,31513,511,2 Menkul Değerler Cüzdanı/Aktifler17,735,340,542,840,43635,1 Krediler/Aktifler30,519,923,126,532,437,842,9 Bireysel Krediler/Toplam Krediler--15,020,327,230,931,6 Takipteki Krediler/Toplam Krediler (*)11,129,317,611,56,04,83,7 Net Kâr/Aktifler-2,7-7,01,42,32,11,41,1 Net Kâr/Özkaynaklar-37,5-79,611,516,11410,69,8 Sermaye Yeterlilik Oranı9,320,826,130,928,824,218,6 Bankacılık sistemindeki reformlar, sektörün sermaye yeterliliğinde ve kârlılığında belirgin bir iyileşme sağlamıştır. (*) Brüt Kaynak: BDDK BANKACILIK SEKTÖRÜ / Gelişim

17 17 BANKACILIK SEKTÖRÜ / Gelir Yapısı Toplam gelirler faiz gelirlerini, alınan ücret ve komisyonları, temettü gelirlerini ve diğer faaliyet gelirlerini kapsamaktadır. Kaynak: TBB

18 18 BANKACILIK SEKTÖRÜ / Gelir Yapısı Toplam gelirler faiz gelirlerini, alınan ücret ve komisyonları, temettü gelirlerini ve diğer faaliyet gelirlerini kapsamaktadır. Kaynak: TBB

19 19 (*) 29 Eylül 2006 itibarıyladır. Kaynak: Reuters BANKACILIK SEKTÖRÜ / İMKB-100 ve Bankacılık Endeksi * *

20 (*) İMKB’de işlem gören bankaları kapsamaktadır. (**) 29 Eylül 2006 itibarıyladır. Kaynak: Reuters BANKACILIK SEKTÖRÜ / Piyasa Değeri* (Milyar $)

21 21 BANKACILIK SEKTÖRÜ / AB ile Karşılaştırma Türkiye’de şube başına nüfus, AB-25’in yaklaşık 5 katıdır. Kaynak: Avrupa Merkez Bankası (AMB), BDDK, DPT

22 22 AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türk bankacılık sektörü büyük bir gelişme potansiyeli taşımaktadır. BANKACILIK SEKTÖRÜ / AB ile Karşılaştırma Kaynak: European Banking Federation, Eurostat, TBB

23 23 Kredi hacminin GSYİH’ya oranı, Türkiye’de bankacılık sisteminin aracılık işlevini önemli oranda artırma potansiyeli taşıdığına işaret etmektedir. Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, TCMB, DİE BANKACILIK SEKTÖRÜ / AB ile Karşılaştırma

24 24 Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, TCMB, DİE BANKACILIK SEKTÖRÜ / AB ile Karşılaştırma Konut kredileri piyasası önemli bir büyüme potansiyeli taşımaktadır.

25 25 Düşen enflasyon ve faizler, konut kredilerinin hızla artmasına yardımcı olmaktadır. BANKACILIK SEKTÖRÜ / AB ile Karşılaştırma

26 26 Türkiye’de en çok tercih edilen tasarruf araçlarından biri olmasına rağmen, toplam mevduatın GSYİH’ya oranı AB ortalamasının oldukça altındadır. BANKACILIK SEKTÖRÜ / AB ile Karşılaştırma Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, TCMB, DİE

27 27 Sözleşme Tarihi Tutar TEB & BNP Paribas10. Şub.05$217 milyon Dışbank & Fortis11.Nis.05€880 milyon YKB & Koç Fin. Hiz.-Unicredito08.May.05€1.160 milyon Garanti & GE Consumer Finance24.Ağu.05$1.806 milyon C Bank & Bank Hapoalim-RP13.Ara.05$128 milyon Finansbank & NBG03.Nis.06€2.291 milyon Tekfen & EFG Bank08.May.06$182 milyon Deniz Bank & Dexia30.May.06$2.437 milyon Şekerbank & Bank Turan Alem Group21.Haz.06YTL425 milyon Adabank & The Institutional Investor03.Tem.06YTL45 milyon MNG Bank & Bankmed & Arapbank PLC05.Eyl.06$160 milyon TOPLAM $ milyon BANKACILIK SEKTÖRÜ / Yabancı Bankaların Artan İlgisi Yüksek büyüme potansiyeli ile nüfusun büyüklüğü ve demografik özellikleri, yabancıların Türk bankacılık sektörüne ilgisini artırmaktadır. (*) Euro cinsinden rakamlar, ilgili tarihteki TCMB döviz alış kurları kullanılarak dolara çevrilmiştir.

28 28 BANKACILIK SEKTÖRÜ / Bekleyişler Sermaye Yapısı : - Yabancı bankaların sektördeki payının artması, buna karşılık kamu bankalarının payının azalması beklenmektedir. - Ölçek ekonomilerinden daha fazla yararlanabilmek için küçük ve orta ölçekli bankalarımızın, birleşme veya yabancılarla işbirliği yapmaya daha sıcak bakmaları beklenmektedir. - Uzun yıllar sürmesi beklenen müzakere döneminde, Türk bankacılık sektörü içinde kamunun payının da giderek azalacağı düşünülmektedir.

29 29 BANKACILIK SEKTÖRÜ / Bekleyişler Organizasyon yapısı: - Şubeleşme - İhtisas şubeleri - Şube dışı kanal kullanımı - Banka dışı hizmet alımı (outsourcing) - Bölgesel bankacılık

30 30 BEKLENTİ Toplam Aktifler/GSMHArtış Krediler/Toplam AktiflerArtış Bireysel Krediler ve KOBİ Kredileri/Toplam KredilerArtış Menkul Kıymetler/Toplam AktiflerAzalış Ücret ve Komisyon Gelirleri/Toplam GelirlerArtış Bilanço Yapısı BANKACILIK SEKTÖRÜ / Bekleyişler

31 31 Kârlılıkta, sermaye yeterliliğinde, risk yönetimi, iç kontrol ve mali aracılık faaliyetlerinde gerçekleşen olumlu gelişmelerin yanısıra Türk bankacılık sektörünün gelecekte sağlıklı bir büyüme potansiyeli taşımasını sağlayan temel özellikleri; -Genç ve dinamik nüfus, -Deneyimli ve yüksek eğitim düzeyine sahip işgücü, -En güncel bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı, -İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık da dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazedeki dağıtım kanalları, -Bankacılık sektörüne, özellikle de sektördeki büyük bankalara duyulan güven, -Teknolojik düzeyde ve ürün geliştirme/farklılaştırmada üstün rekabet gücü ve -Avrupa piyasasındaki etkinliktir. BANKACILIK SEKTÖRÜ / Bekleyişler

32 Teşekkürler… Bu rapor Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayınlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.


"TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ 16 Ekim 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları