Türkiye Sermaye Piyasaları

... konulu sunumlar: "Türkiye Sermaye Piyasaları"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Sermaye Piyasaları
Mayıs 2017

2 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 12 Türkiye Sermaye Piyasaları 30 Yatırım Kuruluşları 54 Yatırımcı Profili

3 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

4 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
4

5 2014 yılında yeniden yapılanarak üyeleri ve ismi değişmiştir.
Türkİye Sermaye PİyaSALARI BİRLİĞİ Nisan 2001’de kurulmuştur. 2014 yılında yeniden yapılanarak üyeleri ve ismi değişmiştir. Kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür. Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır. Birliğin Nisan 2016 itibariyle 226 üyesi bulunmaktadır. 84 aracı kurum 43 banka 51 portföy yönetim şirketi 9 yatırım ortaklığı 31 gayrimenkul yatırım ortaklığı 8 girişim sermayesi yatırım ortaklığı 5

6 ÜYELER 6

7 Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
AMAÇLAR Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, Çalışanlarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, Üyelerin birbirleri ve yatırımcılar ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak, Üyelerin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak, Üyelerin iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişmelerini sağlamak, Üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesini sağlamak. 7

8 Meslek kurallarını belirlemek,
fAALİYETLER Meslek kurallarını belirlemek, Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek, Eğitimler düzenlemek Uyuşmazlıkların çözümünde görev almak Uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak Finansal okuryazarlık faaliyetlerinde bulunmak 8

9 KURUMSAL YAPI 9

10 ULUSLARARASI ÜYELİKLER
Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından itibaren üye. Avrasya Borsalar Federasyonu  (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges - FEAS), 2009 yılından itibaren yardımcı üye. OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye. İslami Finansal Hizmetler Kurulu (Islamic Financial Services Board – IFSB), yılından itibaren gözlemci üye. Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye. Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education - IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye. 10 10

11 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU %5 pay 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye
İŞTİRAKLER MERKEZİ KAYIT KURULUŞU %5 pay 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye BORSA İstanbul %1,3 pay 10 üyeli yönetim kurulunda 1 üye SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU %49 pay 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye

12 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI

13 BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ
Kaynak: Borsa İstanbul

14 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul

15 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM
Kaynak: Borsa İstanbul

16 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI
Kaynak: Borsa İstanbul

17 PİYASA DEĞERİ* (2016, MİLYAR $)
Sıra: 32 * WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir. Kaynak: WFE

18 PİYASA DEĞERİ/GSYH (2016) *Yalnızca ana pazarlar Kaynak: WFE, IMF
Sıra: 51 *Yalnızca ana pazarlar Kaynak: WFE, IMF

19 BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINA KOTE OLAN MENKUL KIYMET SAYISI
Şirketler: Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi şirketleri Diğer Şirketler: İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformu şirketleri Kaynak: Borsa İstanbul

20 BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2016)
Sıra: 24 Kaynak: WFE

21 BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul

22 PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2016, MİLYAR $)
Sıra: 22 Kaynak: WFE

23 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA DEVİR HIZI  (2016, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)
Sıra: 3 Kaynak: WFE, Borsa İstanbul

24 ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYON TL)
Kaynak: Takasbank

25 AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ Kaynak: Borsa İstanbul 25

26 KREDİLİ İŞLEMLER Kaynak: TSPB

27 VADELİ İŞLEM HACMİ Kaynak: Borsa İstanbul, VOB
Pozisyon kapamalar dahildir. . 27

28 VADELİ İŞLEM HACMİ (2016, MILYAR $)
Sıra: 26 BANKA Kaynak: WFE

29 BORSA İstanbul’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI
Kaynak: WFE

30 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2016)
Sıra: 20 Kaynak: WFE

31 YATIRIM KURULUŞLARI

32 YATIRIM KURULUŞLARININ TAHVİL/BONO KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)
TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil. Kaynak: Borsa İstanbul

33 YATIRIM KURULUŞLARININ REPO/TERS-REPO HACMİ (MİLYAR TL)
TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil. Kaynak: TSPB

34 ARACI KURUMLARIN PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul

35 YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, VOB

36 KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB

37 İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2016)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

38 PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2016/12)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

39 TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)
Kaynak: TSPB

40 PAY SENEDİ HALKA ARZLARI
Kaynak: Borsa İstanbul

41 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI
Kaynak: Borsa İstanbul

42 KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

43 ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: TSPB

44 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: SPK, TSPB

45 ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI
Kaynak: TSPB

46 ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB

47 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB

48 BANKALARIN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: BDDK

49 ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB

50 ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB

51 ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB

52 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOsu (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB

53 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB

54 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB

55 YATIRIMCI PROFİLİ

56 YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

57 YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 2 trilyon TL (2016) Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

58 YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 350 milyar TL (2016) Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

59 PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI

60 PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

61 PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

62 PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI
Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 247 milyar TL (2016)

63 YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI
Kaynak: TSPB

64 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCILARI
Kaynak: MKK ÖSBA portföy büyüklüğü: 49 milyar TL (2016)

65 YATIRIM FONU YATIRIMCILARI
Kaynak: MKK

66 ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCILARI
Kaynak: EGM Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir.

67 VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI (SADECE ARACI KURUMLAR)
Kaynak: TSPB

68 KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI
Kaynak: TSPB

69 www.tspb.org.tr info@tspb.org.tr