Bankacılık sektörü 2012 İlk Yarıyıl Değerlendirmesi
Sunum Uluslararası piyasalardaki gelişmeler Türkiye ekonomisine ilişkin temel makro göstergelerin seyri Bankacılık sektörününde ilk yarıdaki gelişmeler Gündemdeki konular ve ikinci yarıya ilişkin beklentiler 2TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler,
Uluslararası gelişmeler Gelişmiş ülkelerde finansal sektörde toparlanma yavaş, para politikası desteği devam ediyor Riskler hala yüksek seyrediyor. AB’de bankalar kaldıraçlarını düşürmeye devam ediyor, risk iştahı düşük. Bu ülkelerde kamu kesiminin borç yükü artıyor. Gelişmiş ülkelerde büyüme hızının yavaş olması, uluslararası ticareti ve gelişmekte olan ülkelerin büyümelerini sınırlandırıyor. Petrol ve enerji fiyatlarında düşüş oldu. Bölgemizdeki gelişmeler ticaretimizi yavaşlatıyor 3TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler,
G20 Meksika Büyüme ve yeni iş yaratma desteklenecektir. Finansal piyasalarda yaşanan tansiyon hala yüksek seyretmektedir, global düzelmenin önünde hala zorluklar vardır. Dış, mali ve finansal dengesizliklerin büyüme ve istihdam üzerinde ciddi etkisi hala devam etmektedir. Küresel ekonomi hala kırılgandır ve bütün dünyada iş hacmi, ticaret, gelişme ve çevre etkilenmekte ve insanların günlük yaşamlarına olumsuz yansımaktadır. Euro bölgesi G-20 üyeleri bölgenin finansal entegrasyonunu ve istikrarını himaye etmek, finansal piyasaların işleyişini iyileştirmek ve devlet tahvili ve bankalar arasındaki geribildirim döngüsünü (feedback loop) kırmak için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 4TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler,
Uluslararası politika öncelikleri Politika seçeneklerinde ilk sıra; büyümenin sürdürülmesi, sert bir düşüş istenmiyor FED ve ECB; faiz oranları uzun süre düşük düzeyde kalacak ve piyasalara likidide desteği sürecek AB: Avrupa İstikrar Fonu kaynakları artırıldı, Arupa Kurtarma Fonu’nun banka ve ülke tahvillerini de kapsaması tartışılmaktadır. AB: ortak bankacılık otoritesi tartışılmaktadır 5TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler,
Türkiye’deki gelişmeler Büyüme hızı, yıllık bazda, ilk yarı sonunda yüzde 5 civarında Tasarruf açığında, yavaş da olsa düşüş var, katkı özel sektörden Cari işlemler açığı daha düşük, sermaye girişi de daha yavaş Enflasyonda düşüş başladı, yıl sonunda hedefe doğru yaklaşma eğiliminde Bütçe açığı geçen yıla göre daha yüksek, hedefin bir miktar üzerinde seyrediyor Kamu borç stokunun gsyh’ya oranı düşüyor 6TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler,
Bankacılık sektöründeki gelişmeler Faiz oranlarında yatay seyir var, eğilim aşağı yönlü Para piyasaları geçen yıla göre daha istikrarlı Para talebindeki artış yavaş, gsyh’ya oranı düşüyor Zorunlu karşılıkların bir bölümünün yabancı para olarak tutulması TL üzerindeki baskıyı hafifletti, likiditeye katkı sağladı, bilançoyu etkiledi Bankacılıkta aktif büyümesi reel olarak oldukça hızlı yavaşladı Kredi büyümesi yavaşlıyor, özellikle tüketici kredilerinde 7TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler,
Tahsili gecikmiş alacak oranında düşüş durdu, yukarı yönlü baskı var. TL mevduat artış hızı yavaş, yabancı para mevduat daha hızlı arttı. Mevduatın vadesi 3 ay düzeyinde kaldı Tahvil ve bono ihracı hızlandı Kar hacmi yeniden artmaya başladı. Sermaye yeterliliği rasyosu sınırlı da olsa düştü, Basel II uygulamasının etkisinin sınırlı olacağı tahmin ediliyor 8TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Bankacılık sektöründeki gelişmeler
9TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Büyüme hızında kontrollü yavaşlama
10TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Tasarruf açığında daralma
11TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Sermaye girişi cari açıktan daha hızlı yavaşladı
12TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Bütçe açığı geçen yıla göre yüksek
13TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Gsyh’ya oran olarak, para talebi yavaşlıyor, kamu borç stoku azalıyor
14TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Para politikası son üç çeyrekte daha sıkı
15TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Zorunlu karşılıkta yer değiştirme
16TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Fonlama faizinde eğilim aşağı yönlü
17TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Reel faiz oranı son çeyrekte yükseldi
18TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Kredi faizleri yatay seyrediyor; eğilim aşağı yönlü
19TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Mevduat faiz oranları yatay seyrediyor, eğilim aşağı yönlü
20TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, TL değer kazandı
Bankacılıkta gelişmeler 21TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler,
22TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Bilanço büyümesi yavaşladı
23TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Kredi büyümesinde para politikası etkisi
24TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Bilanço dağılımı oldukça hareketli
25TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Yavaşlamanın yansımaları
26TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Peformans göstergeleri
27TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Tasarruf ve bireysel krediler
28TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Kredi dağılımı aynı
29TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, İlk altı ayda kredi büyümesi
30TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, İlk altı ayda kaynaklarda büyüme
31TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Mevduat ve kredi büyümesi arasındaki fark azalıyor
32TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Yıllık kredi büyümesi yüzde 20’nin altına indi
33TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, TL mevduat artış hızı yavaş
34TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Mevduat kısa vadeli
35TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Menkul kıymet ihracı artıyor
36TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, TGA düşüş durdu, yukarı yönlü baskı var
37TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Özkaynak ve sermaye yeterliliği
38TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Özkaynak karlılığı
39TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Kar hacminin seyri
40TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Gelir/gider dengesi
41TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, İstihdam ve şube sayısı artıyor
42TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Piyasa değerine yansıma
İkinci yarıdan beklentiler 43TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler,
Büyümenin yüzde 4 civarında olması bekleniyor; son aylarda gözlenen sermaye hareketlerindeki eğilim büyümeyi yukarı yönde etkiler Para politikasında beklenti, kontrollü gevşeme Mevcut koşullarda kredi büyümesinin yüzde olması bekleniyor Yıllık karın yüzde 10 düzeyinde artması bekleniyor Özkaynak karlılığının yüzde 13,5-13,8 civarında olması bekleniyor 44TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Tasarruf dengesinde iyileşme sürmeli
45TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Büyümenin yavaşlaması kredi talebini etkiliyor
Politikadan beklenti 46 büyüme hızı yavaşlıyor, enflasyon düşüşte, krediler yavaşlıyor ise politika faizleri aşağı yönlü faiz dışı araçlar aşağı yönlü bankacılık önlemlerinde yumuşama TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler,
Gündemdeki konular Küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve risklerin doğru yönetilmesi Yurtiçi tasarruf düzeyinin artırılması Kaynak vadesinin uzatılması Büyümenin sürdürülmesinde dış kaynak (özellikle kısa vadeli) bağımlılığının azaltılması Kamu kesiminde borç stokunun gsyh’ya oranının düşürülmesi Finansal piyasaların büyütülmesi 47TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler,
Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nundaki değişikliklere bankaların ve müşterilerin uyum süreci Basel II’ye uyum Pozitif çek bilgilerinin paylaşılması (başladı) Risk merkezi (ilerliyor) İpotekli konut finansmanında ikinci piyasanın oluşturulması (rapor hazırlandı, girişim sürdürülüyor) SPK kurumsal yönetim ilkeleri (TBB görüşleri SPK ve BDDK’ya sunuldu) FATF kararları ve yansımaları FATCA 48TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Gündemdeki konular
49TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, Teşekkür ederiz.