Türkiye Sermaye Piyasaları Şubat 2019

İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 12 Türkiye Sermaye Piyasaları 30 Yatırım Kuruluşları 54 Yatırımcı Profili

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI 4

2014 yılında yeniden yapılanarak üyeleri ve ismi değişmiştir. Türkİye Sermaye PİyaSALARI BİRLİĞİ Nisan 2001’de kurulmuştur. 2014 yılında yeniden yapılanarak üyeleri ve ismi değişmiştir. Kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür. Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır. Birliğin Aralık 2018 itibarıyla 227 üyesi bulunmaktadır. 78 aracı kurum 44 banka 56 portföy yönetim şirketi 9 menkul kıymet yatırım ortaklığı 33 gayrimenkul yatırım ortaklığı 7 girişim sermayesi yatırım ortaklığı 5

ÜYELER 6

Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, AMAÇLAR Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, Çalışanlarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, Üyelerin birbirleri ve yatırımcılar ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak, Üyelerin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak, Üyelerin iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişmelerini sağlamak, Üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesini sağlamak. 7

Meslek kurallarını belirlemek, fAALİYETLER Meslek kurallarını belirlemek, Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek, Eğitimler düzenlemek Uyuşmazlıkların çözümünde görev almak Uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak Finansal okuryazarlık faaliyetlerinde bulunmak 8

KURUMSAL YAPI 9

ULUSLARARASI ÜYELİKLER Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından itibaren üye. OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye. Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye. Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education - IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye. 10 10

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU %5 pay 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye İŞTİRAKLER MERKEZİ KAYIT KURULUŞU %5 pay 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye BORSA İstanbul %1,3 pay 10 üyeli yönetim kurulunda 1 üye SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU %49 pay 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI

BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ Kaynak: Borsa İstanbul

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM Kaynak: Borsa İstanbul

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI Kaynak: Borsa İstanbul

PİYASA DEĞERİ* (2018, MİLYAR $) Sıra: 33 * WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir. Kaynak: WFE

PİYASA DEĞERİ/GSYH (2018) Kaynak: WFE, IMF *Yalnızca ana pazarlar Sıra: 50 Kaynak: WFE, IMF *Yalnızca ana pazarlar

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISI Şirketler: Yıldız Pazar, Ana Pazar Diğer Şirketler: Yakın İzleme Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu Kaynak: Borsa İstanbul

BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2018) Sıra: 26 Kaynak: WFE Borsa yatırım fonları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç.

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul

PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2018, MİLYAR $) Sıra: 22 Kaynak: WFE

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA DEVİR HIZI  (2018, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri) Sıra: 4 Kaynak: WFE, Borsa İstanbul

ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL) Kaynak: Takasbank

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ Kaynak: Borsa İstanbul 25

KREDİLİ İŞLEMLER Kaynak: TSPB

BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ Kaynak: Borsa İstanbul, VOB 27

VADELİ İŞLEM HACMİ (2018, MILYAR $) Sıra: 24 Kaynak: WFE

BORSA İstanbul’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI Kaynak: WFE

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2018) Sıra: 17 Kaynak: WFE

PAY SENEDİ HALKA ARZLARI Kaynak: Borsa İstanbul

ÖZKAYNAK FİNANSMANI Kaynak: Borsa İstanbul

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI Kaynak: Borsa İstanbul Tahsisli satışlar hariçtir.

YATIRIM KURULUŞLARI

YATIRIM KURULUŞLARININ TAHVİL/BONO KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL) TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil. Kaynak: Borsa İstanbul

YATIRIM KURULUŞLARININ REPO/TERS-REPO HACMİ (MİLYAR TL) TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil. Kaynak: TSPB

YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul

YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul, VOB

KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Kaynak: TSPB

İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2018) Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2018) Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR) Kaynak: TSPB

KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ Kaynak: TSPB

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ Kaynak: SPK, TSPB

PORTFÖY YÖNETİM Şİrketlerİnde YOĞUNLAŞMA (2018) Kaynak: TSPB

FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (2018) Kaynak: TSPB

ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI Kaynak: TSPB

ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI Kaynak: TSPB

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI Kaynak: TSPB

BANKALARIN ÇALIŞAN SAYISI Kaynak: BDDK

ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL) Kaynak: TSPB

ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL) Kaynak: TSPB

ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL) Kaynak: TSPB

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOsu (MİLYON TL) Kaynak: TSPB

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL) Kaynak: TSPB

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL) Kaynak: TSPB

YATIRIMCI PROFİLİ

YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL) Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 2,7 trilyon TL (2018) Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 458 milyar TL (2018) Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI

PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 315 milyar TL (2018)

YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI* Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCILARI Kaynak: MKK ÖSBA portföy büyüklüğü: 72 milyar TL (2018)

YATIRIM FONU YATIRIMCILARI Kaynak: MKK

ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCILARI Kaynak: EGM EYF: Emeklilik Yatırım Fonu OKS: Otomatik Katılım Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir.

VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI* Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar

KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI Kaynak: TSPB

www.tspb.org.tr info@tspb.org.tr