Türkiye Sermaye Piyasaları

... konulu sunumlar: "Türkiye Sermaye Piyasaları"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Sermaye Piyasaları
Şubat 2019

2 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 12 Türkiye Sermaye Piyasaları 30 Yatırım Kuruluşları 54 Yatırımcı Profili

3 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

4 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
4

5 2014 yılında yeniden yapılanarak üyeleri ve ismi değişmiştir.
Türkİye Sermaye PİyaSALARI BİRLİĞİ Nisan 2001’de kurulmuştur. 2014 yılında yeniden yapılanarak üyeleri ve ismi değişmiştir. Kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür. Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır. Birliğin Aralık 2018 itibarıyla 227 üyesi bulunmaktadır. 78 aracı kurum 44 banka 56 portföy yönetim şirketi 9 menkul kıymet yatırım ortaklığı 33 gayrimenkul yatırım ortaklığı 7 girişim sermayesi yatırım ortaklığı 5

6 ÜYELER 6

7 Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
AMAÇLAR Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, Çalışanlarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, Üyelerin birbirleri ve yatırımcılar ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak, Üyelerin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak, Üyelerin iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişmelerini sağlamak, Üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesini sağlamak. 7

8 Meslek kurallarını belirlemek,
fAALİYETLER Meslek kurallarını belirlemek, Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek, Eğitimler düzenlemek Uyuşmazlıkların çözümünde görev almak Uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak Finansal okuryazarlık faaliyetlerinde bulunmak 8

9 KURUMSAL YAPI 9

10 ULUSLARARASI ÜYELİKLER
Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından itibaren üye. OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye. Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye. Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education - IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye. 10 10

11 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU %5 pay 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye
İŞTİRAKLER MERKEZİ KAYIT KURULUŞU %5 pay 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye BORSA İstanbul %1,3 pay 10 üyeli yönetim kurulunda 1 üye SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU %49 pay 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye

12 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI

13 BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ
Kaynak: Borsa İstanbul

14 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul

15 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM
Kaynak: Borsa İstanbul

16 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI
Kaynak: Borsa İstanbul

17 PİYASA DEĞERİ* (2018, MİLYAR $)
Sıra: 33 * WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir. Kaynak: WFE

18 PİYASA DEĞERİ/GSYH (2018) Kaynak: WFE, IMF *Yalnızca ana pazarlar
Sıra: 50 Kaynak: WFE, IMF *Yalnızca ana pazarlar

19 BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISI
Şirketler: Yıldız Pazar, Ana Pazar Diğer Şirketler: Yakın İzleme Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu Kaynak: Borsa İstanbul

20 BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2018)
Sıra: 26 Kaynak: WFE Borsa yatırım fonları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç.

21 BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul

22 PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2018, MİLYAR $)
Sıra: 22 Kaynak: WFE

23 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA DEVİR HIZI  (2018, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)
Sıra: 4 Kaynak: WFE, Borsa İstanbul

24 ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Takasbank

25 AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ Kaynak: Borsa İstanbul 25

26 KREDİLİ İŞLEMLER Kaynak: TSPB

27 BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ
Kaynak: Borsa İstanbul, VOB 27

28 VADELİ İŞLEM HACMİ (2018, MILYAR $)
Sıra: 24 Kaynak: WFE

29 BORSA İstanbul’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI
Kaynak: WFE

30 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2018)
Sıra: 17 Kaynak: WFE

31 PAY SENEDİ HALKA ARZLARI
Kaynak: Borsa İstanbul

32 ÖZKAYNAK FİNANSMANI Kaynak: Borsa İstanbul

33 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI
Kaynak: Borsa İstanbul Tahsisli satışlar hariçtir.

34 YATIRIM KURULUŞLARI

35 YATIRIM KURULUŞLARININ TAHVİL/BONO KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)
TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil. Kaynak: Borsa İstanbul

36 YATIRIM KURULUŞLARININ REPO/TERS-REPO HACMİ (MİLYAR TL)
TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil. Kaynak: TSPB

37 YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul

38 YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, VOB

39 KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB

40 İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2018)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

41 PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2018)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

42 TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)
Kaynak: TSPB

43 KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

44 ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: TSPB

45 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: SPK, TSPB

46 PORTFÖY YÖNETİM Şİrketlerİnde YOĞUNLAŞMA (2018)
Kaynak: TSPB

47 FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (2018)
Kaynak: TSPB

48 ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI
Kaynak: TSPB

49 ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB

50 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB

51 BANKALARIN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: BDDK

52 ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB

53 ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB

54 ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB

55 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOsu (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB

56 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB

57 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB

58 YATIRIMCI PROFİLİ

59 YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

60 YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 2,7 trilyon TL (2018) Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

61 YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 458 milyar TL (2018) Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

62 PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI

63 PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

64 PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

65 PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI
Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 315 milyar TL (2018)

66 YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI*
Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar

67 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI

68 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCILARI
Kaynak: MKK ÖSBA portföy büyüklüğü: 72 milyar TL (2018)

69 YATIRIM FONU YATIRIMCILARI
Kaynak: MKK

70 ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCILARI
Kaynak: EGM EYF: Emeklilik Yatırım Fonu OKS: Otomatik Katılım Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir.

71 VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI*
Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar

72 KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI
Kaynak: TSPB

73 www.tspb.org.tr info@tspb.org.tr