Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgilendirme Notu 16 Ekim 2014. Silopi Elektrik A.Ş’nin Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş’nin bütün aktif ve pasifini kül halinde tasfiyesiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgilendirme Notu 16 Ekim 2014. Silopi Elektrik A.Ş’nin Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş’nin bütün aktif ve pasifini kül halinde tasfiyesiz."— Sunum transkripti:

1 Bilgilendirme Notu 16 Ekim 2014

2 Silopi Elektrik A.Ş’nin Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş’nin bütün aktif ve pasifini kül halinde tasfiyesiz olarak devralması yoluyla gerçekleşecek birleşme süreci ile ilgili olarak bu raporda yer alan bilgilerin tamamı SPK, EPDK, BİAŞ’nin onayına tabidir. Onay alınmaksızın birleşme sürecinin tamamlanmayacağı sayın yatırımcı ve ilgililerin bilgisine sunulur.

3 Daha Büyük Değer Yaratma ve Sermaye Piyasalarında Daha Yüksek Değerlerle Temsil Ürün Çeşitlemesi İdari ve Finansal Anlamda Ölçek Ekonomisi

4 Ölçek Ekonomisi Ürün Çeşitlemesi Daha Büyük Değer Yaratma Yakın coğrafi bölgelerdeki lokasyon nedeniyle idari ve finansal anlamda ölçek ekonomisinden yararlanılması. Fiyatların tamamen global dinamiklerle oluştuğu bakır sektörüne ek olarak, elektrik sektöründe yer alarak, enerji sektörünün gelişen yapısından yararlanma hedefi. Birleşmenin sağlayacağı olumlu katkı ile yeni şirketin daha büyük değer yaratması ve Sermaye Piyasaları’nda daha büyük değerle temsil hedefleniyor.

5 1 Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim 2014 Birleşme ile ilgili her iki şirketin Yönetim Kurulu kararı ve 4,20 TL olarak belirlenen ayrılma hakkı fiyatı açıklandı. Uzman Kuruluş raporu açıklandı. Raporda, değiştirme oranı 0, olarak belirlendi. Birleşme Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Birleşme Raporu imzalandı. SPK ve EPDK’ya birleşmenin onayı için başvuru yapıldı. Silopi Elektrik, kotasyon için BİAŞ’a başvurdu. Silopi Elektrik’in kar dağıtım politikasına ilişkin kararı doğrultusunda YK kararı alındı ve Birleşme Sözleşmesi ile YK Birleşme Raporu’na konuyla ilgili ek yapıldı.

6 SPK, EPDK ve BİAŞ’tan onay alınması. Her iki şirketin Olağanüstü Genel Kurul’unda birleşmenin onaylanma- sı. Olağanüstü Genel Kurul’un ardından en geç 6. işgünü başlayarak, en az 10, en çok 20 işgünü sürmek üzere 4,20 TL hisse fiyatı ile ayrılma hakkının kullandırılması. Ayrılma hakkından yararlan- mayacak hisse sahiplerinin hisse değişiminin yapılması. MKK sürecinin tamamlan- ması. Borsa İstanbul’da birleşmiş şirkete ait hisselerin işlem görmeye başlaması.

7 Silopi Elektrik & Park Elektrik Yönetim Kurulları, birleşmenin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını 2014 yılının sonuna kadar tamamlamayı hedeflemektedir. SPK ve EPDK onayının ardından gerçekleşebilecek birleşme ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul, birleşmenin tamamlanması için son aşama anlamına gelmektedir.

