T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜLKE MASALARI, PAZAR ARAŞTIRMALARI VE BAE PAZARI Gülsevin Onur İhracatı Geliştirme Uzmanı 2014

ÜLKE MASALARININ KURULUŞ AMACI Kamu ve özel sektör işbirliği ile Kamu için, - Politika oluşturulmasına destek - Sorun tespiti ve öneri geliştirme İhracatçı için, - İlk başvuru noktası - Etkin, hızlı, güncel bilgi 4 Mart 2010 tarihinde , Bakanlığımız bünyesinde «ülke odaklı» çalışma stratejisi paralelinde 34 Ülke Masası oluşturulmuştur. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2

ÜLKE MASALARININ KURULUŞ AMACI Firmalarımızın ihraç pazarlarımız hakkında doğru ve güncel bilgiye hızlı ve tek bir başvuru noktasından ulaşabilmelerini sağlamak, Dış pazarlardaki ekonomik gelişmeleri ve fırsatları takip ederek ihracatçılarımıza potansiyel sektörlerde pazara giriş bilgileri sunmak, Bu çerçevede, firmalarımızın yeni pazarlara girmesine ya da mevcut pazarlarda pazar paylarını artırmalarına yardımcı olmak. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 3

ÜLKE MASALARININ KURULUŞ AMACI Firmalarımızın ihraç pazarlarımız hakkında doğru ve güncel bilgiye hızlı ve tek bir başvuru noktasından ulaşabilmelerini sağlamak, Dış pazarlardaki ekonomik gelişmeleri ve fırsatları takip ederek ihracatçılarımıza potansiyel sektörlerde pazara giriş bilgileri sunmak, Bu çerçevede, firmalarımızın yeni pazarlara girmesine ya da mevcut pazarlarda pazar paylarını artırmalarına yardımcı olmak. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 4

ÜLKE MASASI FAALİYETLERİ Ülke raporları hazırlama, güncelleme ve ihracatçı ile değişik araçlarla paylaşmak, Firmalara ticari bilgi hizmeti sunmak, Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri ile istişare içinde bilgi paylaşımı sağlamak, Yerinde Pazar Araştırmaları gerçekleştirmek, Seminer ve bilgilendirme toplantılarında Ülke Sunuşları gerçekleştirmek, Ticaret Heyeti organizasyonlarına katkı sağlamak. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 5

FAALİYETLER - ÜLKE RAPORLARI I 34 Ülke Masasında, 150 ülke raporu ve 49 kısa ülke profili www.ibp.gov.tr web sitesinde yer almaktadır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 6

FAALİYETLER - ÜLKE RAPORLARI II 1 ABD 26 Çin Halk Cum. 51 Hollanda 76 Kosova 101 Morityus 126 Sri Lanka 2 Afganistan 27 Danimarka 52 Honduras 77 Kosta Rika 102 Mozambik 127 Sudan 3 Almanya 28 Demokratik Kongo 53 Hong Kong 78 Kuveyt 103 Myanmar 128 Suriye 4 Angola 29 Dominik Cum. 54 Irak 79 KKTC 104 Namibya 129 Suudi Arabistan 5 Arjantin 30 Ekvator 55 İngiltere 80 Küba 105 Nepal 130 Şili 6 Arnavutluk 31 Ekvator Ginesi 56 İran 81 Lao 106 Nijer 131 Tacikistan 7 Avustralya 32 El Salvador 57 İrlanda 82 Letonya 107 Nijerya 132 Tanzanya 8 Avusturya 33 Endonezya 58 İspanya 83 Libya 108 Nikaragua 133 Tayland 9 Azerbaycan 34 Estonya 59 İsrail 84 Litvanya 109 Norveç 134 Tayvan 10 Bahreyn 35 Etiyopya 60 İsveç 85 Lübnan 110 Özbekistan 135 Trinidad Tobago 11 Bangladeş 36 Fas 61 İsviçre 86 Lüksemburg 111 Pakistan 136 Tunus 12 Belarus 37 Fildişi Sahilleri 62 İtalya 87 Macaristan 112 Panama 137 Türkmenistan 13 Belçika 38 Filipinler 63 İzlanda 88 Madagaskar 113 Papua Yeni Gine 138 Uganda 14 Benin 39 Filistin 64 Jamaika 89 Makao 114 Paraguay 139 Ukrayna 15 BAE 40 Finlandiya 65 Japonya 90 Makedonya 115 Peru 140 Umman 16 Bolivya 41 Fransa 66 Kamboçya 91 Malavi 116 Polonya 141 Uruguay 17 Bosna Hersek 42 GAC 67 Kamerun 92 Maldivler 117 Portekiz 142 Ürdün 18 Botsvana 43 Gabon 68 Kanada 93 Malezya 118 Porto Riko 143 Venezüella 19 Brezilya 44 Gana 69 Karadağ 94 Mali 119 Romanya 144 Vietnam 20 Brunei 45 Guatemala 70 Katar 95 Malta 120 Rusya Fed. 145 Virjin Adaları 21 Bulgaristan 46 Güney Kore 71 Kazakistan 96 Meksika 121 Senegal 146 Yemen 22 Burkina Faso 47 Gürcistan 72 Kenya 97 Mısır 122 Sırbistan 147 Yeni Zelanda 23 Cezayir 48 Haiti 73 Kırgızistan 98 Moğolistan 123 Singapur 148 Yunanistan 24 Çad 49 Hırvatistan 74 Kolombiya 99 Moldova 124 Slovakya 149 Zambiya 25 Çek Cum. 50 Hindistan 75 Kongo 100 Moritanya 125 Slovenya 150 Zimbabve T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 7

FAALİYETLER - KISA ÜLKE PROFİLLERİ Andorra Dominika Kribati Palau St. Lucia Antigua&Barbuda Eritre Kuzey Kore Ruanda St. Vincent &Grenadines Bahamalar Fiji Lesotho Samoa Surinam Barbados Fransız Polinezyası Liberya San Marino Svaziland Belize Gambiya Lihtenştayn Sao Tome& Principe Togo Bhutan Gine Marshall Adaları Seyşeller Tonga Burundi Gine Bissau Mikronezya Sierra Leone Tuvalu Cape Verde Grenada Monako Solomon Adaları Vanuatu Cibuti Guyana Nauru Somali Yeni Kaledonya Doğu Timor (Timor Leste) Komor Adaları Orta Afrika Cum. St. Kitts & Nevis T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 8

FAALİYETLER - EYALET RAPORLARI ABD, Kanada, Almanya, Ç.H.C. ve Rusya raporlarında eyalet bazlı çalışmalar yer almaktadır: New York Teksas Florida Kaliforniya Michigan Illinois Washington Georgia Virginia Washington DC Ontario Quebec Baden - Württemberg Bavyera Aşağı Saksonya Kuzey Ren-Vestfalya Hamburg Hessen Şanghay - Yangtze Nehri Deltası Guangzhou - İnci Nehri Deltası Urumçi - Sincan Uygur Özerk Bölgesi Tataristan Cumhuriyeti T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 9

ÜLKE MASALARI – ÜLKE RAPORLARI Ülke Masalarınca hazırlanan ülke raporları temel olarak Pazar Araştırması niteliği taşımaktadır. Ülke Raporlarının kullanıcıları pazar araştırması aşamasında ya da ihtiyacında olan firmalarımızdır. Hangi ülkeye ne satabilirim? Hangi ürünü nereye satabilirim? Dünyadaki başlıca alıcılar kimler? Rakipler kimler? Uygulanan gümrük vergileri neler? Bu ve benzeri pek çok sorunun cevabı ülke masaları raporlarında bulunmaktadır. Günümüz dünyasında işletmelerin başarılı olmalarının bir yolu da ihracattır. Ancak ihracat önemli ve stratejik bir karardır. Müşteriler kimler, hedef Pazar neresi olmalı, ilk kez ihracat yapıyoruz, işe nereden başlayacağız gibi pek çok soruya cevap verilmelidir. Ülke masalarına ulaşmak için kayıtlı kullanıcı olmak gerekmektedir.

KAYITLI KULLANICI SİSTEMİ

83,600 km² YÜZÖLÇÜMLÜ BAE PAZARI Ülkenin topraklarının % 97’si çöldür. BAE, Suudi Arabistan ve Umman ile sınır komşusudur.

Türkiye Uçuş Mesafesi: 4 Saat Her ülkeden birden çok havayolu iki ülke arasında uçuş gerçekleştirmektedir. THY’nın Dubai, Abu Dhabi ve Ras al Kaimah uçuşları vardır. Pegasus ve Emirates’in de uçuşları vardır.

GENEL COĞRAFYA , YERALTI KAYNAKLARI, EKONOMİ 83,600 km2 (Abu Dhabi 67,350 km2) Yüzölçümü Konya ilinin 2 katı Dubai 3 885 km²), topraklarının % 97’si çöldür. 1318 Km kıyı sınır, 867 km kara sınır uzunluğu 7,5 milyon nüfus (%18 yerli) yıllık nüfus artışı % 3,2 Ülke nüfusunun % 90’ını vatandaşlık hakkı bulunmayan yabancılar oluşturmaktadır. Nüfusun % 75’i şehirlerde yaşamaktadır. Dünya Bankası iş yapma kolaylığı sıralamasında 23. sıradadır. Global petrol rezerv payı % 10,5 Global gaz rezerv payı % 4,6 Petrol ve doğal gazın GSYH içindeki payı % 24 Dünyanın 26. büyük ihracatçısı 27. büyük ithalatçısı Ülkede bulunan yabancıların % 29’nu hintliler, % 20’sini pakistanlılar, % 13’nü Bangladeşliler, % 10’nu Filipinliler oluşturmaktadır. Asya kökenli göçmenler başlıca işgücü kaynağını oluşturmaktadırlar.

Genel Bilgiler BAE yedi Emirlikten oluşan bir federasyondur. (Abu Dhabi, Dubai, Şarjah, Ras al-Khaimah, Ajman, Fujairah, Umm al-Qaiwain). Abu Dhabi, Dubai ve Sharjah en büyük üç Emirliktir. Ülke nüfusunun yaklaşık üçte biri Abu Dhabi’de bulunmaktadır. Abu Dhabi Şehri ülkenin başkentidir. Her Emirlik iç işlerinde bağımsızdır. Abu Dhabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed El-Nahyan aynı zamanda BAE Devlet Başkanıdır. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El-Maktum, BAE Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakandır. Ancak, BAE'nin ticaret, turizm ve finans merkezi Dubai’dir. DUBAİ, dünyanın üçüncü, bölgenin ise en önemli re-export merkezidir. 2 MİLYARLIK NÜFUSA AÇILAN BİR KAPIDIR. BAE, Körfez ülkeleri içinde en liberal dış ticaret rejimine sahiptir. Pazar küçük olduğundan dış ticaret re-export’a dayanmaktadır. Liman ve serbest bölgeleri alt yapı olarak gelişmiştir.

Genel Bilgiler BAE, Körfez İşbirliği Konseyi’nin (Gulf Cooperation Council, GCC) bir üyesi olup, aynı zamanda üye ülkeler arasında 2003 yılında uygulamaya geçirilen Gümrük Birliği’ne de dahildir. Gümrük Birliği kapsamında Konsey’in altı üyesi (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) ortak bir gümrük politikası ve gümrük tarifesi (%5 oranında) üzerinden diğer ülkelerle ticari alışverişlerini gerçekleştirmektedir. Üyeler arasında mutabık kalınan birtakım ürünlerin ithalatında ise GCC içinde gümrük vergisi alınmamaktadır. Diğer KİK ülkelerinde olduğu gibi, Dirhem, Dolar’a sabit kurla bağlıdır. (1 ABD $ = 3,67 AED).

BAE EKONOMİSİ GSYİH : 404,8 milyar $ (2013) : 427,7 milyar $ (2014 Tahmini) KİŞİ BAŞINA GSYİH : 54.750 $ (2013) : 54.870 $ (2014 Yılı Tahmini) GSYİH BÜYÜME HIZI : % 4,3 (2013) : % 4,4 (2014 Yılı Tahmini) İHRACAT (FOB) : 203,6 milyar $ (2012) 360 milyar $ (2013 Yılı Tahmini) İTHALAT (FOB) : 202,3 milyar $ (2012) 244 milyar $ (2013 Yılı Tahmini) ENFLASYON ORANI : % 1,1 (2013) : % 2,5 (2014 Yılı Tahmini) DIŞ BORÇ : 168 milyar $ (2013) 172 milyar $ (2014 Yılı Tahmini) İŞSİZLİK ORANI : % 4,6 GSMH’NİN SEKTÖREL DAĞILIMI : Tarım (%0,8), Sanayi (%56,1), Hizmetler (%43,1) DOĞAL KAYNAKLAR : Petrol, doğal gaz BAŞLICA SANAYİ DALLARI : Petrol ve petrol ürünleri, alüminyum, çimento, yapı malzemeleri, gübre, gemi inşaat ve tamiri, tekstil, balıkçılık BAŞLICA TARIMSAL ÜRETİM : Hurma, kavun, sebzeler, kümes hayvanları, balık BAE, GSYİH’sı ile Suudi Arabistan’ın (GSYİH 746 milyar Dolar) ardından Körfez Ülkelerinin 2’nci büyük ekonomisidir. Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu BAE’nin ekonomik zenginliği, büyük ölçüde Gayri Safi Yurt İçi Hasılâsının (GSYİH) ortalama % 24’ünü (2009-2012 yılları arası) oluşturan petrol ve doğalgaz üretimine dayanır. BAE Yönetiminin, ekonominin petrol ve petrol yan ürünleri ile doğalgaza bağımlılığının azaltılması için üretim ve yatırımların çeşitlendirilmesi çabaları olumlu seyretmektedir. Petrol-dışı gelirlerin milli gelirdeki payı gittikçe artmaktadır. Dubai Emirliği ticaret, re-export, turizm, finans, perakende gibi petrol dışı sektörlerle ekonomisini çeşitlendirmiştir. Ulusal Demiryolu projesi devam etmektedir. Dünyanın en büyük alışveriş merkezi ve 100 otel projesi gündemdedir.

Ülkede ciddi anlamda üretim faaliyetini, BAE ÜRETİM Ülkede ciddi anlamda üretim faaliyetini, Enerji (Dubai Petrolum-Dubai), Aluminyum (Dubal-Dubai), Seramik (RAK Ceramics-Ras Al Khaimah), İlaç (Julphar-Ras Al Khaimah) tesisleri oluşturmakta, bunların da sahibi ilgili Emirlik/Emirlik şirketleri olmaktadır. Ülke üretiminin %45’i Sharjah Emirliği’nde yapılmakta, üretim yapısı KOBİ düzeyinde üretim tesislerinden oluşmaktadır.

BAE DIŞTİCARET VERİLERİ BAE Dış Ticaret Rakamları (Milyar ABD Doları) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 İHRACAT 112,5 162,9 102,6 160,9 217,3 203,6 İTHALAT 137,2 173,8 139,3 161,0 192,4 202,3 HACİM 249,7 336,7 241,9 321,9 409,7 405,9 Kaynak: TradeMap Kaynak: TradeMap

BAE DIŞTİCARET VERİLERİ Başlıca İhraç Ürünleri/Ürün Grupları Petrol ve Mineral Yakıtlar (%70), Değerli Metaller (%15), Alüminyum ve Alüminyum Mamüller (%2,2), Plastik ve Plastikten Mamüller (%1,8), Elektrikli Ekipmanlar (%1,6) Başlıca İthal Ürünleri/Ürün Grupları Değerli Metaller (%20), Makineler (13), Elektrikli Ekipmanlar (%11), Tren Hariç Vasıtalar (%7), Uçak Parçaları (%6) İhracatında Başlıca Ülkeler Japonya (%22,1), Hindistan (%19), Singapur (%7,9), Tayland (%7,8), Güney Kore (%7,6). İran (%10,9). Türkiye, %1,8’lk pay ile BAE’nin ihracatında 12. sırada yer almaktadır. İthalatında Başlıca Ülkeler Hindistan (% 17,8), Çin (%14,7), ABD (%11,2), Almanya (%6,3), Japonya (%4,5). Türkiye, %4,1’lik pay ile BAE’nin ithalatında 7. sırada yer almaktadır.

BAE’nin İthalatında Başlıca Ürünler - (Bin $) GTİP Ürün Adı 2010 2011 2012 7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası 9 906 093 15 881 211 21 339 465 2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 10 281 869 10 696 921 9 494 378 8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 6 412 192 7 083 110 9 260 705 8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 5 512 040 8 635 001 8 239 897 7102 Elmaslar 10 557 472 13 373 000 8 220 364 7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 2 186 390 2 954 659 8 164 545 8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 4 028 532 4 969 553 6 248 246 8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 3 584 506 2 990 476 4 652 582 8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 2 280 563 2 708 841 3 113 663 8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 1 611 689 1 933 171 2 060 010 8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 931 889 1 085 330 2 039 658 8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler 2 119 035 2 112 837 2 006 930 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1 507 630 1 989 323 1 814 612 8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil 1 017 112 1 629 090 1 767 033 5407 Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar 1 241 725 1 748 962 1 486 054 7214 Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş) 702 464 827 300 1 439 090 9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçalar 833 238 1 057 389 1 428 911

BAE’nin İhracatında Başlıca Ürünler - (Bin $) GTİP Ürün Adı 2010 2011 2012 2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli mineral.elde edilen yağlar) 61 653 003 915 63 376 101 324 115 2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 17 668 503 25 698 675 22 922 415 7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 10 032 265 13 895 016 14 582 604 2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 7 907 037 11 635 389 13 250 910 7102 Elmaslar 15 452 749 13 871 716 9 671 015 7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası 1 092 061 1 523 861 5 595 890 7601 İşlenmemiş alüminyum 2 738 528 4 414 870 3 969 248 3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 1 037 278 1 794 243 1 621 926 8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 957 382 1 135 079 1 495 535 8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 1 357 465 1 143 631 827 515 3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 202 735 958 044 822 604 7404 Bakır hurda ve döküntüler 419 819 638 085 660 084 7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri 552 319 655 264 598 083 2707 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılma.elde yağlar 10 712 401 612 445 648 2901 Asiklik hidrokarbonlar 65 421 256 537 443 862 2503 Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç) 209 090 348 348 410 964 3102 Azotlu mineral/kimyasal gübreler 152 735 419 309 379 497

BAE’nin İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler (Bin Dolar) 2011 2012 2012% PAY Toplam 192 516 049 202,348,223 100 Hindistan 37 369 375 35,781,394 17.7 Çin 26 812 848 29,568,343 14.6 ABD 15 885 883 22,563,327 11.2 Almanya 10 754 193 12,722,856 6.3 Japonya 7 438 035 8,964,863 4.4 İngiltere 7 559 317 8,247,371 4.1 Türkiye 3 706 760 8,175,541 4 İtalya 6 534 768 6,982,613 3.5 Güney Kore 7 267 747 6,861,716 3.4 Singapur 4 637 953 4,712,898 2.3 Hong Kong 3 844 238 4,608,824 Fransa 5 096 711 4,540,393 2.2 Malezya 4 203 111 4,018,888 2 İsviçre 3 142 039 3,389,145 1.7 Belçika 3 096 128 3,094,615 1.5 Hollanda 3 349 384 3,016,282 Pakistan 1 920 961 2,872,869 1.4

BAE’nin İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler (Bin Dolar) 2011 2012 2012%PAY Toplam 214 765 761 192 782 569 100 Japonya 42 863 623 43 991 705 21.6 Hindistan 35 471 580 37 799 115 18.6 Singapur 11 574 069 15 686 213 7.7 Tayland 14 468 790 15 645 229 Kore Cum. 14 759 366 1 510 0647 7.4 Çin 8 306 606 10 816 254 5.3 Umman 6 470 000 6 476 329 3,2 Pakistan 6 818 753 7 210 795 2.3 Hong Kong 3 707 119 4 757 133 Tayvan 4 280 670 4 664 767 2 Malezya 2 676 915 4 012 210 1.8 Türkiye 1 649 456 3 596 546 1.6 Belçika 3 442 409 3 161 245 1.5 Avustralya 4 265 851 3 152 177 1.1 ABD 2 508 196 2 313 638 1 Filipinler 1 759 938 1 980 621 0.9 İngiltere 1 661 474 1 743 823

Türkiye-BAE Ticari İlişkileri(Bin ABD $) Yıl İhracat İhracat Değişim (%) İthalat İthalat Değişim (%) Hacim Denge 2000 315.973 -19,2 39.745 43,4 355.718 276.229 2001 380.145 20,3 65.140 63,9 445.285 315.006 2002 457.328 100.805 54,8 558.132 356.523 2003 702.908 53,7 113.597 12,7 816.505 589.311 2004 1.143.728 62,7 183.485 61,5 1.327.213 960.243 2005 1.675.187 46,5 205.442 12,0 1.880.630 1.469.745 2006 1.985.696 18,5 352.284 71,5 2.337.980 1.633.412 2007 3.240.940 63,2 470.092 33,4 3.711.032 2.770.848 2008 7.975.400 146,1 691.202 47,0 8.666.602 7.284.199 2009 2.898.839 -63,7 667.857 -3,4 3.566.696 2.230.983 2010 3.332.885 15,0 698.421 4,6 4.031.306 2.634.465 2011 3.706.654 11,2 1.649.456 136,2 5.356.109 2.057.198 2012 8.174.607 120,5 3.596.545 118,0 11.771.165 4.578.074 2013 4.967.000 -39,2 5.384.000 49,7 10.351.000 -417.000

BAE’ye İhraç Ettiğimiz Başlıca Ürünler GTİP Ürünler 2010 2011 2012 7108 Altın (Ham, Yarı İşlenmiş, Pudra Halinde) 378 840 279 618 4 600 083 7113 Kıymetli Metaller Ve Kaplamalarından Mücevherci Eşyası 558 902 697 729 1 005 015 2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli Minerallerden Elde Edilen Yağlar 390 639 793 795 749 200 7214 Demir/Çelik Çubuklar (Sıcak Haddeli, Dövülmüş, Burulmuş, Çekilmiş) 663 097 774 079 608 560 7207 Demir/Alaşımsız Çelikten Yarı Mamuller 467 806 91 252 57 049 5702 Dokunmuş Halılar, Yer Kaplamaları (Kilim, Sumak, Karaman Vb) 22 931 35 006 54 419 7216 Demir/Alaşımsız Çelikten Profil 46 832 41 861 52 769 6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayagan Hariç) 21 712 29 023 41 329 8802 Dıger Hava Tasıtları, Uzay Aracları 4 000 28 950 6204 Kadın/Kız Çocuk İçin Takım, Takım Elbise, Ceket Vs. 13 926 18 719 27 038 2402 Tütün/Tütün Yerine Geçen Maddelerden Purolar, Sigarillolar 6 883 12 714 26 900 7106 Gumus (Ham/Yarı Islenmıs, Pudra Halınde) 4 532 51 369 22 842 8901 Yolcu Gemılerı, Gezıntı Gemılerı, Ferıbotlar, Yuk Gemılerı, Mavnalar 535 775 19 020

