Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

... konulu sunumlar: "Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü
Can Akın ÇAĞLAR Başkan 28 Mayıs 2019 İstanbul

2 Sektöre İlişkin Genel Bilgiler
Aktif şirket sayısı: 62 38 Hayat Dışı 4 Hayat 18 Hayat Emeklilik 2 Reasürans Aktif Toplamı 189 Milyar TL (2019/Q1) Kaynak: TSB

3 Sektöre İlişkin Genel Bilgiler
Prim Üretimi Hayat Dışı %20,8* artışla 19,9 Milyar TL (Nisan 2019) Prim Üretimi Hayat %26,2* artışla 3,2 Milyar TL (Nisan 2019) BES 94,5 Milyar TL (17 Mayıs 2019) OKS 5,9 Milyar TL (18 Mayıs 2019) * 2018 Nisan ayına göre artışlar Kaynak: TSB

4 GSYH’nin 35 katı = 107,2 trilyon TL
Sektöre İlişkin Genel Bilgiler : Sağlanan Güvence GSYH’nin 35 katı = 107,2 trilyon TL İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi köprüleri vb. arkasında sigorta teminatı var Kaynak: Hazine Müsteşarlığı-Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu 2017

5 Sektörümüz, milyonlarca insanımızı güvence altına almaktadır.
Sektöre İlişkin Genel Bilgiler : Sağlanan Güvence Sektörümüz, milyonlarca insanımızı güvence altına almaktadır. Bireysel Konut: 6,3 milyon DASK: 8,8 milyon Kasko: 6,2 milyon Trafik: 18,7 milyon Sağlık: 3,1 milyon Ticari Sınai-Ticari: 1,5 milyon Tarım: 1,7 milyon Kaynak: TSB, 2018 poliçe sayısı

6 28,4 36 2018 2017 Sektöre İlişkin Genel Bilgiler: Ödenen Tazminatlar…
milyar TL 36 milyar TL Hayat Dışı Hayat 2019’ ilk çeyreğinde önceki yıla göre %35 artış gösteren tazminat tutarı, 9,7 milyar TL olmuştur. 2014  15,8  2015  19,5  %23,4 2016  23,4  %20 2017  28,4  %21,4 2018   %26,8 Kaynak: TSB

7 Yılda 13,7 milyon adedin üzerinde hasar dosyası
Sektöre İlişkin Genel Bilgiler: Ödenen Tazminatlar… Yılda 13,7 milyon adedin üzerinde hasar dosyası Günde 54.764 adet dosya 143 milyon TL tazminat

8 Kredi ile bağlantılı hayat sigortası (2018)
Sektöre İlişkin Genel Bilgiler: Ödenen Tazminatlar… Kredi ile bağlantılı hayat sigortası (2018) Vefat: 100 bin kişi Ödenen Tazminat: 1,3 milyar TL Kaynak: SBM

9 Sektöre İlişkin Genel Bilgiler : Ödenen Tazminatlar
5,1 Milyar TL 187 Milyon TL Kaynak: DASK, TARSİM

10 DASK: 7,8 Milyar TL, TARSİM: 1,6 Milyar TL
Sektöre İlişkin Genel Bilgiler: Sağlanan Fon – 2019/Q1 155 Milyar TL BES Fonları Dahil DASK: 7,8 Milyar TL, TARSİM: 1,6 Milyar TL Kaynak: Takasbank, 31/03/2019; Bilançolar çeyrek

11 I BES/OKS

12 2018 BES + Otomatik Katılım BES+Otomatik Katılım Katılımcı Sayısı:
BES+Otomatik Katılım Fon Tutarı: 100,4 Milyar TL Mayıs 2019 BES+Otomatik Katılım Katılımcı Sayısı: 12 Milyon Kişi Mayıs 2019 OKS’de 2 yıl içinde 5,2 milyon çalışan sisteme kazandırılmış 5,9 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılmıştır. Kaynak: EGM

13 Sisteme Giren Sertifika Sayısı*
BES/OKS: Otomatik Katılım 1 Ocak 2017’de başladı Sisteme Giren Sertifika Sayısı* Devam Eden Sertifika Sayısı Fon Büyüklüğü 18,5 Milyon 5,6 Milyon 5,9 Milyar TL Ayrılma Oranı: %70 OKS’de bir gereklilik: kurgusu revize edilmelidir. * Sisteme giren çalışan sayısı 15,5 milyon kişidir. Kaynak: EGM, 18 Mayıs 2019

14 Gündem: BES/OKS Otomatik katılımda başarılı ülke uygulamaları:
Uzun vadeli kalış İşveren katkısı Etkin iletişim Otomatik Katılım; Yeni Zelanda’da 2007’de İngiltere’de 2013’te İtalya’da 2007’de başlamıştır. Artış oranları başlama tarihlerinden 2016 yılına kadar olan değişimi göstermektedir.

15 Bankacılık Dışı Finans Kesimini Büyütme İradesi

16 İklim Değişikliğinin Riskleri Hakkında Farkındalık

17 İklim Değişikliği Milyar Dolar
2017 yıl sonu iklime bağlı doğal afetlerden kaynaklı sigortalı hasar: 142 milyar ABD Doları Milyar Dolar Kaynak: Sigma Explorer(

18 İklim Değişikliği Risklerine Karşı İletişimin Önemi
İşyerlerinin yarısının yangın sigortası yok Her 4 evden 3’ünün konut sigortası yok Türkiye’de konutların yarısının DASK’ı yok Vatandaşlarımız ve işletmelerimiz iklim değişikliğine bağlı olarak artan katastrofik risklerle karşı karşıyadır.

19 Finansal Sigortacılık

20 Türkiye’de Banka Teminat Mektubu büyüklüğü
Kefalet Sigortaları Kefalet Sigortaları Türkiye’de Banka Teminat Mektubu büyüklüğü 580 milyar TL ABD: %100 AB: %25 Hedef: Banka teminat mektubu kullanılan her alanda Kefalet Sigortası’nın da kullanılabilmesi Kaynak: BDDK – 2018 yıl sonu verileri

21 Alacak Sigortaları Alacak Sigortaları Devlet Destekli Alacak Sigortası
11 şirket 5300 adet poliçe 9,2 milyon TL prim üretimi Kaynak: TSB-Resmi İstatistikler itibarıyla

22 Katılım Sigortacılığı

23 Hayat sigortalarında katılım sigortacılığının payı: %1
%95 %5 Geleneksel Bankacılık Katılım Bankacılığı Trafik hariç payı % 2,3 Katılım Sigortacılığı %96 %4 (Ürün çeşitliliği) Katılım Sigortacılığı Hayat sigortalarında katılım sigortacılığının payı: %1 Geleneksel Sigortacılık Kaynak: TKBB, TSB-Resmi İstatistikler 2018 yıl sonu itibarıyla

24 Tamamlayıcı Sağlık

25 Tamamlayıcı Sağlık Sağlık Sigortaları
Poliçe Sayısı 2014 64.000 2018 Şehir hastaneleri ile entegrasyon çalışmaları Kamu üzerindeki yükün paylaşımı Kaynak: TSB-Resmi İstatistikler 2018 yıl sonu itibarıyla

26 Sigorta Emeklilik Sektörünün Büyütülmesi/ Çalıştay

27 Fonlarının GSYH’ye Oranı* (%)
Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Özel Emeklilik Fonlarının GSYH’ye Oranı* (%) *2016 yılı verilerine göre Avrupa’da Mesleki Emeklilik fonlarının GSYH’ye oranı = %26 Kaynak: Sigma No3/2018; OECD 2018, Pension Markets in Focus

28 Banka Dışı Finansal Sistem/Sigortacılığın Finansal Sektördeki Yeri
Kaynak: SDK Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu 2017, BDDK Ocak 2019

29 Banka Dışı Finansal Sistem/Sigortacılığın Finansal Sektördeki Yeri
2017 yılında; Türkiye ekonomisi Dünya’nın en büyük ekonomisi Türk Sigorta sektörü Dünya’da: sırada Türkiye Sigorta sektörünün dünyadaki yeri Türk ekonomisinin büyüklüğüne uygun değil Kaynak: TCMB, IMF, Sigma, TBB, 2018, European Central Bank, Eurostat

30 Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme /YOL HARİTAMIZ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu Şirketlerimiz TOBB,SAİK,Brokerler,SEİK,MEDYA Birlik Komitelerimiz STRATEJİ VE AKSİYON PLANI Sigorta Haftasının Etkin Kullanımı MEDYA DESTEĞİ PAYDAŞLAR STRATEJİK DANIŞMANLIK SİGORTA TUTUM DAVRANIŞ ARAŞTIRMASI

31 Sahip Olunan Sigortadan Duyulan Memnuniyet
Sigorta sahiplerinin %90’ı sigortalarından çok memnundur.. Sigorta sahiplerinin %90’ı sigortalarından çok memnundur yılı ile karşılaştırıldığında memnuniyet düzeyinin farklılaşmadığı dikkati çekmektedir. S18 Halen mevcut olan (kullanmakta olduğunuz) Sigortanızdan ne kadar memnunsunuz?

32 Sonuç

33 Özetle İklim değişikliği nedeniyle doğal afet riskinin arttığını, Ülkemizdeki düşük sigortalılık oranı nedeniyle varlıklarımızın yeterince koruma altında olmadığını, Sigorta bilincinin ve sigortalılık oranının arttırılmasının insanımız ve ülkemiz ekonomisi adına hayati önem arz ettiğini,

34 Özetle İnsanımızın gelecekteki refahı ve ekonomideki tasarruf ihtiyacının karşılanması için bireysel emeklilik sisteminin ve otomatik katılımın hayati önemi olduğunu, Tasarruf ve sigorta bilincinin geliştirilmesinin memleket meselesi olduğunu,

35 Bugününü koruma altına alamayan toplumlar geleceğe güvenle bakamazlar

36 Teşekkürler