Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI KASIM - 2015 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI KASIM - 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI KASIM - 2015 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI KASIM - 2015."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI KASIM - 2015 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI KASIM - 2015

2 İçerik Sektör Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Şubeler Finansal Göstergeler Strateji ve Büyüme Kredi Derecelendirme Raporu Tahvil İhracı İlişkin Bilgiler

3 Sektör FCI istatistiklerine göre dünyada 2009 yılında 1,835 milyar USD olan faktoring hacmi 2014 yılında 2,848 milyar USD ye ulaşmıştır. Sektör dünyada son 5 yılda %55 büyüme kaydetmiştir. Sektörde 2015 yılı altıncı ay itibari ile 72 faktoring şirketi bulunmaktadır. Türkiye faktoring sektöründe de hızlı bir büyüme görülmektedir. 2013 yılında 92 milyar TL olan faktoring hacmi 2014 yılında 116 milyar TL olarak, 2015 yılı ilk yarısı itibari ile ise 59 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü 2013 yılında 22 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda 26 milyar TL’ye, bu yılın ilk yarısında ise 27 milyar TL’ye yükselmiştir. Sektörün toplam özsermayesi 4.5 milyar TL’dir. Sektörün toplam personel sayısı 4,935 adet, şube sayısı 382 adet ve müşteri sayısı ise 100,302 adettir. Sektörün, alacakların garanti edilmesi, tahsilatı ve işletme finansmanı sağlanmasından oluşan üç ana fonksiyonunun, özellikle imalatçı, küçük ölçekli sanayi ve ihracatçı şirketler tarafından artan oranda tercih edilmesini sağlamaktadır. Fatura Kayıt Merkezi'nin devreye girmesi ile sektördeki kötü algının önüne geçilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. KKB’den (Kredi Kayıt Bürosu) alınan hizmet ile sektördeki istihbarat çalışmaları açısından önemli bir katkı sağlanmıştır.

4 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Çağdaş Faktoring AŞ. 1994 yılında faaliyete başlamış, ülkemizde kurulan ilk faktoring şirketlerinden birisidir. Şirket, yurt içi mal ve hizmet satışlarından doğmuş faturalı alacakların veya hizmet satışını tevsik eden belgelere dayalı alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunmaktadır. İlgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kuralları çerçevesinde, şirketlere finansman sağlamaktadır. Çağdaş Faktoring A.Ş.’ nin aktif büyüklüğü 2015 ilk yarısı itibarıyle 604 milyon TL olup, sektörde 15. büyük, banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketleri arasında ise 6. büyük şirket olarak yer almaktadır. Şirketin sektör içerisindeki aktif büyüklüğü %2.1 dir. 2013 yılında 202 milyon TL olan aktif büyüklüğü %127 artarak 2014 sene sonunda 459 milyon TL seviyesine yükselmiş, 2015 yılı ilk 6 ayında 604 milyon TL ye çıkarak %31.5 oranında aktif büyüme oranına ulaşılmıştır. Şirketin 2015 ilk yarısı itibariyle özkaynak büyüklüğü 51 milyon TL’dir.

5 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. Şirket cirosu 2015 yılı ilk altı aylık dönemde 856 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve sektörde banka dışı faktoring şirketleri arasında altıncı sırada yer almıştır. 2014 yılı ilk yarısında şirket cirosu 588 milyon TL olarak gerçekleşirken, %46’lık bir büyüme rakamına ulaşılmıştır. Şirketin faktoring alacakları 2013 yılında 191 milyon TL seviyesindeyken 2014 yıl sonunda %130 artarak 441 milyon TL ye, 2015 ilk yarısında ise 548 milyon TL’ye yükselerek, %24’lük bir büyüme kaydetmiştir. -Sektörde banka sahipliğinde olmayan 57 faktoring şirketi arasında 6. sıradadır. -Şirketin hedefi banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketleri içerisinde 3. sıraya yükselmektir. Şirketin NPL rasyosu 2015 yılı ilk altı ayında %5 olurken sektör ortalaması ile aynı oranda gerçekleşmiştir. Şirketin 4’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 13 şubesi bulunmaktadır. Şirketin 97’si merkezde, 59’u şubelerde olmak üzere toplamda 156 çalışanı bulunmaktadır.

6 Bir Bakışta Çağdaş Faktoring A.Ş. AÇIKLAMA 31.12.201331.12.201430.06.2015 Özkaynak (bin TL) 35,48648,49851,084 Toplam Plasman 191,277441,376547,848 Müşteri Sayısı 237336243842 Ciro (bin TL) 672,2931,359,280855,967 Kar / Zarar (bin TL) 3,65513,4127,084 Sorunlu Kredi Olanı (NPL) %7 %3 %5

7 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Ortaklık Yapısı Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin 30.06.2015 tarihi itibari ile öz sermayesi 51 milyon TL, ödenmiş sermayesi 28 milyon TL olup 19.08.2015 tarihi itibari ile ödenmiş sermaye 30 milyonTL’ye çıkarılmıştır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Dikran GÜLMEZGİL Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.D.Ali ALPYönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız) Erdoğan ÖZENYönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Cevdet GİRİTLİYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Melisa GÜLMEZGİL BAĞYönetim Kurulu Üyesi ORTAK ADI SOYADIHİSSE ORANIHİSSE TUTARI DİKRAN GÜLMEZGİL58,80%17.640.000 METİN BAROKAS20,00%6.000.000 MELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ19,00%5.700.000 NADYA GÜLMEZGİL1,20%360.000 ALEN BAĞ1,00%300.000 TOPLAM100,00%30.000.000

8 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Üst Yönetim. 8 Erdoğan Özen - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi - 1981 yılında, Ankara Üniversitesi Bankacılık Bölümünden mezun oldu. 1985- 1992 yıllarında, Garanti Bankası’nda müfettiş ve şube müdürü olarak görev aldı. 1992-1998 yılları arasında, Bank Ekspres A.Ş’de şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1999-2001’de ise Kent Bank’ta bölge müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı. 2001-2013 yılları arasında Optima Faktoring A.Ş’de, 2013 yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş’de genel müdür olarak görevini sürdürmektedir. Melissa Gülmezgil Bağ - Genel Müdür Yrd., Yönetim Kurulu Üyesi - 1999 yılında Işık Üniversitesi, İşletme Bölümünden, 2002 yılında da Northeastern Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Boston University’de Uluslararası Ticaret alanında Master yaptı. 2003- 2006 yılları arasında Aktiv Tekstil Ltd şirketinde mali işler sorumlusu olarak çalıştı. 2006 yılında Hazine Müdürü olarak Çağdaş Faktoring A.Ş.’ye katılan Melissa Gülmezgil Bağ, 2010 yılından beri de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Kemal Uludağ - Genel Müdür Yrd. - 2011 yılında, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1993 yıllarında T. İmar T.A.Ş Genel Müdürlük muhasebe uzman yardımcısı olarak çalıştı. 1993-2004 Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş’de mali kontrol grup müdürü, 2005- 2007’de Metal Yapı İnşaat Ltd. Şti’nde muhasebe koordinatorü olarak görev aldı. Çağdaş Faktoring A.Ş’de 2007-2011 yıllarında mali işler müdürü, 2011 yılından beri de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Ertan Şahin - Genel Müdür Yrd. - 2002 yılında İstanbul Üniversitesi’den Bankacılık Bölümünden, 2006 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1999- 2010 yılları arasında Garanti Bankası’nda, nakit yönetmen ve kobi müdür yardımcısı olarak görev almıştır. 2010 yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş’de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Tacettin Ayan - Genel Müdür Yrd. - 1992 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1993-2000 yılları arasında muhtelif bankalarda Kredi ve istihbarat yetkilisi, 2000-2004 yılları arasında Girişim Faktoring A.Ş’de, 2004-2010 yıllarında Tek Faktoring A.Ş.’de Krediler Müdürü, 2010- 2011 yılları arasında MNG Faktoring A.Ş’de Şube Müdürü, 2011-2013 yılları arasında Trend Faktoring A.Ş.’de, Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak çalıştı. 2013 yılında Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak Çağdaş Faktoring A.Ş.’de çalışmaya başlayan Tacettin Ayan halen Genel Müdür Yrd. Olarak görevini sürdürmektedir.

9 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Kredi Komitesi İç Denetim Genel Müdür Halkla İliskiler Reklam Gn. Md. Yrd. Hukuk Krediler Risk İzleme ve Mali Tahili Mali İşler Op. ve İK Bilgi İşlem Şubeler Kurumsal Pazarlama İç Kontrol Gn. Md. Yrd. Pazarlama Koördin. Fon Yönetimi Merkez KOBİ Pazarlama Risk Yönetimi

10 Genel Olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. Personel AÇIKLAMAKadın ErkekToplam Eğitim Durumu İlköğretim3 1013 Eğitim Durumu Lise32 4072 Eğitim Durumu Ön Lisans9 312 Eğitim Durumu Lisans28 2553 Eğitim Durumu Yüksek Lisans3 14 Eğitim Durumu Doktora - 22 Toplam 7581156

11 İkitelliPendikBeylikdüzüDudullu Gebze/KocaeliAnkaraBursaİzmir GaziantepSamsunAntalyaKonya Adana Çağdaş Faktoring A.Ş. Şubeler

12 Çağdaş Faktoring A.Ş. Bir Şubenin Ortalama Aylık Maliyeti Personel Giderleri (TL) 31,832 Kiralama Giderleri (TL) 3,468 Diğer Giderleri (TL) 5,740 Toplam (TL) 41,042

13 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Aktif Büyüklük Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin aktif büyüklüğü 2013 yılında 202 milyon TL seviyesinde iken 2013 yılında başlayan yeniden yapılanma süreci sonrasında, 2014 yılında iki kattan fazla büyüyerek 459 milyon TL, 2015 yılı altı aylık dönem itibari ile 2014 yılına göre %31.5 oranında daha artarak 604 milyon TL ye ulaşmıştır. Sektörde ise aktif büyümesi 2014 yılında %18, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde %3 olarak gerçekleşmiştir. Şirket sektör ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen büyüme oranlarını sürdürmektedir.

14 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Ciro Şirketin cirosu 2013 yılında 672 milyon TL iken 2014 yıl sonunda 1,359 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2015 ilk yarısında ciro 856 milyon TL olarak gerçekleşirken, sene sonunda cironun 1,800 milyon TL civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Şirket sektörde 30.06.2015 tarihi itibarıyla banka dışı 57 faktoring firması içersinde 6. sıradadır. Toplam 72 faktoring firması içerisinde ise 15. sıradadır.

15 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin faktoring alacakları 2013 yılında 191 milyon TL iken, 2014 yılında 441 milyon TL’ye, 2015 ilk yarısında ise 548 milyon TL’ye yükselmiştir. 2013 yılında %0.95 olan sektör payı 2014 yılında %1.79’a yükselmiş, 2015 yılı ilk yarısında ise %2.12 oranına ulaşmıştır. Sektörün 2013 yılı 6 aylık finansal tablo sonuçlarına göre faktoring alacakları sıralamasında Çağdaş Faktoring A.Ş. faktoring şirketleri içer,sinde 26. sırada, banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketleri arasında 16. sırada iken, 2015/6. ay itibarıyla genel sıralamada 15. banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketi arasında 6. sırada yer almıştır. DönemÇağdaş Faktoring (Milyon TL) Sektör Faktoring Alacakları(Milyon TL) Sektör İçindeki Payı 201319120,105%0.95 201444124,720%1.79 2015/654825,803%2.12

16 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Faktoring Alacakları Faktoring Alacakları Müşteri Dağılımı 2015/06 MüşteriFİRMA SAYISITUTARORAN 0-250.000 ARASI3.479197.216.280,3336% 250.000-500.000 ARASI19969.170.922,9213% 500.000-1.000.000 ARASI8457.275.959,5310% 1.000.000- ÜZERİ92224.185.027,3541% TOPLAM3.854547.848.190,13100% Faktoring Alacakları Çek/Temlik Dağılımı 2015/06 Çek/Temlik AdetTutarOran 0-250.000 Çek/Temlik25.253488.332.338,4564% 250.000-500.000 Çek/Temlik6924.041.243,3312% 500.000-1.000.000 Çek/Temlik2514.476.502,9410% 1.000.000- Çek/Temlik1620.998.105,4114% TOPLAM25.362547.848.190,13100% Müşteri Risk Ortalaması 142bin TL’dir. Çek/Temlik Ortalaması 22bin TL’dir. KULLANILAN KREDİ VADE ORTALAMASI 2015/06142 GÜN KULLANDIRILAN KREDİ VADE ORTALAMASI 2015/06117 GÜN Çağdaş Faktoring’in vade riski, kur riski ve faiz riski bulunmamaktadır.

17 Çağdaş Faktoring AŞ. Finansal Göstergeler Ciro 2015 HAZİRAN Merkez ve ŞubelerCiro Çalışan Sayısı Toplam Ciro İçerisindeki Payı MERKEZ524.340.143,199761,26% ANTALYA40.002.762,1344,67% BEYLİKDÜZÜ39.757.881,6654,64% BURSA33.713.803,0653,94% İKİTELLİ31.595.727,9353,69% PENDİK25.837.347,4943,02% SAMSUN25.577.623,6242,99% İZMİR24.866.601,8352,91% DUDULLU24.464.110,6652,86% GEBZE22.043.990,0752,58% ANKARA20.938.845,3152,45% GAZİANTEP19.215.837,3042,24% KONYA13.215.149,9541,54% ADANA10.397.575,3641,21% ŞUBELER TOPLAM331.627.256,375938,74% TOPLAM CİRO855.967.399,56156100.00%

18 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Sektörel Dağılım

19 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Karlılık Çağdaş Faktoring’in net dönem karı 2013 yılında 6,031 bin TL, 2014 yılında 13,364 bin TL, 2015 ilk yarısında ise 7,084 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında Özkaynak Karlılık Oranı(ROE) sektör ortalaması olan %15’in üzerinde %20 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında sektör ortalaması olan %19’un üzerinde %44 seviyesine ulaşmıştır. 2015 ilk altı ayı itibariyle ise sektör ortalaması olan %12’nin üzerinde %29 oranında gerçekleşmiştir. Şirket özkaynak karlılığına göre banka sahipliğinde olmayan faktoring şirketleri sıralamasında 6. sırada yer almıştır.

20 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Rasyolar Şirket rasyoları olumlu yönden sektör ortalamasının önemli ölçüde üzerindedir.

21 Çağdaş Faktoring A.Ş. Finansal Göstergeler Banka Limit Risk Bilgileri 30/06/2015 TARİHİ İTİBARİYLE KISA VADELİ KREDİLER BANKALARLİMİTRİSK TURKİSHBANKKURUMSAL22.000.000TL10.600.000 TURK BANKASI LTD.KIBRIS"TL6.400.000 T.EKONOMİ BANKASIBOĞAZİÇİ KURUMSAL10.000.000TL9.980.000 FİNANSBANKMECİDİYEKÖY19.000.000TL17.900.000 ALTERNATİFMERKEZ4.000.000TL4.000.000 GARANTİ BANKASI GRUBUYEDİTEPE TİCARİ22.055.000TL21.437.387 İŞ BANKASI GRUBUBAYRAMPAŞA57.700.000TL 50.584.273 TEKSTİLBANKLEVENT7.500.000TL7.500.000 GSD YATIRIM BANKMERKEZ15.500.000TL15.246.798 NUROL YATIRIM BANKMERKEZ20.000.000TL19.000.000 ODEA BANKMASLAK KURUMSAL15.000.000TL15.000.000 ING BANKMECİDİYEKÖY7.000.000TL7.000.000 DENİZBANK GRUBUZİNCİRLİKUYU38.000.000TL35.947.315 ANADOLUBANKBAŞAKŞEHİR3.000.000TL2.992.226 BURGANBANKMECİDİYEKÖY8.750.000TL8.750.000 FİBABANKA GRUBUBAKIRKÖY70.000.000TL69.662.175 PASHA YATIRIMMERKEZ5.000.000TL5.000.000 T-BANK TURKLAND BANKMERKEZ4.000.000TL4.000.000 ŞEKER BANKGÜMÜŞSUYU 3.000.000TL2.892.968 BANKA DIŞI FAKTORİNG 200.000.000TL165.836.577 TAHVİLLER 90.000.000TL68.620.000 Toplam 621.505.000548.349.719 Riskin 19.199.846 TL si 7 yıllık kredidir.

