Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Türk-Amerikan Ekonomik İlişkileri ve ABD Pazarına Giriş” Davut Ökütçü 22 Kasım 2011 İktisadi Araştırmalar Vakfı İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Türk-Amerikan Ekonomik İlişkileri ve ABD Pazarına Giriş” Davut Ökütçü 22 Kasım 2011 İktisadi Araştırmalar Vakfı İstanbul."— Sunum transkripti:

1 “Türk-Amerikan Ekonomik İlişkileri ve ABD Pazarına Giriş” Davut Ökütçü 22 Kasım 2011 İktisadi Araştırmalar Vakfı İstanbul

2 • Dünyanın en büyük ithalat pazarında Türkiye yeterli pay alıyor mu? • Aramızda kan uyuşmazlığı mı var? • Neler yapılmalı?

3 TÜRK-AMERİKAN TİCARET HACMİ – GENEL BAKIŞ

4

5  Finansal kriz öncesi ( ) döneminde, Türkiye’nin dış dünyaya ihracatı yılda ortalama %21.5 artarken, aynı dönemde yılda %7 büyüyen ABD pazarına ihracatımız yıllık ortalama %4 artışta kaldı.  ABDnin Türkiye’nin toplam ihracatında payı 2000 yılında %11.3 iken 2008de %3.3% e gerilemiş, ABD ithalatında Türkiye’nin payı da %0.26% dan %0.20 ye gerilemiştir.

6 2011 2, arasında yılda ortalama % 7,1 büyüyen ABD pazarı bugün de dünyanın en büyük ithalat pazarıdır. Kaynak: McKinsey

7

8 Türkiye ihracatındaki büyüme ürün gruplarına göre önemli farklılıklar sergilemektedir Ortalama Yıllık Büyüme 2 Toplam Türkiye ihracatı 2008 Toplam TR-ABD ye ihracatı 2008 Toplam Türkiye Toplam TR-ABD Toplam ABD Ürün Grupları 1 Milyar $ Milyon $ İhracatı İthalatı Elektronik 3 7,4 52,0 25,2 10,3 0,5 Otomotiv18 78,7 36,2 18,4 2,1 Cimento/Insaat Malz.2,1 319,8 24,3 15,2 6,0 Makina8,6 580,1 27,2 12,4 6,5 Gemi2,6 46, ,8 4,5 Metal Mamüller4,8 124,6 28,9 11,7 8,0 Sebze ve Meyva5,3 181,7 14,3 12,5 9,5 Demir ve Çelik16,8 757,8 31,7 16,7 13,0 Petrol ve Gaz7,4 422,5 47,9 29,6 17,6 Tekstil ve Giyim23,0 812,1 10,6 -7,4 3,0 Mücevherat1,7 191,8 19,9 -1,7 5,1 Televizyon/Telefon2,2 9,4 11,3 8,3 Diger32,1 822,9 3,3 6,7 1 Seçilen ürünler Toplam Türk ihracatının % 80ini oluşturmaktadır 2 Yıllık Bileşik artış oranıKaynak: TÜİK-McKinsey 3 Ofis makinaları, Otomatik veri işlem ekipmanı (Bilgisayarlar), elektrikli makina aksamı, aletler Türkiye elektronik, otomotiv gibi göreceli olarak durağan Pazar kesiminde ve büyümekte olan segmentlerde pazar payını arttırırken Türkiye geleneksel ihrac ürünlerinde in pazar payı kaybetmektedir Türkiye göreceli olarak durağan pazarda payını arttırmaktadır Türkiye büyüyen pazar segmentinde de payını arttırmaktadır Türkiye 'nin pazar payı kaybettiği sektörler

9 AB, Orta Doğu gibi bölgesel pazarlar Türk ihracatçıları için ABD’ye göre daha cazip. NedenlerAçıklamalar Değerler ve ürün gamı uyumsuzluğu Lojistik /Kur dezavantajları ABD Pazarının diğer olumsuz faktörleri Türkiye’nin ana ihraç kategorileri emek yoğun (tekstiller) ve sermaye yoğun (demir ve çelik, otomotiv) iken ABD ithal kategorileri daha çok hammadde yoğun (petrol ürünleri) ve araştırma yoğun (makina, ilaç vb) ürünlerden oluşuyor. Türkiye’nin ABD ye ihracatının • Bölgeye olan ihracata ve • Çin gibi aynı Pazar için rekabet eden ülkelere göre lojistik dezavantajı Doların Euro karşı değer kaybı AB pazarına göre ABD pazarını daha az cazip kılıyor. Belli bazı faktörler ABD pazarına girişi zorlaştırmakta ve/veya bölgesel pazarları daha cazip yapmaktadır. ABD Tüketicisi düşük fiyat yüksek kalite yanında tüketim alışkanlığına özgü tasarlanmış ürün talep etmektedir. ABD pazarı büyük hacim, düşük marjlarla işlem görmektedir. ABD perkendecilerinin yüksek düzeyde pazarlık gücü bulunmaktadır.

10 Türkiye’nin ihracat profili ABD nin ithalat profili ile uyuşmuyor. Uyuştuğu yerlerde de diger ihracatçıların keskin rekabeti ile karşı karşıyadır. Ürün Kategorisi 1 Örnekler Emek yoğun mallar Tekstil/Giyim Cimento/Inş Mlz Metalden mamül eşya Mücevherat Sermaye yoğun mallar Demir ve çelik Otomotiv Petrol Gaz Sebze ve Meyva Hammadde yoğun mallar ARGE yoğun mallar – Taklit edilmesi zor ürünler Elektronikler, güç jeneratörleri, endustriyel makinalar ARGE yoğun mallar – Taklit edilmesi kolay ürünler Organik kimyasallar Plastik mamüller, TV/Telefon Elektronikler (Bilgisayarlar) Emek yoğun mallar Sermaye yoğun mallar Hammadde yoğun mallar ARGE yoğun mallar – Taklit edilmesi zor ürünler ARGE yoğun mallar – Taklit edilme si kolay ürünler • Türkiye’nin ABD ye ihracatı diger ülkelere yaptığı ihracat profilinden farklı değil. • Türkiye’nin en büyük ihracat kategorisi %39,2 ile emek yoğun üründür. Çin düşük işçilik nedeniyle bu alanda daha rekabetçidir. • ABD’nin en büyük ithalat kategorisi %28,4 İle hammadde yoğun ürünlerdir. Türkiye’nin bu kategoride rekabet etme gücü çok sınırlıdır.

11 Türkiye göreceli yüksek işçilik maliyeti ile Çin ve Hindistan gibi diğer gelişmekte olan ülkeler karşısında dezavantajlı konumdadır 2008 imalat sanayiinde işçi saati maliyeti ABD $ 2008 Emek yoğun ürün hacmi Milyar ABD $ Düşük işçilik nedeniyle Çin ve Hindistan sürekli olarak Pazar paylarını attırıyorlar 2004 te 1,1 Milyar $ pamuklu giysi ve ev tekstilleri 2008 de 454 milyon $a düstü...

12 ABD ye yönelik Türkiye ihracatı alternatif pazarlara ve rakip ihracatçılara göre dezavantajlı konumdadır •Bölgesel pazarlara navlun daha ucuz ve teslim süresi daha kısadır • ABD ye ihracat yapan diger ihracatçılar daha ucuz navlun ve teslim süresine sahiptir. Türkiye’den Navlun ücretleri ve tahmini teslim süresi 1 Toplam tahmini lojistik maliyeti Haftada 150 palet oto motiv parçasını Chicago’ya nakliyesi, endekslenmiş maliyetler

13 ABD tüketicisinin Avrupalı tüketicilere göre talepleri daha fazladır Tüketici araştırması : parakendiciden degişik parametrelerin önemi sorgulanmıştır. İlgili parametreye “çok önemli” diyenlerin yüzdesi Parametre Kriter ABD Tüketicisi Avrupa Tüketicisi Fiyat Ürün Servis Beklenti Dürüstlük En ucuz fiyat Perakendeci sürekli iyi kalite mal veriyor Perakendecigeniş mal gamı bulunduruyor Tüm dükkanda üstün kalitede mal bulunduruyor Koşulsuz olarak mal iadesi yapabiliyorsunuz Mal iadesi hızlı ve sorunsuz gerçekleştiriliyor Dükkanlar temiz ve bakımlıdır Fiyat etiketi kolay görünüyor ve iyi işaretlenmiş Çalışanlar nazik ve saygılı Değerli bir müşteri muamelesi görüyorsünüz Personel sorunlara olumlu yaklaşıyor ABD Tüketicisi fiyat, kalite,ve servise Avrupa tüketicisinden daha çok önem veriyor.