8 Devralan Şirket Silopi Elektrik Devrolan Şirket Park Elektrik Birleşmede Esas Alınan Toplam Değer İNABenzer İşlemler Birleşmede Esas Alınan Değer İNABorsa Değeri Birleşmede Esas Alınan Değer %50 %100%50 %100

9 Silopi Elektrik Öd. Sermayesi: TL Park Elektrik Öd. Sermaye: TL Birleşme Oranı= =%74,19 Birleşme Sonrası Sermaye= ,7419 = Artırılacak Sermaye= = Değiştirme Oranı= =0,186914

10 Ayrılma Hakkından Yararlanacak Ayrılma hakkının fiyatı SPK tebliğlerine bağlı olarak hisse başına 4,20 TL olarak belirlendi ve birleşme kararının açıklandığı 1 Eylül 2014 tarihinde ilan edildi. Ayrılma hakkından yararlanmak isteyen yatırımcıların, birleşmenin onaylanacağı Park Elektrik Olağanüstü Genel Kurul’una katılarak olumsuz oy kullanması gerekiyor. Ayrılma hakkından yararlanmak isteyen PRKME hisse sahipleri, OGK’da birleşme işleminin onaylanmasını takiben en geç 6. işgünü başlamak üzere en az 10, en çok 20 işgünü sürecek zaman diliminde ayrılma hakkını kullanarak hisse bedeli karşılığını alacak. Hisselerini Yeni Şirket Hisseleri İle Değiştirecek PRKME hisse sahipleri olağanüstü genel kurulu takiben hisselerini Uzman Kuruluş tarafından belirlenen 0, değiştirme oranı ile birleşmiş şirket hisseleri ile değiştirecek. Böylece yatırımcılar, birleşmiş yeni şirket hisselerine sahip olacak. Örnek olarak 1000 adet PRKME hissesi sahibi bir yatırımcı 1000 X 0,186914= 186,9 adet yeni hisseye sahip olacak. Kotasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından birleşik yeni şirket hisseleri BİST’te işlem görmeye başlayacak. 1. Seçenek 2. Seçenek

11 Şırnak Silopi’de kurulu. EPDK tarafından tarih ve EÜ/308-3/424 sayılı, 20 yıl süreli üretim lisansına sahip yılından bu yana elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Mevcut kapasitesi 135 MW sonuna kadar kapasiteyi 405 MW’a çıkarmak üzere yapılan iki yeni ünite yatırımının %95’i tamamlandı. Her biri 135 MW kapasiteye sahip 2. ve 3. ünitelerin 2014 sonunda devreye alınması planlanıyor. Üç ünitenin toplam yatırım tutarı bugünkü fiyatlarla yaklaşık 500 mn USD.

12 Bir çeşit hidrokarbon olan asfaltit yakıyor. Santral akışkan yatak teknolojisi ile çalışıyor. Asfaltit sahası Mart 2014’den bu yana kendisine ait. Asfaltit sahasına ait İR2429 nolu rödovans sözleşmesi kapsamında maden işletme hakkı 2033 yılına kadar devam ediyor. Asfaltitin enerji kg başına kcal ile linyitten daha yüksek, taşkömüründen daha düşük. Silopi Elektrik’in kendisine ait asfaltit sahası, gerek arz garantisi gerekse düşük maliyet nedeniyle şirket için çok ciddi bir avantaj yaratıyor. Elektrik satışları ikili anlaşmalar ve PMUM’a satışlar yoluyla gerçekleştiriliyor.

13 Brüt Elektrik Üretimi /06 Üretim Kapasitesi (yıllık) (KWh) Üretim Miktarı (yıllık) (KWh) Kapasite Kullanım Oranı (yıllık) %71,8%61,87%88,10

14 Satışlar /062014/06 Satış Miktarı (milyon, kw/saat) *470 Satış Gelirleri (milyon TL) *73 * 2013 yılında rutin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tek üniteden oluşan santralin üretim miktarı düşük gerçekleşmiş, bu da satış gelirlerine aynı oranda yansımıştır sonu itibariyle üç üniteye çıkılmasının ardından santralde kesintisiz üretim imkanı doğacak olup, ciddi üretim kaybı yaşanmayacaktır.

15 Ortaklık YapısıPay Oranı Park Holding A.Ş.%99,99 Turgay Ciner%0,01


"Bilgilendirme Notu 16 Ekim 2014. Silopi Elektrik A.Ş’nin Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş’nin bütün aktif ve pasifini kül halinde tasfiyesiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları