ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI HAZİRAN - 2016 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI HAZİRAN - 2016.

... konulu sunumlar: "ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI HAZİRAN - 2016 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI HAZİRAN - 2016."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI HAZİRAN - 2016 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI HAZİRAN - 2016

2 İçerik Sektör Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Şubeler Finansal Göstergeler Strateji ve Büyüme Kredi Derecelendirme Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tahvil İhracına İlişkin Bilgiler

3 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Çağdaş Faktoring AŞ. 1994 yılında faaliyete başlamış, ülkemizde kurulan ilk faktoring şirketlerinden birisidir. Şirket, yurt içi mal ve hizmet satışlarından doğmuş faturalı alacakların veya hizmet satışını tevsik eden belgelere dayalı alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunmaktadır. İlgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kuralları çerçevesinde, şirketlere finansman sağlamaktadır. Şirketin 2013 yılında 205 milyon TL olan aktif büyüklüğü %124 artarak 2014 yılı sonunda 459 milyon TL seviyesine yükselmiş, 2015 yılı sonu itibarıya ise 584 milyon TL’na çıkarak %27 oranında aktif büyüme gerçekleşmiştir. 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla şirketin aktif toplamı 561 milyon TL’dır. Şirket 2016 Mart ayı sonu itibarıyla Aktif Büyüklük açısından sektörde 16. sırada, banka iştiraki olmayan faktoring şirketleri içinde ise 6. sırada yer almaktadır. Şirketin 2013 yılında 35,5 milyon TL olan öz sermayesi 2014 yılında 47,5 milyon TL ’na, 2015 yıl sonu itibarıyla 54,3 milyon TL ’na yükselmiştir. 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla şirketin öz sermayesi 56 milyon TL’dır.

4 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Şirketin 2013 yılında 672 milyon TL olan işlem hacmi, 2014 yılında %102 artışla 1.359 milyon TL’na ulaşmış, 2015 yılında ise işlem hacmi 1.703 milyon TL’na ulaşarak %25’lik bir büyüme gerçekleşmiştir. 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla şirketin işlem hacmi 411 milyon TL’dır. Şirketin faktoring alacakları 2013 yılında 191 milyon TL seviyesindeyken 2014 yıl sonunda %130 artarak 441 milyon TL’na, 2015 yıl sonu itibarıyla ise 525 milyon TL’ye yükselerek, %19’luk bir büyüme kaydetmiştir. 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla şirketin faktoring alacakları 495 milyon TL’dır. Şirketin NPL rasyosu 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla %6 olup, sektör ortalaması ile aynıdır. Şirketin 4’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 13 şubesi bulunmaktadır. Şirketin 97’si merkezde, 58’i şubelerde olmak üzere toplamda 155 çalışanı bulunmaktadır.

5 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. (Bin TL) 31.12.201331.12.2014Artış Oranı31.12.2015Artış Oranı İşlem Hacmi 672.2931.359.280%1021.703.817%25 Aktif Büyüklük 205.248458.903%124584.108%27 Toplam Plasman 191.277441.376%130525.695%19 Öz kaynak 35.48647.528%3454.229%14 Kar / Zarar 3.65514.407%29413.426-%7 Müşteri Sayısı 23733624%533716%3 Sorunlu Kredi Olanı (NPL) %7 %3-%5- Borçlanma Oranı 31.12.201331.12.201430.06.201530.09.201531.12.2015 8.469.5910.8310.619.75 31.03.2016 410.552 561.058 494.727 56.033 1.803 3348 %6 31.03.2016 9.01

6 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Ortaklık Yapısı Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla öz sermayesi 56 milyon TL, ödenmiş sermayesi 40 milyon TL dır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Dikran GÜLMEZGİL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.D.Ali ALPYönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız) Erdoğan ÖZENYönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Cevdet GİRİTLİYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Melisa GÜLMEZGİL BAĞYönetim Kurulu Üyesi ORTAK ADI SOYADIHİSSE ORANIHİSSE TUTARI DİKRAN GÜLMEZGİL58,80%23.520.000 METİN BAROKAS20,00%8.000.000 MELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ19,00%7.600.000 NADYA GÜLMEZGİL1,20%480.000 ALEN BAĞ1,00%400.000 TOPLAM100,00%40.000.000

7 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Üst Yönetim. Erdoğan Özen - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi - 1981 yılında, Ankara Üniversitesi Bankacılık Bölümünden mezun oldu. 1985- 1992 yıllarında, Garanti Bankası’nda müfettiş ve şube müdürü olarak görev aldı. 1992-1998 yılları arasında, Bank Ekspres A.Ş’de şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1999-2001’de ise Kent Bank’ta bölge müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı. 2001-2013 yılları arasında Optima Faktoring A.Ş’de, 2013 yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş’de genel müdür olarak görevini sürdürmektedir. Melissa Gülmezgil Bağ - Genel Müdür Yrd., Yönetim Kurulu Üyesi - 1999 yılında Işık Üniversitesi, İşletme Bölümünden, 2002 yılında da Northeastern Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Boston University’de Uluslararası Ticaret alanında Master yaptı. 2003- 2006 yılları arasında Aktiv Tekstil Ltd şirketinde mali işler sorumlusu olarak çalıştı. 2006 yılında Hazine Müdürü olarak Çağdaş Faktoring A.Ş.’ye katılan Melissa Gülmezgil Bağ, 2010 yılından beri de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Kemal Uludağ - Genel Müdür Yrd. - 2011 yılında, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1993 yıllarında T. İmar T.A.Ş Genel Müdürlük muhasebe uzman yardımcısı olarak çalıştı. 1993-2004 Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş’de mali kontrol grup müdürü, 2005- 2007’de Metal Yapı İnşaat Ltd. Şti’nde muhasebe koordinatorü olarak görev aldı. Çağdaş Faktoring A.Ş’de 2007-2011 yıllarında mali işler müdürü, 2011 yılından beri de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Ertan Şahin - Genel Müdür Yrd. - 2002 yılında İstanbul Üniversitesi’den Bankacılık Bölümünden, 2006 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1999- 2010 yılları arasında Garanti Bankası’nda, nakit yönetmen ve kobi müdür yardımcısı olarak görev almıştır. 2010 yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş’de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Tacettin Ayan - Genel Müdür Yrd. - 1992 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1993-2000 yılları arasında muhtelif bankalarda Kredi ve istihbarat yetkilisi, 2000-2004 yılları arasında Girişim Faktoring A.Ş’de, 2004-2010 yıllarında Tek Faktoring A.Ş.’de Krediler Müdürü, 2010- 2011 yılları arasında MNG Faktoring A.Ş’de Şube Müdürü, 2011-2013 yılları arasında Trend Faktoring A.Ş.’de, Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak çalıştı. 2013 yılında Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak Çağdaş Faktoring A.Ş.’de çalışmaya başlayan Tacettin Ayan halen Genel Müdür Yrd. Olarak görevini sürdürmektedir.

8 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu İç Denetim Genel Müdür Halkla İliskiler Reklam Gn. Md. Yrd. Hukuk Krediler Risk İzleme ve Mali Tahili Mali İşler Op. ve İK Bilgi İşlem Şubeler Kurumsal Pazarlama İç Kontrol Gn. Md. Yrd. Pazarlama Koordin. Fon Yönetimi Merkez KOBİ Pazarlama Risk Yönetimi

9 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Personel AÇIKLAMAKadın ErkekToplam Eğitim Durumu İlköğretim3 1013 Eğitim Durumu Lise32 4072 Eğitim Durumu Ön Lisans9 312 Eğitim Durumu Lisans28 2452 Eğitim Durumu Yüksek Lisans3 14 Eğitim Durumu Doktora - 22 Toplam 7580155

10 Çağdaş Faktoring A.Ş. Şubeler İkitelliPendikBeylikdüzüDudullu Gebze/KocaeliAnkaraBursaİzmir GaziantepSamsunAntalyaKonya Adana

11 Çağdaş Faktoring A.Ş. Bir Şubenin Ortalama Aylık Maliyeti Personel Giderleri (TL) 33.678 Kiralama Giderleri (TL) 3.127 Diğer Giderleri (TL) 6.402 Toplam (TL) 43,207

12 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Aktif Büyüklük Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin aktif büyüklüğü 2013 yılında 205 milyon TL seviyesinde iken 2013 yılında başlayan yeniden yapılanma süreci sonrasında, 2014 yılında iki kattan fazla büyüyerek 459 milyon TL, 2015 yılı itibarıyla %27 oranında daha artarak 584 milyon TL ye ulaşmıştır. Sektörde ise aktif büyümesi 2014 yılında %18, 2015 yılında %1 olarak gerçekleşmiş, şirket oranları sektör ortalamasının oldukça üzerindedir. Şirketin 2016 mart ayı sonu itibarıyla aktif toplamı 561 milyon TL’ dır.

13 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler İşlem Hacmi Şirketin işlem hacmi 2013 yılında 672 milyon TL iken 2014 yıl sonunda 1,359 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2015 yıl sonu itibarıyla 1.703 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış hacmi 2013 yılından 2014’e %102, 2014 den 2015’e %25 oranında artış göstermiştir. Şirketin 2016 Mart ayı sonu itibarıyla işlem hacmi 411 milyon TL’ dır.

14 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin faktoring alacakları 2013 yılında 191 milyon TL iken, 2014 yılında 441 milyon TL’ye, 2015 yıl sonunda ise 525 milyon TL’ye yükselmiştir. Şirketin 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla faktoring alacakları 495 milyon TL’ dır. 2013 yılında %0.95 olan sektör payı 2014 yılında %1.79’a yükselmiş, 2015 yıl sonunda ise %2.1 oranına ulaşmıştır. 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla şirketin sektördeki payı %2,2 dir. Sektörde 2013 yılında faktoring alacakları sıralamasında Çağdaş Faktoring A.Ş. faktoring şirketleri içerisinde 26. sırada iken, 2015 yıl sonu itibarıyla 15. sıraya yükselmiştir. Banka iştiraki olmayan faktoring şirketleri içinde 6. sıradadır. DönemÇağdaş Faktoring (Milyon TL) Sektör Faktoring Alacakları(Milyon TL) Sektör İçindeki Payı 201319120.105%0,95 201444124.720%1,79 201552524.995%2,1

15 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları Sektörün 2016/3. ay Ortalama Faktoring Alacaklarının Sektör Sıralaması Aşağıdadır. 32 Yaşar Faktoring A.Ş.214.024 33 Atılım Faktoring A.Ş.184.840 34 Analiz Faktoring A.Ş171.852 35 Para Finans Faktoring A.Ş.167.874 36 Sümer Faktoring A.Ş.164.917 37 Kent Faktoring A.Ş164.724 38 Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.164.300 39 Optima Faktoring A.Ş163.406 40 Huzur Faktoring A.Ş.162.691 41 Devir Faktoring A.Ş159.178 42 Eren Faktoring A.Ş.142.129 43 Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş.125.504 44 Pamuk Faktoring A.Ş109.983 45 Başer Faktoring A.Ş102.165 46 Strateji Faktoring A.Ş.101.481 47 Çözüm Faktoring A.Ş.97.595 48 Tuna Faktoring A.Ş.95.707 49 Abc Faktoring A.Ş.85.557 50 Bayramoğlu Faktoring A.Ş.84.395 51 Sardes Faktoring A.Ş.79.609 52 Arena Faktoring A.Ş.65.783 53 İstanbul Faktoring A.Ş.60.554 54 Berg Faktoring A.Ş.60.552 55 C Faktoring A.Ş.58.438 56 Merkez Faktoring A.Ş53.966 57 Acar Factoring A.Ş45.671 58 Doğa Faktoring A.Ş.27.006 59 Global Faktoring Hizm. A.Ş.22.437 60 Mert Finans Faktoring A.Ş.22.392 61 Atak Faktoring A.Ş.18.966 62 ACL Faktoring A.Ş.10.760 63 De Lage Landen Faktoring A.Ş.105 GENEL TOPLAM24.450.209 Firma Bazlı BilgilerTutar (Bin TL) 1 Garanti Faktoring A.Ş.2.444.690 2 Yapı Kredi Faktoring A.Ş2.120.247 3 İş Faktoring A.Ş1.545.254 4 Kapital Faktoring A.Ş1.347.345 5 TEB Faktoring A.Ş1.299.719 6 Destek Faktoring A.Ş918.127 7 Vakıf Factoring A.Ş833.495 8 Ulusal Faktoring A.Ş.795.672 9 Deniz Faktoring A.Ş787.694 10 ING Faktoring A.Ş.775.598 11 Fiba Faktoring A.Ş758.696 12 Creditwest Faktoring A.Ş.749.871 13 Lider Faktoring A.Ş.722.269 14 Halk Faktoring A.Ş.636.743 15 Finans Faktoring A.Ş.546.938 16 Çağdaş Faktoring A.Ş.494.727 17 MNG Faktoring A.Ş.467.681 18 Ak Faktoring A.Ş.402.099 19 VDF Faktoring A.Ş.389.791 20 Eko Faktoring A.Ş.327.859 21 Zorlu Faktoring A.Ş.307.935 22 Akdeniz Faktoring A.Ş.297.632 23 Ekspo Faktoring A.Ş.293.808 24 Yeditepe Faktoring A.Ş.282.416 25 Akın Faktoring A.Ş281.835 26 Şeker Faktoring A.Ş.270.685 27 Şirinoğlu Faktoring A.Ş.249.614 28 Anadolu Faktoring A.Ş.237.590 29 GSD Faktoring A.Ş.231.595 30 Tam Faktoring A.Ş.222.317 31 Doğan Faktoring A.Ş.221.706

16 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları Faktoring Alacakları Müşteri Dağılımı 2016/3 MüşteriFİRMA SAYISITUTARORAN 0-250.000 ARASI2.939166.91134% 250.000-500.000 ARASI22768.94214% 500.000-1.000.000 ARASI10262.43513% 1.000.000-3.000.000 ARASI5778.68216% 3.000.000-6.000.000 ARASI1764.94513% 6.000.000- ÜSTÜ652.81210% TOPLAM3.348494.727100% Faktoring Alacakları Çek/Temlik Dağılımı 2016/3 Çek/Temlik AdetTutarOran 0-250.000 Çek/Temlik21.343434.25188% 250.000-500.000 Çek/Temlik17146.4139% 500.000-1.000.000 Çek/Temlik1910.2572% 1.000.000- Çek/Temlik43.8061% TOPLAM21.537494.727100% Müşteri Risk Ortalaması 148bin TL’dir. Çek/Temlik Ortalaması 23bin TL’dir. KULLANILAN KREDİ VADE ORTALAMASI 2016144 GÜN VERİLEN KREDİ VADE ORTALAMASI 2016115 GÜN Çağdaş Faktoring’in vade riski, kur riski ve faiz riski bulunmamaktadır.

17 Çağdaş Faktoring AŞ. Finansal Göstergeler İşlem Hacmi 2016/03 Merkez ve Şubelerİşlem Hacmi Çalışan Sayısı Toplam İşlem Hacmi İçerisindeki Payı MERKEZ247.97910360,40% ANTALYA20.44244,98% BEYLİKDÜZÜ17.53154,27% İKİTELLİ16.72354,07% PENDİK13.32843,25% ANKARA13.15653,20% DUDULLU13.01343,17% GEBZE12.17642,97% GAZİANTEP11.21222,73% BURSA9.81042,39% ADANA9.68342,36% SAMSUN9.28942,26% İZMİR8.84942,16% KONYA7.36131,79% ŞUBELER TOPLAM162.5735239,60% TOPLAM İŞLEM HACMİ410.552155100.00%

18 Çağdaş Faktoring AŞ. Finansal Göstergeler Satış Hacmi Sektörün 2016/03 yılı Satış Hacmi Sıralaması Aşağıdadır. SıraFirma Bazlı BilgilerTutar (Bin TL) 1 Yapı Kredi Faktoring A.Ş 4.520.807 2 Garanti Faktoring A.Ş. 1.647.439 3 VDF Faktoring A.Ş. 1.196.629 4 İş Faktoring A.Ş 1.176.844 5 ING Faktoring A.Ş. 1.099.835 6 Kapital Faktoring A.Ş 818.776 7 Creditwest Faktoring A.Ş. 763.227 8 Deniz Faktoring A.Ş 672.132 9 Ulusal Faktoring A.Ş. 662.524 10 Halk Faktoring A.Ş. 633.077 11 TEB Faktoring A.Ş 632.457 12 Lider Faktoring A.Ş. 543.279 13 Vakıf Factoring A.Ş 539.266 14 Destek Faktoring A.Ş 528.855 15 Fiba Faktoring A.Ş 515.944 16 Doğan Faktoring A.Ş. 412.940 17 Çağdaş Faktoring A.Ş. 410.552 18 Finans Faktoring A.Ş. 392.585 19 MNG Faktoring A.Ş. 360.811 20 Akdeniz Faktoring A.Ş. 293.042 21 Yeditepe Faktoring A.Ş. 280.380 22 Ekspo Faktoring A.Ş. 272.814 23 Şirinoğlu Faktoring A.Ş. 243.579 24 Ak Faktoring A.Ş. 242.803 25 Eko Faktoring A.Ş. 240.732 26 Anadolu Faktoring A.Ş. 212.840 27 Akın Faktoring A.Ş 211.133 28 Tam Faktoring A.Ş. 203.815 29 Zorlu Faktoring A.Ş. 194.373 30 GSD Faktoring A.Ş. 191.033 31Atılım Faktoring A.Ş.164.702 32Yaşar Faktoring A.Ş.164.108 33Sümer Faktoring A.Ş.156.897 34Huzur Faktoring A.Ş.144.400 35Para Finans Faktoring A.Ş.136.246 36Başer Faktoring A.Ş132.020 37Kent Faktoring A.Ş131.067 38Devir Faktoring A.Ş127.340 39Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş.127.000 40Optima Faktoring A.Ş126.642 41Şeker Faktoring A.Ş.117.348 42Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.117.304 43Eren Faktoring A.Ş.106.959 44Analiz Faktoring A.Ş99.835 45Tuna Faktoring A.Ş.88.259 46Abc Faktoring A.Ş.81.397 47Çözüm Faktoring A.Ş.69.029 48Bayramoğlu Faktoring A.Ş.61.406 49Berg Faktoring A.Ş.60.231 50Arena Faktoring A.Ş.59.059 51Merkez Faktoring A.Ş56.177 52Strateji Faktoring A.Ş.53.713 53Sardes Faktoring A.Ş.48.589 54İstanbul Faktoring A.Ş.47.445 55C Faktoring A.Ş.45.762 56Pamuk Faktoring A.Ş45.312 57Acar Factoring A.Ş44.940 58Mert Finans Faktoring A.Ş.22.812 59Doğa Faktoring A.Ş.22.709 60Global Faktoring Hizm. A.Ş.15.767 61Atak Faktoring A.Ş.12.329 62ACL Faktoring A.Ş.3.506 63De Lage Landen Faktoring A.Ş.142 TOPLAM22.804.975

19 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Sektörel Dağılım

20 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Karlılık Çağdaş Faktoring’in net dönem karı 2013 yılında 3,655 bin TL, 2014 yılında 14,407 bin TL, 2015 yıl sonunda ise 13.426bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket karı 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 1,803 bin TL’dir 2013 yılında Öz kaynak Karlılık Oranı(ROE) sektör ortalaması olan %15’in altında %10 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında sektör ortalaması olan %19’un üzerinde %30 seviyesine ulaşmıştır. 2015 yıl sonu itibarıyla ise sektör ortalaması olan %9’un üzerinde %26 oranında gerçekleşmiştir. Çağdaş Faktoring 2015 yılı sonu itibarıyla Öz kaynak karlılık oranında(ROE) %26 oranı ile sektörde 5. sırada yer almaktadır.

21 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Rasyolar Şirket rasyoları olumlu yönden sektör ortalamasının önemli ölçüde üzerindedir.

22 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Banka Limit Risk Bilgileri 31/03/2016 TARİHİ İTİBARİYLE KISA VADELİ KREDİLER BANKALARLİMİTRİSK TURKİSHBANKKURUMSAL 17.000.000TL750.000 T.EKONOMİ BANKASIBOĞAZİÇİ KURUMSAL 10.000.000TL9.000.000 FİNANSBANKMECİDİYEKÖY 17.900.000TL17.000.000 ALTERNATİFMERKEZ 4.000.000TL4.000.000 GARANTİ BANKASI GRUBUYEDİTEPE TİCARİ 22.055.000TL19.565.977 İŞ BANKASI GRUBUBAYRAMPAŞA 62.693.750TL52.093.848 ICBC BANKLEVENT 10.000.000TL8.850.000 GSD BANK GRUBUMERKEZ 40.000.000TL26.199.005 NUROL YATIRIM BANKMERKEZ 20.000.000TL19.000.000 ING BANKMECİDİYEKÖY 9.000.000TL9.000.000 DENİZBANK GRUBUZİNCİRLİKUYU 38.000.000TL4.893.019 ANADOLUBANKBAŞAKŞEHİR 3.000.000TL3.000.000 BURGANBANKMECİDİYEKÖY 9.500.000TL2.400.000 FİBABANKA GRUBUBAKIRKÖY 79.500.000TL70.489.148 ODEABANKMASLAK KURUMSAL 15.000.000TL - PASHA YATIRIMMERKEZ 5.000.000TL - ŞEKERBANK GÜMÜŞSUYU 3.000.000TL - T-BANK TURKLAND BANKMERKEZ 4.000.000TL3.391.975 AKBANKGÜMÜŞSUYU 5.000.000TL4.500.000 BANKA DIŞI FAKTORİNG 370.000.000TL211.390.351 TAHVİLLER 35.000.000TL35.000.000 Toplam 779.648.750 500.523.323 Riskin 17.661.235 TL si 7 yıllık kredidir.

23 KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş FORM ADI : BİLANÇOLARI PARA BİRİMİ : BİN TL SIRA SIRA ADI20132014 20152016/03 AKTİF KALEMLE 1NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI 1509 6BANKALAR 2.1274.7804.0515.209 9FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14) 191.277441.372525.695494.727 10 A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13) 189.725437.564519.665493.103 11 a) Yurt İçi 197.780458.328547.267520.843 12 b) Yurt Dışı 000 13 c) Kazanılmamış Gelirler (-) 8.05520.76427.60227.740 14 B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16) 1.5523.8086.0301.624 15 a) Yurt İçi 1.5523.8086.0301.624 28DİĞER ALACAKLAR ---737 29TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33) 2.6262.71514.98315.612 30 A) Takipteki Faktoring Alacakları 14.63515.09229.62231.012 33 D) Özel Karşılıklar (-) 12.00912.37714.63915.400 42MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.5171.69832.07332.288 43MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45) 247417136380 45 B) Diğer 247417136380 46Peşin Ödenmiş Giderler --5.09010.467 47Cari Dönem Vergi Varlığı --00 50ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 2.5141.113273 54DİĞER AKTİFLER 4.9396.803706178 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (52+53) --1.1031.178 AKTİF TOPLAMI (50+51)205.248458.903584.110561.058

24 KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş FORM ADI : BİLANÇOLARI PARA BİRİMİ : BİN TL SIRA SIRA ADI2013201420152016/03 PASİF KALEMLER 56 ALINAN KREDİLER154.719356.355476.391466.850 57 FAKTORİNG BORÇLARI - 4 -- 63 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)11.88052.301 50.62135.603 65 B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler11.88012.004 66 C) Tahviller 40.297 50.62135.603 67 DİĞER BORÇLAR1.118454 647543 73 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER5621.081 1.3641.169 74 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77)225237 851 76 B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı225237 851 79 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU1.258943 59 82 ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)169.762411.375 529.879505.025 86 ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)35.48647.528 54.23156.033 87 A) Ödenmiş Sermaye20.00028.000 30.00040.000 92 C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmis Diger Kapsamlı Gelirler veya Giderler ----251 94 E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)4.5534.724 6.0866.758 95 a) Yasal Yedekler4.5364.719 6.0866.758 96 b) Statü Yedekleri-- -- 98 d) Diğer Kâr Yedekleri175 -- 99 F) Kâr veya Zarar (100+101)10.93314.804 18.3959.526 100 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı7.278397 4.9697.723 101 b) Dönem Net Kâr veya Zararı3.65514.407 13.4261.803 102 PASİF TOPLAMI (82+83+86)205.248458.903 584.110561.058 104 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ21.50866.474 109.866126.012 105 ALINAN TEMİNATLAR3.6292.946 2.739.9843.379.355 106 VERİLEN TEMİNATLAR49.02452.024 283.828458.652 125 EMANET KIYMETLER215.388465.114 583.644568.348

25 KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş FORM ADI : Gelir Tabloları PARA BİRİMİ: BİN TL SIRASIRA AÇIKLAMASI20132014 20152016/03 1 ESAS FAALİYET GELİRLERİ (2+9+12) 40.03684.639 124.13334.856 2 FAKTORİNG GELİRLERİ (3+6) 40.03684.639 124.13334.856 3 A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler (4+5) 37.06979.259 116.96932.635 4 a) İskontolu 36.91679.234 115.67832.606 5 b) Diğer 15325 1.29129 6 B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar (7+8) 2.9675.380 7.1642.221 7 a) İskontolu 2.6444.882 7.1641.721 8 b) Diğer 323498 -500 16 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (17+…+22) 16.31743.020 70.97921.484 17 A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 14.58340.906 23.35819.659 20 D) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 1.7342.114 9.4441.825 23 BRÜT K/Z (1-16) 23.71941.619 53.15413.372 24 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (25+…+29) 12.94818.837 26.2076.162 25 A) Personel Giderleri 7.13110.899 15.5943.767 26 B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 260 295-- 28 D) Genel İşletme Giderleri 1.1641.125 10.318515 29 E) Diğer 4.6276.813 -1.880 30 BRÜT FAALİYET K/Z (23-24) 10.77122.782 26.9477.210 31 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (32+33+34+39+40+43+44) 3.2483.163 7.1681.588 32 A) Bankalardan Alınan Faizler 56 15082 43 F) Kambiyo İşlemleri Kârı 907985 5.201776 44 G) Diğer 2.3362.172 1.817730 45 TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 6.5646.609 12.9476.280 46 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (47+51+57+58+59) 1.019882 3.831693 58 D) Kambiyo İşlemleri Zararı 864882 3.752693 59 E) Diğer 1550 79- 60 NET FAALİYET K/Z (30+31-45-46) 6.43618.454 17.3371.825 63 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (60+61+62) 6.43618.454 17.3371.825 64 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (65+66-67) 2.7814.047 3.91122 65 A) Cari Vergi Karşılığı 1.2582.646 3.00722 66 B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 1.5231.401 904- 68 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (63±64) 3.65514.407 13.4261.803 83 NET DÖNEM KARI/ZARARI (68+82) 3.65514.407 13.4261.803

26 Çağdaş Faktoring A.Ş. Strateji ve Büyüme Projeksiyonlar

27 Çağdaş Faktoring AŞ. Kredi Derecelendirme Raporu JCR Eurasia JCR Eurasia Rating, “Çağdaş Faktoring A.Ş.”yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ görünümünü ‘Stabil’ olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak değerlendirilmiştir.

28 Çağdaş Faktoring AŞ. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu -Firmamız 2015 yılı sonunda Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ne Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi çalışması yaptırmıştır. İlgili rapor web sayfamızda yer almaktadır.

