PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/6

... konulu sunumlar: "PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/6"— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/6
27 Ağustos, 2009

2 Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

3 Bizi Tanıyın Faaliyetler İştirakler Ortaklık Yapısı
Kurumsal Finansman Halka Arz Birleşme ve Devralma Borçlanma Senedi Arzı Maxis Securities Ltd.: (Pay: %100) Londra merkezli B grubu sermaye piyasaları lisanslı iştirakimiz Camiş Menkul Değerler A.Ş.: (Pay: %99,79) Türkiye’nin en köklü aracı kurumlarından biri İş Portföy Yönetimi A.Ş.: (Pay: %70) İş Grubu fonlarını yöneten Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.: (Pay: %29,1) Türkiye’nin önde gelen yatırım ortaklığı İş Girişim Sermayesi A.Ş.: (Share: 29%) Türkiye’deki en büyük girişim sermayesi ortaklığı Özelleştirme Stratejik Planlama Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Yönetimi Özel Fon Kurulumu Yatırım Danışmanlığı Bireysel Müşteriler Kurumsal Müşteriler Yurtdışı Satış Ortaklık Yapısı Araştırma Makroekonomi Sektör Araştırmaları Şirket Analizleri Sabit Getirili Menkul Kıymet Analizi Strateji Raporları ve Sunumlar Aracılık Hizmetleri TL/YP Hisse Senetleri TL/YP Hazine Bonosu/ Devlet Tahvili TL/YP Özel Sektör Tahvilleri TL/YP Türev Ürünler

4 Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

5 Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
Hisse Senetleri Piyasası-İşlem Hacmi (Milyar TL) Vadeli İşlem Piyasası-İşlem Hacmi (Milyar TL) % 15,8 408 352 % 30,4 284 218 2008/6 2009/6 2008/6 2009/6 Kaynak: Kaynak: Yılın ilk yarısında daha yüksek işlem hacmi ve daha iyi piyasa performansı

6 Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
Tahvil & Bono Piyasası - İşlem Hacmi (Milyar TL) % 29,1 429 332 2008/6 2009/6 Kaynak: Düşük faiz, yüksek işlem hacmi

7 Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
Portföy Yönetimi (Milyon TL) Emeklilik fonları 2008 yılının aynı dönemine göre %48,5’lik bir artış gösterdi Yatırım Fonları* 28.347 Emeklilik Fonları 24.439 7.672 5.167 2008/6 2009/6 Kaynak: Emeklilik fonlarında dikkat çekici büyüme devam ediyor *A Tipi ve B Tipi Fonlar.

8 Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

9 İş Yatırım Performansı
H. S. Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı (Milyar TL) Vadeli İşlem Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı (Milyar TL) %8,08 %15,16 %11,72 32,9 % 52,1 %6,15 33,0 33,3 21,7 2008/6 2009/6 2008/6 2009/6 Kaynak: Kaynak: İşlem hacmimiz yıllık bazda %52,1 artarak, toplam piyasa işlem hacmi artışının 3 misli peformans gösterdi Liderliğimiz devam ediyor

10 İş Yatırım Performansı
Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı* (Milyar TL) %17,38 %-28,7 %10,64 10,7 7,6 2008/6 2009/6 Kaynak: Yatırımcılarımızın beklentilerine uygun alternatif piyasalardaki hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz *Aracı Kurumlar Arası

11 İş Yatırım Portföy Yönetimi
İş Portföy Yönetimi & İş Yatırım (Milyon TL)* Yatırım fonları büyüklüğümüz piyasanın %22,6’sını temsil ediyor Yatırım Fonları** Emeklilik fonlarımız toplam emeklilik fonlarının %19,5’ini temsil ediyor 6.400 Emeklilik Fonları 5.300 1.500 967 2008/6 2009/6 Kaynak:İş Yatırım Yönetilen Toplam Portföy (YTP) büyüklüğü yıllk bazda %28,6 artarak 9 milyar TL’ye ulaşırken emeklilik fonları ve yatırım fonları sırasıyla %55,1 ve %20,8’lik artış gösterdi * Diğer Fonlar: 2008/6 ve 2009/6 için diğer fonlar altındaki portföy büyüklükleri sırasıyla 733 milyon TL ve milyon TL’dir. **A Tipi ve B Tipi Fonlar.

12 Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

13 Finansal Sonuçlar Temel Finansal Göstergeler*
İş Yatırım 2008/6 2009/6 Yıllık Değişim TL (000) Aktif Büyüklüğü 70,71% Özkaynak Büyüklüğü 22,45% Net Kar 44.705 12.587 34.019 170,27% Güçlü mali performans * Konsolide

14 Finansal Sonuçlar Faaliyet Gelirleri
Faaliyet Geliri (TL 000)

15 Finansal Sonuçlar Portföy Yönetimi
Portföy Yönetimi Komisyon Geliri TL(000) 1Ç08 1Ç09 2Ç08 2Ç09 2008/6 2009/6 2009/6 döneminde fon piyasası toplam portföy büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %21 artarken, portföy yönetimi komisyon gelirimiz %58.8 oranında artış gösterdi – Prime Brokerage hizmetimizin gelirlerimize olumlu katkısı da görülmeye başlandı

16 Finansal Sonuçlar Fiyat Performansı
ISMEN Kapanış Fiyatı TL ROE 0.16 0.25 ISMEN’in fiyatı 2009 yılının başından bu yana, yüksek tutarlı nakit temettü ödemesine rağmen %170 ( itibariyle) artış göstererek iyi bir performans sergiledi Güçlü performans ile özkaynak getiri oranında önemli artış

17 Finansal Sonuçlar Kar Dağıtım Politikası
İş Yatırım’ın Kamuya Açıklanan Kar Dağıtım Politikası; dağıtılabilir karın en %30’unun nakit ve/veya bedelsiz temettü olarak ortaklarla paylaşılmasıdır

18 Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler

19 Yılın Geri Kalanı İçin Beklentiler
Konsolidasyona rağmen Maslak Şubemiz ve Suadiye İrtibat Büromuz faaliyete geçerek iyi bir başlangıç yaptı. 2009 sonu itibariyle faaliyete geçecek Dubai İrtibat Büromuzla uluslararası sermaye piyasalarında daha aktif olacağız. Yeni şubeler açarak büyüme politikamızı sürdürüyoruz. Liderliğimizi güçlendirmek için piyasa payımızı arttırtık. İlk yarı yıldaki piyasa performasımız da bunu teyit ediyor. Tek hisse vadeli kontratlarının yılın son çeyreğinde işlem görmesini bekliyoruz. Yeni kurulan portföy yönetimi şirketlerine sunduğumuz “Prime Brokerage” hizmetini genişletiyoruz. Yeni fonlar için aracılık hizmeti vermeye başladık ve kurulacak diğer yeni fonlar için de bu hizmeti vermeye devam edeceğiz.

20 Yatırımcı İlişkileri Mert Erdoğmuş Genel Müdür Yardımcısı Phone : Faks : Yatırımcı İlişkileri, pay ve menfaat sahiplerine ticari sır kapsamı dışında kalan, gerekli bilgi ve açıklamaların zamanında, hızlı, doğru, tam, karşılaştırılabilir ve kolay erişilebilir olarak iletilmesinden sorumludur Ozan Altan Bölüm Yönetmeni Phone : Faks :

21 Uyarı Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

22 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Kuleleri Kule-2 Kat:12 GENEL MÜDÜRLÜK Levent İSTANBUL TURKEY Tel: Faks: Rüzgarlıbahçe Mevkii Kavacık Kavşağı Köybaşı Caddesi İskele Çıkmazı No: 6 KAVACIK Sismer Plaza Kat:4 YENİKÖY 34464 Yeniköy İSTANBUL TURKEY EK HİZMET 34805 Kavacık İSTANBUL TURKEY ŞUBESİ Tel: OFİSİ Tel: Faks: Faks: Süleyman Seba Cd. No:44 B1 Blok D:10 Havalimanı Kavşağı EGS Business Park AKARETLER 34357 Akaretler İSTANBUL TURKEY YEŞİLKÖY B3 Blok No:470 Tel: 34149 Yeşilköy İSTANBUL TURKEY Faks:  Tel: Faks: Tahran Cd. No:3/8 Yapı Kredi Plaza C Blok K: 9 Bölüm 25/B ANKARA 06700 Kavaklıdere ANKARA TURKEY LEVENT Tel: İRTİBAT Tel: Faks: BÜROSU  fFx: Akdeniz Cd. No:14 Birsel İş Merkezi D:501 Bağdat Cd. Kılıçoğlu Ap. No:451 K:1 D:4 İZMİR 35210 Alsancak İZMİR TURKEY SUADİYE 34740 Suadiye İSTANBUL Tel: Tel: Faks:  BÜROSU Faks: Fener Kalamış Cd. Jeltozbekova Street KALAMIŞ Tibaş-Belvü Sitesi A2 Blok D:3 ALMA ATA 97 Block A2 Floor:2 34726 Fenerbahçe İSTANBUL TURKEY ALMAATA KAZAKHSTAN Tel: Tel: Faks: Faks: Büyükdere Cd. MAXIS SECURITIES LTD MASLAK Nurol Plaza No:71/16 8 Princes Street 34398 Maslak İSTANBUL İŞTİRAK London EC2R 8HL UNITED KINGDOM Tel: Tel: Faks: Faks:

23 PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/6
27 Ağustos, 2009