14 ABD pazarında talep edilen ürünlerin özellikleri Avrupa’dakilerinden farklıdır, üreticinin bu pazara ihracat yapabilmesi için üretim hattında değişiklik yapması gerekir Tüketici Tercihleri ABDAvrupa Beyaz Eşya Örnekleri Buzdolabı Çamaşır Mk Fırın Bulaşık Mak. Çift kapılı geniş modeller Üst ve alt kapılı dar modeller Üstten besleme, geniş kapasite önden besleme, düşük kapasite Geniş, tek başına ünite Dar, artan trendle ankastre Yüksek gövdeli, plastik kaplama Standart alçak gövdeli, çelik kaplama

15 Konsolidasyondan gelen pazarlık gücü ve düşük marjlar nedeniyle ABD pazarının Türk ihracatçıları için cazibesi az.. Süpermarket zincirleri • İlk 5 şirket milyar $ pazarın %30,2 sine sahiptir •Konsolidasyon kar marjlarını aşağı çekmiştir (VAFÖK %2) • Türk ihracatçısının yüksek hacimli perakendeciler ile pazarlık ta dezavantajlıdır. • İlk 5 şirket milyar $ pazarın %18,7 sine sahiptir •Kar marjları ABD ye göre daha yüksektir (VAFÖK %4-7) •parçalanmış pazarda Türk ihracatçısının pazarlık gücü daha fazladır.

16 Türk ihracatçılarının karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, ABD pazarı en büyük olma özelliği ile pay alınması gereken çekici bir pazardır. • 2023 Ihracat hedefine ulaşmak için ABD ithalatı içindeki %0,2 lik payını en az %1 e çıkarması şarttır. •ABDye ihracatta karşılaşılan dezavantajlar giderilebilirse, pazarın büyüklüğü bu pazarı Türk ihracatçısı için stratejik hedef haline getirebilir.

17 Türkiye’den ABD ye ihracatı arttırabilmek için kısa-orta vadede ele alınması gereken dört konu Açıklama Uygulama Kısa Dönem Orta Dönem Ticaret Engelleri ve anlaşmalar Tedarik Zinciri verimliliği ve esnekliği Değer önermeleri Kurumsal yatırım/pazarlama stratejileri • Yeni ticaret anlaşmalar ı yapmak (QIZ) veya • Mevcut anlaşmaları genişletmek/uzatmak yoluyla diger ihracatçı ülkeler karşısında rekabetçi avantaj elde etmek (örnek; GSP Tercihli ihracat avantajı) • İhracatı teşvik politikalarını genişletmek., Ticaretin önündeki engelleri en aza indirmek ve karşılıklı ticaret anlaşmaları yapmak Tedarik zinciri verimliliği ve esnekliğini arttıracak organizasyonlar yapmak ABD de kurulacak altyapılar ve ticari organizasyonlarla küçük ve orta ölçekli kuruluşlara dağıtım ve lojistik desteği sağlamak. APEX ‘in Miami ve Dubai de kurduğu ticaret merkezleri buna güzel örnektir. Yatırımları emek yoğun ürünlerden, Türkiye’nin rekabetçi olacağı alanlara yönlendirmek Çin ve Hindistan karşısında ucuz işçilik ülkesi olmaktan uzaklaşan Turkiye ürün portföyünü gözden geçirip araştırma yoğun, yerli hammadde avantajlı ve ABD den güçlü talebi olan ürünlere yönelmelidir. Araştırma yoğun ilaç ve medikal ürünlere yönelerek yıllık ihracatını %15 arttıran Avusturya güzel bir örnektir. ABD yi şirketlerin stratejik hedefleri arasında ayrı bir yere koyarak bu pazarın özel talep ve rekabetçi taleplerine cevap vermek ABD’li firmalarla ortaklıklar (JV) kurarak pazara yönelik ürünler geliştirmek Pazara nüfuz için özel stratejiler geliştirmek Örnek: Ford Otosan

18 Ürdün ve Mısır Nitelikli Sanayii Bölgesi (NSB-QIZ) anlaşmalarından yararlanarak ihracatlarını arttırdılar NSB lerde üretilen ürünler vergisiz olarak ithal edilmektedir • Üretim maliyetinin %35inin NSB de belirlenmiş şekilde oluşması lazım. Ülkelerin ekonomik gelişmesine katkı sağlamak NSB ülkeleri arasında siyasi ve ticari ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak (Mısır, Ürdün, Israil) ABD ye ihracattaki artış ( ) Milyon $ Ürdün’ün NSB si 1999 da kuruldu Mısır’ın NSB si 2005 te kuruldu

19 Ispanya benzeri ülkeler, ürün portföyünde ABD nin ithalatına uyum sağlayacak şekilde değişikliğe giderek ihracatlarını arttırdılar Emek yoğun mallar ARGE yoğun mallar – Taklit edilmesi kolay ürünler ARGE yoğun mallar – Taklit edilmesi zor ürünler Hammadde yoğun mallar Sermaye yoğun mallar Ispanya toplam portföyündeki emek yoğun malları %30 dan %20nin altına çekip araştırma yoğun üretim çabalarını önemli şekilde arttırmıştır.

20 Dış yatırımcılarla (JV) ortaklıklar kurmak ABD ye ihracatın arttırılması için yeni fırsatlar yaratabilir. Anlaşma Detayları Ürün İhracata etkisi Tusaş Motor Sanayii, General Electric ve TAI arasındaki bir JV ortaklık anlaşmasıdır.  TAI, %50,5  GE, %46,2  Diger,%3,3 Araştırma yoğun ürüler:  Motor parçaları  Motor montaj/bakımı  Tasarım işleri Satış gelirleri 2008 de 300 milyon $ı geçti, 170 milyon $ı ihrcattan geldi. Türkiye’den ABD ye ihracat yapan ilk 5 arasında yerini aldı Ford Otosan  Koç Holding, %41  Ford, %41  Halka açık % daki kuruluşundan beri ortaklık gelişerek iki üretim tesisi, bir yedek parça dağıtım şirketi ve teknoloji merkezini kapsamıştır. Kocaeli üretim tesisi 2001 de kuruldu, Transit üretimine 2002 de geçti Toplam ihracat 2003 te 0,9 Milyar $ dan 2011 de 4,2 Milyar $ a ulaştı da ABD ye ihracatına başladığı Transit Connect üretim merkezi olacak. Magna Avusturya’da otomotiv üretimine sahiptir. Şirket sözleşmeli olarak araç üretmektedir. Ürünler genelde üretim tesisinde yapısal değişiklik gerektirmeyen niş ürünlerdir. BMW X-3 üretimini fason olarak Magna’ya yaptırma kararı aldı. Magna 2004 ten itibaren yakl ad X-3 ABD ye ihraca başladı. Chrysler, Volvo, Mini de Magna ile üretim anlaşması yaptı.

21 TEŞEKKÜR EDERİM

22 End-Use Code % of Total Value 2004 Value 2005 Value 2006 Value 2007 Value 2008 % of Total (12070) Other (tobacco, waxes, nonfood oils)3,1% ,6% (12100) Cotton cloth and fabrics, thread & cordage1,2% ,0% (12150) Finished textile industrial supplies1,9% ,1% (13120) Nontextile floor and wall tiles and other covering1,0% ,7% (14100) Iron and steel mill products-semifinished18,0% ,8% (15000) Iron and steel products, except advanced manufacts1,8% ,3% (40000) Apparel and household goods-cotton22,6% ,9% (40010) Apparel and household goods-wool1,5% ,2% (40020) Apparel and household goods-other textiles5,5% ,8% (41310) Jewelry (watches, rings, etc.)7,5% ,4% TOTAL64,2% ,9%

23 Türk ihracatçılarının karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, ABD pazarı en büyük olma özelliği ile pay alınması gereken çekici bir pazardır. (2010) • 2023 Ihracat hedefine ulaşmak için ABD ithalatı içindeki %0,2 lik payını en az %1 e çıkarması şarttır. •ABDye ihracatta karşılaşılan dezavantajlar giderilebilirse, pazarın büyüklüğü bu pazarı Türk ihracatçısı için stratejik hedef haline getirebilir. Kaynak: US Census Bureau


"“Türk-Amerikan Ekonomik İlişkileri ve ABD Pazarına Giriş” Davut Ökütçü 22 Kasım 2011 İktisadi Araştırmalar Vakfı İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları