Uluslararası Gelişmeler, Türkiye Ekonomisine ve Bankacılık Sektörüne Yansımaları Eylül 2009.

... konulu sunumlar: "Uluslararası Gelişmeler, Türkiye Ekonomisine ve Bankacılık Sektörüne Yansımaları Eylül 2009."— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Gelişmeler, Türkiye Ekonomisine ve Bankacılık Sektörüne Yansımaları Eylül 2009

2 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 2 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye’deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç

3 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 3 Küresel küçülmeyi sınırlandırma çabası Son bir yıl: Ortak çaba: finansal sektörün işlemesi, küçülmenin yavaşlatılması Politika: güvenin korunması, finansal sektöre kamu desteği, likidite, genişletici maliye politikası Yeni dönem: krizden çıkış, büyümenin yeniden başlatılması, yeni finansal mimari, uluslararası işbirliği

4 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 4 Toparlanma başladı Sonuç: Daralma yavaşladı; toparlanma sınırlı da olsa başladı; büyümenin zaman alacağı tahmin ediliyor Finansal sektör; yapılanma devam ediyor Dış ticaret; düşüş ivme kaybederek sürüyor Petrol ve emtia fiyatları; düşüş durdu, sınırlı da olsa artış başladı

5 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 5 Türkiye’de durum Ekonomik faaliyet hızlı küçüldü Tasarruf açığı azaldı, yapısı değişti İşsizlik arttı Enflasyon ve reel faiz oranları düştü Bütçe açığı büyüdü, iç borç çevirme oranı arttı Sermaye girişi azaldı, cari açık küçüldü TL’ye talep güçlü kaldı Finansal sektör işlevini sürdürdü

6 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 6 Gsyh: yıllık bazda, reel olarak yüzde 6,1 daraldı

7 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 7 İç ve dış talep küçüldü

8 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 8 Özel sektör yatırımları hızla geriledi

9 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 9 Yıllık bazda sermaye girişi 50 milyar dolardan 12 milyar dolara geriledi; 14 milyar dolarlık girişin kaynağı bilinmiyor

10 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 10 Özel sektör net dış borç ödemesi yaptı

11 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 11 Beklenen reel faiz ilk kez yüzde 5’in altına indi

12 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 12 Kamunun kaynak talebi arttı

13 Bankacılık sektörüne yansıma

14 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 14 Kredi arzı Ekonomide daralma Dış kaynak sınırı Kamu talebi Risk algısının artması İhtiyatlı yaklaşım Kredi riskinde yükselme Bilgi eksikliği Kredi talebi Ekonomide daralma Dış ticarette düşüş İşletme sermayesi ihtiyacında azalma Yatırımlarda düşüş Yeniden yapılandırma İşsizlik Net-hata Kredi arzını ve talebini etkileyen faktörler

15 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 15 Reel sektörde firmaların birbirlerine olan “kredisi” de azaldı Çekli işlemler azaldı; Ocak-Ağustos döneminde çek tutarı yüzde 13 azalırken, karşılıksız çek miktarı yüzde 50 oranında arttı. Karşılıksız çek tutarının toplam içindeki payı yüzde 4’ten yüzde 7’ye yükseldi Protestolu senet miktarı arttı; Ocak-Temmuz döneminde tutar yüzde 29 oranında arttı “Ticari kredi” azaldı.

16 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 16 Hızlı küçülme kredi talebini düşürdü

17 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 17 Bankalar özel sektöre krediyi azaltmadan kamuya da ilave kaynak sağladılar

18 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 18 Kredi riski artmaya devam ediyor

19 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 19 Denetimde etkinlik, risk yönetiminde başarı, sermaye arttırımı ve istikrarlı büyüme sayesinde özkaynaklar ve serbest sermaye güçlendi.

20 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 20 Güçlü özkaynaklar ve düşen faizler, son dönemde kar hacmini olumlu yönde etkileyen önemli faktörler oldu

21 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 21 Karlılık performansı arttı

22 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 22 Son dönemdeki gelişmeler Kredi Garanti Fonu’na ortaklık Kredi kartlarında yapılandırma süresinin uzatılması Ticari kredilerde yeniden yapılandırma Proje finansmanı ve tarıma kredi ATM-POS ortak kullanımı Kurumsal risk merkezi Sendikasyonların yenilenmesi İUFM strateji belgesi

23 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 23 Sonuç Bankalar ekonomiye yük olmadılar, sorunun sınırlanmasına destek oldular Bankalar hem Hazine’yi hem özel sektörü fonlamaya devam etti Bankaların üstlendikleri riskin tamamına yakını Türkiye riski (Hazine’ye ve özel sektöre ait); “zehirli varlık” değil

24 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 24 Değişen kurallar ve faaliyet ortamı nedeniyle bankalar risk alırken daha ihtiyatlı Sorunlu krediler artmaya devam ediyor, büyüme geciktikçe kredi riski önemini koruyor Bankalar, düzenlemelerde belirlenen kurallara uygun olarak riskleri doğru algılamaya, ölçmeye, fiyatlamaya ve yönetmeye daha fazla önem veriyorlar. Sonuç

25 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 25 Özkaynakları zayıf, kar etmeyen, riski yüksek bankacılığın sonuçlarını 2001 yılında biz yaşadık, son bir yılda dünya yaşıyor. Bankaların özkaynaklarını küçültecek her davranış ekonomiye zarar verir. Sonuç

26 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 26 Güçlü özkaynaklar ve düşen faiz şu ana kadar karlılık performansını olumlu etkiledi, ancak daralan faaliyet hacmine, düşen marjlara ve artan risklere bağlı olarak karlılığın önümüzdeki dönemde düşeceği tahmin ediliyor. Kayıtlı, rekabetçi ve riski ölçülebilen işletmeler ve projeler için faiz oranları düştü. Özkaynakları güçlü, aktifleri kaliteli, likiditesi yüksek ve karlı olan bankalar hem güven sağlıyor hem de büyümeye destek olacaktır. Beklentiler

27 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 27 Dışarıdaki gelişmeler olumluya döndükçe ülkemizde toparlanmanın daha hızlı olacağı tahmin ediliyor. Uluslararası bankacılıktaki iyileşmelerden Türkiye’deki bankalar hızlı ve olumlu yönde etkilenecektir. Kamuda kaynak ihtiyacı azaldığı ölçüde kredi stoku büyümeye devam edecektir. Beklentiler

28 Teşekkür ederiz.

29 Ekler (bilgi için)

30 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 30

31 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 31 Bankaların varlıklarının yüzde 45’i bir yıldan daha uzun vadeli, kaynaklarının ise yüzde 79’u bir yıldan daha kısa vadeli.

32 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 32

33 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 33

34 TBB-Basın ile görüşme Eylül 09 34