BAE’ye İhraç Ettiğimiz Başlıca Ürünler GTİP Ürünler 2010 2011 2012 1806 Çikolata Ve Kakao İçeren Diğer Gıda Müstahzarları 13 581 17 988 18 925 8544 İzole Edilmiş Tel, Kablo; Diğer İzole Edilmiş Elektrik İletkenleri; Fiber Optik K 19 764 18 898 18 839 7308 Demir/Çelikten İnşaat Ve Aksamı 14 620 16 761 18 329 6109 Tısort, Fanıla, Dıger Ic Gıyım Esyası (Orme) 8 714 11 512 17 273 8504 Elektrık Transformatorlerı, Statık Konvertısorler, Enduktorler 30 760 37 180 14 463 4011 Kauçuktan Yeni Dış Lastikler 8 463 14 215 14 004 9403 Dıger Mobılyalar Vb. Aksam, Parcaları 10 630 11 748 13 885 8708 Kara Tasıtları Icın Aksam, Parcaları 9 782 11 865 13 300 1902 Makarnalar 6 663 7 469 12 854 2707 Yüksek Sıcaklıkta Taşkömürü Katranının Damıtılmasından Elde Yağlar Ve Diğer Ürünler 58 240 12 583 8507 Elektrik Akümülatörleri, Separatörleri 7 538 6 685 11 891 6203 Erkek/Erkek Çocuk İçin Takım, Takım Elbise, Ceket Vs. 7 839 10 413 11 808 8536 Gerılımı 1000 Voltu Gecmeyen Elektrık Devresı Techızatı 7 892 17 764 10 927

BAE’den İthal Ettiğimiz Başlıca Ürünler GTİP Ürünler 2010 2011 2012 7108 Altın (Ham, Yarı İşlenmiş, Pudra Halinde) 426 099 1 162 681 3 107 420 7113 Kıymetli Metaller Ve Kaplamalarından Mücevherci Eşyası 51 802 70 491 126 495 7601 İşlenmemiş Aluminyum 65 054 101 466 96 616 7106 Gümüş (Ham/Yarı İşlenmiş, Pudra Halinde) 12 77 842 87 728 3902 Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) 540 7 850 30 687 2901 Asıklık Hıdrokarbonlar 26 716 3901 Etılen Polımerlerı (Ilk Sekıllerde) 460 3 640 14 734 3920 Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül Ve Lamlar 8 595 12 115 13 640 3907 Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler Vb (İlk Şekilde) 21 723 36 772 11 023 4102 Koyun Ve Kuzuların Ham Derileri 2 299 11 325 7 249 5404 Sentetik Monofilamentler (67 Desiteks/Daha Fazla) 1 477 4 007 6 807 2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli Minerallerden Elde Edilen Yağlar 45 830 1 703 6 715 7102 Elmaslar 5 412 5 294 4 499

PAZARA GİRİŞ STRATEJİSİ DOĞRUDAN İHRACAT BAE’DE ŞİRKET KURMAK BAE’DE ŞUBE AÇMAK BAE SERBEST BÖLGELERİNDE ŞİRKET KURMAK BAE’DE ÜRETİM YAPMAK YEREL FİRMA İLE JV KURARAK İHALELERE GİMEK 2013 yılı Dünya Bankası verilerine göre BAE’de iş yapma kolaylığı endeksinde 185 ülke içerisinde 26.cı sırada yer almaktadır.(World Bank’s Doing Business 2013)  BAE’de gelir vergisi ve katma değer vergisi uygulaması yoktur.   BAE’de yabancılar; şirket kurma yoluyla yerleşik olarak ticari faaliyette bulunacağı gibi, şirket kurmadan ve dolayısıyla yerleşik bir varlık tesis etmeksizin de (ticari acenta) ticari faaliyette bulunma imkânına sahiptir. Bu çerçevede, Emirlikler içinde ya da serbest bölgelerde şirket kurma imkanı bulunmaktadır. Temel fark, serbest bölgede yerel ortağa gerek duyulmamaktadır. Bölge ülkelerini hedef pazar tayin eden üretici/imalatçı uluslararası firmalar, Dubai ya da diğer kuzey emirliklerindeki serbest bölgeleri lojistik/depolama merkezi ve dağıtım üssü olarak değerlendirmektedir. Sirket kuruluşu, 1984 tarihli 8 sayılı Şirketler Kanunu çerçevesinde yürütülmekte olup, şirket kuruluşu için avukatlık firması ile temasa geçilmesinde yarar bulunmaktadır. Ülkede; Emirlikler içinde ya da serbest bölgelerde olmak üzere, iki farklı şekilde şirket kurulması imkanı bulunmaktadır.

BAE’DE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU Belediyeden Ticaret Lisansı alınmakta, daha sonra firmanın Ticaret ve Sanayi Odası’na üyelik kaydı yapılmaktadır. Yabancılar şirket hisselerinin en fazla %49’una sahip olabilmektedir. Şirket ismi ve lisansı ana ortağındır. Kontratta ortakların hak ve sorumlulukları, ayrıca kar ve zararın nasıl paylaşılacağı yazılmaktadır. Şirketin günlük yönetimi için yabancı ortak veya yabancılar müdür olarak atanabilmektedir. Şirketler Kanununa göre, BAE’de 7 değişik şirket kuruluşu vardır. BAE’de uzun dönem varlık göstermek isteyen yabancılar tarafından tercih edilen şirketleşme türü Limited Şirket (LLC)’dir. Dubai’de ticari şirket faaliyeti için Department of Economic Development (www.dubaided.gov.ae) tarafından ticaret lisansı düzenlenmesi ve bilahare Dubai Ticaret ve Sanayi Odası (http://www.dcci.ae/) tarafından da firmanın üyelik kaydının yapılması gerekmektedir. Şirketin iştigal alanına göre ilgili diğer kamu kurumlarınca tanzim edilen belgelere de ihtiyaç duyulabilmektedir. En az 2, en çok 50 ortakla kurulabilmektedir.   Yabancılar şirket hisselerinin en fazla %49’una sahip olabilmektedir. %51 çoğunluk ise yerel ortağa aittir. Kuruluş sermayesi en az 150.000 Dirhem olmakla birlikte, Dubai’de 300 bin dirhemdir (82 bin dolar).   LLC Şirketinin konusu ve amacı; sigortacılık, bankacılık veya para yatırımına ilişkin olamamaktadır. 

BAE’de Serbest Bölgelerde Avantajlar: Yabancı müteşebbisler serbest bölgede %100 yabancı sermayeli firma kurabilmektedir. Serbest Bölgede kurulan şirketler 50 yıl boyunca gelir ve kurumlar vergisinden muaftırlar. Kiralanacak arazi üzerinde üst yapı inşa izni verilmektedir. Firmaların yabancı işçi çalıştırmaları konusunda kolaylıklar sağlanmıştır. Serbest bölgede işlem görecek veya depolanıp daha sonra yurtdışına satılacak ürünlerin ithalatında ve ihracatında gümrük vergisi ve fon muafiyeti vardır. Ticaret, depoculuk ve üretim alanlarında faaliyet göstermek serbesttir. Serbest bölgelerde kurulacak şirketlerde yerel ortağa ihtiyaç bulunmamakta olup, %100 yabancı sermayeli şirket kurulabilmektedir. Yerel sponsor görevi serbest bölge idaresi tarafından yerine getirilmektedir. Şirket kuruluş işlemleri serbest bölgelerde yapılmaktadır.   İthalat, re-export ve ihracatta gümrük vergisi alınmamakta, kar ve sermaye transferine engelbulunmamaktadır. Bölge İdareleri tarafından; ucuz enerji ve personel sağlanabilmekte, ayrıca çalışan personelin barınma ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Her türlü prosedür yerinde ve kısa sürede tamamlanmaktadır.  BAE’de 15 adet serbest bölge bulunmaktadır. Serbest bölgeler ile ilgili bilgilere www.uaefreezones.com adresinden erişim sağlanabilmektedir. En önemli serbest bölgeler Dubai ve Sharjah Emirliklerinde yer almaktadır. Ras Al Khaimah ve Fujairah’ta da gelişme yolunda olan serbest bölgeler mevcuttur. Her serbest bölgenin kuruluş izinleri, masrafları ve kira bedelleri farklıdır.   Bünyesinde bulundurduğu 5 000 civarında firma, limanı ve teknik altyapısı ile Dubai Jebel Ali Serbest Bölgesi (www.jafza.ae) BAE’nin en büyük serbest bölgesidir. Dubai’de aynı zamanda Havaalanı Serbest Bölgesi ve iştigal alanlarına göre kurulmuş özel serbest bölgeler de (Internet City, Media City, Knowledge Village, Healthcare City) faaliyette bulunmaktadır.   BAE'deki serbest bölgelerde iş yapmak çok kolay ve düzenlidir. Serbest Bölge İdaresi iş ile ilgili olarak yerel idare ile olan ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktadır. Bu işlemler; vize işlemleri, yasal ve konsolosluk işlemleri, göçmenlik işlemleri, sağlık kartlarının çıkarılması, ehliyet ve araba kaydı ve iletişim gibi konuları içerebilir.  

BAE PİYASASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ BAE piyasasında yoğun uluslararası rekabet bulunmaktadır. Ülkede genel olarak uygulanan gümrük vergisi %5'tir BAE'nde mal satmanın en yaygın yolu acente vasıtası ile satıştır. BAE'nde tüm ithalatçıların lisans almaları zorunludur. İthalatçı ancak lisansında belirtilen malları ithal etmeye yetkilidir. Ürün tedarikçileri açısından ihracatta ve ihalelere iştirak etmede yerel acenta zorunluluğu vardır. Devlet ihalelerinde yerel üretime %10’luk fiyat avantajı ve bu ihalelelere sadece yerel firmaların (BAE’li acentalar) iştirakı sözkonusudur. Tüm ithalat yetkisinin tek lokal acenta/distribütöre verilebilmesine ilişkin uygulama vardır. Devlet kurumlarına ürün satabilmek, taahhüt yüklenebilmek için ön kayıt/ürün tedarik yeterlilik belgesi türü zorunluluk getiren uygulamalar vardır. Gıda ürünlerinde etiketleme, raf ömrü, lab. Kontrol prosedürü, helal standardı gibi pazara girişi sınırlayıcı uygulamalar vardır. İhracatçılarımızın BAE pazarına girişte göz önünde bulundurmalarında fayda görülen hususlar şunlardır; Piyasada rekabet çok yoğundur ve piyasada tutunabilmek için mutlaka çok ciddi rekabet üstünlüğüne sahip olunması gerekmektedir. Ülkede yaşayan varlıklı kesim için ürün kalitesi çok önemlidir. Kalite, satış sonrası hizmet ve standartlara uygunluk gibi faktörlerin önemi göz ardı edilmemelidir. Fiyat belirlenirken rakip ürünlerin fiyatları dikkate alınmalıdır. Pazarda dürüstlük ve güven çok önemlidir. Piyasada güven kaybetmiş bir marka veya firmanın bu piyasada bir daha tutunabilmesi çok zordur. Kişisel ilişki kurmaya (özellikle de üst düzey aile üyelerle) önem verilmelidir. Bu açıdan olabildiğince sık olarak yüz yüze görüşme zemini hazırlanmalıdır. Bundan dolayı müşterinin Türkiye'ye davet edilmesi, en az BAE ziyareti kadar önemlidir.

BAE’E POTANSİYEL ARZ EDEN ÜRÜNLERİMİZ İnşaat Malzemeleri (matrislerden bilgi aktarma. Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri Gıda Oto Yan Sanayi Elektrik Malzemeleri Hazır Giyim Mücevherat Medikal Ürünler Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

BAE YATIRIM ORTAMI, TEŞVİKLER VE SORUNLAR BAE'de yabancı yatırımcılara yönelik en büyük sorun, şirket kurmak için gerekli olan yerli ortak şartı ve yerli ortağın kurulan şirketin en az % 51'ine sahip olması zorunluluğudur. Şirket kuruluşu için güvenilir bir yerli ortak bulmak, yerli ortakla ilişkileri düzenleyecek anlaşma ve sözleşmeleri firmalarımızın haklarını koruyacak bir şekilde hazırlamak ve imzalamak yatırım yapacak firmalarımız açısından önemlidir. Abu Dhabi Emirliği’nde mevcut organize sanayi bölgelerinin yanı sıra, yeni açılan KIZAD (Khalifa Industrial Zone), metal, petro-kimya, aluminyum, gıda, otomotiv, paketleme, cam, çimento, kağıt gibi sektörlere yatırım yapmayı planlayan firmalar için uygun fırsatlar sunmaktadır. KIZAD bölgesinde aynı zamanda bir serbest bölge de yer alacak olup, bölge Ortadoğu’nun en büyük kapasiteli limanlarından biri olan Khalifa Limanı’na bitişik konumdadır. Gelişmiş karayolu bağlantısının yanı sıra, inşaatı başlamış olan BAE demiryoluyla da demiryolu bağlantısına sahip olacak olan KIZAD, Abu Dhabi ve Dubai uluslararası havaalanlarına da yakın mesafede yer almaktadır. Firmalarımız; BAE’nde gıda paketleme, demir-çelik, boru üretimi, petro-kimya, kağıt, seramik, mermer işleme gibi sektörlere yatırım yapabilirler. Önümüzdeki dönemde Türk firmaları için BAE’nde hizmetler sektörü de önemli fırsatlar sunmaktadır. Örneğin, eğitim konusunda tecrübeli firmalarımız Abu Dhabi Eğitim Konseyi tarafından açılan ihaleleri takip etmelidir. Eğitimin yanı sıra, Türk bankalarının bu ülkede şube açmaları, otel ve markalı restoran işletmeciliği konusundaki firmalarımızın turizm ve restoran sektörüne yatırım yapmaları konusunda da önemli fırsatlar mevcuttur. Abu Dhabi Emirliğinde toplam 84 Türk sermayeli firma faaliyet göstermekte olup; bu firmalar tarafından gerçekleştirilen toplam yatırım yaklaşık 5 milyon Dolar tutarındadır. Dubai’de 322, Sharjah’da 125 ve Ras Al Khaimah’da 14 kayıtlı Türk firması bulunmaktadır. Türk firmalarının büyük çoğunluğu müteahhitlik sektöründe çalışmakta olup; eğitim, ticaret, gıda-catering gibi sektörlerde de faaliyette bulunmaktadır.

MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ 1 Türk müteahhitlik firmaları, bugüne kadar Birleşik Arap Emirlikleri’nde 8,4 milyar Dolar değerinde 99 proje üstlenmiştir. 2012 yılı için bu rakam 1,3 milyar Dolardır. Bu projeler metro, havalimanı ve lüks otel/rezidans projeleri gibi prestijli ve tecrübe isteyen projelerdir. BAE’de ortalama proje bedeli 85 milyon Dolardır. 2013 yılında ise Eylül ayı içerisinde TAV inşaat tarafından 272 milyon Dolarlık lüks otel projesi üstlenilmiştir. Bu proje 2013 yılında BAE’de üstlenilen ilk projedir. Nurol, Aydıner, TAV ve TEKFEN gibi firmalarımız 2011 ve 2012 yıllarında üstlendikleri projelere devam etmektedirler. BAE’deki Emirlikleri birbirine bağlayacak olan ve daha sonra ise Körfez ülkeleri arasındaki hatları meydana getirecek olan “Etihad Demiryolu” projesinin 4 kısımdan oluşan 2. etabındaki ihaleler için ön yeterlilik alan 6 konsorsiyumda Türk firmaları yer almaktadır. BAE’de 2013 yılının ikinci yarısında ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan müteahhitlik projeleri arasında, Etihad Demiryolunun 2, 3, ve 4. etapları, Saadiyat Adasında inşa edilmesi planlanan “Louvre Abu Dhabi Müzesi, Zayed National Müzesi ve Gugenheim Müzesi Projeleri”, (Louvre Müzesi İnşaatı BAE’li firma Arabtec tarafından üstlenilmiştir.), Al Maryah Adasında yapılması planlanan finans merkezi gibi projeler öne çıkmaktadır. 2013 senesi içinde, Abu Dhabi Hükümeti (Abu Dhabi Executive Council) 330 milyar Dirhemlik (yaklaşık 90 milyar ABD doları) tutarında bir yatırım planını açıklamıştır.

MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ 2 Bu yatırım planı çerçevesinde, 2013 – 2017 yılları arasında Abu Dhabi Emirliğinde toplam 12.500 konut ve villanın BAE vatandaşları için inşa edilmesi ve BAE vatandaşlarına dağıtılması, konut ihtiyacı olan BAE vatandaşlarına uygun şartlarda kredi sağlanması, Abu Dhabi ve Al Ain şehirlerinde 15.675 öğrenci kapasiteli 15 devlet okulunun inşa edilmesi, inşa halinde olan Al Mafraq Hastanesi ve Cleveland Klinik gibi hastanelerin inşaatının tamamlanması ve Emirlik vatandaşları için 5.000 yeni iş imkanının oluşturulması hedeflenmektedir. Dubai Hükümetine bağlı şirketlerin yüksek borçlarının yeniden yapılandırması bitmemiş olmakla birlikte, Dubai Emirliğinde 2,7 milyar dolarlık Mohammed Bin Rashid City (100 otel, bir Universal Stüdyoları tema parkı ve dünyanın en büyük alışveriş merkezini içeren) yeni bir proje açıklanmıştır. Buna ilaveten, 1 milyar dolarlık Taç Mahal kopyası ve 1 milyar dolarlık kanal projeleri açıklanmıştır. Önümüzdeki dönemde, BAE’de yerleşik Türk firmalarının BAE’deki müteahhitlik projelerinden pay alabilmeleri için, BAE piyasasında etkin ve güçlü olan yerli şirketlerle işbirliği yapmaları ve büyük projeler için güçlü firmaların bulunduğu konsorsiyumlarda yer almaları gerekmektedir. Ayrıca, konsorsiyum benzeri işbirliklerine yönelmek için yerli firmaların yanı sıra, BAE’de çok etkili olan Güney Koreli firmaların da tercih edilmesinin doğru bir strateji olacağı düşünülmektedir.

BAE’DE KATILDIĞIMIZ FUARLAR (2014) FUAR ADI KONUSU ŞEHİR 1 Arab Health Medikal Teknoloji Dubai 2 Ingredients Middle East Gıda Katkı Maddeleri 3 Gulfood Gıda ve Teknolojileri 4 CABSAT 2014 Kablo, Uydu, Komünikasyon 5 Arab Plast Plastik 6 Middle East Electricity Enerji 7 Automechanika Middle East Otomotiv 8 Beutyworld Middle East Kozmetik 9 GITEX Bilişim, Teknoloji, Yazılım, Elektronik ve Telekomünikasyon 10 Dubai Jewellery Week Kuyumculuk ve Mücevher 11 ADIPEC Petrol ve Doğalgaz Abu Dhabi 12 The Big 5 Show Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı İnşaat, Su Teknolojileri ve Çevre,Havalandırma ve Soğutma, Yapı ve Yapı Malzemeleri 13 Sial Gıda Gıda 14 Sweets & Snacks Middle East Şekerleme

VİZE Turist Vizesi: BAE otellerinin veya tur şirketlerinin sponsorluğuna ihtiyaç duyulmaktadır. Vize ücreti 100 Dirhem’dir. (Yaklaşık 27 dolar). Vizenin süresi 30 gündür. Kişi BAE’de iken yenilenmesi sözkonusu değildir. Transit Vizesi: Özel bir vize türüdür. Dubai Havaalanı üzerinden başka bir ülkeye transit uçuş yapan yolcular Dubai’de gezmek/konaklamak istemeleri halinde havaalanında düzenlenebilmektedir. Emirates Havayolları ile seyahat eden transit yolcular için anılan havayolu şirketinin Dubai Havalanindaki bürosunda (Emirates Desk) transit vizesí düzenlenebilmektedir. Diğer havayolu şirketleri ile uçuş yapan ve ülkeye giriş yapmak isteyen transit yolcular ise Dubai Havaalanına ulaştıklarında transit vizesi için “Marhaba Services” birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ziyaret Vizesi: Dubai’ye aile ziyareti yada iş görüşmesi amacıyla gelenler için düzenlenmektedir.  Dubai’de ikamet belgesi sahibi kişilerin yada Dubai’de yerleşik ve faaliyet gösteren firma ve otellerin sponsorluğu gerekmektedir. Vizenin geçerlilik süresi 60 gündür. Talep edilmesi halinde toplam 90 güne kadar uzatılabilmektedir.

B.A.E DIŞ TİCARET TEMSİLCİLİKLERİMİZ ABU DHABİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ TEL. 00 97 124 43 32 61 FAKS. 00 97 124 43 00 71 E-POSTA. abudhabi@ekonomi.gov.tr DUBAİ TİCARET ATAŞELİĞİ TEL. 009714 332 79 33 FAKS. 009714 332 53 43 E-POSTA. dubai@ekonomi.gov.tr

YARARLI ADRESLER Fuarlar Abu Dhabi Emirliğinde Düzenlenen Fuarlar İçin : www.adnec.ae Dubai Emirliğinde Düzenlenen Fuarlar İçin: http://www.dwtc.com/ Sharjah Emirliğinde Düzenlenen Fuarlar İçin http://www.sharjah.gov.ae/en/Pages/default.aspx İhaleler -Ministry of Public Works https://www.mopw.gov.ae/en-us/Pages/default.aspx -Construction Week http://www.constructionweekonline.com/ İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları -Abu Dhabi Hükümeti: www.abudhabi.ae -Abu Dhabi Water & Elec. Authority www.adwea.ae -UAE Federal Customs: http://www.customs.ae/home.aspx Dubai Water & Elec. Authority : http://www.dewa.gov.ae/default.aspx Jebel Ali Free Zone Authority: http://www.jafza.ae/ Khalifa Industrial Zone: http://kizad.com/en Hamriyah Free Zone : http://www.hfza.ae/ Sektörel Dernekler -UAE Contractors Association http://www.uaecontractors.org/ -Steel Producers Association http://www.arabsteel.info -Gold Business Association http://dubaicityofgold.com/ Odalar Abu Dhabi Ticaret ve Sanayi Odası http://www.abudhabichamber.ae Dubai Ticaret ve Sanayi Odası http://www.dubaichamber.ae Sharjah Ticaret ve Sanayi Odası http://www.sharjah.gov.ae Firma Bilgi Kaynakları UAE Federation of Chambers of Commerce : http://www.fcciuae.ae/en/intro-en.php http://www.uaeexportdirectory.com , http://directory.kompass.com/en/United%20Arab%20Emirates/Abu%20Dhabi/dir.php http://www.yellowpages-uae.com

TEŞEKKÜRLER… Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı Ülke Masaları-1Dairesi onurg@ekonomi.gov.tr T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 47