ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI

... konulu sunumlar: "ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI
MART

2 İçerik Sektör Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş.
Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Şubeler Finansal Göstergeler Strateji ve Büyüme Kredi Derecelendirme Raporu Kurumsal Derecelendirme Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tahvil İhracı İlişkin Bilgiler

3 Sektör Türkiye faktoring sektöründe 2015 yıl sonu itibarıyla 66 faktoring şirketi bulunmaktadır. Sektördeki firmalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatına ve denetimine tabidir. Sektörün, alacakların garanti edilmesi, tahsilatı ve işletme finansmanı sağlanmasından oluşan üç ana fonksiyonunun, özellikle imalatçı, küçük ölçekli sanayi ve ihracatçı şirketler tarafından artan oranda tercih edilmesini sağlamaktadır. Sektörde hızlı bir büyüme görülmektedir yılında 92 milyar TL olan faktoring hacmi 2014 yılında milyar TL, 2015 yılında ise 119 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü 2013 yılında 22 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda 26 milyar TL’ye, yılında ise 27 milyar TL’ye yükselmiştir. Sektörün toplam öz sermayesi 4.6 milyar TL’dir. Sektörde çalışan toplam personel sayısı 4,804 adet, şube sayısı 379 adet ve müşteri sayısı ise adettir.

4 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş.
Çağdaş Faktoring AŞ yılında faaliyete başlamış, ülkemizde kurulan ilk faktoring şirketlerinden birisidir. Şirket, yurt içi mal ve hizmet satışlarından doğmuş faturalı alacakların veya hizmet satışını tevsik eden belgelere dayalı alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunmaktadır. İlgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kuralları çerçevesinde, şirketlere finansman sağlamaktadır. Çağdaş Faktoring A.Ş.’ nin aktif büyüklüğü 2015 yıl sonu itibarıyla 584 milyon TL olup, sektörde 15. büyük, banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketleri arasında ise 6. büyük şirket olarak yer almaktadır. Şirketin sektör içerisindeki aktif büyüklüğü %2,1 dir. 2013 yılında 205 milyon TL olan aktif büyüklüğü %124 artarak 2014 sene sonunda 459 milyon TL seviyesine yükselmiş, 2015 yıl sonu itibarıyla 584 milyon TL ye çıkarak %27 oranında aktif büyüme oranına ulaşılmıştır. Şirketin 2013 yılında 35,5 milyon TL olan öz sermayesi 2014 yılında 47,5 milyon TL ’na, 2015 yıl sonu itibarıyla 54,3 milyon TL ’na yükselmiştir.

5 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş.
Şirketin 2013 yılında 672 milyon TL olan satış hacmi, 2014 yılında %102 artışla milyon TL’na ulaşmış, 2015 yıl sonunda ise satış hacmi milyon TL’na ulaşarak %25’lik bir büyüme gerçekleşmiştir. Şirketin faktoring alacakları 2013 yılında 191 milyon TL seviyesindeyken 2014 yıl sonunda %130 artarak 441 milyon TL’na, 2015 yıl sonu itibarıyla ise 525 milyon TL’ye yükselerek, %19’luk bir büyüme kaydetmiştir. Şirketin NPL rasyosu 2015 yılında %5 olurken sektör ortalaması %6 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 4’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 13 şubesi bulunmaktadır. Şirketin 97’si merkezde, 58’i şubelerde olmak üzere toplamda 155 çalışanı bulunmaktadır.

6 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş.
(Bin TL) Artış Oranı Satış Hacmi %102 %25 Aktif Büyüklük %124 %27 Toplam Plasman %130 %19 Öz kaynak 35.486 47.528 %34 54.229 %14 Kar / Zarar 3.655 14.407 %294 13.426 -%7 Müşteri Sayısı 2373 3624 %53 3716 %3 Sorunlu Kredi Olanı (NPL) %7 - %5 Borçlanma Oranı 8.46 9.59 10.83 10.61 9.75

7 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Ortaklık Yapısı
Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin 2015 yılsonu itibarıyla öz sermayesi 54,5 milyon TL, ödenmiş sermayesi 30 milyon TL dır Mart ayında ödenmiş sermaye 40 milyon TL’na çıkarılacaktır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Dikran GÜLMEZGİL Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.D.Ali ALP Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız) Erdoğan ÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Cevdet GİRİTLİ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Melisa GÜLMEZGİL BAĞ Yönetim Kurulu Üyesi ORTAK ADI SOYADI HİSSE ORANI HİSSE TUTARI DİKRAN GÜLMEZGİL 58,80% METİN BAROKAS 20,00% MELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ 19,00% NADYA GÜLMEZGİL 1,20% ALEN BAĞ 1,00% TOPLAM 100,00%