29 Çağdaş Faktoring AŞ. Kurumsal Yönetim Firmamız kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusuna büyük önem vermekte ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürülmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, -Yönetim Kurulu’nda 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.( Yönetim Kurulu üyelerimizin öz geçmişleri internet sayfamızda yer almaktadır.) Komiteler Firmamız bünyesinde kurulan ve tüm etkinliğiyle ile çalışan komiteler aşağıdadır. -Denetim Komitesi -Kurumsal Yönetim Komitesi -Aday Gösterme Komitesi -Ücret Komitesi -Riskin Erken Saptanması Komitesi -Kredi Komitesi -Aktif – Pasif Komitesi -Sorunlu Krediler Komitesi

30 Çağdaş Faktoring AŞ. Kurumsal Yönetim Politikalar -Bilgilendirme Politikası -Tazminat Politikası -Kar Dağıtım Politikası -Ücret Politikası -Bağış ve Yardım Politikası Politikaların detayları internet sayfamızda yayınlanmıştır. Etik İlkeler -Firmamızın uygulandığı Etik İlkeler internet sayfamızda yayınlanmıştır. Yatırımcı İlişkileri - İletişim bilgileri internet sayfamızda yayınlanmıştır.

31 Çağdaş Faktoring AŞ. Toplam Tahvil ve Bono İhraç Bilgileri İhraç Tarihiİtfa/Vade TarihiTUTARKupon TarihleriKupon VadeleriTürüISIN Kodu 30.05.201328.05.201511.880.000Üç ayda bir kupon ödemeli 29.08.2013 24 AY VADELİ VTMK TRPCGDF51517 28.11.2013 27.02.2014 29.05.2014 28.08.2014 27.11.2014 26.02.2015 28.05.2015 14.11.201412.05.201521.380.000Iskontolu İhraç-179 gün vadeli bonoTRFCGDF51518 14.11.2014 13.11.2015 18.620.000 Üç ayda bir kupon ödemeli 13.02.2015 364 gün vadeli bono TRFCGDFK1512 15.05.2015 14.08.2015 13.11.2015 02.02.201531.07.201520.000.000Iskontolu İhraç-179 gün vadeli bonoTRFCGDF71516 17.03.201515.03.201630.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 16.06.2015 364 gün vadeli bono TRFCGDF31619 15.09.2015 15.12.2015 15.03.2016 07.08.201505.08.201620.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 06.11.2015 364 gün vadeli bonoTRFCGDF81614 05.02.2016 06.05.2016 05.08.2016 17.03.201515.03.201630.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 16.06.2015 364 gün vadeli bono TRFCGDF31619 15.09.2015 15.12.2015 15.03.2016 TOPLAM151.880.000

32 Çağdaş Faktoring AŞ. Dolaşımdaki Bonolar İhraç Tarihiİtfa/Vade TarihiTUTARKupon TarihleriKupon VadeleriTürüISIN Kodu 07.08.201505.08.201620.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 06.11.2015 364 gün vadeli bono TRFCGDF81614 05.02.2016 06.05.2016 05.08.2016 07.03.201606.03.201715.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 06.06.2016 364 gün vadeli bonoTRFCGDF31718 05.09.2016 05.12.2016 06.03.2017 TOPLAM35.000.000

33 Sektör Türkiye faktoring sektöründe 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 63 faktoring şirketi bulunmaktadır. Sektördeki firmalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatına ve denetimine tabidir. Sektörün, alacakların garanti edilmesi, tahsilatı ve işletme finansmanı sağlanmasından oluşan üç ana fonksiyonunun, özellikle imalatçı, küçük ölçekli sanayi ve ihracatçı şirketler tarafından artan oranda tercih edilmesini sağlamaktadır. Sektörde 2013 yılında 92 milyar TL olan faktoring hacmi 2014 yılında 116 milyar TL, 2015 yılında ise 119 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla faktoring işlem hacmi ise 28 milyar TL’ dır. Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü 2013 yılında 22 milyar TL, 2014 yılı sonunda 26 milyar TL, 2015 yılında ise 27 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla sektörün aktif toplamı 26 milyar TL’ dır. Sektörün toplam öz sermayesi 4.7 milyar TL’dir. Sektörde çalışan toplam personel sayısı 4,741 adet, şube sayısı 377 adet ve müşteri sayısı ise 93.251 adettir.