22 KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş FORM ADI : BİLANÇOLARI PARA BİRİMİ : BİN TL SIRA SIRA ADI201320142015/6 AKTİF KALEMLER 1 NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI156 6 BANKALAR2.1274.7804.295 9 FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)191.277441.372547.848 10 A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)189.725437.564546.837 11 a) Yurt İçi197.780458.328573.659 12 b) Yurt Dışı000 13 c) Kazanılmamış Gelirler (-)8.05520.76426.822 14 B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)1.5523.8081.011 15 a) Yurt İçi1.5523.8081.011 29 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)2.6262.71512.003 30 A) Takipteki Faktoring Alacakları14.63515.09228.753 33 D) Özel Karşılıklar (-)12.00912.37716.750 42 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.5171.69829.890 43 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)247417374 45 B) Diğer247417374 48 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI2.5141.113 49 DİĞER AKTİFLER4.9396.8039.031 50 ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)205.248458.903604.560 54 AKTİF TOPLAMI (50+51)205.248458.903604.560

23 KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş FORM ADI : BİLANÇOLARI PARA BİRİMİ : BİN TL SIRA SIRA ADI201320142015/6 PASİF KALEMLER 56 ALINAN KREDİLER 154.719356.355479.494 57 FAKTORİNG BORÇLARI044 63 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)11.88052.30169.113 65 B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler11.88012.0040 66 C) Tahviller 40.29769.113 67 DİĞER BORÇLAR1.118454458 73 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER5621.0811.192 74 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77)225237 76 B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı225237 79 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU1.2589432.978 82 ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)169.762411.375553.476 86 ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)35.48647.52851.084 87 A) Ödenmiş Sermaye20.00028.000 94 E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)4.5534.7245.797 95 a) Yasal Yedekler4.5364.7195.792 98 d) Diğer Kâr Yedekleri1755 99 F) Kâr veya Zarar (100+101)10.93314.80417.287 100 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı7.27839710.203 101 b) Dönem Net Kâr veya Zararı3.65514.4077.084 102 PASİF TOPLAMI (82+83+86)205.248458.903604.560 104 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ21.50866.47459.644 105 ALINAN TEMİNATLAR3.6292.9461.513.804 106 VERİLEN TEMİNATLAR49.02452.02453.342 125 EMANET KIYMETLER215.388465.114614.354 126 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)289.549586.5582.241.144

