Uludağ İhracatçı Birlikleri Rusya Otomotiv Sektörü Evren Belenlioğlu UTAYSİB Rusya Temsilcisi Şubat 2010 TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / 17 1 Rusya: Ülke Özellikleri ve Karşılaştırmalar RusyaAvrupa BirliğiABDJaponyaTürkiye Yüzölçümü17 milyon km 2 4,3 milyon km 2 9,8 milyon km bin km bin km 2 Saat dilimi Nüfus142 milyon500 milyon307 milyon128 milyon74 milyon yoğunluğu8,3 kişi / km kişi / km 2 31 kişi / km kişi / km 2 93 kişi / km 2 Kaynak: Wikipedia Avrupa Asya 60 Yüzölçümünün yaklaşık yarısı 60. enlemin kuzeyinde bulunuyor Nüfusun %80’i 60. boylamın batısında (Avrupa) yaşıyor

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / 17 2 Rusya’da Nüfusu 1 Milyonun Üzerindeki Şehirler Kaynak: Google Map 60 ŞehirNüfusŞehirNüfus 1Moskova St. Petersburg Kazan Novosibirsk Çelyabinsk Nijniy Novgorod Rostov Yekaterinburg Ufa Samara Volgograd Omsk Perm (2002 sayımına göre) Ural bölgesi Tatarstan

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / 17 3 Rusya Federasyonu Taşıt Yoğunluğu Dağılımı En yoğun bölge: Merkez Bölgesi (Moskova ve etrafındaki 16 şehir) Toplam araç sayısı 38 milyon 696 bin Otomobil sayısı 29 milyon 405 bin Otomobil sayısı (bin adet) / Toplam yüzölçüm payı (%) RF ortalama taşıt yoğunluğu 100 kişiye 20,7 araç Moskova taşıt yoğunluğu100 kişiye araç Yoğunluk batıdan doğuya doğru azalıyor Kaynak: D. Yurishkin, The Practical Guide to Establishing & Managing Operations in Russia. Sunum: AutoRussia Summer 2009, St.Petersburg

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / 17 4 RF Başlıca Otomotiv Ana Sanayi Bölgeleri ve Üretim Rakamları* Avrupa Asya Bölge Samara / Ulyanovsk 934 bin343 bin 2 Nijniy Novgorod 199 bin70 bin 3 Naberjnie Çelni / İjevsk 163 bin40 bin 4 Moskova / Kaluga 143 bin101 bin 5 St. Petersburg 112 bin61 bin 6 Kaliningrad 108 bin60 bin 7 Taganrog 104 bin26 bin 8 Ural Bölgesi 15 bin7,5 bin 9 Çerkessk 8 bin Kurgan üretim rakamlarına göre sıralama (* 2008’de 500 adetten fazla araç üretilen bölgeler) RF Otomotiv üretiminin %99’u Avrupa bölgesinde bulunmakta Toplam üretim bin722 bin

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / 17 5 Kaliningrad  Avtotor (GM, KIA, BMW) St.Petersburg  Ford  Toyota  GM  Nissan  Hyundai  Scania RF Avrupa Bölgesi Otomotiv Ana Sanayii Moskova/Kaluga  Avtoframos/Renault  Volkswagen  Volvo  PSA/Mitsubishi  AMO ZIL  LiAZ  SeAZ Nijniy Novgorod  GAZ (Gazel, Volga)  PAZ Naberejnie Çelni/İjevsk  KamAZ  Sollers (Fiat, Isuzu, SsangYong)  IzhAvto (KIA)  NefAZ Samara/Ulyanovsk  AvtoVAZ (Lada)  GM-AvtoVAZ  UAZ (Sollers) Taganrog  TagAZ (Hyundai) Çerkessk  Derways (Lifan)

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / 17 6 St.Petersburg  Johnson Controls  Toyota Boshoku  Nokian Tyres  TI Automotive  Kontinental-Plast  Elast-Tehnologii  Avtoarmatura  AD Plastik Luga RF Avrupa Bölgesi Otomotiv Yan Sanayii Moskova/Kaluga  BASF-Vostok  Siemens VDO  Avtoelektronika  Amtel-Fredestein  Tehnoform  Pramo-Iskra  Kalugapultmash  Kalujskiy Dvigatel  FGUP KZTA  Kirovskiy Zavod  KZAE  Skopintaft  Auto. Lightning Nijniy Novgorod  AGS Borsky  Avtokomponent  Nijegorod Motorı  Arzamas MZ  Saargummi  Volga VOS  Faurecia-Tehnoplast Naberejnie Çelni/İjevsk  Nijnekamskşına  D Plast-Eftek RT  Avtomaster  ElAZ-SIT  KIP Master  Siemens VDO  Avtoplast  İjtehmash  Sarapul EZ Samara/Ulyanovsk  Plastik  Stroyplastavto  Poliformplast  Federal Mogul  Motor-Super  Packard Electric  RosSkatAvto  KinelAgroPlast  Simbirsky ZS  Dmitrovgrad ZS  Tenneco  Stadco  Magna  Intercos-4  Vlankas  Antolin  Edelweis  Alteams  Lear Corp.  Michelin  Itelma  Magna  Avtel  INSEL  Gestamp  OTEM  YAPP  SKF  Bosal  Tayfun  Skopin AZ  ZZGT  Lear  Bikom  ZMZ  NPP Soteks  Magna  Elekond  ELPA  ZIO  Egron  PO Elaz  ALBAK  RBL  Aksion  Megalit  UMZ  Kardan  DAAZ  Tenneco  AKOM  Avtotrans  SOEZ  Agregat  Avtodetal  Z Tarasova Başlıca şirketler

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / Rusya Otomobil Satışları 7 Bin adet Tah Toplam satışlar1415,51555,71622,41610,81714,42103,02746,03125,51404,81500,0 Yerli modeller932,60930,11969,35980,00789,20783,50715,30692,1392,2430,00 Yabancı modeller482,90625,60653,10630,80925,201319,502030,702429,41012,61070,00 Rusya’da üretilen6,5011,1057,70121,80151,50270,00439,20586,5362,7365,00 Yeni ithal79,10111,50195,40285,00456,00743,801206,401467,3634,4690,00 Kullanılmış ithal397,30503,00400,00224,00317,70305,70385,10375,613,515,00 Kullanılmış ithal Yeni ithal Rusya’da üretilen yabancı modeller Yerli modeller Kaynak: ASM

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / Rusya Otomobil Pazarı Tahminleri 8 İlk büyüme dönemi Stagnasyon Durgunluğun aşılması Toparlanma dönemi Pazar stabilizasyonu Ekonomik kriz Rusya yabancı üret. İthal Yerli üreticiler Yeni otomobil satışları (milyon adet) Kaynak: ASM, Global Insight (Aralık 2008); Avtostat; BCG projeleri tecrübesi; BCG Pazar modeli Kaynak: ASM

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / Rusya Otomobil Üretimi 9 Bin adet Th Toplam üretim969,241021,98980,681010,031110,081068,761176,341293,091469,39596,91800,00 Yerli modeller969,241015,34969,55956,36977,28911,03897,44834,71877,09316,92450,00 Yabancı modeller6,6611,1553,64132,8157,73278,90458,38592,30280,06350,00 ( #166)14,09190,29268,77361,40192,24250,00 Kaynak: ASM

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / Rusya Ticari Araç Satışları 10 Kullanılmış ithal Yeni ithal Rusya’da üretilen yabancı modeller Yerli modeller Bin adet T Toplam satışlar176,76180,73212,96217,31223,72299,11382,4430,33119,61130,0 Yerli modeller143,90136,73155,25160,61162,75241,07229,70203,6975,7980,00 Yabancı modeller32,8644,0057,7156,7060,9758,04152,70226,6443,8250,00 Rusya’da üretilenler0,110,070,900,532,928,4315,7013,747,3510,00 Yeni ithal13,9017,3517,2117,5019,3514,4767,00149,9120,2624,00 Kullanılmış ithal18,8526,5839,6038,6738,7035,1470,0062,9916,2116,00 Kaynak: ASM

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / Rusya Ticari Araç Pazarı Tahminleri t >14 t Not: Temel senaryo olarak KamAZ Grubu’nun tahmini alındı. Kaynak: Global Insight (Ekim 2009 ); KamAz; Sollers; BCG analizleri Global Insight’ senaryosu Temel КАМАZın tahmini Senaryolar Sollers’in tahmini Ekonomik kriz Ticari araç satışları (bin adet) Kaynak: ASM

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / Rusya Hafif Ticari Araç Pazarı Tahminleri 12 Hafif ticari araç satışları (bin adet) Not: Göstergelerin tarihsel önemi Global Insight’a göredir. Temel olarak Sollers’in senaryosu alınıyor. Kaynak: Global Insight (Ekim2009 ); Sollers; GAZ Grubu; BCG analizleri Global Insight’ın senaryosu GAZ’ın tahmini Temel Senayolar Sollers’in tahmini Ekonomik kriz Ekonomik kriz Kaynak: ASM

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / Rusya Ticari Araç Üretimi 13 Bin adet Th Toplam üretim 187,11174,39173,63194,55202,36207,00248,74290,46257,1491,40100,00 Yerli modeller 187,11174,28173,56193,65201,83204,06239,74273,46238,8383,9990,00 Yabancı modeller 0,110,070,900,532,949,0017,0018,317,4110,00 Kaynak: ASM

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / Rusya Otobüs Satışları 14 Bin adet T Toplam satışlar62,069,971,073,977,391,691,9467,6535,8538,0 Yerli modeller52,9058,5063,6262,2164,8881,0673,4952,1828,2830,0 Yabancı modeller9,1211,427,3811,6712,4710,5318,4515,477,578,0 Rusya’da üretilenler0,020,080,140,270,533,506,254,634,8 İthal9,1211,407,3011,5312,2010,0014,929,222,943,2 İthal Rusya’da üretilen yabancı modeller Yerli modeller Kaynak: ASM

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / Rusya Otobüs Pazarı Tahminleri 15 Otobüs satışları (bin adet) Not: Göstergelerin tarihsel önemi Global Insight’a göredir. Temel olarak Sollers’in senaryosu alınıyor. Kaynak: Global Insight (Ekim2009 ); Sollers; GAZ Grubu; BCG analizleri Global Insight’ın senaryosu GAZ’ın tahmini Temel Senayolar Sollers’in tahmini Ekonomik kriz Kaynak: ASM

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / Rusya Otobüs Üretimi 16 Bin adet T Otobüs (toplam)53,9556,9867,3176,5876,1978,7381,7688,5667,0835,3139,00 Minibüs40,7441,0051,5059,3957,2457,4857,7258,4344,0124,1626,00 Yerli modeller53,9556,9867,2876,4975,8478,3581,2682,7262,7430,7734,00 Yabancı modeller0,0210,0360,030,090,350,380,505,844,344,545,00 Kaynak: ASM

UİB Rusya / Evren Belenlioğlu / Şubat 2010 Uludağ İhracatçı Birlikleri / 17 UİB Rusya Faaliyetleri 17 Tanıtım faaliyetleri Ticaretle ilgili konular Yatırımla ilgili konularBilgi paylaşımı Konferans katılımları Ticaret Heyetleri Yatırım imkanları araştırmaları İnternet sitesi Medya tanıtım faal.Alım Heyetleri Rusya Yerel Yönetimleriyle ilişkiler Bilgi talepleri Fuar katılımları Pazar araştırmaları