ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI KASIM - 2015

İçerik Sektör Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Şubeler Finansal Göstergeler Strateji ve Büyüme Kredi Derecelendirme Raporu Tahvil İhracı İlişkin Bilgiler

Sektör FCI istatistiklerine göre dünyada 2009 yılında 1,835 milyar USD olan faktoring hacmi 2014 yılında 2,848 milyar USD ye ulaşmıştır. Sektör dünyada son 5 yılda %55 büyüme kaydetmiştir. Sektörde 2015 yılı altıncı ay itibari ile 72 faktoring şirketi bulunmaktadır. Türkiye faktoring sektöründe de hızlı bir büyüme görülmektedir. 2013 yılında 92 milyar TL olan faktoring hacmi 2014 yılında 116 milyar TL olarak, 2015 yılı ilk yarısı itibari ile ise 59 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü 2013 yılında 22 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda 26 milyar TL’ye, bu yılın ilk yarısında ise 27 milyar TL’ye yükselmiştir. Sektörün toplam özsermayesi 4.5 milyar TL’dir. Sektörün toplam personel sayısı 4,935 adet, şube sayısı 382 adet ve müşteri sayısı ise 100,302 adettir. Sektörün, alacakların garanti edilmesi, tahsilatı ve işletme finansmanı sağlanmasından oluşan üç ana fonksiyonunun, özellikle imalatçı, küçük ölçekli sanayi ve ihracatçı şirketler tarafından artan oranda tercih edilmesini sağlamaktadır. Fatura Kayıt Merkezi'nin devreye girmesi ile sektördeki kötü algının önüne geçilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. KKB’den (Kredi Kayıt Bürosu) alınan hizmet ile sektördeki istihbarat çalışmaları açısından önemli bir katkı sağlanmıştır.

Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Çağdaş Faktoring AŞ. 1994 yılında faaliyete başlamış, ülkemizde kurulan ilk faktoring şirketlerinden birisidir. Şirket, yurt içi mal ve hizmet satışlarından doğmuş faturalı alacakların veya hizmet satışını tevsik eden belgelere dayalı alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunmaktadır. İlgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kuralları çerçevesinde, şirketlere finansman sağlamaktadır. Çağdaş Faktoring A.Ş.’ nin aktif büyüklüğü 2015 ilk yarısı itibarıyle 604 milyon TL olup, sektörde 15. büyük, banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketleri arasında ise 6. büyük şirket olarak yer almaktadır. Şirketin sektör içerisindeki aktif büyüklüğü %2.1 dir. 2013 yılında 202 milyon TL olan aktif büyüklüğü %127 artarak 2014 sene sonunda 459 milyon TL seviyesine yükselmiş, 2015 yılı ilk 6 ayında 604 milyon TL ye çıkarak %31.5 oranında aktif büyüme oranına ulaşılmıştır. Şirketin 2015 ilk yarısı itibariyle özkaynak büyüklüğü 51 milyon TL’dir.

Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Şirket cirosu 2015 yılı ilk altı aylık dönemde 856 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve sektörde banka dışı faktoring şirketleri arasında altıncı sırada yer almıştır. 2014 yılı ilk yarısında şirket cirosu 588 milyon TL olarak gerçekleşirken, %46’lık bir büyüme rakamına ulaşılmıştır. Şirketin faktoring alacakları 2013 yılında 191 milyon TL seviyesindeyken 2014 yıl sonunda %130 artarak 441 milyon TL ye, 2015 ilk yarısında ise 548 milyon TL’ye yükselerek, %24’lük bir büyüme kaydetmiştir. -Sektörde banka sahipliğinde olmayan 57 faktoring şirketi arasında 6. sıradadır. -Şirketin hedefi banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketleri içerisinde 3. sıraya yükselmektir. Şirketin NPL rasyosu 2015 yılı ilk altı ayında %5 olurken sektör ortalaması ile aynı oranda gerçekleşmiştir. Şirketin 4’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 13 şubesi bulunmaktadır. Şirketin 97’si merkezde, 59’u şubelerde olmak üzere toplamda 156 çalışanı bulunmaktadır.

Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. AÇIKLAMA 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 Özkaynak (bin TL) 35,486 48,498 51,084 Toplam Plasman 191,277 441,376 547,848 Müşteri Sayısı 2373 3624 3842 Ciro (bin TL) 672,293 1,359,280 855,967 Kar / Zarar (bin TL) 3,655 13,412 7,084 Sorunlu Kredi Olanı (NPL) %7 %3 %5

Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Ortaklık Yapısı Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin 30.06.2015 tarihi itibari ile öz sermayesi 51 milyon TL, ödenmiş sermayesi 28 milyon TL olup 19.08.2015 tarihi itibari ile ödenmiş sermaye 30 milyonTL’ye çıkarılmıştır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Dikran GÜLMEZGİL Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.D.Ali ALP Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız) Erdoğan ÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Cevdet GİRİTLİ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Melisa GÜLMEZGİL BAĞ Yönetim Kurulu Üyesi ORTAK ADI SOYADI HİSSE ORANI HİSSE TUTARI DİKRAN GÜLMEZGİL 58,80% 17.640.000 METİN BAROKAS 20,00% 6.000.000 MELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ 19,00% 5.700.000 NADYA GÜLMEZGİL 1,20% 360.000 ALEN BAĞ 1,00% 300.000 TOPLAM 100,00% 30.000.000

Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Üst Yönetim Erdoğan Özen - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi - 1981 yılında, Ankara Üniversitesi Bankacılık Bölümünden mezun oldu. 1985- 1992 yıllarında, Garanti Bankası’nda müfettiş ve şube müdürü olarak görev aldı. 1992-1998 yılları arasında, Bank Ekspres A.Ş’de şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1999-2001’de ise Kent Bank’ta bölge müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı. 2001-2013 yılları arasında Optima Faktoring A.Ş’de, 2013 yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş’de genel müdür olarak görevini sürdürmektedir. Melissa Gülmezgil Bağ - Genel Müdür Yrd., Yönetim Kurulu Üyesi - 1999 yılında Işık Üniversitesi, İşletme Bölümünden, 2002 yılında da Northeastern Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Boston University’de Uluslararası Ticaret alanında Master yaptı. 2003-2006 yılları arasında Aktiv Tekstil Ltd şirketinde mali işler sorumlusu olarak çalıştı. 2006 yılında Hazine Müdürü olarak Çağdaş Faktoring A.Ş.’ye katılan Melissa Gülmezgil Bağ, 2010 yılından beri de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Kemal Uludağ - Genel Müdür Yrd. - 2011 yılında, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1993 yıllarında T. İmar T.A.Ş Genel Müdürlük muhasebe uzman yardımcısı olarak çalıştı. 1993-2004 Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş’de mali kontrol grup müdürü , 2005- 2007’de Metal Yapı İnşaat Ltd. Şti’nde muhasebe koordinatorü olarak görev aldı. Çağdaş Faktoring A.Ş’de 2007-2011 yıllarında mali işler müdürü, 2011 yılından beri de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Ertan Şahin - Genel Müdür Yrd. - 2002 yılında İstanbul Üniversitesi’den Bankacılık Bölümünden, 2006 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1999- 2010 yılları arasında Garanti Bankası’nda, nakit yönetmen ve kobi müdür yardımcısı olarak görev almıştır. 2010 yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş’de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Tacettin Ayan - Genel Müdür Yrd. - 1992 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1993-2000 yılları arasında muhtelif bankalarda Kredi ve istihbarat yetkilisi, 2000-2004 yılları arasında Girişim Faktoring A.Ş’de, 2004-2010 yıllarında Tek Faktoring A.Ş.’de Krediler Müdürü, 2010- 2011 yılları arasında MNG Faktoring A.Ş’de Şube Müdürü, 2011-2013 yılları arasında Trend Faktoring A.Ş.’de, Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak çalıştı. 2013 yılında Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak Çağdaş Faktoring A.Ş.’de çalışmaya başlayan Tacettin Ayan halen Genel Müdür Yrd. Olarak görevini sürdürmektedir. 8

Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu İç Denetim Kredi Komitesi Risk Yönetimi Genel Müdür Gn. Md. Yrd. Gn. Md. Yrd. Gn. Md. Yrd. Gn. Md. Yrd. Pazarlama Koördin. Halkla İliskiler Reklam Hukuk Krediler Risk İzleme ve Mali Tahili Fon Yönetimi Mali İşler Op. ve İK Bilgi İşlem Şubeler Kurumsal Pazarlama Merkez KOBİ Pazarlama İç Kontrol

Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Personel AÇIKLAMA Kadın Erkek Toplam Eğitim Durumu İlköğretim 3 10 13 Eğitim Durumu Lise 32 40 72 Eğitim Durumu Ön Lisans 9 12 Eğitim Durumu Lisans 28 25 53 Eğitim Durumu Yüksek Lisans 1 4 Eğitim Durumu Doktora - 2 75 81 156

Çağdaş Faktoring A.Ş. Şubeler İkitelli Pendik Beylikdüzü Dudullu Gebze/Kocaeli Ankara Bursa İzmir Gaziantep Samsun Antalya Konya Adana

Çağdaş Faktoring A.Ş. Bir Şubenin Ortalama Aylık Maliyeti Personel Giderleri (TL) 31,832 Kiralama Giderleri (TL) 3,468 Diğer Giderleri (TL) 5,740 Toplam (TL) 41,042

Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Aktif Büyüklük Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin aktif büyüklüğü 2013 yılında 202 milyon TL seviyesinde iken 2013 yılında başlayan yeniden yapılanma süreci sonrasında, 2014 yılında iki kattan fazla büyüyerek 459 milyon TL, 2015 yılı altı aylık dönem itibari ile 2014 yılına göre %31.5 oranında daha artarak 604 milyon TL ye ulaşmıştır. Sektörde ise aktif büyümesi 2014 yılında %18, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde %3 olarak gerçekleşmiştir. Şirket sektör ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen büyüme oranlarını sürdürmektedir.

Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Ciro Şirketin cirosu 2013 yılında 672 milyon TL iken 2014 yıl sonunda 1,359 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2015 ilk yarısında ciro 856 milyon TL olarak gerçekleşirken, sene sonunda cironun 1,800 milyon TL civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Şirket sektörde 30.06.2015 tarihi itibarıyla banka dışı 57 faktoring firması içersinde 6. sıradadır. Toplam 72 faktoring firması içerisinde ise 15. sıradadır.

Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin faktoring alacakları 2013 yılında 191 milyon TL iken, 2014 yılında 441 milyon TL’ye, 2015 ilk yarısında ise 548 milyon TL’ye yükselmiştir. 2013 yılında %0.95 olan sektör payı 2014 yılında %1.79’a yükselmiş, 2015 yılı ilk yarısında ise %2.12 oranına ulaşmıştır. Sektörün 2013 yılı 6 aylık finansal tablo sonuçlarına göre faktoring alacakları sıralamasında Çağdaş Faktoring A.Ş. faktoring şirketleri içer,sinde 26. sırada, banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketleri arasında 16. sırada iken, 2015/6. ay itibarıyla genel sıralamada 15. banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketi arasında 6. sırada yer almıştır. Dönem Çağdaş Faktoring (Milyon TL) Sektör Faktoring Alacakları(Milyon TL) Sektör İçindeki Payı 2013 191 20,105 %0.95 2014 441 24,720 %1.79 2015/6 548 25,803 %2.12

Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları Faktoring Alacakları Müşteri Dağılımı 2015/06 Müşteri FİRMA SAYISI TUTAR ORAN 0-250.000 ARASI 3.479 197.216.280,33 36% 250.000-500.000 ARASI 199 69.170.922,92 13% 500.000-1.000.000 ARASI 84 57.275.959,53 10% 1.000.000- ÜZERİ 92 224.185.027,35 41% TOPLAM 3.854 547.848.190,13 100% Faktoring Alacakları Çek/Temlik Dağılımı 2015/06 Çek/Temlik Adet Tutar Oran 0-250.000 Çek/Temlik 25.253 488.332.338,45 64% 250.000-500.000 Çek/Temlik 69 24.041.243,33 12% 500.000-1.000.000 Çek/Temlik 25 14.476.502,94 10% 1.000.000- Çek/Temlik 16 20.998.105,41 14% TOPLAM 25.362 547.848.190,13 100% Müşteri Risk Ortalaması 142bin TL’dir. Çek/Temlik Ortalaması 22bin TL’dir. KULLANILAN KREDİ VADE ORTALAMASI 2015/06 142 GÜN KULLANDIRILAN KREDİ VADE ORTALAMASI 2015/06 117 GÜN Çağdaş Faktoring’in vade riski, kur riski ve faiz riski bulunmamaktadır.

Çağdaş Faktoring AŞ. Finansal Göstergeler Ciro 2015 HAZİRAN Merkez ve Şubeler Ciro Çalışan Sayısı Toplam Ciro İçerisindeki Payı MERKEZ 524.340.143,19 97 61,26% ANTALYA 40.002.762,13 4 4,67% BEYLİKDÜZÜ 39.757.881,66 5 4,64% BURSA 33.713.803,06 3,94% İKİTELLİ 31.595.727,93 3,69% PENDİK 25.837.347,49 3,02% SAMSUN 25.577.623,62 2,99% İZMİR 24.866.601,83 2,91% DUDULLU 24.464.110,66 2,86% GEBZE 22.043.990,07 2,58% ANKARA 20.938.845,31 2,45% GAZİANTEP 19.215.837,30 2,24% KONYA 13.215.149,95 1,54% ADANA 10.397.575,36 1,21% ŞUBELER TOPLAM 331.627.256,37 59 38,74% TOPLAM CİRO 855.967.399,56 156 100.00%

Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Sektörel Dağılım

Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Karlılık Çağdaş Faktoring’in net dönem karı 2013 yılında 6,031 bin TL, 2014 yılında 13,364 bin TL, 2015 ilk yarısında ise 7,084 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında Özkaynak Karlılık Oranı(ROE) sektör ortalaması olan %15’in üzerinde %20 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında sektör ortalaması olan %19’un üzerinde %44 seviyesine ulaşmıştır. 2015 ilk altı ayı itibariyle ise sektör ortalaması olan %12’nin üzerinde %29 oranında gerçekleşmiştir. Şirket özkaynak karlılığına göre banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketleri sıralamasında 6. sırada yer almıştır.

Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Rasyolar Şirket rasyoları olumlu yönden sektör ortalamasının önemli ölçüde üzerindedir.

Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Banka Limit Risk Bilgileri 30/06/2015 TARİHİ İTİBARİYLE KISA VADELİ KREDİLER BANKALAR LİMİT RİSK TURKİSHBANK KURUMSAL 22.000.000 TL 10.600.000 TURK BANKASI LTD. KIBRIS " 6.400.000 T.EKONOMİ BANKASI BOĞAZİÇİ KURUMSAL 10.000.000 9.980.000 FİNANSBANK MECİDİYEKÖY 19.000.000 17.900.000 ALTERNATİF MERKEZ 4.000.000 GARANTİ BANKASI GRUBU YEDİTEPE TİCARİ 22.055.000 21.437.387 İŞ BANKASI GRUBU BAYRAMPAŞA 57.700.000 50.584.273 TEKSTİLBANK LEVENT 7.500.000 GSD YATIRIM BANK 15.500.000 15.246.798 NUROL YATIRIM BANK 20.000.000 ODEA BANK MASLAK KURUMSAL 15.000.000 ING BANK 7.000.000 DENİZBANK GRUBU ZİNCİRLİKUYU 38.000.000 35.947.315 ANADOLUBANK BAŞAKŞEHİR 3.000.000 2.992.226 BURGANBANK 8.750.000 FİBABANKA GRUBU BAKIRKÖY 70.000.000 69.662.175 PASHA YATIRIM 5.000.000 T-BANK TURKLAND BANK ŞEKER BANK GÜMÜŞSUYU 2.892.968 BANKA DIŞI FAKTORİNG 200.000.000 165.836.577 TAHVİLLER 90.000.000 68.620.000 Toplam 621.505.000 548.349.719 Riskin 19.199.846 TL si 7 yıllık kredidir.

Bağımsız Denetimden Geçmiş KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş FORM ADI : BİLANÇOLARI PARA BİRİMİ : BİN TL SIRA SIRA ADI 2013 2014 2015/6   AKTİF KALEMLER 1 NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI 5 6 BANKALAR 2.127 4.780 4.295 9 FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14) 191.277 441.372 547.848 10 A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13) 189.725 437.564 546.837 11 a) Yurt İçi 197.780 458.328 573.659 12 b) Yurt Dışı 13 c) Kazanılmamış Gelirler (-) 8.055 20.764 26.822 14 B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16) 1.552 3.808 1.011 15 29 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33) 2.626 2.715 12.003 30 A) Takipteki Faktoring Alacakları 14.635 15.092 28.753 33 D) Özel Karşılıklar (-) 12.009 12.377 16.750 42 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.517 1.698 29.890 43 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45) 247 417 374 45 B) Diğer 48 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 2.514 1.113 49 DİĞER AKTİFLER 4.939 6.803 9.031 50 ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49) 205.248 458.903 604.560 54 AKTİF TOPLAMI (50+51)

Bağımsız Denetimden Geçmiş KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş FORM ADI : BİLANÇOLARI PARA BİRİMİ : BİN TL SIRA SIRA ADI 2013 2014 2015/6 PASİF KALEMLER 56 ALINAN KREDİLER 154.719 356.355 479.494 57 FAKTORİNG BORÇLARI 4 63 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66) 11.880 52.301 69.113 65 B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 12.004 66 C) Tahviller   40.297 67 DİĞER BORÇLAR 1.118 454 458 73 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 562 1.081 1.192 74 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77) 225 237 76 B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 79 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 1.258 943 2.978 82 ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81) 169.762 411.375 553.476 86 ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99) 35.486 47.528 51.084 87 A) Ödenmiş Sermaye 20.000 28.000 94 E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98) 4.553 4.724 5.797 95 a) Yasal Yedekler 4.536 4.719 5.792 98 d) Diğer Kâr Yedekleri 17 5 99 F) Kâr veya Zarar (100+101) 10.933 14.804 17.287 100 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 7.278 397 10.203 101 b) Dönem Net Kâr veya Zararı 3.655 14.407 7.084 102 PASİF TOPLAMI (82+83+86) 205.248 458.903 604.560 104 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 21.508 66.474 59.644 105 ALINAN TEMİNATLAR 3.629 2.946 1.513.804 106 VERİLEN TEMİNATLAR 49.024 52.024 53.342 125 EMANET KIYMETLER 215.388 465.114 614.354 126 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125) 289.549 586.558 2.241.144

KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.  Bağımsız Denetimden Geçmiş FORM ADI : Gelir Tabloları PARA BİRİMİ: BİN TL SIRA SIRA AÇIKLAMASI 2013 2014 2015/06 1 ESAS FAALİYET GELİRLERİ (2+9+12) 40.036 84.639 57.178 2 FAKTORİNG GELİRLERİ (3+6) 3 A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler (4+5) 37.069 79.259 53.388 4 a) İskontolu 36.916 79.234 53.381 5 b) Diğer 153 25 7 6 B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar (7+8) 2.967 5.380 3.790 2.644 4.882 3.476 8 323 498 314 16 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (17+…+22) 16.317 43.020 30.585 17 A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 14.583 40.906 25.840 20 D) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 1.734 2.114 4.745 23 BRÜT K/Z (1-16) 23.719 41.619 26.593 24 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (25+…+29) 12.948 18.837 12.200 A) Personel Giderleri 7.131 10.899 7.241 26 B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 28 D) Genel İşletme Giderleri 1.164 1.125 1.012 29 E) Diğer 4.627 6.813 3.947 30 BRÜT FAALİYET K/Z (23-24) 10.771 22.782 14.393 31 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (32+33+34+39+40+43+44) 3.248 3.163 2.159 32 A) Bankalardan Alınan Faizler 65 43 F) Kambiyo İşlemleri Kârı 907 985 999 44 G) Diğer 2.336 2.172 1.095 45 TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 6.564 6.609 5.169 46 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (47+51+57+58+59) 1.019 882 1.321 58 D) Kambiyo İşlemleri Zararı 864 59 155 60 NET FAALİYET K/Z (30+31-45-46) 6.436 18.454 10.062 63 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (60+61+62) 64 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (65+66-67) 2.781 4.047 2.978 A) Cari Vergi Karşılığı 1.258 2.646 66 B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 1.523 1.401 68 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (63±64) 3.655 14.407 7.084 83 NET DÖNEM KARI/ZARARI (68+82)

Çağdaş Faktoring A.Ş. Strateji ve Büyüme Projeksiyonlar

Çağdaş Faktoring AŞ. Kredi Derecelendirme Raporu JCR Eurasia JCR Eurasia Rating, “Çağdaş Faktoring A.Ş.”yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ görünümünü ‘Stabil’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ ve görünümünü ‘Stabil’ olarak yukarı revize etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak değerlendirilmiştir.

Çağdaş Faktoring AŞ. Toplam Tahvil ve Bono İhraç Bilgileri İhraç Tarihi İtfa/Vade Tarihi TUTAR Kupon Tarihleri Kupon Vadeleri Türü ISIN Kodu 30.05.2013 28.05.2015 11.880.000,00 Üç ayda bir kupon ödemeli 29.08.2013 24 AY VADELİ VTMK TRPCGDF51517 28.11.2013 27.02.2014 29.05.2014 28.08.2014 27.11.2014 26.02.2015 14.11.2014 12.05.2015 21.380.000 Iskontolu İhraç - 179 gün vadeli bono TRFCGDF51518   13.11.2015 18.620.000 13.02.2015 364 gün vadeli bono TRFCGDFK1512 15.05.2015 14.08.2015 02.02.2015 31.07.2015 20.000.000 TRFCGDF71516 17.03.2015 15.03.2016 30.000.000 16.06.2015 TRFCGDF31619 15.09.2015 15.12.2015 07.08.2015 05.08.2016 06.11.2015 TRFCGDF81614 05.02.2016 06.05.2016 TOPLAM 121.880.000

Çağdaş Faktoring AŞ. Dolaşımdaki Bonolar İhraç Tarihi İtfa/Vade Tarihi TUTAR Kupon Tarihleri Kupon Vadeleri Türü ISIN Kodu 17.03.2015 15.03.2016 30.000.000 Üç ayda bir kupon ödemeli 16.06.2015   364 gün vadeli bono TRFCGDF31619 15.09.2015 15.12.2015 07.08.2015 05.08.2016 20.000.000 06.11.2015 TRFCGDF81614 05.02.2016 06.05.2016 TOPLAM 50.000.000

Çağdaş Faktoring AŞ. İhraca İlişkin Detaylar 30.000.000 TL tutarındaki bono 364 gün vadeli değişken faizli ve 3 ayda bir faiz ödemeli olarak gerçekleştirilecektir.