8 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Üst Yönetim
Erdoğan Özen - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi yılında, Ankara Üniversitesi Bankacılık Bölümünden mezun oldu yıllarında, Garanti Bankası’nda müfettiş ve şube müdürü olarak görev aldı yılları arasında, Bank Ekspres A.Ş’de şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı ’de ise Kent Bank’ta bölge müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı yılları arasında Optima Faktoring A.Ş’de, 2013 yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş’de genel müdür olarak görevini sürdürmektedir. Melissa Gülmezgil Bağ - Genel Müdür Yrd., Yönetim Kurulu Üyesi yılında Işık Üniversitesi, İşletme Bölümünden, 2002 yılında da Northeastern Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu yılında Boston University’de Uluslararası Ticaret alanında Master yaptı yılları arasında Aktiv Tekstil Ltd şirketinde mali işler sorumlusu olarak çalıştı yılında Hazine Müdürü olarak Çağdaş Faktoring A.Ş.’ye katılan Melissa Gülmezgil Bağ, 2010 yılından beri de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Kemal Uludağ - Genel Müdür Yrd yılında, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden mezun oldu yıllarında T. İmar T.A.Ş Genel Müdürlük muhasebe uzman yardımcısı olarak çalıştı Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş’de mali kontrol grup müdürü , ’de Metal Yapı İnşaat Ltd. Şti’nde muhasebe koordinatorü olarak görev aldı. Çağdaş Faktoring A.Ş’de yıllarında mali işler müdürü, 2011 yılından beri de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Ertan Şahin - Genel Müdür Yrd yılında İstanbul Üniversitesi’den Bankacılık Bölümünden, 2006 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu yılları arasında Garanti Bankası’nda, nakit yönetmen ve kobi müdür yardımcısı olarak görev almıştır yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş’de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Tacettin Ayan - Genel Müdür Yrd yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu yılları arasında muhtelif bankalarda Kredi ve istihbarat yetkilisi, yılları arasında Girişim Faktoring A.Ş’de, yıllarında Tek Faktoring A.Ş.’de Krediler Müdürü, yılları arasında MNG Faktoring A.Ş’de Şube Müdürü, yılları arasında Trend Faktoring A.Ş.’de, Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak çalıştı yılında Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak Çağdaş Faktoring A.Ş.’de çalışmaya başlayan Tacettin Ayan halen Genel Müdür Yrd. Olarak görevini sürdürmektedir.

9 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu İç Denetim Kredi Komitesi Risk Yönetimi Genel Müdür Gn. Md. Yrd. Gn. Md. Yrd. Gn. Md. Yrd. Gn. Md. Yrd. Pazarlama Koördin. Halkla İliskiler Reklam Hukuk Krediler Risk İzleme ve Mali Tahili Fon Yönetimi Mali İşler Op. ve İK Bilgi İşlem Şubeler Kurumsal Pazarlama Merkez KOBİ Pazarlama İç Kontrol

10 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Personel
AÇIKLAMA Kadın Erkek Toplam Eğitim Durumu İlköğretim 3 10 13 Eğitim Durumu Lise 32 40 72 Eğitim Durumu Ön Lisans 9 12 Eğitim Durumu Lisans 28 24 52 Eğitim Durumu Yüksek Lisans 1 4 Eğitim Durumu Doktora - 2 75 80 155

11 Çağdaş Faktoring A.Ş. Şubeler
İkitelli Pendik Beylikdüzü Dudullu Gebze/Kocaeli Ankara Bursa İzmir Gaziantep Samsun Antalya Konya Adana

12 Çağdaş Faktoring A.Ş. Bir Şubenin Ortalama Aylık Maliyeti
Personel Giderleri (TL) 31,832 Kiralama Giderleri (TL) 3,468 Diğer Giderleri (TL) 5,740 Toplam (TL) 41,042

13 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Aktif Büyüklük
Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin aktif büyüklüğü 2013 yılında 205 milyon TL seviyesinde iken 2013 yılında başlayan yeniden yapılanma süreci sonrasında, 2014 yılında iki kattan fazla büyüyerek 459 milyon TL, 2015 yılı itibarıyla %27 oranında daha artarak 584 milyon TL ye ulaşmıştır. Sektörde ise aktif büyümesi 2014 yılında %18, 2015 yılında %1 olarak gerçekleşmiş, şirket sektör ortalamasının oldukça üzerindedir.

14 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Satış Hacmi
Şirketin satış hacmi 2013 yılında 672 milyon TL iken 2014 yıl sonunda 1,359 milyon TL’ye ulaşmıştır yıl sonu itibarıyla milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış hacmi 2013 yılından 2014’e %102, 2014 den 2015’e %25 oranında artış göstermiştir.

15 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları
Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin faktoring alacakları 2013 yılında 191 milyon TL iken, 2014 yılında 441 milyon TL’ye, yıl sonunda ise 525 milyon TL’ye yükselmiştir. 2013 yılında %0.95 olan sektör payı 2014 yılında %1.79’a yükselmiş, 2015 yıl sonunda ise %2.1 oranına ulaşmıştır. Sektörde 2013 yılında faktoring alacakları sıralamasında Çağdaş Faktoring A.Ş. faktoring şirketleri içerisinde 26. sırada iken, 2015 yıl sonu itibarıyla 15. sıraya yükselmiştir. Dönem Çağdaş Faktoring (Milyon TL) Sektör Faktoring Alacakları(Milyon TL) Sektör İçindeki Payı 2013 191 20.105 %0,95 2014 441 24.720 %1,79 2015 525 24.995 %2,1

16 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları
Sektörün 2015 yılı Ortalama Faktoring Alacaklarının Sektör Sıralaması Aşağıdadır. Firma Bazlı Bilgiler Tutar (Bin TL) 1 Garanti Faktoring A.Ş. 2 Yapı Kredi Faktoring A.Ş 3 Iş Faktoring A.Ş 4 TEB Faktoring A.Ş 5 Kapital Faktoring A.Ş 6 Deniz Faktoring A.Ş 7 Fiba Faktoring A.Ş 8 Destek Faktoring A.Ş 9 Ulusal Faktoring A.Ş. 10 Creditwest Faktoring A.Ş. 11 Lider Faktoring A.Ş. 12 Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş 13 ING Faktoring A.Ş. 14 Finans Faktoring A.Ş. 15 Çağdaş Faktoring A.Ş. 16 Halk Faktoring A.Ş. 17 MNG Faktoring A.Ş. 18 Ak Faktoring A.Ş. 19 Eko Faktoring A.Ş. 20 Şirinoğlu Faktoring A.Ş. 21 Akdeniz Faktoring A.Ş. 22 Zorlu Faktoring A.Ş. 23 Yaşar Faktoring A.Ş. 24 Şeker Faktoring A.Ş. 25 Akın Faktoring A.Ş 26 Ekspo Faktoring A.Ş. 27 Yeditepe Faktoring A.Ş. 28 GSD Faktoring A.Ş 29 Anadolu Faktoring A.Ş. 30 Tam Faktoring A.Ş. 31 Atılım Faktoring A.Ş. 32 Doğan Faktoring A.Ş. 33 VDF Faktoring A.Ş. 34 Para Finans Faktoring A.Ş. 35 Optima Faktoring A.Ş 36 Başer Faktoring A.Ş 37 Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. 38 Eren Faktoring A.Ş. 39 Strateji Faktoring A.Ş. 40 Sümer Faktoring A.Ş. 41 Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş. 42 Devir Faktoring A.Ş 43 Analiz Faktoring A.Ş 44 Kent Faktoring A.Ş 45 Huzur Faktoring A.Ş. 46 Bayramoğlu Faktoring A.Ş. 47 Sardes Faktoring A.Ş. 96.614 48 Pamuk Faktoring A.Ş 94.733 49 Tuna Faktoring A.Ş. 92.834 50 Abc Faktoring A.Ş. 86.025 51 Çözüm Faktoring A.Ş. 81.727 52 Berg Faktoring A.Ş. 65.510 53 C Faktoring A.Ş. 61.626 54 Erişim Faktoring A.Ş. 57.241 55 İstanbul Faktoring A.Ş. 46.066 56 ACL Faktoring A.Ş. 45.278 57 Acar Factoring A.Ş 34.483 58 Global Faktoring Hizm. A.Ş. 31.821 59 Arena Faktoring A.Ş. 31.552 60 Mert Finans Faktoring A.Ş. 26.920 61 Merkez Faktoring A.Ş 26.308 62 Doğa Faktoring A.Ş. 25.537 63 Değer Faktoring A.Ş. 23.530 64 De Lage Landen Faktoring A.Ş. 22.881 65 Atak Faktoring A.Ş. 12.654 66 Met-ay Faktoring A.Ş. 624 GENEL TOPLAM

17 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları
Faktoring Alacakları Müşteri Dağılımı 2015 Müşteri FİRMA SAYISI TUTAR ORAN ARASI 3.321 33% ARASI 199 65.795 12% ARASI 100 67.202 13% ARASI 67 92.953 18% ARASI 22 63.930 ÜSTÜ 7 63.104 TOPLAM 3.716 100% Faktoring Alacakları Çek/Temlik Dağılımı 2015 Çek/Temlik Adet Tutar Oran Çek/Temlik 24164 87% Çek/Temlik 143 44.102 8% Çek/Temlik 11 7.313 1% Çek/Temlik 23 19.403 4% TOPLAM 24.341 100% Çek/Temlik Ortalaması 21bin TL’dir. Müşteri Risk Ortalaması 141bin TL’dir. KULLANILAN KREDİ VADE ORTALAMASI 2015 152 GÜN VERİLEN KREDİ VADE ORTALAMASI 2015 119 GÜN Çağdaş Faktoring’in vade riski, kur riski ve faiz riski bulunmamaktadır.

18 Çağdaş Faktoring AŞ. Finansal Göstergeler Satış Hacmi
2015 Merkez ve Şubeler Satış Hacmi Çalışan Sayısı Toplam Satış Hacmi İçerisindeki Payı MERKEZ 103 62,31% ANTALYA 77.684 4 4,56% BEYLİKDÜZÜ 79.641 5 4,67% BURSA 39.956 2,35% İKİTELLİ 60.579 3,56% PENDİK 51.434 3,02% SAMSUN 43.540 2,56% İZMİR 46.926 2,75% DUDULLU 51.533 GEBZE 42.913 2,52% ANKARA 40.941 2,40% GAZİANTEP 40.818 2 KONYA 36.989 3 2,17% ADANA 29.116 1,71% ŞUBELER TOPLAM 52 37,69% TOPLAM SATIŞ HACMİ 155 100.00%

19 Çağdaş Faktoring AŞ. Finansal Göstergeler Satış Hacmi
Sektörün 2015 yılı Satış Hacmi Sıralaması Aşağıdadır. Sıra Firma Bazlı Bilgiler Tutar (Bin TL) 1 Yapı Kredi Faktoring A.Ş 2 Garanti Faktoring A.Ş. 3 VDF Faktoring A.Ş. 4 TEB Faktoring A.Ş 5 İstanbul Faktoring A.Ş. 6 Deniz Faktoring A.Ş 7 ING Faktoring A.Ş. 8 Fiba Faktoring A.Ş 9 Creditwest Faktoring A.Ş. 10 Kapital Faktoring A.Ş 11 Vakıf Faktoring A.Ş 12 Ulusal Faktoring A.Ş. 13 Lider Faktoring A.Ş. 14 Destek Faktoring A.Ş 15 Halk Faktoring A.Ş. 16 Finans Faktoring A.Ş. 17 Çağdaş Faktoring A.Ş. 18 Doğan Faktoring A.Ş. 19 MNG Faktoring A.Ş. 20 Şirinoğlu Faktoring A.Ş. 21 Ekspo Faktoring A.Ş. 22 Ak Faktoring A.Ş. 23 Akdeniz Faktoring A.Ş. 24 Yaşar Faktoring A.Ş. 25 Yeditepe Faktoring A.Ş. 26 Eko Faktoring A.Ş. 27 Akın Faktoring A.Ş 28 Strateji Faktoring A.Ş. 29 Anadolu Faktoring A.Ş. 30 Şeker Faktoring A.Ş. 31 Zorlu Faktoring A.Ş. 32 Atılım Faktoring A.Ş. 33 Tam Faktoring A.Ş. 34 GSD Faktoring A.Ş. 35 Optima Faktoring A.Ş 36 Pamuk Faktoring A.Ş 37 Başer Faktoring A.Ş 38 Para Finans Faktoring A.Ş. 39 Sümer Faktoring A.Ş. 40 Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. 41 Devir Faktoring A.Ş 42 Eren Faktoring A.Ş. 43 Huzur Faktoring A.Ş. 44 Kent Faktoring A.Ş 45 Analiz Faktoring A.Ş 46 Tuna Faktoring A.Ş. 47 Abc Faktoring A.Ş. 48 Bayramoğlu Faktoring A.Ş. 49 Sardes Faktoring A.Ş. 50 Çözüm Faktoring A.Ş. 51 Berg Faktoring A.Ş. 52 ACL Faktoring A.Ş. 53 Erişim Faktoring A.Ş. 54 C Faktoring A.Ş. 55 Iş Faktoring A.Ş 56 Acar Factoring A.Ş 57 Doğa Faktoring A.Ş. 58 Global Faktoring Hizm. A.Ş. 59 Merkez Faktoring A.Ş 60 Değer Faktoring A.Ş. 61 Mert Finans Faktoring A.Ş. 99.351 62 Arena Faktoring A.Ş. 75.220 63 Atak Faktoring A.Ş. 34.005 64 Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş. 6.963 65 Met-ay Faktoring A.Ş. 1.922 66 De Lage Landen Faktoring A.Ş. 129 TOPLAM

20 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Sektörel Dağılım

21 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Karlılık
Çağdaş Faktoring’in net dönem karı 2013 yılında 3,655 bin TL, 2014 yılında 14,407 bin TL, 2015 yıl sonunda ise bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında Öz kaynak Karlılık Oranı(ROE) sektör ortalaması olan %15’in altında %10 olarak gerçekleşmiştir yılında sektör ortalaması olan %19’un üzerinde %30 seviyesine ulaşmıştır yıl sonu itibarıyla ise sektör ortalaması olan %9’un üzerinde %26 oranında gerçekleşmiştir. Çağdaş Faktoring Öz kaynak karlılık oranında(ROE) %26 oranı ile sektörde 5. sırada yer almaktadır.

22 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Karlılık
Sektörün 2015 yılı Sektörün Net Dönem Kar-Zarar Sıralaması Aşağıdadır. Sıra Firma Bazlı Bilgiler Tutar (Bin TL) 1 Kapital Faktoring A.Ş 77.018 2 Şirinoğlu Faktoring A.Ş. 48.886 3 Destek Faktoring A.Ş 48.360 4 Creditwest Faktoring A.Ş. 27.205 5 Garanti Faktoring A.Ş. 25.430 6 Iş Faktoring A.Ş 24.167 7 Ak Faktoring A.Ş. 19.040 8 Ulusal Faktoring A.Ş. 18.361 9 Yapı Kredi Faktoring A.Ş 16.643 10 MNG Faktoring A.Ş. 16.037 11 Yeditepe Faktoring A.Ş. 15.942 12 Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş 14.048 13 Çağdaş Faktoring A.Ş. 13.426 14 Doğan Faktoring A.Ş. 12.055 15 VDF Faktoring A.Ş. 11.726 16 Bayramoğlu Faktoring A.Ş. 10.479 17 Ekspo Faktoring A.Ş. 10.424 18 Fiba Faktoring A.Ş 10.382 19 Halk Faktoring A.Ş. 9.960 20 Zorlu Faktoring A.Ş. 9.129 21 TEB Faktoring A.Ş 8.301 22 Anadolu Faktoring A.Ş. 7.193 23 Lider Faktoring A.Ş. 6.373 24 Acar Factoring A.Ş 5.821 25 ING Faktoring A.Ş. 5.615 26 Atılım Faktoring A.Ş. 5.465 27 Pamuk Faktoring A.Ş 5.361 28 Akın Faktoring A.Ş 5.132 29 Yaşar Faktoring A.Ş. 4.549 30 Çözüm Faktoring A.Ş. 4.123 31 Analiz Faktoring A.Ş 4.108 32 İstanbul Faktoring A.Ş. 4.042 33 Şeker Faktoring A.Ş. 3.597 34 GSD Faktoring A.Ş 3.502 35 Optima Faktoring A.Ş 3.167 36 Finans Faktoring A.Ş. 3.090 37 Tuna Faktoring A.Ş. 3.034 38 Abc Faktoring A.Ş. 2.449 39 Devir Faktoring A.Ş 2.307 40 Merkez Faktoring A.Ş 2.097 41 Sümer Faktoring A.Ş. 1.634 42 Akdeniz Faktoring A.Ş. 1.526 43 Huzur Faktoring A.Ş. 1.220 44 Mert Finans Faktoring A.Ş. 1.060 45 Eren Faktoring A.Ş. 852 46 Kent Faktoring A.Ş 829 47 Sardes Faktoring A.Ş. 806 48 Strateji Faktoring A.Ş. 797 49 ACL Faktoring A.Ş. 748 50 Doğa Faktoring A.Ş. 626 51 Berg Faktoring A.Ş. 617 52 Global Faktoring Hizm. A.Ş. 214 53 Atak Faktoring A.Ş. -597 54 De Lage Landen Faktoring A.Ş. -1.005 55 Met-ay Faktoring A.Ş. -1.203 56 Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. -4.015 57 Para Finans Faktoring A.Ş. -4.478 58 Eko Faktoring A.Ş. -5.604 59 Erişim Faktoring A.Ş. -5.661 60 Arena Faktoring A.Ş. -5.677 61 Başer Faktoring A.Ş -6.170 62 Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş. 63 Değer Faktoring A.Ş. 64 Tam Faktoring A.Ş. 65 C Faktoring A.Ş. 66 Deniz Faktoring A.Ş GENEL TOPLAM

23 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Karlılık
Sektörün 2015 yılı Sektörün Net Dönem Kar-Zarar Sıralaması Aşağıdadır. Sıra Firma Bazlı Bilgiler Özkaynak Karlılığı % 1 VDF Faktoring A.Ş. 41,96 2 Ak Faktoring A.Ş. 41,69 3 Doğan Faktoring A.Ş. 29,37 4 Iş Faktoring A.Ş 26,55 5 Çağdaş Faktoring A.Ş. 26,32 6 Şirinoğlu Faktoring A.Ş. 24,03 7 Acar Factoring A.Ş 23,20 8 Yeditepe Faktoring A.Ş. 22,69 9 Zorlu Faktoring A.Ş. 21,45 10 MNG Faktoring A.Ş. 21,39 11 Ulusal Faktoring A.Ş. 19,99 12 Creditwest Faktoring A.Ş. 18,77 13 Halk Faktoring A.Ş. 18,43 14 Destek Faktoring A.Ş 15 Merkez Faktoring A.Ş 16,72 16 Analiz Faktoring A.Ş 16,70 17 Atılım Faktoring A.Ş. 16,69 18 Garanti Faktoring A.Ş. 16,32 19 Kapital Faktoring A.Ş 15,62 20 Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş 14,06 21 İstanbul Faktoring A.Ş. 13,21 22 Abc Faktoring A.Ş. 13,07 23 GSD Faktoring A.Ş 24 TEB Faktoring A.Ş 11,93 25 Devir Faktoring A.Ş 11,48 26 Optima Faktoring A.Ş 11,35 27 Anadolu Faktoring A.Ş. 11,01 28 Ekspo Faktoring A.Ş. 10,99 29 Bayramoğlu Faktoring A.Ş. 10,51 30 Tuna Faktoring A.Ş. 10,42 31 Şeker Faktoring A.Ş. 10,06 32 Sümer Faktoring A.Ş. 9,79 33 ING Faktoring A.Ş. 9,14 34 Finans Faktoring A.Ş. 8,96 35 Akın Faktoring A.Ş 8,85 36 Yapı Kredi Faktoring A.Ş 8,43 37 Çözüm Faktoring A.Ş. 7,95 38 Mert Finans Faktoring A.Ş. 7,14 39 Lider Faktoring A.Ş. 6,48 40 Strateji Faktoring A.Ş. 5,83 41 Huzur Faktoring A.Ş. 5,56 42 Pamuk Faktoring A.Ş 5,39 43 Fiba Faktoring A.Ş 4,10 44 Yaşar Faktoring A.Ş. 4,03 45 ACL Faktoring A.Ş. 3,94 46 Sardes Faktoring A.Ş. 3,66 47 Eren Faktoring A.Ş. 3,58 48 Doğa Faktoring A.Ş. 3,52 49 Berg Faktoring A.Ş. 3,06 50 Kent Faktoring A.Ş 2,80 51 Akdeniz Faktoring A.Ş. 2,62 52 Global Faktoring Hizm. A.Ş. 1,18 53 Eko Faktoring A.Ş. ,82 54 Atak Faktoring A.Ş. ,30 55 De Lage Landen Faktoring A.Ş. ,01 56 Met-ay Faktoring A.Ş. ,18 57 Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. ,33 58 Başer Faktoring A.Ş ,46 59 Deniz Faktoring A.Ş ,05 60 C Faktoring A.Ş. ,52 61 Para Finans Faktoring A.Ş. ,11 62 Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş. ,59 63 Tam Faktoring A.Ş. ,03 64 Arena Faktoring A.Ş. ,74 65 Erişim Faktoring A.Ş. ,99 66 Değer Faktoring A.Ş. ,31 GENEL TOPLAM 8,77

24 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Rasyolar
Şirket rasyoları olumlu yönden sektör ortalamasının önemli ölçüde üzerindedir.

25 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Banka Limit Risk Bilgileri
31/12/2015 TARİHİ İTİBARİYLE KISA VADELİ KREDİLER BANKALAR LİMİT RİSK TURKİSHBANK KURUMSAL TL TURK BANKASI LTD. KIBRIS " T.EKONOMİ BANKASI BOĞAZİÇİ KURUMSAL FİNANSBANK MECİDİYEKÖY ALTERNATİF MERKEZ GARANTİ BANKASI GRUBU YEDİTEPE TİCARİ İŞ BANKASI GRUBU BAYRAMPAŞA ICBC BANK LEVENT GSD YATIRIM BANK NUROL YATIRIM BANK - ODEA BANK MASLAK KURUMSAL ING BANK DENİZBANK GRUBU ZİNCİRLİKUYU ANADOLUBANK BAŞAKŞEHİR BURGANBANK FİBABANKA GRUBU BAKIRKÖY PASHA YATIRIM T-BANK TURKLAND BANK ŞEKER BANK GÜMÜŞSUYU BANKA DIŞI FAKTORİNG TAHVİLLER Toplam Riskin TL si 7 yıllık kredidir.

26 Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş
KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş FORM ADI : BİLANÇOLARI PARA BİRİMİ : BİN TL SIRA SIRA ADI 2013 2014 2015 AKTİF KALEMLER 1 NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI 5 6 BANKALAR 2.127 4.780 4.051 9 FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14) 10 A) İskontolu Faktoring Alacakları ( ) 11 a) Yurt İçi 12 b) Yurt Dışı 13 c) Kazanılmamış Gelirler (-) 8.055 20.764 27.602 14 B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16) 1.552 3.808 6.030 15 29 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( ) 2.626 2.715 14.983 30 A) Takipteki Faktoring Alacakları 14.635 15.092 29.622 33 D) Özel Karşılıklar (-) 12.009 12.377 14.639 42 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.517 1.698 32.073 43 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45) 247 417 136 45 B) Diğer 46 Peşin Ödenmiş Giderler - 5.090 47 Cari Dönem Vergi Varlığı 50 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 2.514 1.113 273 54 DİĞER AKTİFLER 4.939 6.803 706 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (52+53) 1.103 AKTİF TOPLAMI (50+51)

27 Bağımsız Denetimden Geçmiş
KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş FORM ADI : BİLANÇOLARI PARA BİRİMİ : BİN TL SIRA SIRA ADI 2013 2014 2015 PASİF KALEMLER 56 ALINAN KREDİLER 57 FAKTORİNG BORÇLARI 4 63 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) ( ) 11.880 52.301 50.621 65 B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 12.004 66 C) Tahviller 40.297 67 DİĞER BORÇLAR 1.118 454 647 73 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 562 1.081 1.364 74 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ( ) 225 237 851 76 B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 79 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 1.258 943 5 82 ARA TOPLAM ( ) 86 ÖZKAYNAKLAR ( ) 35.486 47.528 54.231 87 A) Ödenmiş Sermaye 20.000 28.000 30.000 94 E) Kâr Yedekleri ( ) 4.553 4.724 6.086 95 a) Yasal Yedekler 4.536 4.719 96 b) Statü Yedekleri - 98 d) Diğer Kâr Yedekleri 17 99 F) Kâr veya Zarar ( ) 10.933 14.804 18.395 100 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 7.278 397 4.969 101 b) Dönem Net Kâr veya Zararı 3.655 14.407 13.426 102 PASİF TOPLAMI ( ) 104 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 21.508 66.474 105 ALINAN TEMİNATLAR 3.629 2.946 106 VERİLEN TEMİNATLAR 49.024 52.024 125 EMANET KIYMETLER

28 KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.
 Bağımsız Denetimden Geçmiş FORM ADI : Gelir Tabloları PARA BİRİMİ: BİN TL SIRA SIRA AÇIKLAMASI 2013 2014 2015 1 ESAS FAALİYET GELİRLERİ (2+9+12) 40.036 84.639 2 FAKTORİNG GELİRLERİ (3+6) 3 A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler (4+5) 37.069 79.259 4 a) İskontolu 36.916 79.234 5 b) Diğer 153 25 1.291 6 B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar (7+8) 2.967 5.380 7.164 7 2.644 4.882 8 323 498 - 16 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (17+…+22) 16.317 43.020 70.979 17 A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 14.583 40.906 23.358 20 D) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 1.734 2.114 9.444 23 BRÜT K/Z (1-16) 23.719 41.619 53.154 24 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (25+…+29) 12.948 18.837 26.207 A) Personel Giderleri 7.131 10.899 15.594 26 B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 295 28 D) Genel İşletme Giderleri 1.164 1.125 10.318 29 E) Diğer 4.627 6.813 30 BRÜT FAALİYET K/Z (23-24) 10.771 22.782 26.947 31 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ ( ) 3.248 3.163 7.168 32 A) Bankalardan Alınan Faizler 150 43 F) Kambiyo İşlemleri Kârı 907 985 5.201 44 G) Diğer 2.336 2.172 1.817 45 TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 6.564 6.609 12.947 46 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) 1.019 882 3.831 58 D) Kambiyo İşlemleri Zararı 864 3.752 59 155 79 60 NET FAALİYET K/Z ( ) 6.436 18.454 17.337 63 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z ( ) 64 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) ( ) 2.781 4.047 3.911 65 A) Cari Vergi Karşılığı 1.258 2.646 3.007 66 B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 1.523 1.401 904 68 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (63±64) 3.655 14.407 13.426 83 NET DÖNEM KARI/ZARARI (68+82)

29 Çağdaş Faktoring A.Ş. Strateji ve Büyüme Projeksiyonlar

30 Çağdaş Faktoring AŞ. Kredi Derecelendirme Raporu
JCR Eurasia JCR Eurasia Rating, “Çağdaş Faktoring A.Ş.”yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ görünümünü ‘Stabil’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ ve görünümünü ‘Stabil’ olarak yukarı revize etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak değerlendirilmiştir.

31 Çağdaş Faktoring AŞ. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Firmamız 2015 yılı içinde Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ne Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi çalışması yaptırmıştır. İlgili rapor web sayfamızda yer almaktadır.

32 Çağdaş Faktoring AŞ. Kurumsal Yönetim
Firmamız kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusuna büyük önem vermekte ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürülmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu’nda 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.( Yönetim Kurulu üyelerimizin öz geçmişleri internet sayfamızda yer almaktadır.) Komiteler Firmamız bünyesinde kurulan ve tüm etkinliğiyle ile çalışan komiteler aşağıdadır. Denetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi Ücret Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Kredi Komitesi Aktif – Pasif Komitesi Sorunlu Krediler Komitesi

33 Çağdaş Faktoring AŞ. Kurumsal Yönetim
Politikalar Bilgilendirme Politikası Tazminat Politikası Kar Dağıtım Politikası Ücret Politikası Bağış ve Yardım Politikası Politikaların detayları internet sayfamızda yayınlanmıştır. Etik İlkeler Firmamızın uygulandığı Etik İlkeler internet sayfamızda yayınlanmıştır. Yatırımcı İlişkileri - İletişim bilgileri internet sayfamızda yayınlanmıştır.

34 Çağdaş Faktoring AŞ. Toplam Tahvil ve Bono İhraç Bilgileri
İhraç Tarihi İtfa/Vade Tarihi TUTAR Kupon Tarihleri Kupon Vadeleri Türü ISIN Kodu ,00 Üç ayda bir kupon ödemeli 24 AY VADELİ VTMK TRPCGDF51517 Iskontolu İhraç - 179 gün vadeli bono TRFCGDF51518 364 gün vadeli bono TRFCGDFK1512 TRFCGDF71516 TRFCGDF31619 TRFCGDF81614 TOPLAM

35 Çağdaş Faktoring AŞ. Dolaşımdaki Bonolar
İhraç Tarihi İtfa/Vade Tarihi TUTAR Kupon Tarihleri Kupon Vadeleri Türü ISIN Kodu Üç ayda bir kupon ödemeli 364 gün vadeli bono TRFCGDF31619 TRFCGDF81614 TOPLAM