24 KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş FORM ADI : Gelir Tabloları PARA BİRİMİ: BİN TL SIRASIRA AÇIKLAMASI201320142015/06 1ESAS FAALİYET GELİRLERİ (2+9+12)40.03684.63957.178 2FAKTORİNG GELİRLERİ (3+6)40.03684.63957.178 3 A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler (4+5)37.06979.25953.388 4 a) İskontolu36.91679.23453.381 5 b) Diğer153257 6 B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar (7+8)2.9675.3803.790 7 a) İskontolu2.6444.8823.476 8 b) Diğer323498314 16FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (17+…+22)16.31743.02030.585 17 A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler14.58340.90625.840 20 D) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler1.7342.1144.745 23BRÜT K/Z (1-16)23.71941.61926.593 24ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (25+…+29)12.94818.83712.200 25 A) Personel Giderleri7.13110.8997.241 26 B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri2600 28 D) Genel İşletme Giderleri1.1641.1251.012 29 E) Diğer4.6276.8133.947 30BRÜT FAALİYET K/Z (23-24)10.77122.78214.393 31DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (32+33+34+39+40+43+44)3.2483.1632.159 32 A) Bankalardan Alınan Faizler5665 43 F) Kambiyo İşlemleri Kârı907985999 44 G) Diğer2.3362.1721.095 45TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)6.5646.6095.169 46DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (47+51+57+58+59)1.0198821.321 58 D) Kambiyo İşlemleri Zararı8648821.321 59 E) Diğer15500 60NET FAALİYET K/Z (30+31-45-46)6.43618.45410.062 63SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (60+61+62)6.43618.45410.062 64SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (65+66-67)2.7814.0472.978 65 A) Cari Vergi Karşılığı1.2582.6462.978 66 B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)1.5231.4010 68SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (63±64)3.65514.4077.084 83NET DÖNEM KARI/ZARARI (68+82)3.65514.4077.084

25 Çağdaş Faktoring A.Ş. Strateji ve Büyüme Projeksiyonlar

26 Çağdaş Faktoring AŞ. Kredi Derecelendirme Raporu JCR Eurasia JCR Eurasia Rating, “Çağdaş Faktoring A.Ş.”yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ görünümünü ‘Stabil’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ ve görünümünü ‘Stabil’ olarak yukarı revize etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak değerlendirilmiştir.

27 Çağdaş Faktoring AŞ. Toplam Tahvil ve Bono İhraç Bilgileri İhraç Tarihiİtfa/Vade TarihiTUTARKupon TarihleriKupon VadeleriTürüISIN Kodu 30.05.201328.05.201511.880.000,00Üç ayda bir kupon ödemeli 29.08.2013 24 AY VADELİ VTMK TRPCGDF51517 28.11.2013 27.02.2014 29.05.2014 28.08.2014 27.11.2014 26.02.2015 28.05.2015 14.11.201412.05.201521.380.000Iskontolu İhraç-179 gün vadeli bonoTRFCGDF51518 14.11.2014 13.11.2015 18.620.000 Üç ayda bir kupon ödemeli 13.02.2015 364 gün vadeli bono TRFCGDFK1512 15.05.2015 14.08.2015 13.11.2015 02.02.201531.07.201520.000.000Iskontolu İhraç-179 gün vadeli bonoTRFCGDF71516 17.03.201515.03.201630.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 16.06.2015 364 gün vadeli bono TRFCGDF31619 15.09.2015 15.12.2015 15.03.2016 07.08.201505.08.201620.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 06.11.2015 364 gün vadeli bonoTRFCGDF81614 05.02.2016 06.05.2016 05.08.2016 TOPLAM121.880.000

28 Çağdaş Faktoring AŞ. Dolaşımdaki Bonolar İhraç Tarihiİtfa/Vade TarihiTUTARKupon TarihleriKupon VadeleriTürüISIN Kodu 17.03.201515.03.201630.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 16.06.2015 364 gün vadeli bono TRFCGDF31619 15.09.2015 15.12.2015 15.03.2016 07.08.201505.08.201620.000.000Üç ayda bir kupon ödemeli 06.11.2015 364 gün vadeli bonoTRFCGDF81614 05.02.2016 06.05.2016 05.08.2016 TOPLAM50.000.000

29 Çağdaş Faktoring AŞ. İhraca İlişkin Detaylar 30.000.000 TL tutarındaki bono 364 gün vadeli değişken faizli ve 3 ayda bir faiz ödemeli olarak gerçekleştirilecektir.


"ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI KASIM - 2015 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI KASIM - 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları