TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ - TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ

... konulu sunumlar: "TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ - TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ"— Sunum transkripti:

1 TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ - TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ
23 AĞUSTOS 2017 Çağrı KÖSEYENER Daire Başkanı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi

2 TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ

3 Türk Müteahhitlik Sektörü: Yurtdışı Müteahhitlik İstatistikleri
Türkiye ekonomisinin en gelişmiş hizmet sektörüdür. Ödemeler dengesi içerisinde, sadece inşaat kalemi altında değil, lojistik, işçi gelirleri ve mal ihracatı kalemleri altında da ciddi gelir kaynakları yaratmaktadır. 2017 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle, 118 ülkede 345,7 milyar dolar değerinde proje üstlenilmiştir.

4 Toplam Proje Bedeli ($) Ortalama Proje Bedeli ($)
Türk Müteahhitlik Sektörü: Yurtdışı Müteahhitlik İstatistikleri Yıllar Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli ($) Ortalama Proje Bedeli ($) 2002 206 2003 336 2004 473 2005 453 2006 574 2007 612 2008 650 2009 511 2010 631 2011 561 2012 545 2013 427 2014 343 2015 258 2016 182 2017/8 87 2016 yılında dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik dalgalanmalar ile petrol fiyatlarının düşük seyrine rağmen 13 milyar dolarlık 182 yeni proje 2017 yılının ilk 8 ayında 6,7 milyar dolarlık 87 proje

5 Türk Müteahhitlik Sektörü: Yurtdışı Müteahhitlik İstatistikleri
AVRUPA % 5,2 17,9 milyar $ BDT % 47,4 163,8 milyar $ ORTADOĞU % 26,0 89,8 milyar $ AMERİKA % 0,5 1,7 milyar $ ASYA % 3,4 11,7 milyar $ AFRİKA % 17,6 60,8 milyar $

6 ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM (1972-2017*)
Türk Müteahhitlik Sektörü: Yurtdışı Müteahhitlik İstatistikleri ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM ( *) Ülkeler Toplam Proje Bedeli ($) Pay (%) Rusya Fed. 19,6 Türkmenistan 13,5 Libya 8,4 Irak 7,2 Kazakistan 6,4 S.Arabistan 5,4 Cezayir 4,1 Katar Azerbaycan 3,4 BAE 2,9 Diğer Ülkeler 25,1 Toplam Tüm müteahhitlik proje üstlenimlerimizde ilk 10 ülkenin payı yüzde 75 Son dönemde başta Sahraaltı Afrika olmak üzere farklı pazarlara açılımlarımız var.

7 Türk Müteahhitlik Sektörü: Yurtdışı Müteahhitlik İstatistikleri
Giderek daha rekabetçi ve sofistike projeler üstleniyoruz. Firmalarımızın ölçekleri de giderek büyüyor. Ortalama proje bedeli büyüklüğümüz hızla artıyor.

8 Yapı alanında bugüne kadar 153,7 milyar dolar tutarında proje.
Türk Müteahhitlik Sektörü: Ulaşım Altyapısı Deneyimimiz – Yapı Deneyimi Projeleri Sipopo Kongre Merkezi / E. Gine 142 milyon $ Katar Kongre Merkezi / Katar 608 milyon $ Maskan Mehr Toplu Konut / İran milyon $ Yapı alanında bugüne kadar ,7 milyar dolar tutarında proje. Moscow City / RF 1,5 milyar $ Bakü Olimpiyat Stadı / Azerbaycan 825 milyon $ Roza Hutor Turistik Tesisleri / Soçi-RF – 600 milyon $

9 TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ

10 99 ülkede 1,8 milyar dolar tutarında 1.471 proje
Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: İstatistikler BÖLGE / ÜLKE PROJE SAYISI TOPLAM PROJE BEDELİ ($) PAY (%) BDT 724 34,5 Körfez 101 21,4 Orta Doğu 170 20,2 Afrika-Kuzey 127 15,7 Avrupa 163 3,9 Asya 116 2,9 Afrika-Sahra-altı 50 0,9 Amerika 20 0,3 TOPLAM 1.471 100,0 99 ülkede ,8 milyar dolar tutarında proje

11 99 ülkede 1,8 milyar dolar tutarında 1.471 proje
Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Genel Bakış ABD ÇİN İNGİLTERE LÜBNAN SENEGAL AFGANİSTAN DANİMARKA İRAN MAKEDONYA SIRBİSTAN ALMANYA DOMİNİK CUM. İRLANDA MALDİVLER SOMALİ ANGOLA EKVATOR GİNESİ İSPANYA MALİ SRİ LANKA ARNAVUTLUK EL SALVADOR İSRAİL MISIR SUDAN AVUSTRALYA ENDONEZYA KAMERUN MOĞOLİSTAN SURİYE AVUSTURYA ESTONYA KANADA MOLDOVA ŞİLİ AZERBAYCAN ETİYOPYA KARADAĞ MOZAMBİK TACİKİSTAN BAE FAS KATAR MYANMAR TANZANYA BAHREYN FİLİPİNLER KAZAKİSTAN NAMİBYA TUNUS BELARUS FİLİSTİN KENYA NİJERYA TÜRKMENİSTAN BELÇİKA FİNLANDİYA KIRGIZİSTAN ÖZBEKİSTAN UKRAYNA BEYAZ RUSYA FRANSA KKTC PAKİSTAN UMMAN BOLİVYA GABON KOLOMBİYA PANAMA ÜRDÜN BOSNA HERSEK GANA KONGO PERU VENEZUELA BREZİLYA GÜRCİSTAN KOSOVA POLONYA VİETNAM BULGARİSTAN HIRVATİSTAN KUVEYT ROMANYA YEMEN CEZAYİR HİNDİSTAN LETONYA RUANDA YUNANİSTAN CİBUTİ HOLLANDA LİBYA RUSYA FED. ZAMBİYA ÇEK CUMHURİYETİ IRAK LİTVANYA S.ARABİSTAN 99 ülkede ,8 milyar dolar tutarında proje

12 Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Genel Bakış
SIRA ÜLKE PROJE BEDELİ ($) PAY (%) 1 S. ARABİSTAN 17,4 2 IRAK 17,2 3 AZERBAYCAN 16,7 4 LİBYA 10,9 5 GÜRCİSTAN 6,5 6 RUSYA FED. 4,3 7 CEZAYİR 2,7 8 ÖZBEKİSTAN 2,6 9 KATAR 2,2 10 KAZAKİSTAN 2,1 DİĞERLERİ TOPLAM İlk on ülkenin tüm üstlenimlerimizdeki payı %82,6

13 Yapı Ulaşım Su İşleri Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Genel Bakış
Öne çıkan projelerimiz SEKTÖR PROJE BEDELİ ($) PROJE SAYISI PAY (%) Yapı 763 40,5 Ulaşım 223 27,4 Su İşleri 167 15,2 Diğer 76 9,7 Sanayi Tesisleri 242 7,2 TOPLAM 1.471 100,0

14 TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ ($)
Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Genel Bakış FAALİYET ALANI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ ($) PAY (%) Proje Yapımı ve Yönetimi 17,9 Mühendislik 15,1 Kontrol 12,0 Genel 11,8 Tasarım 10,3 Mimarlık 7,8 Zemin Etüdü 5,4 Planlama 1,7 Diğerleri 18,0 TOPLAM 100,0 Proje Yönetimi Mühendislik Kontrol İşlerinde yoğunlaşıyoruz.

15 ENR 225 List 2017 Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Genel Bakış
İstikrarsız iş yapısı, düşük giriş engelleri, rekabetçi piyasa 2015 → 65,43 milyar dolar (uluslararası gelir) 2016 → 64,11 milyar dolar (uluslararası gelir) → %2 düşüş 2015 → 70,76 milyar dolar (yerel gelir) 2016 → 79,30 milyar dolar (yerel gelir ) → %12,1 artış Piyasadaki Küçülme → Proje Çeşitlendirme → Birlikte Hareket & İşbirliği ENR 225 List 2017

16 ENR 225 List 2017 Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Genel Bakış
ENR 225 List -2016’da 3 firmamız varken, 2017’de 4 firmaya ulaştık. İlk 100’e ilk defa bir firmamız girdi. 90 M$’dan 140 M$’a ulaştık. Uluslararası alanda giderek güçlenen bir teknik müşavirlik sektörümüz var. ENR 225 List 2017 NKY Mimarlık, 95,3 M$, 97. sırada Su Yapı, 25,4 M$, 156. sırada Temelsu, 12,3 M$, 193. sırada Yüksel Proje, 10,3 M$, 209. sırada

17 Uluslararası Rekabeti Giderek Özümsüyoruz
Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Genel Bakış Üst düzey mesleki eğitimli çalışanlar, üst düzey teknik kapasite Uluslararası standartlarda uygun maliyetli hizmet Farklı pazarlarda, farklı iş kültürlerinde ve farklı proje türlerinde edinilmiş bilgi ve tecrübe İhale yetkilisi kurumlar ve müteahhitler ile iyi ticari ilişkiler Sözleşme süresine sadık kalma Teknik Müşavirlik Sektörümüzün Artıları Uluslararası Rekabeti Giderek Özümsüyoruz

18 Kimler Yararlanabilir?
Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Destekler Firmanın son iki yıldaki gelirinin yüzde 51’inin teknik müşavirlik gelirinden elde edildiğinin Yeminli Mali Müşavir raporuyla belgelenmesi, Mevzuatta öngörülen diğer belgeleri tamamlaması ve başvuru yapması gerekmektedir. Bakanlığımızca yapılacak değerlendirmeyi müteakiben destek alabilecek firma kapsamına alınmaktadır. Teknik Müşavirlik Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

19 Destek Miktarları Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Destekler
Bugüne kadar sektöre toplam 19,2 milyon TL destek sağlanmıştır. Toplamda 60 firma ve 8 sektör kuruluşu desteklerden yararlanmıştır.

20 Proje Desteği Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Destekler
İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde, sözleşme bedeli 2M $’a kadar olan projelerde %20 oranında, en fazla 300 bin $ 2M $’dan 5M $’a kadar olan projelerde %15 oranında, en fazla 500 bin $ 5M $’dan 10M $’a kadar olan projelerde %10 oranında, en fazla 750 bin $ 10M $ ve üzerinde olan projelerde %7,5 oranında, en fazla 1M $ dolar desteklenmektedir. Bugüne kadar 43 farklı ülkede 223 projeye 81 milyon TL destek garantisi verilmiş ve ihalesi sonuçlanan projelerden 24 tanesi Türk firmaları tarafından üstlenilmiştir. Proje Desteği

21 Desteği Yurtdışı Ofis Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Destekler
En fazla 7 yurt dışı ofis için, Kira Desteği : Yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50’si, İstihdam Desteği : T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si, Büro Personeli için, yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si, Danışmanlık Desteği : Yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50’si, en fazla 6 yıl süreyle karşılanmaktadır. Yurtdışı Ofis Desteği

22 Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Destekler
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Pazar Araştırması Desteği Yurtdışı Fuar Katılım Desteği Yıllık en fazla ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım,  pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50’si en fazla 6 yıl Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla ABD Doları Sektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla ABD Doları

23 Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Destekler
Seminer ve Konferans Katılım Desteği Heyet Programı Desteği Yurtdışı Eğitim Desteği Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 şirket çalışanının, yol, konaklama ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla ABD $ Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır. Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

24 Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Destekler
Seminer veya konferans faaliyetleri kapsamında salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90), her bir organizasyon için en fazla $ Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90),  organizasyon başına en fazla $ Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla $ Seminer ve Konferans Organizasyonu Desteği

25 Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Destekler
Yurtdışı Fuar Katılım Desteği Yurtdışı Fuar Organizasyonu Desteği Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası, tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri %50 oranında, fuar başına en fazla $ Salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderler %90 oranında, her bir organizasyon için en fazla $ Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklamlara ilişkin harcamalar %90 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla $ Panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla $

26 Özet Tablo Türk Teknik Müşavirlik Sektörü: Destekler
Yurtdışı Ofis Desteği (%50) a. Kira Desteği (Yılda Azami 40,000 $) b. İstihdam Desteği (2 çalışan - Yılda Azami ve $) c. Danışmanlık Desteği (Yılda Azami $) 2) Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği (%50 – Yılda Azami $) 3) Pazar Araştırması Desteği (%70 – Organizasyon Başına Azami $) 4) Fuar Katılımı Desteği (%50 - Organizasyon Başına Azami 15,000 $) 5) Seminer & Konferans Katılımı Desteği (%50 - Organizasyon Başına Azami 5,000 $) 6) Yurtdışı Eğitim Desteği (%50 – Yılda Azami $) 7) Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği (%50 – Organizasyon Başına Azami $) 8) Yurtdışı Proje Desteği (%20 -%7.5 – Proje Başına Azami $) 9) Yazılım Desteği (%50– Yılda Azami $) 10) Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği (%50 – Yılda Azami $) Özet Tablo

27 Türk Teknik Müşavirlik Sektörü:
Örnek Projelerimiz

28 Türk Teknik Müşavirlik Sektörü:
Örnek Projelerimiz

29 Türk Teknik Müşavirlik Sektörü:
Örnek Projelerimiz

30 Türk Teknik Müşavirlik Sektörü:
Örnek Projelerimiz

31 TEŞEKKÜRLER